La Logistique En France

Commentaires

Transcription

La Logistique En France
LOGISTIQUE
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
La logistique
en France
UN HAUT NIVEAU DE MATURITÉ
LOGISTIQUE POUR:
• LES OPÉRATEURS
• LES DISTRIBUTEURS
• LES CHARGEURS
• LES INVESTISSEURS DANS
L’IMMOBILIER LOGISTIQUE
THE NEW FRANCE.WHERE THE SMART MONEY GOES.
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
LA FRANCE : UNE POSITION DE CHOIX EN EUROPE
En Europe, le marché de la logistique est estimé à 710 milliards d’euros soit 8 % du PIB Europe
C’est un secteur très large qui regroupe plus d’un million d’entreprises employant plus de 5 millions de salariés. Globalement, on estime que le marché de la logistique représente
120 milliards d’euros en France. Avec un marché unique de plus de 450 millions de consommateurs au sein de l’Union, la France bénéficie d’une position géographique
stratégique pour les échanges avec les pays de l’Europe du nord, le Benelux et l’Europe du sud. Sa position est décisive tant à l’échelle européenne avec la constitution
d’euro-régions logistiques, transfrontalières que sur le marché domestique où 60 millions de consommateurs ont un niveau de vie élevé relayé par un puissant appareil de
distribution (il faut noter que le Bassin parisien est plus peuplé que la Belgique ou que la Suède).
UN SECTEUR STRATÉGIQUE EN PLEINE CROISSANCE
Les groupes étrangers
contrôlent 33 % environ
du marché français de la
prestation logistique :
Grande-Bretagne
Exel plc,
Tibett & Britten,
Christian Salvesen
Allemagne
• Norbert Dentressangle (automobile, cosmétique,
boissons et textile)
Poortuga
P
ugal
ec
l
••
Itaa
Italie
It
dee
s
de c
Une tendance des entreprises
à externaliser leur logistique
L’apparition de nouveaux acteurs logisticiens
intégrateurs a entraîné une croissance rapide de
l’externalisation de cette fonction au sein des
entreprises. Aujourd’hui on estime que 30 % des
entreprises en France ont externalisé leur
logistique. La France connaît le meilleur taux
d’externalisation d’Europe continentale.
DAHER : UN PRESTATAIRE PRÉSENT SUR DES MÉTIERS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
DAHER est un groupe de services industriels (CA net 320 millions d'euros,
et 3 000 collaborateurs), spécialisé sur certains secteurs industriels dont
l'aéronautique et les industries de haute technologie.
© TLF/
TOYOT
A
DAHER propose une offre globale intégrant :
P Services : transport, logistique, achats,
P Industrie : conception, développement et production,
P Services Intégrés : engineering et produits transverses
•
••
Espagne
La logistique regroupe une grande diversité
d’acteurs recouvrant toute la chaîne d’activités :
entreposage, manutention, emballage, gestion de
stocks, préparation de commandes, postmanufacturing, maintenance, logistique de retour,
tracking, supply chain management.
Les transporteurs regroupent de nombreuses PME
qui travaillent souvent en étroite liaison avec de
grands groupes internationaux.
•••
Un ensemble d’acteurs spécialisés
Autriche
Au
s
••
• FM Logistics (produits grande consommation,
électronique)
Le mar é f an
60 mil
e
c
•
Fr e
Franc
• STEF - TFE (produits frais et surgelés, boissons)
••
USA
ACR Logistics,
UPS Logistics,
Cryologistic,
Caterpillar Logistics…
• Premium Logistics (automobile, cosmétique,
pharmacie et textile)
••
Japon
Nippon Express,
NYK Logistics
• Géodis (secteur électronique et haute technologie,
automobile, informatique, pharmacie)
•
Allemagne
DHL Solutions,
Arvato
uède
•••
Pays-Bas
TNT Logistics
Les principaux groupes français sont les suivants :
•
Belgique
ABX Logistics,
Ziegler,
Katoen Natie
Des prestataires intégrateurs de
dimension européenne et internationale.
En Europe, une vingtaine de groupes
de logistique dominent ce marché.
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
TOUTE LA GAMME DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
Tous les acteurs de la chaîne logistique proposent une offre de services complète
P Des concepteurs et investisseurs en
plateformes logistiques
Des investissements sont réalisés régulièrement sur
le territoire :
Prologis possède un parc immobilier logistique neuf
de 1 000000 m2 avec un rythme d’investissement
de 200 000 m2 par an.
Bail Investissement dispose d’un patrimoine logistique
de 550 000 m2.
GAZELEY PROPERTIES (Wal-Mart, leader mondial de la distribution, USA)
La société GAZELEY, spécialisée dans le développement de parcs logistiques, a ouvert trois
Magna park en France : un parc à Arras de 152 hectares avec un premier bâtiment en blanc
de 23 000 m2, un parc à Pagny (Beaune) accessible par voies ferroviaires et fluviales de 150
hectares avec la réalisation d’un premier bâtiment et un parc à Distriport à Fos sur Mer qui
est en cours de développement.
Malvern possède un parc immobilier logistique de
618 000 m2 d’entrepôts dont 472 000 m2 en cours
de développement.
Parcolog/Parcogest possède un parc immobilier de
330 000 m2 avec des projets d’investissements de
1 million m2.
Le patrimoine de Sophia est estimé à 500 000 m2.
P Des équipementiers de la logistique
P Des bureaux d’ingénierie spécialisée,
P Des concepteurs et constructeurs
d’installations logistiques,
P Des fournisseurs d’équipement
informatique et de logiciels
© Port autonome du Havre
LES PRESTATAIRES DE LA LOGISTIQUE
Prestataire logistique
Geodis
STEF-TFE
Nobert Dentressangle
Surface
Nombre de sites
2
2 Mm
140
nd
60
nd
77
ACR Logistics
1 Mm2
60
Easydis (Casino)
1 Mm2
36
2
33
2
32
2
42
2
20
Premium Logistics
Transalliance
DHL Solution
© GEO
DIS
••
L’industrie de la manutention, les équipements de
la logistique, proposent un ensemble de matériels
et systèmes intégrés qui organisent la gestion des
plates-formes logistiques : manutention,
entreposage, transitique, préparation des
commandes qui requièrent des compétences à forte
valeur ajoutée dans les NTIC. La France est un des
leaders mondiaux dans ce domaine avec plus de
300 entreprises employant 24 000 salariés SAVOYE,
FL and CO, CADDIE, PINGUELY HAULOTTE.
Tibbet & Britten
Source : Logistiques Magazine, décembre 2003
1 Mm
0,50 Mm
0,36 Mm
0,32 Mm
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
LE CHOIX DES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX
Ils ont choisi la France pour implanter leur centre de distribution pan-européen
KAWASAKI (Japon)
Centre de distribution de motos pour
l’Europe du Sud - Marseille
CMA-CGM
Le 4e armateur mondial a
choisi d’implanter son siège
social à Marseille où plus
de 2000 personnes gèrent
50 lignes maritimes et
400 bureaux répartis à
travers le monde.
CATERPILLAR Logistics (USA)
Distribution de pièces détachées pour
Rover, land Rover, Hiab Foco pour les
marchés d’Europe centrale et du nord Lorraine
DAIMLER CHRYSLER (Allemagne)
Centre de distribution de pièces détachées
automobile pour le Benelux et le nord de
la France - Nord Pas de Calais
IKEA (Suède)
Dépôt central européen pour les marchés
du sud de l’Europe - Lyon Rhône-Alpes
TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS (Pays-Bas)
Centre de distribution de pièces détachées
automobile à Vatry - Champagne-Ardenne
COLUMBIA SPORTWEAR (USA)
Centre de distribution européen pour
vêtement de loisirs - Nord Pas de Calais
PFIZER (USA)
Unité de production de produits
pharmaceutiques et plate-forme logistique
pour le marché européen - Centre
DOLE FOODS (USA)
Distribution pour le marché européen des
noix et fruits secs importés du monde
entier - Marseille
TOYOTA Industrial Equipement (Japon)
Centre de distribution pan-européen
Pays de la Loire
NIPPON EXPRESS, TENNECO AUTOMOTIVE,
MATTEL, TIMKEN, BABYLISS CONAIR, SARA
LEE, DANONE…
© FED
EX
SOPROCOS
Filiale de L’OREAL. Centre de distribution
de produits de beauté et d’hygiène du
corps, - Picardie
© CMA
-CGM
NYK LOGISTICS (Japon)
Filiale de l’armateur Yusen Kaisha - (Japon)
Distribution de pièces détachées pour
Yamaha Motors - Lyon Rhône-Alpes
ARVATO Services (Allemagne)
Un des leaders mondiaux de la communication et des médias, ARVATO a installé sa
plate-forme européenne pour la réception et l’expédition des CD fabriqués et édités par
BMG (Bertelsmann Music Group) à Atton en Lorraine. Ce groupe emploie plus de
1 600 personnes sur ses trois sites en Lorraine.
" Nous alignons toujours notre stratégie globale en collaboration avec nos clients et les
accompagnons sur leurs marchés. C’est ainsi que la décision en faveur d’Atton a été prise en
commun avec notre partenaire, BMG Entertainment. Ici, au cœur de l’Europe, nous avons
trouvé d’excellents moyens de communication internationaux, un personnel très qualifié et
une infrastructure remarquable "
FEDEX (USA)
Première société de messagerie express au monde implantée sur le site de Roissy
Charles de Gaulle en Ile de France, Fedex emploie plus de 1 400 salariés et traite 750
tonnes par jour avec une capacité de 30 000 colis par heure.
"Notre nouveau hub ici à Roissy CDG est le point central de connexion vers toute la région…
et vers le réseau FedEx à travers le monde. Le hub de Roissy-CDG est le deuxième hub le plus
important de FedEx après celui des Etats-Unis. ".
Robert W. Elliot, Président de FedEx Europe, Moyen Orient, et Afrique.
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
UN RÉSEAU DE TRANSPORT DENSE ET PERFORMANT
Par avion et mer, il constitue une porte d’entrée sur l’Europe et assure avec un maillage dense une bonne desserte du marché national
Les Routes
Les Ports
Avec un réseau routier très bien entretenu de
950 000 kilomètres dont 10 400 kilomètres
d’autoroutes, la France offre l’un des plus grands et
des plus sûrs réseaux routiers d’Europe totalement
interconnecté avec les principaux pays d’Europe
occidentale.
Un trafic fluide
Avec un taux d’encombrement de 30v/km, le
réseau routier français se situe en dessous de la
moyenne européenne de 44.
La modernisation technique et sociale des ports en
termes de productivité et de fiabilité, les
branchements sur les réseaux terrestres de desserte
de l’hinterland ont permis de développer de façon
très significative le trafic de conteneurs en France.
La réalisation de Port 2000 au Havre et de FOS 2XL
à Marseille donnent la priorité à ce type de trafic.
Le réseau ferré
Le réseau des TGV relie les grandes métropoles
françaises à de nombreux pays européens dans des
délais et des conditions de sécurité exceptionnelle.
Il y a autant de lignes TGV en France que dans le
reste de l’Union. Le chemin de fer a également
entrepris une vigoureuse modernisation de ses
prestations et de la qualité de ses service pour
donner un nouvel élan au fret.
Le viaduc de Millau
Thalys (Paris-Bruxelles-Cologne)
Cinq des quinze principaux ports d’Europe se
trouvent en France avec : Marseille premier port
français et méditerranéen, 3e port européen ;
Le Havre, 1er port français pour les conteneurs et au
5e rang européen, Le Havre a connu une croissance
en 2003 de plus de 15 % de son trafic conteneur
soit le plus élevé du Range nord européen ;
Dunkerque en nette progression avec un trafic
annuel de 45,28 millions de tonnes ; puis NantesSt-Nazaire et Bordeaux.
Le Réseau navigable
La France dispose d’une bonne voie d’eau entre
Le Havre et la Région parisienne, entre la région du
Nord et tout le réseau du Benelux, entre Marseille et
la région Lyonnaise. La France est également
présente sur l’axe majeur du réseau fluvial
européen : le Rhin.
Réseau autoroutier, connexions européennes
Le Port autonome de Paris est devenu le premier
port du réseau fluvial français sur voie navigable et
le second d’Europe avec 19,76 millions de tonnes
de marchandises. Rouen est également le plus
grand port d’Europe pour l’exportation de céréales.
Bas
Allemagne
Rennes
M
Metz
PParis
aris
ntes
Aéroports de Paris CDG, le terminal 2 à l’horizon 2010
Autrich
he
Or éans
Orl
nss
orde
ordeaux
Ly
Lyon
se
Bilb
Marseillee N
Marse
Espag
pagne
Itaa
Italie
It
C.E.V.M
Ports et Aéroports
Les Aéroports
© ADP/Service images/axyz
ntes
CDG
Paris
Orly
Strasbourgg
Mulhouse
©.Dan
iel JAM
ME - M
ILLAU
pour
Avec 27 aéroports dont les aéroports internationaux
de Paris Roissy et Orly, Lyon Saint-Exupéry,
Marseille, Nice, Mulhouse/Bâle/Fribourg,
Toulouse-Blagnac et Lille, le réseau aéroportuaire
français permet de traiter 1,2 million de tonnes de
fret. Les aéroports de fret de Vatry (entre Châlon
en Champagne et Troyes) et de Châteauroux
connaissent un fort développement avec des
possibilités de H24 sans limitation.
ordeaux
Lyon
e
Marseillee N
Aéroports
Ports - Source: European union energy & transport in figures 2002
www.thenewfrance.com
www.investinfrance.org
DE NOMBREUX ATOUTS
La France présente une offre immobilière très diversifiée et attractive, une main-d’œuvre qualifiée et compétitive
Loyers logistiques
Comparaison des loyers européens en logistique
Des plates-formes dédiées à la logistique
de standards internationaux
Les acteurs ont développé sur l’ensemble du
territoire français des plate-formes modernes avec
des normes techniques et fonctionnelles de grande
qualité : environnement paysagé, bâtiments de
dernière génération, services mutualisés
(GARONOR - prologis-, MAGNA PARK - Gazeley-,
DISTRIPOLE - PRD-, GSE) etc. Elles bénéficient du
soutien de l’État et des collectivités locales qui
accompagnent leur développement et facilitent
leurs installations.
Bruxelles
Amsterdam
Milan
Francfort
Barcelone
Dublin
Stockholm
Londres
150
2003
200
1er semestre 2004
source : DTZ RESEARCH
Productivité horaire du travail (moyenne 2000-2003)
140
On compte 50 000 cadres spécialisés en logistique
(sources : APEC, AFT-IFTIM…).
100
Union Européenne à 15
(100)
120
80
60
40
20
Pologne
Japon
Espagne
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Etats-Unis
FRANCE
0
La France offre
des coûts de
main-d’œuvre
modérés
conjugués
à une
productivité
parmi les plus
élevées
source : Commission européenne
Des aides pour l’investissement
Pour faciliter l’implantation d’activités nouvelles
sur le territoire français, l’État et les collectivités
territoriales peuvent accorder des aides à la
localisation : qui sont calculées sur la base de
l’investissement programmé et de la création
d’emploi annoncée dans le cadre des règles fixées
par l’Union européenne.
Des dispositifs d’aides aux recrutements de
certaines catégories de personnel et d’aides à la
formation en entreprise peuvent être également
mobilisés.
100
En euros/m2/An
Une main-d’œuvre qualifiée pour tous
les postes
Le développement du secteur et sa forte
professionnalisation ont entraîné la création d’un
grand nombre de cycles de formations couvrant
tous les niveaux requis et répondant aux différents
besoins : dans les lycées professionnels, dans des
IUT spécialisés, dans des écoles d’ingénieurs
spécialisées comme l’ISEL, l’ISIL soit au sein des
grandes écoles d’ingénieurs ou de commerces.
50
0
Belgique
© Thalys International
Paris
Des procédures de dédouanement
adaptées aux contraintes de
l’entreprise :
Agence Française pour
les Investissements Internationaux (AFII)
2, avenue Vélasquez
75008 PARIS - FRANCE
Tél. : +33 1 40 74 74 40
Fax : +33 1 40 74 74 01
www.investinfrance.org
www. thenewfrance.com
Les entreprises sont libres d’effectuer
elles-mêmes leurs formalités de
dédouanement ou de les confier à un
commissaire en douane, professionnel
agréé par l’Administration française
des douanes. La douane a conçu des
L’AFII dispose d’un réseau de bureaux à
méthodes de dédouanement
l’étranger
qui prospectent et accompagnent
informatisé qui accélèrent
l’investisseur
tout au long de sa démarche en
considérablement les formalités de
collaboration avec l’équipe parisienne et les
dédouanement et la mise à
partenaires territoriaux.
disposition des marchandises. La
Services offerts aux investisseurs :
douane développe des activités de
- informer
soutien et de partenariat.
- conseiller en toute confidentialité et
accompagner les décideurs
- mobiliser les aides publiques
- rester au service des investisseurs après leur
implantation
Pour en savoir plus : visiter le site
www.logistics-in-europe.com
© TLF/TIESA
Sphère Publique
Les loyers en logistique en France sont en
particulier nettement plus bas que ceux des autres
pays européens y compris en région parisienne.

Documents pareils