doc75 Bureaux Paris : le 17e arrondissement
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75 Bureaux Paris : le 17e arrondissement
Etude de marché Immobilier d’entreprise PARIS 1er semestre 2016 17ème arrondissement Unique commune-département de France, Paris est à la fois capitale nationale et régionale, et se situe au cœur de la Région Ile de France. Paris est la capitale administrative, politique et économique de la France. Elle est également la première place financière et boursière du pays. Elle bénéficie d'une notoriété internationale grâce à sa densité commerciale, la qualité de son patrimoine ainsi que sa position de « hub » mondial (aérien et ferroviaire). Elles est composée de 20 arrondissements présentant des données socio-économiques différenciées. Le marché immobilier de bureaux y offre également des caractéristiques très variables. Le présent document présente les éléments de marché du 17ème arrondissement, lequel se situe au Nord Ouest de la capitale sur la rive droite de la Seine. Sommaire Contexte 1 Présentation arrondissement 2 Offre disponible 3 Valeurs locatives 10 Valeurs vénales 11 Offre future 12 Valeurs locatives 13 Le marché immobilier du 17ème arrondissement propose essentiellement des petites et moyennes surfaces à la location. Les offres neuves ou restructurées y sont rares. On note également la faiblesse de l’offre de grandes surfaces. Néanmoins, on dénombre près de 144 800 m² d’offres futures réparties sur 12 programmes en restructuration ou en construction (en cours ou en projet). Rédacteur Département Etudes & Analyses 12 rue Médéric | 75017 PARIS Directrice : Patricia VEVAUD (MRICS) Advenis Real Estate Solutions • 12 rue Médéric - 75017 PARIS Tél : 01 40 55 82 92 • [email protected] © Advenis Conseil 2016 • www.advenis-res.com Le 17ème arrondissement de Paris Part du 17ème arrondissement par rapport à l’ensemble de la ville de Paris (source INSEE) • • • • • • • Superficie : 5,41 % Population : 7,63 % Population active : 7,78 % Nombre d’emplois : 6,12 % Nombre d’entreprises : 7,69 % Population active de l’arrondissement travaillant dans l’arrondissement : 65 % Population active de l’arrondissement utilisant les transports en commun pour se rendre à son travail : 60 % Transports en commun • • • • • • • • RER ligne A RER ligne C SNCF gare St Lazare (Pont Cardinet) Métro ligne 1 (Vincennes / La Défense) Métro ligne 2 (Porte Dauphine – Paris 16è / Nation – Paris 12è) Métro ligne 3 (Levallois / Bagnolet) Métro ligne 6 (Nation – Paris 12è / Charles de Gaulle – Paris 8è) Métro ligne 13 (Chatillon - Montrouge / Asnières – Gennevilliers / St-Denis) Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 2 Le 17ème arrondissement de Paris L’offre la plus importante en nombre est concentrée autour des stations Pereire-Levallois et Wagram, et plus généralement sur la moitié Sud de l’arrondissement 2% 3% 3% 3% 1% 0,5 % 5% 13 % 12 % 7% 5% 1% 5% 5% 6% 8% 7% 7% 6% Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 3 Le 17ème arrondissement de Paris Seuls 16 % des offres sont proposées à la vente, essentiellement situées sur la moitié Sud de l’arrondissement 0,5 % 2% 1% 2% 1% 2% 1% 0,5 % 0,5 % 2% 1% 1% 2% Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 4 Le 17ème arrondissement de Paris Seuls 2,5 % des offres sont neuves restructurées (soit 5 offres) Il s’agit d’offres portant sur des programmes restructurés, et situées dans le triangle Wagram, Montceau, Courcelles 1% 0,5 % 1% Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 5 Le 17ème arrondissement de Paris La grande majorité (64 %) des offres propose des surfaces inférieures à 300 m² 25 % 20 % 80 % 33 % 100 % 100 % 56 % 83 % 64 % 62 % 90 % 50 % 90 % 60 % 50 % 75 % 43 % 64 % 58 % Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 6 Le 17ème arrondissement de Paris 37 % des offres proposent des surfaces intermédiaires (300 m² à 1 500 m²) 50 % 80 % 20 % 67 % 33 % 25 % 36 % 38 % 10 % 50 % 10 % 50 % 50 % 25 % 50 % 50 % 50 % Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 7 Le 17ème arrondissement de Paris L‘offre comprise entre 1 500 et 5 000 m² est très faible (7 % du total des offres) 50 % 20 % 11 % 8% 9% 10 % 6% 7% 7% 8% Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 8 Le 17ème arrondissement de Paris Une seule offre propose une surface supérieure à 5 000 m² (1 % du total des offres) 5% Statistiques réalisées sur 191 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 9 Le 17ème arrondissement de Paris Les valeurs locatives de présentation les plus élevées se situent dans la partie Sud de l’arrondissement Valeur moyenne de l’arrondissement 417 €/m² 309 €/m² 330 €/m² 298 €/m² 358 €/m² 315 €/m² 423 €/m² 426 €/m² 393 €/m² 470 €/m² 419 €/m² 376 €/m² 370 €/m² 410 €/m² 448 €/m² 416 €/m² 411 €/m² 462 €/m² 449 €/m² 489 €/m² Statistiques réalisées sur 161 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 10 Le 17ème arrondissement de Paris Les valeurs vénales de présentation dépendent de l’état et des caractéristiques des locaux Les valeurs les plus élevées se trouvent principalement comme pour les valeurs locatives dans la partie Sud de l’arrondissement Valeur moyenne de l’arrondissement 7 616 €/m² 4 603 €/m² 6 887 €/m² 7 542 €/m² 7 239 €/m² 7 190 €/m² 7 298 €/m² 6 266 €/m² 5 841 €/m² 11 500 €/m² 7 381 €/m² 8 926 €/m² 8 430 €/m² 8 275 €/m² 9 430 €/m² Statistiques réalisées sur 30 offres Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 11 Le 17ème arrondissement de Paris L’offre future (près de 144 800 m²) se situe essentiellement au Nord de l’arrondissement (développement de la ZAC ClichyBatignolles) et à proximité des « Portes » Sur les 12 offres recensées, 4 sont des opérations de restructuration d’immeubles existants et 8 sont des constructions d’immeubles neufs 36 000 m² 39 800 m² 5 000 m² 38 600 m² 3 200 m² 7 500 m² 14 600 m² Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 12 Le 17ème arrondissement de Paris Les valeurs locatives de présentation des offres futures sont supérieures à 500 €/m² à l’exception des programmes situés Porte de St-Ouen Valeur moyenne de l’arrondissement 508 €/m² 390 €/m² 520 €/m² 580 €/m² 550 €/m² 540 €/m² Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 13 ADVENIS CONSEIL ET TRANSACTION Le réseau national SIEGE & DEPARTEMENTS SPECIALISES 12 rue Médéric, 75017 PARIS T : 01 40 55 82 82 Présidence : Gregory BLAIN Investissement & Arbitrage Dir : Nicolas JAMET 01 40 55 82 82 [email protected] Corporate Solutions Dir : Philippe DESMAS 01 40 55 82 88 [email protected] Etudes & Analyses Dir : Patricia VEVAUD 01 40 55 82 82 [email protected] BUREAUX EN ILE DE FRANCE Direction des bureaux IDF Cédric HENEMAN Paris Dir : Cédric HENEMAN 01 40 55 82 92 [email protected] IIe de France Est Dir : Yann LOBJOIS 01 64 62 06 82 [email protected] IIe de France Ouest Dir : Olivia JOSSET 01 30 57 23 00 [email protected] BUREAUX EN REGIONS Développement et Animation Philippe DESMAS Lille Dir : Alexandre POETTE 03 62 59 90 00 [email protected] Strasbourg Dir : Serge KRAEMER 03 88 60 33 61 [email protected] Lyon Dir : Jean-Christophe RENOIR 04 26 04 15 07 [email protected] Marseille Dir : Brigitte BLOUIN 04 96 15 64 64 [email protected] Montpellier Dir : Christophe NOWAK 04 67 71 54 38 [email protected] Toulouse Dir : Nicolas KWIATKOWSKI 05 34 45 21 22 [email protected] Bordeaux Dir : Antoine GRAND 05 56 57 99 53 [email protected] Nantes Dir : Romain VINCENT-GENOD 02 53 78 02 51 [email protected] Rennes Dir : Hervé PAVY 09 63 69 61 50 [email protected] Tours | Blois Dir : Jacques JANDRAIN 02 47 46 28 55 [email protected] Orléans Dir : Mathieu RAULIN 02 36 17 33 66 [email protected] Caen Dir : Fabien BRARD 06 15 72 28 71 [email protected] Compiègne Dir : Florent CASANOVA 09 81 36 03 68 [email protected] Périgueux Dir : Williams RANOUX 05 53 53 15 04 [email protected] Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 14 ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS Un accompagnement dédié et global dans l’immobilier ADVENIS : L’AUDACE, L’AGILITÉ ET LA MAÎTRISE POUR PILOTER LA PERFORMANCE DE VOS ACTIFS Côté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant qui a pour ambition d’être un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers. Advenis est implantée aujourd’hui en France et en Allemagne avec : 500 collaborateurs 7 Mds € d’actifs sous gestion 50 000 clients* Au service d’une clientèle institutionnelle et privée, le groupe Advenis propose une offre globale et intégrée, qui s’articule autour de 3 pôles : VALORISATION ET GESTION D’ACTIFS DISTRIBUTION ET GESTION PRIVEE SERVICES IMMOBILIERS ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS UNE VISION A 360° DES SERVICES IMMOBILIERS Advenis Real Estate Solutions est un intervenant majeur et indépendant des services immobiliers 3,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion* 10 000 recherches de locaux par an* 2 500 sites sous gestion* 12 millions de m² gérés* 28 implantations* * Chiffres au 31/12/20104 Advenis Real Estate Solutions (Advenis RES) associe ses différentes expertises pour proposer une offre de services immobiliers intégrée, complète et dynamique FACILITY MANAGEMENT Gestion technique et des services aux bâtiments Pilotage des services aux occupants Gestion locative pour le compte d’utilisateurs CONSEIL Transactions, locations, ventes Conseil en investissement Multi-sites, logistique, services dédiés Etudes et analyses ASSET MANAGEMENT Elaboration d’une stratégie pluridisciplinaire d’optimisation et de valorisation des actifs immobiliers PROPERTY MANAGEMENT Représentation du propriétaire Gestion locative Gestion ASL/AFUL Gestion de copropriétés RIE AU PLUS PROCHE DES CLIENTS ET DE LEURS ACTIFS Advenis RES dispose d’une présence territoriale dense, avec près d’une trentaine d’implantations en France et deux en Allemagne. Cette couverture confère à Advenis RES : Une proximité vis-à-vis de ses clients ainsi que de leurs biens Une forte connaissance locale Une capacité à coordonner des portefeuilles nationaux Advenis RES peut ainsi à la fois répondre à un besoin local très spécifique et gérer d’importants portefeuilles répartis sur tout le territoire. Parisdes 17ème arrondissement | Marché bureaux Les Bureaux | Synthèses marchés | Aéroports franciliens 2015 Advenis AdvenisConseil Conseil2016 2016 15
