L`ILP INVESTIT 2 MILLIONS D`EUROS DANS VENATHEC

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L’ILP INVESTIT 2 MILLIONS D’EUROS DANS VENATHEC
Nancy, le 5 juillet 2016
Pour parution immédiate
L’Institut Lorrain de Participation (ILP) apporte 2 millions d’euros
supplémentaires dans VENATHEC pour consolider sa place de
leader du marché de l’acoustique français et concrétiser son
nouveau plan de développement 2016-2021.
L’ILP, l’acteur régional du renforcement des Fonds Propres des
PME Lorraines investit pour la seconde fois dans VENATHEC.
Après un premier soutien à hauteur de 410k € en 2013, l’ILP
réitère sa confiance dans la PME lorraine devenue depuis
leader de l’ingénierie acoustique français, en investissant
2 millions € dans son capital.
Ce nouvel investissement va permettre d’accompagner le Président
Fondateur de VENATHEC, Patrice CORNU, dans un programme
de développement ambitieux pour les années 2016-2021 et
reposant sur 3 axes majeurs :
Axe 1 :
développement de la présence nationale du Groupe avec la
création de nouvelles agences dont une très prochainement
à Reims. VENATHEC CHAMPAGNE sera la douzième agence
du Groupe ;
réalisation de nouvelles opérations de croissance externe.
Après les acquisitions fin 2015 et début 2016 de deux bureaux
d’études acoustiques de renommée nationale, ACCORD
ACOUSTIQUE (région parisienne) et ACAPELLA (Lille), réputés
pour leur expertise et leurs compétences, VENATHEC s’apprête
à effectuer d’autres opérations pour consolider sa croissance
sur le territoire national ;
Depuis 2013, VENATHEC connaît un essor fulgurant passant de
36 salariés à 67 en 2016, de 7 à 12 agences nationales et de
2 à 5 millions de chiffres d’affaires. Grâce à la mise en place de
stratégie de développement offensive et ambitieuse ainsi qu’au
dynamisme de ses équipes, VENATHEC est passé de la 7ème à la
1ère place du marché de l’acoustique français depuis l’arrivée de
l’ILP à ses côtés en 2013.
Plus qu’un simple aboutissement, cette place de leader va ouvrir
au Groupe de nouvelles perspectives de croissance interne et
externe.
Axe 2 :
mise sur le marché et la commercialisation de la solution
iEar, un système de monitoring acoustique intelligent pour les
parcs éoliens.
Développée exclusivement en interne
et avec partenaires de renommée
internationale
(ACOEM,
General
Electric, ENGIE), cette innovation va
marquer un tournant majeur pour ce
secteur en permettant l’optimisation du
productible électrique et en contrôlant
en temps réel le fonctionnement des éoliennes, process jusquelà impossible. Présentée en avant-première lors du salon
international de référence du marché de l’éolien, EWEA, iEar a
marqué les esprits et a déjà suscité un fort intérêt ;
Axe 3 :
mise en place d’un Pôle R&D/INNOVATION ayant pour objectifs
de répondre aux nouveaux usages et besoins émanant du
grand public et des professionnels tant dans le cadre de la
gestion de l’environnement sonore que du confort et de la
quiétude dans notre quotidien. Ce Pôle instruit d’ores et déjà
4 projets d’innovations, certains en faisabilité, d’autres en
développement.
Avec le second apport de l’ILP de 2 millions d’euros, VENATHEC
va pouvoir mener sa nouvelle stratégie de développement et
conforter ainsi sa place de leader de l’acoustique français tout en
innovant et en élargissant ses domaines de compétences.
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Signature de l’investissement avec à gauche M. Patrice CORNU, Président Fondateur du Groupe VENATHEC et à droite M. Samuel CLERC, directeur d’investissement ILP.
Intervenants sur l’Opération
INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION : Samuel CLERC, Benoît VOINOT et Pierre-Olivier DEFOUG
Conseil juridique VENATHEC : Maître CHOQUET, G&A Avocats, Nancy
Mandataire levée de fonds : Steeve LEMMER, Capital Conseil et Développement, Nancy
Due diligence : Cabinet Cap Audit, Alexandre HARMAND, Metz
Patrice CORNU,
président fondateur Groupe VENATHEC
C’est à la fin de l’année 2012 que
M. CORNU nous a fait part de ses
projets de développement pour la
société VENATHEC. En forte croissance depuis
plusieurs années, une levée de fonds était
alors incontournable pour déployer le plan de
développement et accélérer la croissance. L’ILP
s’est associé à VENATHEC en juin 2013.
C’est un nouveau cap que vient de
franchir notre Groupe grâce à ce
nouvel apport de 2 millions d’euros
de l’ILP.
Depuis sa création en 1999 et plus
particulièrement depuis 2013, VENATHEC
connaît une croissance fulgurante. En
4 années, nous avons doublé notre présence
sur le territoire national, doublé nos effectifs et doublé notre chiffre
d’affaires. Tout ceci vient démontrer que notre croissance repose sur une
stratégie de développement certes ambitieuse, mais plus que réaliste et
atteignable.
VENATHEC est aujourd’hui le numéro 1 français du marché de
l’acoustique, ce qui fait entrer la société dans une nouvelle ère. En tant
que leader, nous nous devons d’être à la pointe de l’innovation, de
répondre aux futurs enjeux du marché de l’acoustique, de satisfaire au
mieux nos clients et de garder cette proximité qui est une des clés de
notre succès.
Nous sommes fiers d’avoir atteint cette place mais nous ne comptons
pas nous reposer sur nos acquis, bien au contraire. Des perspectives
fructueuses s’offrent à notre Groupe : création de nouvelles
agences et d’une nouvelle entité interne, mise sur le marché
d’iEar... Autant de projets qui vont à coup sûr marquer le marché
de l’acoustique et faire de VENATHEC un leader incontestable.
Nous avons choisi d’investir dans VENATHEC
pour trois aspects majeurs :
la qualité du dirigeant et sa capacité entrepreneuriale et managériale à
porter ses projets de développement ;
le marché de l’acoustique, trop fragmenté à l’époque et donc propice à
une consolidation ;
le projet en lui-même pour lequel nous avons rapidement adhéré :
croissance interne, croissance externe et projet de R&D.
Depuis 2013, VENATHEC a initié une consolidation sectorielle avec
l’ouverture de six agences sur le territoire français et les récents adossements
d’ACCORD ACOUSTIQUE puis d’ACAPELLA. Véritables accélérateurs
de cette consolidation, les équipes de VENATHEC ont hissé la société au
premier rang des bureaux d’études acoustiques en France. Il faut désormais
affirmer cette place de leader et force est de constater que le potentiel de
croissance reste important.
La croissance de VENATHEC est robuste et la société doit se doter des moyens
nécessaires pour répondre aux attentes du marché. Qu’elles soient
d’ordre conjoncturelles ou innovantes, de nouvelles opportunités
s’ouvrent pour VENATHEC et l’ILP souhaite y participer.
Samuel CLERC,
directeur d’investissement, ILP
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À PROPOS DE
Capital investisseur de proximité, l’ILP
a pour vocation de renforcer les fonds
propres des PME de tous les secteurs
d’activité, aux différents stades de leur
évolution : création, développement,
transmission, consolidation.
L’ILP intervient sous forme de fonds
propres, par une prise de participation
minoritaire au sein du capital des
PME et également par des produits
de quasi fonds propres (obligations
convertibles...).
L’équipe de gestion de l’ILP gère 4 Fonds de capital investissement (65 M€
au total) actifs sur toute la chaîne des besoins de financement Fonds Propres
des entreprises :
Création avec SADEPAR et le Fonds Venture Numérique Lorrain
Développement et transmission avec ILP,
Consolidation avec le FLC (Fonds Lorrain de Consolidation).
VENATHEC est un bureau d’études
acoustique créé en 1999 à
Vandœuvre-lès-Nancy
(54)
par
M. Patrice CORNU.
VENATHEC est devenu en 16 années
de croissance le leader de l’ingénierie
acoustique et vibratoire en France,
reconnu pour son expertise, sa
capacité d’innovation et sa présence
nationale grâce à 11 agences
commerciales et techniques réparties
sur l’ensemble du territoire français.
Les montants investis se situent entre 100 K€ et 3 M€.
Parmi les souscripteurs des différents Fonds, on trouve aux côtés
d’actionnaires publics régionaux, nationaux et européens (Région Lorraine,
BPI France, SOFIRED, FEDER…), de grands groupes industriels (ArcelorMittal,
EDF, TOTAL, PSA, ARKEMA, AREVA, MICHELIN…) et bancaires (Caisse
d’Epargne, CM-CIC, Banque Populaire…).
Fort de son actionnariat tripartite et de son ancrage régional, l’équipe de
gestion met son expertise dans la structuration des projets d’entreprises de
la Lorraine et également du Grand Est et Grande Région Européenne.
Forte de 30 ans d’expérience, l’équipe de gestion a accompagné à ce jour
près de 500 entreprises pour un montant total investi de plus de 100 M€.
L’équipe de gestion accompagne actuellement plus de 60 entreprises
représentant 3 500 emplois en Lorraine.
www.ilp-sadepar.com
VENATHEC
compte
aujourd’hui
67
collaborateurs
et
est
spécialisée dans 7 pôles d’activité : Industrie, Parcs Eoliens,
Environnement, Architecture, Aéroport, Sonorisation et Vibration.
L’activité de VENATHEC est d’accompagner ses donneurs d’ordres dans la
gestion de leurs environnements sonores et la maîtrise du confort acoustique
et vibratoire, par la réalisation de mesures, études, prescriptions, suivis de
réalisations et contrôles de bonne fin de travaux.
En complément de ce vaste programme de développement sur son marché
historique, VENATHEC porte un ambitieux projet de R&D dénommé iEar qui
sera commercialisé à compter de juillet 2016.
www.venathec.com
Capital Conseil et Développement gérée
par Steeve LEMMER ayant son bureau au
7 rue Sainte Catherine à NANCY a pour
actionnaire la société GT Patrimoine.
Notre mission est de conseiller, d’orienter
et d’accompagner les chefs d’entreprises
lors de leurs besoins de financement dans
toutes les phases de la vie de leur entreprise
(création,
reprise,
développement,
consolidation, retournement, cession)
en négociant le mode de financement le
plus adéquat (augmentation de capital,
émission d’obligations, prêt participatif,
dette bancaire, factor…).
En vrai partenaire nous accompagnons les chefs d’entreprises depuis
la 1ère réflexion jusqu’au closing comme nous l’avons fait auprès de
Patrice CORNU lors du financement de son plan de développement
devant lui permettre de propulser VENATHEC au 1er rang national des
bureaux d’étude acoustique. Nous avons négocié dès 2013 un plan de
financement de 1.4M€ dont 0.5M€ en fonds propres, 0.5M€ en prêt
participatif et 0.4M€ en crédit bail. Plus récemment fin juin, nous avons
assisté M. CORNU dans son second tour de table permettant d’injecter
2 M€ pour continuer la politique de croissance externe.
Notre mission ne s’arrête pas au financement du projet, nous restons
au coté du chef d’entreprise en réel partenaire indépendant et
l’accompagnons dans la durée !
www.capitalconseil.eu