FLAMEL TECHNOLOGIES

CORRIGE EXERCICE 1
ANALYSE EXTERNE PHARMACIE
LPAMC
Analyse des pressions concurrentielles dans
le secteur des biotechnologies
P Brenet
CHAINE DE VALEUR ET FILIERE
(médicaments de prescription)
menace des nouveaux entrants (1)
BIOTECH
RD
PRODUCTION
BARRIERES A L’ENTREE
BIG
PHARMA
Nature
Indicateur de mesure
Franchissement
Brevet
Délai de protection
Coût de RD
Coût d’un accord de licence
Contrat de licence
Effort d’innovation
Barrière temporaire
Normes pour
AMM
Coût des dépenses de développement et
d’homologation
Protocole de test des médicaments nouveaux
Délai d’homologation : 6 à 24 mois
Supporter coûts
risques et délais
Budgets de
RD
Montant du budget de RD estimé par les big
pharma à 800 M$ pour un médicament
nouveau - Ratio RD / CA de l’ordre de 15 à
20% pour les big pharma
Délai du processus de RD : 8 à 10 ans
MARKETING
DISTRIBUTION
GROSSISTES
REPARTITEURS
Prescripteurs
médecins de ville hôpitaux
officines
CONSOMMATEURS
RIVALITE ENTRE LES CONCURRENTS
(10)




© Brenet
Marché de taille mondiale
Pression sur les prix / génériques
Course à l’innovation
Industrie très concentrée (plusieurs
vagues de fusions)
Stratégies de
partenariat
Stratégie de fusion
Budgets
marketing
Montant du budget marketing (estimé à 35%
du CA des big pharma), taille de la force
commerciale
Supporter coûts
risques et délais
Production
Investissement dans l’outil de production
Economie d’échelle
Fusion
POUVOIR DE NEGOCIATION DES
CLIENTS (4)



Forte concentration des grossistes
répartiteurs
Forte concentration et notoriété des
fabricants
Importances des prescripteurs : médecins
de ville et hôpitaux
1
POUVOIR DE NEGOCIATION DES
FOURNISSEURS (3)



Forte concentration des big pharma par
rapport aux sociétés biotechnologiques
Forte capacité financière et donc position
dominante dans les partenariats avec les
sociétés biotechnologiques
Mais offre innovante des sociétés de
biotechnologie
PRESSIONS CONCURRENTIELLES
dans l’industrie pharmaceutique
Intensité
concurrentielle
Menace des
entrants potentiels
1
3
4
9
Pouvoir
de l ’Etat



Pouvoir de
négociation
des clients
8
Menace
des produits
de substitution
Règles de substitution pour les génériques
Fixation du prix des médicaments de
prescription et des niveaux de remboursement
Normes et réglementation / AMM
FCS DANS LA PHARMACIE


10
Pouvoir de
négociation
des fournisseurs
ROLE DE L’ETAT (9)






Large portefeuille de produits en
développement
Rationalisation et accélération du processus
de RD
Partenariats avec des entreprises
innovantes et des laboratoires publics
Force marketing
Présence internationale
Maîtrise des coûts
Lisibilité boursière
Spécialisation ou taille critique
LES MANŒUVRES STRATEGIQUES
DANS LA PHARMACIE
ANALYSE EXTERNE BIOTECHNOLOGIES




© Brenet
Concentration
Intégration amont ou aval
Externalisation de la recherche
Partenariats multiples
2
MENACE DES NOUVEAUX ENTRANTS
(4/5)


Barrières très élevées sur RD (cf pharmacie)
mais pas sur production et commercialisation

Financements publics et investisseurs privés
contribuent à financer le franchissement des
barrières

Dispositif public contribue à la création de jeunes
entreprises de biotechnologies (ex en France : loi
sur l’innovation de 1999)

Des créations effectives en Europe et USA
RIVALITE ENTRE LES CONCURRENTS
(10)





Grand nombre d’acteurs (secteur
moins concentré que la pharmacie)
Marché et concurrence mondiale
Course à l’innovation : importance
du time to market
Course au partenariat
Course aux capitaux dans un
contexte de rareté
MENACE DES PRODUITS DE
SUBSTITUTION (8)


LE ROLE DE L’ETAT (8)
Fort développement des PdM des génériques
Pression moins sensible pour les très jeunes
entreprises
Définition des normes et réglementations pour
l’obtention des AMM
 Lois bioéthiques
 Définition de la liste des médicaments remboursés,
des prix et des taux de remboursement
 Dispositions publiques en faveur de la consommation
des génériques (droit de substitution, plafonnement
des remboursements)
mais aussi :
 Financement de la recherche publique
 Aides et dispositions en faveur des jeunes entreprises
biotechnologiques
POUVOIR DE NEGOCIATION DES
CLIENTS (7)



Forte concentration des big pharma qui sont
les clients – partenaires des sociétés de
biotechnologies : plus de projets innovants
que de big pharma
Caractère déterminant des politiques de
partenariat des big pharma, en particulier en
matière de financement
Forte différenciation par leur capacité
d’innovation des sociétés de biotechnologies
PRESSIONS CONCURRENTIELLES
dans les biotechnologies
Intensité
concurrentielle
Menace des
entrants potentiels
10
5
Pouvoir de
négociation
des fournisseurs
1
7
8
Pouvoir
de l ’Etat
© Brenet
Pouvoir de
négociation
des clients
8
Menace
des produits
de substitution
3
FCS






© Brenet
Portefeuille de produits en
développement
Investissements en R&D
Capacité scientifique
Capacité à lever des capitaux
Existence de partenaires industriels
Propriété intellectuelle
(indispensable / investisseurs et
partenaires)
4