Communication des opérations de stabilisation réalisées

Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie
Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 20 avril 2006
Icade annonce l’exercice total de l’option de surallocation dans le cadre
de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Eurolist
d’Euronext Paris S.A.
Icade (Euronext : FR0010308841–ICA) annonce que l’option de surallocation
consentie dans le cadre de l’admission de ses actions aux négociations sur le
marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. a été exercée en totalité ce jour par LazardIXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking, en leur qualité de chefs
de file et teneurs de livre associés.
L’option de surallocation portant sur 3.306.613 actions, le produit brut de l’offre à prix
ouvert et du placement global garanti est porté à 707.284.585,80 euros, et le nombre
total d’actions offertes au public dans le cadre de l’admission des actions Icade aux
négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. est porté de 22.044.089
actions à 25.350.702 actions.
Par ailleurs, les chefs de file et teneurs de livre associés ont indiqué n’avoir effectué
aucune opération de stabilisation.
La répartition du capital d’Icade après exercice de l’option de surallocation est la
suivante :
Capital
Nombre
Droits de vote
Pourcentage
Nombre
Pourcentage
Caisse de dépôts………………….
67 119 978
72,6 %
67 119 978
72,6 %
Public…………………………………
25 350 724
27,4 %
25 350 724
27,4 %
Total………………………………….
92 470 702
100,00 %
92 470 702
100,00 %
Mise à disposition du prospectus
Le prospectus visé par l'AMF le 27 mars 2006 sous le numéro 06-090 et composé, d'une part
du document de base d'Icade enregistré par l'AMF le 27 février 2006 sous le numéro I.06-015
et, d'autre part, d'une note d'opération, est disponible, sans frais, auprès de la Société et
auprès de Lazard-IXIS et de Société Générale. Le prospectus peut être consulté sur les sites
Internet de la Société (http://www.icade.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).
A propos d’Icade
Développeur immobilier intégré, Icade est un intervenant majeur en France, présent sur les
trois grands marchés que sont le logement, le tertiaire et le secteur public-santé. Sur ces
marchés, les activités d’Icade couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier :
concevoir et développer (promotion), investir, détenir et arbitrer (foncières), exploiter et gérer
(services). La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions
adaptées au besoin de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques
actuelles du secteur. En 2005, Icade a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 179 M€ et
un EBO de 201 M€.
CONTACTS:
Marianne de Battisti
Directeur de la communication
Tel.: 01 46 94 42 13
[email protected]
Rémi Lemay
Responsable Relations Investisseurs
Tel.: 01 46 94 42 52
[email protected]
Ce communiqué de presse et le prospectus ne constituent ni une offre de vente ni la
sollicitation d’un ordre d’achat d’actions Icade aux Etats-Unis, ni dans tout autre pays ou
une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Icade n’ont
pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »), et ne pourront être ni offertes ni vendues aux États-Unis
sans procéder à un enregistrement ou sans bénéficier d’une exemption à l’obligation
d’enregistrement conformément au Securities Act. Icade n’a pas l’intention de procéder à
un tel enregistrement ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis. Aucune copie de
ce communiqué de presse n’est et ne doit être distribuée ou envoyée aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.