Consultez la synthèse du bilan
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Edition n°1 – bilan de l’année 2015 Fav ▶ Un objectif : Améliorer la visibilité des entreprises de la Construction Plus de 1 300 projets soit l’équivalent d’un peu plus de 2 milliards de travaux identifiés chez près de 300 maitres d’ouvrage publics pour les années 2015, 2016 et 2017. Ces quelques chiffres permettent de mesurer la forte évolution de la participation à l’enquête lancée en février 2015 par la CERC par rapport aux années précédentes (voir tableau ci-joint). L’enjeu de cette consultation des maîtres d’ouvrage publics et assimilés est d’améliorer la visibilité de l’activité de la construction dans notre région en proposant une veille à destination des entreprises ligériennes. Cette veille doit permettre à ces dernières de repérer les projets le plus en amont des appels d’offre et ainsi de mieux préparer leurs réponses. A chaque réception de réponse d’un maître d’ouvrage, les projets ont été mis en ligne sur le nouveau site internet de la CERC dont la fréquentation a enregistré une progression très nette en 2015. La CERC des Pays de la Loire a mis en œuvre cet outil de veille, qui a aussi vocation à constituer un observatoire de la commande publique, grâce au soutien financier du Conseil Régional dans le cadre du plan régional d’urgence en faveur de la construction et avec l’appui de l’Etat et des organisations professionnelles de la Construction. En 2015, parmi plus de 500 maîtres d’ouvrage publics interrogés, 292 maîtres d’ouvrage, soit 54% d’entre eux, ont accepté de communiquer leurs projets de travaux pour l’année en cours et les deux années suivantes. En forte évolution, la participation des collectivités mérite d’être soulignée : les Taux de réponse des maîtres d’ouvrage enquêtés Nombre de réponses Nombre de structures enquêtées Taux de réponse (%) Entreprises publiques 2 2 100 % Conseil régional 1 1 100 % Conseils départementaux 4 5 80 % Bailleurs sociaux 32 41 78 % Métropole, Communauté urbaine et Communautés d’agglomérations * 7 9 78 % SIVU, SIVOM 64 102 63 % Chambres de Commerce et d’industrie Services de l'Etat 3 5 60 % 35 60 58 % Communautés de communes 59 115 51 % Hôpitaux 31 66 47 % Communes de plus de 5000 hab. 48 108 44 % Sociétés d'Economie Mixte (SEM) 5 14 36 % Sociétés privées d'aménagement 1 10 10 % Evolution par rapport à l’enquête précédente *Les projets portés par Nantes métropole n’ont pu être intégrés dans la veille, la réponse présentant les engagements financiers globaux sans précisions sur les projets (présentation, caractéristiques, montants, date de démarrage). intercommunalités et les communes de plus de 5 000 habitants constituent ainsi près de 40 % des structures enquêtées lors de cette édition. La CERC a mené un travail d’identification des personnes ressources pour l’obtention de données auprès des différents maîtres d’ouvrage. La base des structures interrogées devrait continuer de s’étoffer lors des éditions suivantes, à mesure que sont identifiées de nouvelles structures. Un travail de veille auprès des parties prenantes de l’investissement public local est Février 2016 assuré continuellement au sein de la CERC Pays de la Loire. De nouveaux acteurs seront interrogés en 2016. L’analyse des résultats de cette enquête ne constitue pas un recensement exhaustif des projets du territoire mais tend à s’en approcher cette année. Les résultats seront communiqués aux participants afin de les impliquer davantage et de leur faire partager les enjeux d’une meilleure information auprès des entreprises ligériennes. ▶ Une information sur 1 322 projets portés par les collectivités et les différents organismes publics dans la région Des projets de Bâtiment et de Travaux Publics dans chaque département Des projets identifiés sur tout le territoire régional Source : enquête CERC Pays de la Loire Source : enquête CERC pays de la Loire 159 opérations 221,5 M€ 162 opérations 186,0 M€ 499 opérations 862,5 M€ 304 opérations 585,4 M€ 198 opérations 222,1 M€ L’enquête menée par la CERC Pays de la Loire a permis de recenser 1 322 opérations sur l’ensemble du territoire régional pour un montant global de 2,078 milliard d’euros. Sans surprise, une concentration des projets recensés est observée sur les agglomérations ainsi que sur les axes structurants. Le département de Loire-Atlantique enregistre 499 opérations, soit 38% du total régional, pour un montant d’investissement de 862 millions d’euros, ce qui correspond à 42% des montants enregistrés. Avec la Loire Atlantique, le département du Maine-et-Loire est le deuxième territoire pour l’investissement avec 304 opérations pour 585 millions d’euros de travaux. Les opérations de Bâtiment sont les plus nombreuses : 977 ont été recensées soit 74% des actions enregistrées ; avec un montant de 1,625 milliard d’euros, elles représentent 78% des montants associés. Les opérations d’entretien-rénovation ou de démolition sont les plus nombreuses et représentent 55 % des projets. Mais ce sont les opérations neuves qui pèsent le plus sur le plan financier avec plus de 65% des montants enregistrés. En ce qui concerne les Travaux Publics, 345 projets ont été identifiés pour un montant total de 453 millions d’euros. Les travaux de VRD concentrent 41% des opérations enregistrées et les réseaux électriques 40% des montants associés. Les principales opérations enregistrées (millions d’euros) Quelle année de lancement des projets ? Source : enquête CERC Pays de la Loire Source : enquête CERC Pays de la Loire Maître d’ouvrage Description Angers Loire Métropole * Construction de la ligne B du tramway : 9,9 km de ligne dont 5 sous-stations élec. 150 Angers Loire Métropole Construction d'une nouvelle patinoire 25 Conseil régional des Pays de la Loire CREPS : Reconstruction du centre de formation Montant 2015 406 2016 Construction du Lycée à Carquefou *Début 2016, Le démarrage des travaux de la ligne B du tramway a été reporté à 2019. 95 25 137 42 22 2018 DREAL des Pays de la Loire Déviation de Moulay – Mayenne – 3ème tranche Syndicat départemental Renforcement, extension, sécurisation, pour l'électricité et le gaz effacement, éclairage public de la Mayenne 154 330 2017 Conseil régional des Pays de la Loire S’agissant des dates de démarrage des projets, 985 opérations (74,5% des projets recensés) devaient être lancées en 2015 ou en 2016. La durée prévue de réalisation des chantiers des opérations communiquées est en moyenne de 11 mois. Près de 70% des opérations enregistrées ont une durée prévue de travaux inférieure à un an. L’analyse des montants de travaux indique que 70% des opérations ont un montant compris entre 90 000€ et 1,5 M€. 7,1% des opérations ont un montant prévu supérieur à 5 M€. 10 8 Bâtiment Travaux Publics 22 n.c. 94 46 20 0 100 200 300 400 500 600 ▶ Une identification des acteurs clés de la commande publique dans les territoires Quelle localisation des projets selon le type de maîtrise d’ouvrage ? Les opérations enregistrées selon la nature du maître d'ouvrage Source : enquête CERC Pays de la Loire Source : enquête CERC Pays de la Loire 2015 Etat, entreprises publiques, hôpitaux 144 opérations 11% Bailleurs sociaux 577 opérations 44% Collectivités, SEM, CCI, Syndicats 601 opérations 45% Les organismes de logement social sont les premiers contributeurs de l’édition 2015 de l’enquête avec 577 projets identifiés sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux, soit 44% des projets recensés. Les projets des organismes HLM portent très majoritairement sur des opérations de Bâtiment, seules 4,5% des opérations relevant des Travaux Publics. On peut souligner que dans 4 départements (44, 49, 53 et 72), les opérations des bailleurs sociaux représentent plus de 50 % des projets. Autres acteurs majeurs, les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes,…) contribuent pour près de 19% des projets recensés avec 247 opérations. Les opérations sous maîtrise d’ouvrage d’EPCI portent à 51,4% sur des opérations de Travaux Publics. Les communes de plus de 5 000 habitants constituent le troisième prescripteur, avec 203 projets renseignés, soit plus de 15% des opérations enregistrées. La localisation des opérations souligne le maillage territorial des projets de construction en fonction de la nature des commanditaires. Dans cette optique, le rôle des communautés de communes et des Conseils Départementaux apparaît ainsi déterminant dans les territoires ruraux. ▶ La construction de logements, un investissement majeur Les travaux dans le Bâtiment sont dominés par les opérations de logement social : 56 % des opérations de Bâtiment enregistrées et 49 % des montants associés concernent des projets de construction ou de rénovation de logements sociaux. Les projets liés aux équipements culturels, sportifs et de loisir représentent 12 % des opérations de bâtiment enregistrées et 15 % des montants associés. Les projets sur des bâtiments destinés à l’enseignement représentent 9,6% des opérations enregistrées mais près de 23% des montants associés. Ils affichent le montant moyen le plus important parmi les opérations de Bâtiment enregistrées (3,9 M€ par opération en moyenne). Quelle nature d'opérations et quels montants pour les projets de Bâtiments ? 544 Logements 794 M€ 112 Culturel/Sportif/Loisir 247 M€ 107 95 M€ Administratif 93 Enseignement 366 M€ 82 106 M€ Santé/Action sociale Nombre d’opérations Démolition/Déconstruction 24 6 M€ Autres 2 1 M€ Montant prévu Côté Travaux Publics, les opérations de voiries, réseaux divers (VRD) sont les mieux représentées, avec plus de 41% des opérations enregistrées. Elles affichent un montant moyen relativement faible puisque les montants associés ne représentent que 22% des montants enregistrés. En revanche, la construction et l’entretien de routes représente 7,5% des opérations de Travaux Publics enregistrées mais près de 16% des montants associés. Enfin, les opérations sur les réseaux électriques affichent un montant très élevé en raison de la construction de la ligne B du tramway : 9,9 km de ligne dont 5 sousstations électriques. Quels types de travaux et quels montants pour les opérations de Travaux Publics ? VRD Aménagements urbains Eau et assainissement 32 M€ 26 Routes 142 98 M€ 94 59 M€ 59 72 M€ 9 Réseaux électriques 183 M€ 4 Travaux portuaires Nombre d’opérations 4 2 M€ 3 7 M€ 2 Démolition/Déconstruction Travaux ferroviaires Ouvrage d'art Montant prévu 2 1 M€ Autres ▶ Les bailleurs sociaux, acteurs majeurs de la Construction dans les territoires L’enquête met en lumière le poids des organismes de logement social avec 577 projets recensés, pour l’essentiel des projets concernant le bâtiment avec la construction de logements collectifs et individuels. La répartition départementale des projets est marquée par la forte contribution de la LoireAtlantique, avec près de 57% des opérations enregistrées en Pays de la Loire et 45% des montants associés. Le montant moyen des opérations enregistrées de logement social atteint 1,4 millions d’euros au niveau régional. Des disparités significatives existent selon les départements : le montant moyen des opérations enregistrées en Loire-Atlantique est de 1,8 M€ contre 0,7 M€ en Vendée. Répartition départementale des opérations de logements social et des montants associés Source : CERC Pays de la Loire 2015 260 Loire-Atlantique 457 M€ 119 Maine-et-Loire 154 M€ Opérations 67 Mayenne 90 M€ Montants Sarthe Vendée 53 45 M€ 78 53 M€ Au 1er janvier 2015, le parc locatif social représentait 216 300 logements, soit 13% des résidences principales, avec 35% des logements en Loire-Atlantique, 28% dans le Maine-et-Loire, 17% dans la Sarthe, 10% en Vendée et 7% en Mayenne. Ce niveau fait de la région des Pays de la Loire le 5ème parc régional le plus important derrière ceux de l’Ile de France, Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (source : CGDD). CERC des Pays de la Loire 10 Boulevard Gaston Serpette – BP 23202 – 44032 Nantes Cedex 1 Tél : 02 51 17 65 54 Email [email protected] Site www.cerc-paysdelaloire.fr Twitter @CERC_PL