Créations et défaillances des entreprises en France
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Créations et défaillances des entreprises en France
L’observatoire des Créations et défaillances des entreprises en France Mai 2013 www.cofaceservices.fr entreprises Objet de l’Etude er Evolution en France des créations d’entreprises au 1 trimestre 2013 et des défaillances d’entreprises jusqu’en avril 2013. Sommaire 1. SYNTHESE 2. LES CREATIONS - STATISTIQUES 3. LES DEFAILLANCES - STATISTIQUES Définition et périmètre Créations : Définition : est considéré comme création tout établissement siège ayant déclaré le démarrage de son activité sur la période étudiée, que ce soit dans le cadre d’une création nette d’activité ou d’une reprise d’activité. Périmètre étudié : toutes les créations déclarées en France métropolitaine en 2012, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Défaillances : Définition : est considéré comme défaillant tout établissement siège ayant fait l’objet d’un redressement et/ou d’une liquidation judiciaire sur la période étudiée. Périmètre étudié : toutes les défaillances déclarées en France métropolitaine en 2012, toutes formes juridiques et toutes activités confondues. Page 2 Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 1. SYNTHESE LES CREATIONS AU PREMIER TRIMESTRE 2013 Un recul marqué des créations par rapport à 2012 En mars 2013 sur 12 mois glissants, Coface Services enregistre près de 556 000 nouvelles entités, soit un recul de 6% par rapport à la même période l’an passé. Pour mémoire, en année pleine sur 2012, le recul n’était que de 2%. La comparaison par trimestre est plus sévère encore avec une chute qui atteint 15%, alors que le début d’année est habituellement la période la plus active en nouvelles immatriculations. Sur le premier trimestre 2013, près de 147 000 nouvelles entités sont comptabilisées contre 172 000 un an plus tôt. Plus de la moitié des nouveaux entrants sont des entreprises individuelles (57%), et plus d’un quart des sociétés commerciales (28%). L’ensemble des secteurs à la baisse Sur 12 mois glissants, seuls quatre secteurs échappent à une baisse des créations comme celui de l’Energie qui connaît une croissance significative de 30% (3 000 entités). Dans une moindre mesure, + 6 % sont enregistrés pour les Moyens de transports (environ 9 000 entreprises). A l’opposé, les créations dans la Pharmacie (fabrication et négoce), secteur atone depuis plusieurs mois déjà, plongent de 46% sur un an. Le secteur Agriculture et pêche est également à la peine avec des immatriculations en retrait de près de 12%, suivi du BTP avec -10%, même si ce dernier secteur reste toujours le plus important en nombre d’entreprises nouvellement immatriculées. Rapportée au premier trimestre 2013, la totalité des créations par secteur (hors holding) est orientée à la baisse. Aucune région épargnée par le recul Que soit pris le cumul sur 12 mois glissants ou le seul premier trimestre 2013, aucune région française métropolitaine n’échappe à la baisse des créations. Sur ces deux périodes, le Languedoc-Roussillon est la zone la plus impactée avec un recul de 9% sur un an, et de près de 19% au seul premier trimestre. Parmi les autres régions atones sur les 12 mois glissants, se trouvent la Basse Normandie, le Centre et la Bretagne (environ -8% sur un an) ; sur le premier trimestre, le faible dynamisme des créations est particulièrement enregistré dans les deux importants bassins économiques que sont le Nord-Pas-de-Calais et la région Rhône-Alpes, avec un recul proche des 18%. LES DEFAILLANCES EN AVRIL 2013 Un mois d’avril difficile après une accalmie en mars En avril 2013, Coface Services dénombre près de 60 800 défaillances sur 12 mois glissants, soit une progression de près de 2% sur un an. Après une baisse sensible sur les 3 premiers mois de l’année 2013 (de janvier à mars) de 1,6% des défaillances, les 3 derniers mois (de février à avril 2013) enregistrent 15 800 faillites, soit une augmentation de 1,7% par rapport au même trimestre 2012. La progression mensuelle est plus importante encore. En avril 2013, avec près de 5 000 faillites, la hausse est de 10% par rapport au même mois un an plus tôt. Page 3 Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 Evolution des défaillances & de leur coût (sur 12 mois glissants, base 100: dec. 2006) 190 Avril 2013 : 60 783 déf. 227 728 empl. 4,1Md€ d'enc. 180 170 160 150 140 130 120 Avril 12: 59 621 déf. 198 382 empl. 4,2 Md€ d'enc. 110 100 90 Défaillances Encours fournisseurs Em plois m enacés Source Coface Services Un coût social à la hausse Les défaillances ont touché essentiellement les sociétés commerciales (75%), suivies des entreprises individuelles (22%). Ce sont encore les petites structures de moins de 10 salariés qui ont formé l’essentiel des dépôts de bilans (92%). La poursuite des difficultés est notée pour les PME et les Grandes Entreprises pour lesquelles les défaillances progressent respectivement de 9,5 et 12% sur un an. Cette évolution se répercute nettement sur le plan social avec environ 227 700 emplois menacés ; ce poids social évolue de 15% sur un an. En avril 2013 sur 12 mois glissants, le montant des encours laissés aux fournisseurs s’élève à 4,1 milliards d’euros (-2% sur un an). Les dettes bancaires repartent à la hausse à 2,9 milliards (+24%). Des secteurs à la peine En avril 2012, quatre secteurs souffrent particulièrement. Les Biens de consommation, les Produits Minéraux et Chimie et les Moyens de Transports affichent sur un an une hausse de leurs faillites de l’ordre de 8%, avec juste derrière les Services aux particuliers qui progressent de 7%. En revanche, des améliorations sont enregistrées dans l’Agriculture & Pêche (-10%), ainsi que les Services collectifs (-11%). Peu d’amélioration en région Une grande majorité des régions subit une hausse des défaillances (15 sur 22). L’Auvergne est durement touchée avec une progression de près de 16 % de ses défaillances sur 12 mois glissants. Les Pays de Loire connaissent également une passe difficile avec une hausse proche des 10 %. A l’inverse, l’Alsace connaît une accalmie (-6%), ainsi que PACA (-4%). Sur la France entière en avril 2013, les trois plus grosses défaillances en termes de chiffre d’affaires ont touché ASTP France (secteur des Métaux), SPHANGERO (secteur Agroalimentaire) et TELEMARKET (secteur Distribution). Page 4 Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 2. LES CREATIONS - STATISTIQUES EN EVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES FRANCE MÉTROPOLITAINE DEPUIS DÉC. 2006 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 Source : Coface Services CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR TRIMESTRE DEPUIS 2006 250000 200000 150000 208795 100000 177252 172703 138497 140606 141930 T1-2006 T1 2007 T1-2008 172346 146559 50000 0 T1-2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 Source : Coface Services RÉPARTITION DES CRÉATIONS PAR FORME JURIDIQUE AU T1-2013 Autre form e juridique 0% Groupem ent de droit privé 4% Entreprise individuelle 57% Autre P.M. inscrite au RCS 11% Société com merciale 28% Page 5 Source : Coface Services Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 Les créations par secteur Créations par secteur T1-2013 (Cum ul sur 3 m ois) Evolution T1-2012 Mars 2013 Evol. mars 2012 (sur 12 m ois glissants) (sur 12 m ois glissants) %* Agriculture et Pêche 6 045 -12,8% 14 754 -11,8% 2,7% Agroalimentaire 1 264 -18,2% 5 542 -5,6% 1,0% 37 748 -16,1% 142 011 -9,7% 25,6% Bâtiment et Travaux publics Biens de consommation 3 768 -13,2% 15 066 -4,5% 2,7% Biens d'équipement du foyer 1 221 -13,3% 4 533 -6,7% 0,8% Biens d'équipement industriels 1 213 -18,9% 4 709 -8,7% 0,8% 0,8% Bois Papier Carton et Imprimerie 1 192 -30,2% 4 385 -6,3% 14 342 -2,2% 52 342 -3,3% 9,4% Energie 610 -16,7% 3 001 30,0% 0,5% Holding 2 063 0,7% 8 988 4,9% 1,6% Informatique et Electronique 5 327 -15,3% 19 384 -6,2% 3,5% Médias et Loisirs 7 219 -23,8% 30 007 -3,4% 5,4% Distribution Métaux Moyens de transport Pharmacie Produits minéraux et Chimie 374 -9,9% 1 380 -4,2% 0,2% 4 272 -8,5% 15 336 5,5% 2,8% 126 -42,7% 608 -46,1% 0,1% 171 -14,9% 688 -3,8% 0,1% Services aux entreprises 23 519 -12,5% 82 337 -6,4% 14,8% Services aux particuliers 13 946 -19,1% 58 878 -6,0% 10,6% Services collectifs 14 495 -21,0% 61 991 0,7% 11,2% Services financiers 2 124 -5,5% 7 430 -6,0% 1,3% 157 -17,4% 602 -5,2% 0,1% Télecommunications Textile habillement cuir 3 146 -16,5% 12 965 -7,0% 2,3% Transports et Logistique 2 217 -11,4% 8 596 -0,8% 1,5% 146 559 -15,0% 555 533 -5,6% TOUTES ACTIVITES * Pourcentage sur 12 mois glissants par rapport à toutes activités 100% Source : Coface Services LES 5 SECTEURS QUI COMPTENT 2013 LES SECTEURS OÙ LES CRÉATIONS 2013 LE PLUS DE CRÉATIONS EN MARS RECULENT LE PLUS EN MARS 25,6% -7,0% -8,7% -9,7% -11,8% 14,8% 11,2% 10,6% 9,4% -46,1% Source : Coface Services Page 6 Source : Coface Services Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 Les créations par région T1-2013 Créations par région (Cum ul sur 3 m ois) Evolution T1-2012 Mars 2013 Evol. mars 2012 (sur 12 m ois glissants) (sur 12 m ois glissants) %* Alsace 3 836 -10,9% 14 475 -4,5% 2,6% Aquitaine 8 262 -13,3% 30 690 -5,4% 5,5% Auvergne 2 501 -11,8% 8 955 -6,6% 1,6% Basse-Normandie 2 603 -13,7% 9 621 -8,3% 1,7% Bourgogne 3 026 -13,4% 11 444 -6,1% 2,1% Bretagne 6 011 -14,9% 22 347 -7,7% 4,0% Centre 4 619 -15,1% 17 395 -7,9% 3,1% Champagne-Ardenne 2 393 -11,0% 9 051 -4,8% 1,6% Corse 1 052 -11,0% 3 937 -5,2% 0,7% Franche-Comté 2 211 -8,4% 8 155 -2,5% 1,5% Haute-Normandie 2 858 -17,5% 11 090 -7,4% 2,0% 35 865 -14,8% 136 522 -4,0% 24,6% Languedoc-Roussillon 7 567 -18,7% 28 975 -9,0% 5,2% Limousin 1 406 -17,1% 5 195 -4,9% 0,9% Lorraine 4 044 -13,5% 15 515 -6,9% 2,8% Midi-Pyrénées 7 140 -16,6% 26 453 -6,6% 4,8% Nord-Pas-de-Calais 6 459 -17,7% 26 003 -5,7% 4,7% Pays de la Loire 6 852 -14,6% 25 176 -6,7% 4,5% Picardie 3 151 -12,7% 12 016 -3,4% 2,2% Poitou-Charentes 3 642 -5,3% 13 510 -0,5% 2,4% Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 764 -15,5% 59 719 -5,7% 10,7% Rhône-Alpes 15 297 -17,7% 59 289 -5,6% 10,7% 146 559 -15,0% 555 533 -5,6% Ile-de-France FRANCE * Pourcentage par rapport à France entière 100% Source : Coface Services L ES 5 RÉGIONS QUI COMPTENT 2013 LES 5 RÉGIONS OÙ LES CRÉATIONS RECULENT LE PLUS EN MARS 2013 LE PLUS DE CRÉATIONS EN MARS 24,6% 10,8% 10,7% 5,4% 5,3% -7,4% -7,7% -7,9% -8,3% -9,0% Source : Coface Services Page 7 Source : Coface Services Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 3. LES DEFAILLANCES - STATISTIQUES EVOLUTION DES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES FRANCE METROPOLITAINE DEPUIS DÉC.2006 EN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Source : Coface Services DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES PAR TRIMESTRE DEPUIS 2006 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 12 166 13 575 13 903 T1 2007 T1 2008 17 286 17 326 17 055 16 831 16 564 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 4000 2000 0 T1 2006 Source : Coface Services RÉPARTITION DES DÉFAILLANCES 2013 PAR FAMILLE JURIDIQUE EN AVRIL Entreprise individuelle 22% Autre P.M. inscrite au RCS 2% Groupem ent de droit privé 1% Autre form e juridique 0% Société com merciale 75% Source : Coface Services Page 8 Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 Les défaillances par secteur Défaillances par secteur T1-2013 (Cum ul sur 3 m ois) Agriculture & Pêche Agroalimentaire Evolution T1-2012 318 -13,1% Avril 2013 Evol. avril 2012 (sur 12 m ois glissants) (sur 12 m ois glissants) 1 129 -10,4% %* 1,9% 500 1,2% 1 787 3,8% 2,9% 5 262 0,4% 19 142 3,1% 31,5% Biens de consommation 601 13,0% 2 113 8,0% 3,5% Biens d'équipement du foyer 384 4,3% 1 452 2,7% 2,4% 1 185 0,3% 1,9% 1,1% Bâtiment et Travaux publics Biens d'équipement industriels 328 Bois Papier Carton & Imprimerie -6,3% 183 1,7% 642 -7,2% 1 138 -0,6% 4 179 -1,8% 6,9% Energie 40 8,1% 126 0,0% 0,2% Holding 262 -14,7% 1 099 -4,6% 1,8% 1 247 -1,1% 2,1% 1 526 -6,4% 2,5% Distribution Informatique & Electronique 290 -14,2% Médias & Loisirs 399 -12,1% Métaux 133 12,7% 488 -1,6% 0,8% Moyens de transport 663 -1,6% 2 381 7,8% 3,9% Pharmacie 39 -13,3% 146 -8,8% 0,2% Produits minéraux et Chimie 41 -4,7% 164 7,9% 0,3% Services aux entreprises 1 442 -8,2% 5 618 2,8% 9,2% Services aux particuliers 2 865 4,8% 9 932 7,3% 16,3% Services collectifs 446 -18,5% 1 818 -11,3% 3,0% Services financiers 90 -18,2% 358 -11,8% 0,6% Télecommunications 39 -11,4% 162 -5,8% 0,3% 3,6% Textile habillement cuir 607 2,7% 2 192 0,7% Transports & Logistique 494 -8,9% 1 897 1,6% 3,1% 16 564 -1,6% 60 783 1,9% 100% TOUTES ACTIVITES * Pourcentage sur 12 mois glissants par rapport à toutes activités Source : Coface Services LES 5 SECTEURS OÙ LES 5 SECTEURS QUI COMPTENT LE PLUS DE DÉFAILLANCES EN AVRIL 2013 31,5% LES DÉFAILLANCES ÉVOLUENT LE PLUS EN AVRIL 2013 8,0% 16,3% 7,9% 7,8% 7,3% 3,8% 9,2% 6,9% 3,9% Source : Coface Services Page 9 Source : Coface Services Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 Les défaillances par région Défaillances par région T1-2013 (Cum ul sur 3 m ois) Evolution T1-2012 Avril 2013 Evol. avril 2012 (sur 12 m ois glissants) (sur 12 m ois glissants) -5,7% %* Alsace 473 -0,4% 1 593 Aquitaine 892 -7,9% 3 282 -0,7% 5,4% Auvergne 266 7,3% 1 005 15,8% 1,7% 2,6% Basse-Normandie 294 -14,8% 1 191 -1,2% 2,0% Bourgogne 436 1,6% 1 469 6,4% 2,4% Bretagne 765 -1,7% 2 749 3,4% 4,5% Centre 561 -13,8% 2 248 -0,4% 3,7% Champagne-Ardenne 317 5,3% 1 073 1,0% 1,8% 0,5% Corse 91 -5,2% 334 5,4% Franche-Comté 301 -4,1% 1 034 -2,7% 1,7% Haute-Normandie 419 11,4% 1 498 6,2% 2,5% 3 021 -3,6% 11 583 0,5% 19,1% Ile-de-France Languedoc-Roussillon 976 7,5% 3 496 7,0% 5,8% Limousin 174 -13,0% 705 2,6% 1,2% Lorraine 532 -4,5% 2 041 -1,1% 3,4% Midi-Pyrénées 766 1,3% 2 772 2,7% 4,6% Nord-Pas-de-Calais 943 -4,7% 3 460 1,9% 5,7% 9,2% 5,1% 2,8% Pays de la Loire 921 15,8% 3 074 Picardie 424 -9,0% 1 723 4,2% Poitou-Charentes 447 3,7% 1 626 0,6% 2,7% 1 718 -10,0% 6 243 -4,2% 10,3% 10,8% Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes FRANCE 1 827 7,2% 6 584 6,8% 16 564 -1,6% 60 783 1,9% ** Pourcentage sur 12 mois glissants par rapport à France entière 100% Source : Coface Services L ES 5 RÉGIONS QUI COMPTENT LE PLUS DE DÉFAILLANCES EN AVRIL 2013 L ES 5 RÉGIONS OÙ LES DÉFAILLANCES ÉVOLUENT LE PLUS EN AVRIL 2013 15,8% 19,1% 9,2% 10,8% 10,3% 7,0% 5,8% 6,4% 5,7% Source : Coface Services Page 10 6,8% Source : Coface Services Pôle des Etudes Statistiques et Economiques Coface Services – Mai 2013 2013 ‘ Donnez de la couleur a votre portefeuille clients ! 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