La Logistique En France
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La Logistique En France
LOGISTIQUE www.thenewfrance.com www.investinfrance.org La logistique en France UN HAUT NIVEAU DE MATURITÉ LOGISTIQUE POUR: • LES OPÉRATEURS • LES DISTRIBUTEURS • LES CHARGEURS • LES INVESTISSEURS DANS L’IMMOBILIER LOGISTIQUE THE NEW FRANCE.WHERE THE SMART MONEY GOES. www.thenewfrance.com www.investinfrance.org LA FRANCE : UNE POSITION DE CHOIX EN EUROPE En Europe, le marché de la logistique est estimé à 710 milliards d’euros soit 8 % du PIB Europe C’est un secteur très large qui regroupe plus d’un million d’entreprises employant plus de 5 millions de salariés. Globalement, on estime que le marché de la logistique représente 120 milliards d’euros en France. Avec un marché unique de plus de 450 millions de consommateurs au sein de l’Union, la France bénéficie d’une position géographique stratégique pour les échanges avec les pays de l’Europe du nord, le Benelux et l’Europe du sud. Sa position est décisive tant à l’échelle européenne avec la constitution d’euro-régions logistiques, transfrontalières que sur le marché domestique où 60 millions de consommateurs ont un niveau de vie élevé relayé par un puissant appareil de distribution (il faut noter que le Bassin parisien est plus peuplé que la Belgique ou que la Suède). UN SECTEUR STRATÉGIQUE EN PLEINE CROISSANCE Les groupes étrangers contrôlent 33 % environ du marché français de la prestation logistique : Grande-Bretagne Exel plc, Tibett & Britten, Christian Salvesen Allemagne • Norbert Dentressangle (automobile, cosmétique, boissons et textile) Poortuga P ugal ec l •• Itaa Italie It dee s de c Une tendance des entreprises à externaliser leur logistique L’apparition de nouveaux acteurs logisticiens intégrateurs a entraîné une croissance rapide de l’externalisation de cette fonction au sein des entreprises. Aujourd’hui on estime que 30 % des entreprises en France ont externalisé leur logistique. La France connaît le meilleur taux d’externalisation d’Europe continentale. DAHER : UN PRESTATAIRE PRÉSENT SUR DES MÉTIERS À FORTE VALEUR AJOUTÉE DAHER est un groupe de services industriels (CA net 320 millions d'euros, et 3 000 collaborateurs), spécialisé sur certains secteurs industriels dont l'aéronautique et les industries de haute technologie. © TLF/ TOYOT A DAHER propose une offre globale intégrant : P Services : transport, logistique, achats, P Industrie : conception, développement et production, P Services Intégrés : engineering et produits transverses • •• Espagne La logistique regroupe une grande diversité d’acteurs recouvrant toute la chaîne d’activités : entreposage, manutention, emballage, gestion de stocks, préparation de commandes, postmanufacturing, maintenance, logistique de retour, tracking, supply chain management. Les transporteurs regroupent de nombreuses PME qui travaillent souvent en étroite liaison avec de grands groupes internationaux. ••• Un ensemble d’acteurs spécialisés Autriche Au s •• • FM Logistics (produits grande consommation, électronique) Le mar é f an 60 mil e c • Fr e Franc • STEF - TFE (produits frais et surgelés, boissons) •• USA ACR Logistics, UPS Logistics, Cryologistic, Caterpillar Logistics… • Premium Logistics (automobile, cosmétique, pharmacie et textile) •• Japon Nippon Express, NYK Logistics • Géodis (secteur électronique et haute technologie, automobile, informatique, pharmacie) • Allemagne DHL Solutions, Arvato uède ••• Pays-Bas TNT Logistics Les principaux groupes français sont les suivants : • Belgique ABX Logistics, Ziegler, Katoen Natie Des prestataires intégrateurs de dimension européenne et internationale. En Europe, une vingtaine de groupes de logistique dominent ce marché. www.thenewfrance.com www.investinfrance.org TOUTE LA GAMME DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tous les acteurs de la chaîne logistique proposent une offre de services complète P Des concepteurs et investisseurs en plateformes logistiques Des investissements sont réalisés régulièrement sur le territoire : Prologis possède un parc immobilier logistique neuf de 1 000000 m2 avec un rythme d’investissement de 200 000 m2 par an. Bail Investissement dispose d’un patrimoine logistique de 550 000 m2. GAZELEY PROPERTIES (Wal-Mart, leader mondial de la distribution, USA) La société GAZELEY, spécialisée dans le développement de parcs logistiques, a ouvert trois Magna park en France : un parc à Arras de 152 hectares avec un premier bâtiment en blanc de 23 000 m2, un parc à Pagny (Beaune) accessible par voies ferroviaires et fluviales de 150 hectares avec la réalisation d’un premier bâtiment et un parc à Distriport à Fos sur Mer qui est en cours de développement. Malvern possède un parc immobilier logistique de 618 000 m2 d’entrepôts dont 472 000 m2 en cours de développement. Parcolog/Parcogest possède un parc immobilier de 330 000 m2 avec des projets d’investissements de 1 million m2. Le patrimoine de Sophia est estimé à 500 000 m2. P Des équipementiers de la logistique P Des bureaux d’ingénierie spécialisée, P Des concepteurs et constructeurs d’installations logistiques, P Des fournisseurs d’équipement informatique et de logiciels © Port autonome du Havre LES PRESTATAIRES DE LA LOGISTIQUE Prestataire logistique Geodis STEF-TFE Nobert Dentressangle Surface Nombre de sites 2 2 Mm 140 nd 60 nd 77 ACR Logistics 1 Mm2 60 Easydis (Casino) 1 Mm2 36 2 33 2 32 2 42 2 20 Premium Logistics Transalliance DHL Solution © GEO DIS •• L’industrie de la manutention, les équipements de la logistique, proposent un ensemble de matériels et systèmes intégrés qui organisent la gestion des plates-formes logistiques : manutention, entreposage, transitique, préparation des commandes qui requièrent des compétences à forte valeur ajoutée dans les NTIC. La France est un des leaders mondiaux dans ce domaine avec plus de 300 entreprises employant 24 000 salariés SAVOYE, FL and CO, CADDIE, PINGUELY HAULOTTE. Tibbet & Britten Source : Logistiques Magazine, décembre 2003 1 Mm 0,50 Mm 0,36 Mm 0,32 Mm www.thenewfrance.com www.investinfrance.org LE CHOIX DES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX Ils ont choisi la France pour implanter leur centre de distribution pan-européen KAWASAKI (Japon) Centre de distribution de motos pour l’Europe du Sud - Marseille CMA-CGM Le 4e armateur mondial a choisi d’implanter son siège social à Marseille où plus de 2000 personnes gèrent 50 lignes maritimes et 400 bureaux répartis à travers le monde. CATERPILLAR Logistics (USA) Distribution de pièces détachées pour Rover, land Rover, Hiab Foco pour les marchés d’Europe centrale et du nord Lorraine DAIMLER CHRYSLER (Allemagne) Centre de distribution de pièces détachées automobile pour le Benelux et le nord de la France - Nord Pas de Calais IKEA (Suède) Dépôt central européen pour les marchés du sud de l’Europe - Lyon Rhône-Alpes TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS (Pays-Bas) Centre de distribution de pièces détachées automobile à Vatry - Champagne-Ardenne COLUMBIA SPORTWEAR (USA) Centre de distribution européen pour vêtement de loisirs - Nord Pas de Calais PFIZER (USA) Unité de production de produits pharmaceutiques et plate-forme logistique pour le marché européen - Centre DOLE FOODS (USA) Distribution pour le marché européen des noix et fruits secs importés du monde entier - Marseille TOYOTA Industrial Equipement (Japon) Centre de distribution pan-européen Pays de la Loire NIPPON EXPRESS, TENNECO AUTOMOTIVE, MATTEL, TIMKEN, BABYLISS CONAIR, SARA LEE, DANONE… © FED EX SOPROCOS Filiale de L’OREAL. Centre de distribution de produits de beauté et d’hygiène du corps, - Picardie © CMA -CGM NYK LOGISTICS (Japon) Filiale de l’armateur Yusen Kaisha - (Japon) Distribution de pièces détachées pour Yamaha Motors - Lyon Rhône-Alpes ARVATO Services (Allemagne) Un des leaders mondiaux de la communication et des médias, ARVATO a installé sa plate-forme européenne pour la réception et l’expédition des CD fabriqués et édités par BMG (Bertelsmann Music Group) à Atton en Lorraine. Ce groupe emploie plus de 1 600 personnes sur ses trois sites en Lorraine. " Nous alignons toujours notre stratégie globale en collaboration avec nos clients et les accompagnons sur leurs marchés. C’est ainsi que la décision en faveur d’Atton a été prise en commun avec notre partenaire, BMG Entertainment. Ici, au cœur de l’Europe, nous avons trouvé d’excellents moyens de communication internationaux, un personnel très qualifié et une infrastructure remarquable " FEDEX (USA) Première société de messagerie express au monde implantée sur le site de Roissy Charles de Gaulle en Ile de France, Fedex emploie plus de 1 400 salariés et traite 750 tonnes par jour avec une capacité de 30 000 colis par heure. "Notre nouveau hub ici à Roissy CDG est le point central de connexion vers toute la région… et vers le réseau FedEx à travers le monde. Le hub de Roissy-CDG est le deuxième hub le plus important de FedEx après celui des Etats-Unis. ". Robert W. Elliot, Président de FedEx Europe, Moyen Orient, et Afrique. www.thenewfrance.com www.investinfrance.org UN RÉSEAU DE TRANSPORT DENSE ET PERFORMANT Par avion et mer, il constitue une porte d’entrée sur l’Europe et assure avec un maillage dense une bonne desserte du marché national Les Routes Les Ports Avec un réseau routier très bien entretenu de 950 000 kilomètres dont 10 400 kilomètres d’autoroutes, la France offre l’un des plus grands et des plus sûrs réseaux routiers d’Europe totalement interconnecté avec les principaux pays d’Europe occidentale. Un trafic fluide Avec un taux d’encombrement de 30v/km, le réseau routier français se situe en dessous de la moyenne européenne de 44. La modernisation technique et sociale des ports en termes de productivité et de fiabilité, les branchements sur les réseaux terrestres de desserte de l’hinterland ont permis de développer de façon très significative le trafic de conteneurs en France. La réalisation de Port 2000 au Havre et de FOS 2XL à Marseille donnent la priorité à ce type de trafic. Le réseau ferré Le réseau des TGV relie les grandes métropoles françaises à de nombreux pays européens dans des délais et des conditions de sécurité exceptionnelle. Il y a autant de lignes TGV en France que dans le reste de l’Union. Le chemin de fer a également entrepris une vigoureuse modernisation de ses prestations et de la qualité de ses service pour donner un nouvel élan au fret. Le viaduc de Millau Thalys (Paris-Bruxelles-Cologne) Cinq des quinze principaux ports d’Europe se trouvent en France avec : Marseille premier port français et méditerranéen, 3e port européen ; Le Havre, 1er port français pour les conteneurs et au 5e rang européen, Le Havre a connu une croissance en 2003 de plus de 15 % de son trafic conteneur soit le plus élevé du Range nord européen ; Dunkerque en nette progression avec un trafic annuel de 45,28 millions de tonnes ; puis NantesSt-Nazaire et Bordeaux. Le Réseau navigable La France dispose d’une bonne voie d’eau entre Le Havre et la Région parisienne, entre la région du Nord et tout le réseau du Benelux, entre Marseille et la région Lyonnaise. La France est également présente sur l’axe majeur du réseau fluvial européen : le Rhin. Réseau autoroutier, connexions européennes Le Port autonome de Paris est devenu le premier port du réseau fluvial français sur voie navigable et le second d’Europe avec 19,76 millions de tonnes de marchandises. Rouen est également le plus grand port d’Europe pour l’exportation de céréales. Bas Allemagne Rennes M Metz PParis aris ntes Aéroports de Paris CDG, le terminal 2 à l’horizon 2010 Autrich he Or éans Orl nss orde ordeaux Ly Lyon se Bilb Marseillee N Marse Espag pagne Itaa Italie It C.E.V.M Ports et Aéroports Les Aéroports © ADP/Service images/axyz ntes CDG Paris Orly Strasbourgg Mulhouse ©.Dan iel JAM ME - M ILLAU pour Avec 27 aéroports dont les aéroports internationaux de Paris Roissy et Orly, Lyon Saint-Exupéry, Marseille, Nice, Mulhouse/Bâle/Fribourg, Toulouse-Blagnac et Lille, le réseau aéroportuaire français permet de traiter 1,2 million de tonnes de fret. Les aéroports de fret de Vatry (entre Châlon en Champagne et Troyes) et de Châteauroux connaissent un fort développement avec des possibilités de H24 sans limitation. ordeaux Lyon e Marseillee N Aéroports Ports - Source: European union energy & transport in figures 2002 www.thenewfrance.com www.investinfrance.org DE NOMBREUX ATOUTS La France présente une offre immobilière très diversifiée et attractive, une main-d’œuvre qualifiée et compétitive Loyers logistiques Comparaison des loyers européens en logistique Des plates-formes dédiées à la logistique de standards internationaux Les acteurs ont développé sur l’ensemble du territoire français des plate-formes modernes avec des normes techniques et fonctionnelles de grande qualité : environnement paysagé, bâtiments de dernière génération, services mutualisés (GARONOR - prologis-, MAGNA PARK - Gazeley-, DISTRIPOLE - PRD-, GSE) etc. Elles bénéficient du soutien de l’État et des collectivités locales qui accompagnent leur développement et facilitent leurs installations. Bruxelles Amsterdam Milan Francfort Barcelone Dublin Stockholm Londres 150 2003 200 1er semestre 2004 source : DTZ RESEARCH Productivité horaire du travail (moyenne 2000-2003) 140 On compte 50 000 cadres spécialisés en logistique (sources : APEC, AFT-IFTIM…). 100 Union Européenne à 15 (100) 120 80 60 40 20 Pologne Japon Espagne Royaume-Uni Allemagne Italie Pays-Bas Etats-Unis FRANCE 0 La France offre des coûts de main-d’œuvre modérés conjugués à une productivité parmi les plus élevées source : Commission européenne Des aides pour l’investissement Pour faciliter l’implantation d’activités nouvelles sur le territoire français, l’État et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides à la localisation : qui sont calculées sur la base de l’investissement programmé et de la création d’emploi annoncée dans le cadre des règles fixées par l’Union européenne. Des dispositifs d’aides aux recrutements de certaines catégories de personnel et d’aides à la formation en entreprise peuvent être également mobilisés. 100 En euros/m2/An Une main-d’œuvre qualifiée pour tous les postes Le développement du secteur et sa forte professionnalisation ont entraîné la création d’un grand nombre de cycles de formations couvrant tous les niveaux requis et répondant aux différents besoins : dans les lycées professionnels, dans des IUT spécialisés, dans des écoles d’ingénieurs spécialisées comme l’ISEL, l’ISIL soit au sein des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerces. 50 0 Belgique © Thalys International Paris Des procédures de dédouanement adaptées aux contraintes de l’entreprise : Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) 2, avenue Vélasquez 75008 PARIS - FRANCE Tél. : +33 1 40 74 74 40 Fax : +33 1 40 74 74 01 www.investinfrance.org www. thenewfrance.com Les entreprises sont libres d’effectuer elles-mêmes leurs formalités de dédouanement ou de les confier à un commissaire en douane, professionnel agréé par l’Administration française des douanes. La douane a conçu des L’AFII dispose d’un réseau de bureaux à méthodes de dédouanement l’étranger qui prospectent et accompagnent informatisé qui accélèrent l’investisseur tout au long de sa démarche en considérablement les formalités de collaboration avec l’équipe parisienne et les dédouanement et la mise à partenaires territoriaux. disposition des marchandises. La Services offerts aux investisseurs : douane développe des activités de - informer soutien et de partenariat. - conseiller en toute confidentialité et accompagner les décideurs - mobiliser les aides publiques - rester au service des investisseurs après leur implantation Pour en savoir plus : visiter le site www.logistics-in-europe.com © TLF/TIESA Sphère Publique Les loyers en logistique en France sont en particulier nettement plus bas que ceux des autres pays européens y compris en région parisienne.