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L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE EDITION PRO Date : 26 NOV/16 DEC 15 Page de l'article : p.34,35,36,38 Journaliste : Benoît Landré Pays : France Périodicité : Bimensuel Page 1/4 PLUS D INFOS PLUS DE PHOTOS PLUS DE DÉTAILS SUR LE WEB Logistique : le défi du sur-mesure >• Le contexte Fragilisés au sortir de la crise, les spécialistes du transport et de la logistique ont dû faire évoluer leur modèle et trouver de nouveaux débouchés. D'autres acteurs, complémentaires, tirent leur épingle du jeu en adoptant une approche plus ciblée et personnalisée. + Les enjeux Livraisons à domicile, mise en mam du véhicule... Les distributeurs, les loueurs ou les réparateurs développent des prestations pour satisfaire leurs clients. Les transporteurs doivent ajuster leur dispositif afin de répondre aux problématiques de livraison en petite quantité, voire à l'unité. TEXTES: BENOIT UNDRÉ PHOTOMONTAGE : Y. ROUSSEIOT-FOTOUA PHOTOS : STÉPHANE MAHÉ. GEORGES CQUSSÉAU. D. R. ; Tous droits réservés à l'éditeur T ouches de plein fouet pendant la crise, les principaux acteurs de la logistique poursuivent leur reconstruction dans un contexte toujours tendu Contrairement a 2009, ce n'est plus la baisse des volumes qui est en cause, maîs, au contraire, la forte reprise observée dans les pays d'Europe du Sud, qui cree une situation de tension sur les moyens « Cette tension s'explique en partie par I absence d'investissement des prestataires logistiques aux cours des dernieres annees (pas de developpement des flottes de camions ), du fait des difficultés economiques et de la pression forte exercée sur les prix des prestations, et ce dans un marche tres concurrentiel sur les principaux secteurs d'activité », explique Olivier Benguigui directeur commercial et marketing de STVA Mutations du marché « Des lors, nous devons optimiser encore plus notre logistique et recourir a des solutions alternatives, comme le ferroviaire, indique, pour sa part, Guillaume Chavanat, responsable de l'activité PVL France de Gefco Nous envisageons ainsi d'augmenter nos flux par le tram, qui pourraient atteindre 40 % en 2016 en France, contre de 25 a 30% en moyenne les annees précédentes » Le monde du transport reste donc toujours sujet aux mutations du marche En revanche, sur le plan structurel, les spécialistes ont repris les choses en mam, en redéfinissant leur modele et en explorant de nouvelles pistes, dont le vehicule d'occasion Sur le sujet, STVA s est montrée particulièrement active Depuis janvier, la filiale de la SNCF déploie sa prestation STVA Box, spécialement adaptée et développée pour les marchands de véhicules d occasion, « afin de leur permettre d'acce TCS 8177616400509 L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE EDITION PRO Date : 26 NOV/16 DEC 15 Page de l'article : p.34,35,36,38 Journaliste : Benoît Landré Pays : France Périodicité : Bimensuel Page 2/4 lerer le cycle de commercialisation de leurs vehicules » Ces derniers peuvent cibler différentes prestations physiques (collecte de transport, preparation mecanique et esthetique, remarketing, studio photo. ) et digitales (pilotage en temps réel, reportings...) Dix centres STVA sont désormais equipes d'un studio qui permet la prise de photos de haute définition a 360° et de videos pour la mise en ligne des vehicules sur les sites Web marchands Gefco n'est pas en reste et a fait du VO un axe de développement majeur. « Nous accompagnons des nouveaux acteurs du négoce entre particuliers et professionnels, type WRDA, Delta Car, qui commencent à représenter des volumes significatifs », souligne Guillaume Chavanat. Des réponses personnalisées Ce virage stratégique a ainsi coïncidé avec les attentes dcs acteurs automobiles du e-commerce, maîs a également rencontre les besoins des groupes de distribution, des loueurs de courte et de longue durée en quête de réponses logistiques toujours plus personnalisées. Les transporteurs ont donc fait évoluer leur organisation et développé dcs soluTous droits réservés à l'éditeur Spécialiste de la logistique dans les secteurs de la banque (53 % du chiffre d'affaires), de la sante (10 %) et de ['administration (10 %), la sociéte bordelaise TCS a décidé d'étendre ses activités à la livraison de pieces détachées automobiles L'entreprise a pose un premier pied dans le secteur en nouant un partenariat avec Autodistribution « Cette prestation de nuit, destinée aux plateformes de pieces détachées, grossistes, dépôts secondaires, concessions et garages, propose des départs tardifs des entrepôts et plateformes et off re des livraisons quotidienne; et régulières des pieces détachées la nuit même avant ouverture en sas et à J+1 avant 8 h, partout en France avec une traçabilité totale », détaille la sociéte. TCS intervient en complément dans l'organisation logistique d'Autodistnbution, qui peut ainsi assurer la livraison le lendemain pour les prises de commandes les plus tardives. « Elle livre nos 500points de vente tous tes iours et peut, selon la destina tion, représenter entre 20 et 40 % de nos f lux express », indique Laurent Gontharet, directeur supply chain d'Autodistribution Les rn 67 plateformes regionales du * groupe reçoivent en moyenne cinq colis par jour L'expertise de TCS se concentre pnncipalement sur les pièces de rechange afin de respecter des colis intérieurs a 30 kg. TCS 8177616400509 L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE EDITION PRO Date : 26 NOV/16 DEC 15 Page de l'article : p.34,35,36,38 Journaliste : Benoît Landré Pays : France Périodicité : Bimensuel Page 3/4 « Etre innovant dans son approche du marché automobile » OLIVIER BENGUIGUI DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING DE STVA Comment votre paysage concurrentiel a-t-il évolué ? Le groupe STVA a inauguré fm septembre une centrale photovoltaique de 41 DOO panneaux sur son site de Bassens (33). La plateforme hérite également d'un studio photos. « Nous ne venons pas en concurrence, mais en complément des dispositifs des transporteurs traditionnels. » JEAN-CHARLES ARMAND, DIRECTEUR DE FULLCAR SERVICES BY FEEDBACK tions pour capter de nouveaux flux, certes moins volumineux, mais précieux. « La demande d'optimisation et de prestations sur mesure s'accentue et implique de trouver un équilibre entre un service plus fin et personnalisé et des coûts contrôles. Nous nous structurons pour y répondre avec nos moyens propres, qui opèrent nos flux massifs régionaux et nationaux, auxquels viennent s'agréger des plus petits volumes. Nous recourons également à des moyens dédiés, via des sous-traitants, auxquels s'ajoutent d'autres acteurs extérieurs plus occasionnels », expose Guillaume Chavanat. Le transport à l'unité Faute de pouvoir s'immiscer sur tous les terrains et répondre à toutes les demandes, les gros transporteurs se sont également attachés les services de plus petites sociétés, afin de renforcer leur dispositif. Le transport à l'unité devenant un impératif pour nombre d'acteurs du marché, de nouvelles entités se sont ainsi engouffrées dans la brèche, en adoptant une approche complémentaire sur la base du convoyage. « L'évolution du marché automobile, et plus particulièrement de la distribution, a mis en lumière le développement de nouvelles prestations de livraison à domicile de la part des loueurs, des distributeurs, mais également des assisteurs, des réparateurs, ou encore la mise en main du véhicule au client final, indique Jean-Charles Armand, directeur de Fullcar Services by Feedback. Autant de prestations que ne savent pas assurer les gros transporteurs traditionnels, qui n'ont pas cette culture et ne sont pas formatés pour réaliser des petits volumes. Nous ne Tous droits réservés à l'éditeur Un certain nombre de petits prestataires logistiques ont disparu. Pour autant, nous ne pouvons pas véritablement parler de concentration dans le secteur en Europe. Les leaders d'hier le sont toujours aujourd'hui. Globalement, le parc de camions porte-voitures a réduit ces dernières années, mais cela n'a pas entraîné de véritable recomposition du paysage concurrentiel. La compétition demeure très forte. Par ailleurs, le marché de la logistique automobile s'analyse pays par pays, car il n'existe pas aujourd'hui de véritable logique d'intégration des services dans toute l'Europe. Quels sont les principaux enjeux pour rester compétitifs en Europe ? Nous considérons que, dans un marché tendu en capacité, avec une demande en forte croissance, posséder son matériel (camions, wagons...) et l'exploiter directement, I à la différence d'un modèle reposant 1 principalement sur la sous-traitance, apporte aux constructeurs des garanties de fiabilité dans l'exploitation logistique. Cela permet de faire la différence à plusieurs niveaux: maîtrise de la capacité, des engagements vis-à-vis des clients constructeurs et marchands VO, et des coûts d'exploitation. Il convient également d'être innovant dans son approche du marché automobile, qui a considérablement évolué ces dernières années, et de ses schémas logistiques. Cela implique de faire progresser ses outils informatiques, privilégier les services à valeur ajoutée, s'adapter aux nouvelles demandes en développant des solutions sur mesure. En dehors du VO, quelles sont les autres pistes de diversification envisagées ? Dans la perspective d'activer des relais de croissance, nous cherchons à développer de nouveaux services sur la base de nos moyens et des infrastructures existantes pour servir de nouveaux clients ou de nouveaux besoins. Par exemple, nous explorons la possibilité de faire, pour le compte des constructeurs, de la différenciation retardée, c'est-à-dire l'adaptation du véhicule aux commandes réalisées au plus près du marché destinataire, sur la base d'une production première monte standard. venons pas en concurrence mais en complément de leur dispositif. Concrètement, nous intervenons une fois que le véhicule est descendu du camion dans une logique de logistique du dernier kilomètre. Les transporteurs font, par exemple, appel à nous pour desservir des zones où ils ne peuvent pas intervenir en "porte-huit". » Fullcar Services, qui fait transiter 350 000 voitures par an, a notamment noué un partenariat avec le groupe Charles André, via une offre multimodale, qui intègre du convoyage en relais des transports par camion ou par train. La solution expedicar.com, lancée fin 2014 par les fondateurs de LuckyLoc, s'inscrit dans cette TCS 8177616400509 L'ARGUS DE L'AUTOMOBILE EDITION PRO Date : 26 NOV/16 DEC 15 Page de l'article : p.34,35,36,38 Journaliste : Benoît Landré Pays : France Périodicité : Bimensuel Page 4/4 K, ^ <? Carte des implantations -v des principaux " logisticiens Groupe CAT STVA GCA et ses filiales (TEA Walon Baudron ) / Gefco « Nous envisageons d'augmenter nos flux par le train, qui pourraient atteindre 40 % en 2016 en France, contre de 25 à 30 % en moyenne les années précédentes. » GUILLAUME CHAVANAT RESPONSABLE DE LACTIVITÉ PVL FRANCE DE GEFCO • • • même logique du sur mesure L'entité agrège les demandes a l'unité des distributeurs ou des loueurs et active ensuite différentes solutions - chauffeurs particuliers convoyeurs professionnels ou trans porteurs - afin d optimiser le transport « Afous sommes p/«s dans I épicerie », convient Claire Cano cofondatrice de LuckyLoc et d expedicar com La societe s appuie sur 250 convoyeurs pour assurer les livraisons a I unite sous 48 h, organisation comple tee par des partenariats noues avec plusieurs trans porteurs (STVA, Pedretti ) Expedicar, qui reven dique I 000 transports par mois avec de grosses variations selon les périodes, accompagne prmcipa lement les concessionnaires et les loueurs pour livrer les vehicules de fonction aux collaborateurs de societes L entité intervient également de plus en plus auprès des entreprises afin d'assurer les flux entre les sites « Avec /es nouvelles solutions de mobi hte qui émergent, e est to voiture qui vient aux clients Nous observons notamment que la mise en main des vehicules est une prestation qui se développe de plus en plus chez les distributeurs maîs également chez les loueurs de courte duree », souligne Claire Cano, qui annonce mener des reflexions autour de I autopar tage et entrevoit des possibilités auprès des assis teurs, pour liv rer les vehicules repares ou encore avec les sites de petites annonces » Tous droits réservés à l'éditeur Quand les professionnels du VO « internalisent » le transport Suivant le proverbe « on n'est jamais si bien servi que par soi-même », certains gros spécialistes de la vente de véhicules d'occasion ont chois! de s'appuyer sur leur propre flotte, voire leur propre société de transport. Ainsi le groupe Sofipel, bien connu en Bretagne pour son enseigne Jacques Bervas, possède une activité historique et à part entière dédiée au transport et a I affretement de marchandises, via I entité Transports Peneau Celle ci s est développée en 2011 dans la gestion du transport de véhicules prenant notamment en charge la logistique des voitures des enseignes du groupe Le negociant auvergnat VO 3000 dispose également de sa societe Transauto Auvergne qui permet d'assurer les flux entre ses deux sites de Clermont-Ferrand et de Puligny maîs également d'offrir a ses clients un service de livraison Saint Herblam Automobiles s appuie sur sa propre flotte de sept camions afin de livrer le reseau Distmxion et ses clients marchands La sociéte nantaise fait en revanche appel à des prestataires extérieurs pour I approvisionnement des VO émanant de fournisseurs étrangers Pour sa part le marchand MC Automobiles dispose d'un camion qui assure principalement les livraisons auprès de ses clients normands réguliers dans le cadre d un service auxquelles viennent s ajouter quèlques trajets entre les sites de Criel sur Mer et Cahors TCS 8177616400509