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Fiche descriptive Quelques chiffres •28 années d’expérience dans la recherche, la souscription et la gestion d’investissements immobiliers et de créances immobilières •196 salariés répartis dans 10 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine •85 dirigeants •J.E. Robert a racheté et gère 15 000 actifs d’un montant total de 28 milliards de dollars •120 investisseurs institutionnels et grandes fortunes •Près de 5 millions m2 d’immobilier répartis dans les neuf fonds de JER •Bureaux – 2,6 millions m2 •Commerce de détail – 1,4 millions m2 •Industriel – 882 000 m2 •Appartements – 17 000 unités •Hôtels – 30 000 chambres À propos de la Société La J.E. Robert Companies (JER) est une société mondiale de capital-investissement immobilier possédant 28 ans d’expérience dans la recherche, la souscription et la gestion d’un large éventail d’investissements immobiliers et de créances immobilières aux États-Unis, en Europe et sur les marchés émergents. De concert avec ses partenaires financiers et opérationnels, JER a racheté et gère environ 15 000 actifs d’un montant total de 28 milliards de dollars dans 17 pays. JER, dont le siège est situé à McLean (Virginie), compte 196 salariés répartis dans 10 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine et est au service de plus de 120 investisseurs institutionnels et grandes fortunes. Philosophie et points forts Dirigeants JER se concentre sur l’immobilier. En misant sur son vaste réseau de professionnels aguerris de l’immobilier du monde entier, JER découvre des opportunités d’investissement orientées sur la valeur et présentant un potentiel de rendement élevé. Grâce à sa longue expérience dans la découverte de la valeur cachée de biens immobiliers en difficulté ou dont on fait peu de cas, la méthode de JER consiste à tirer parti des mauvaises valorisations de marché en ciblant souvent des investissements dans des portefeuille complexes que peu d’acteurs du marché ont la capacité interne de gérer avec succès. Joseph E. Robert, Jr., Fondateur, Président du Conseil et Directeur général •Résidences personnes âgées – 45 000 lits •Équipe dirigeante expérimentée possédant en moyenne 23 ans d’expérience Bureaux •Services internes d’experts en investissement en matière d’acquisitions, de structuration d’opérations et de gestion d’actifs Chicago (Illinois) Dallas (Texas) Los Angeles (Californie) McLean (Virginie) Hamden (Connecticut) New York (New York) Londres (Angleterre) Prague (République Tchèque) Moscou (Russie)* Kiev (Russie)* Mexico (Mexique) São Paulo (Brésil) *Bureau en partenaire Tous les chiffres sont ceux du Tous les chiffres sont ceux du 31 mars 2009 •Pratiques d’investissement disciplinées et processus de gestion du risque actif et éprouvé •Notations Strong/CSS1, les notations les plus élevées de S&P et de Fitch en tant qu’agent de service spécial pour la gestion de prêts non performants •Réputation de probité, de relations à long terme et de résultats Historique Joseph E. Robert, Jr. a fondé la Société en 1981 pour répondre au besoin qu’avaient les établissements financiers publics et privés de résoudre les problèmes considérables auxquels ils étaient confrontés en matière de redressement de prêts immobiliers. En tant que l’un des gestionnaires d’actifs privés les plus importants pour le compte des sociétés publiques Resolution Trust Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Savings & Loan Insurance Corporation et de nombreuses institutions financières, JER s’est concentrée à l’origine sur la gestion et le règlement des actifs et des prêts non performants et en diffculté dans le domaine de l’immobilier commercial. Cette activité a servi de fondement aux activités principales de JER en matière d’investissements et de gestion d’actifs. JER a commencé à investir dans l’immobilier commercial au début des années 1980 et a accru de manière importante son activité d’investissement immobilier en 1991. Extension logique des compétences de JER dans le domaine de la gestion d’actifs, la Société a commencé à investir son propre capital aux côtés de celui des investisseurs institutionnels en rachetant des crédits immobiliers et des immeubles sousperformants et non performants. Depuis que JER a établi avec succès son activité aux ÉtatsUnis, elle a acquis une expérience considérable en matière d’investissements internationaux. Contact presse : Brent Feigenbaum J.E. Robert Companies 212-659-6458 [email protected] Fiche descriptive Activités principales JER Partners est un gestionnaire reconnu de capital-investissement privé qui se concentre sur la création de valeur dans le domaine des investissements immobiliers. Acheteur et vendeur discipliné et opportuniste, JER Partners a géré au total neuf fonds de capitalinvestissement représentant des capitaux de 4,8 milliards de dollars en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Russie et sur des marchés émergents sélectionnés. La Société investit également dans des CMBS (titres adossés à des crédits immobiliers commerciaux), des financements mezzanine et d’autres produits de créances structurés. Depuis 1997, JER Partners a réalisé 179 opérations d’investissement distinctes dans 17 pays pour un total de 18 milliards de dollars d’investissements bruts et de plus de 11 000 actifs. JER Investors Trust est une société de financement spécialisé qui émet et achète des produits financiers structurés liés à l’immobilier commercial. Parmi ses cibles d’investissement figurent des CMBS, des prêts mezzanine et des participations B-Note dans des crédits immobiliers, des crédits immobiliers commerciaux et des investissements dans des immeubles de type net-leased. Depuis qu’elle a levé ses premiers fonds de capital-risque en juin 2004, JRT a réalisé, au 31 mars 2009, 55 investissements pour un montant total d’environ 2 milliards de dollars dans des CMBS, des crédits immobiliers, des actifs immobiliers et des investissements dans le US Debt Fund. Types de biens immobiliers Allemagne d’une valeur de 139 millions d’euros, en passant par un portefeuille de 2 milliards de dollars géographiquement diversifié de maisons de retraite médicalisées aux États-Unis. Nos compétences s’étendent à tous les principaux types de biens immobiliers, depuis un immeuble de bureaux de 3 millions de dollars en Virginie à un portefeuille de 2 250 appartements en Bureaux Hôtellerie Entrepôts Commerce de détail Distribution Fabrication Immeubles résidentiels Terrains Fonds JER Partners à capital fixe1 Fonds américains à capital fixe Fonds européens à capital fixe 1997 US Fund I 1999 US Fund II 2004 US Fund III 2006 US Fund IV 2007 US Debt Fund 1999 European Fund I 128 millions EUR 2003 European Fund II 123 millions EUR 2006 European Fund III 809 millions EUR 435 millions USD 596 millions USD 823 millions USD 772 millions USD* 220 millions USD Maisons de retraite Maisons de retraite médicalisées Fonds à capital fixe Russie & Communauté des États indépendants 2006 Marbleton Fund I321 millions USD** *Avec un capital en coinvestissement de 256 millions USD **Joint-venture avec Alfa Capital Partners Étapes clés 1981–Fondation de JER durant la crise financière des années 1980 1991–JER rachète, avec son partenaire, Savers Texas, l’un des premiers portefeuilles de la Resolution Trust Corporation, pour un montant de 80,5 millions de dollars 1992–JER devient l’un des principaux « agents de services spécialisés » et effectue la première titrisation privée d’un portefeuille non performant de crédit et de biens immobiliers 1995–JER devient l’une des premières sociétés d’investissement immobilier américaines à pénétrer le marché européen 1996–Premier investissement dans des portefeuilles de CMBS 1 1997–Lancement de JER Partners, son activité de gestion de capital-investissement immobiliers. JER Fund I est créé avec 435 millions de dollars d’engagements de capital-investissement 1998–Création de la plateforme de services au Mexique 2007–Premiers investissements en Espagne, en Suisse, en Belgique et en Turquie 2008–Expansion en Amérique latine avec l’ouverture de bureaux au Mexique et au Brésil 2004–Création de JER Investors Trust ; l’introduction en Bourse suit en 2005 2008–Classée par le magazine PERE (Private Equity Real Estate) parmi les 30 premières sociétés mondiales de capital-investissement immobilier sur la base du capital levé entre le 1/1/03 et le 15/4/08. 2006–Premiers investissements en Finlande et en Italie ; JER continue d’acquérir des biens immobiliers au Royaume-Uni, en France et en Allemagne 2008–Classée par le guide Investment Managers de The Institutional Real Estate Letter sur la base des actifs sous gestion au 30/06/08. 1999–Ouverture du bureau de Londres 2007–Lève 321 millions de dollars pour le Marbleton Property Fund, investit avec Alfa Capital Partners en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques Les fonds à capital variable ne figurent pas pour des raisons réglementaires. www.jer.com 2008–Classée par le guide Managers of Real Estate Equity du magazine Pensions & Investments sur la base des actifs sous gestion au 31/12/07. 6/3/09