chiffre 146 affaire telephonie mobile

SITUATION DU SECTEUR
TELECOM AU TOGO
AU 31 DECEMBRE 2015
Août 2016
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
Le présent document expose la situation du secteur Télécom au Togo au 31 décembre 2015. Après
un exposé synthétique des acteurs et des données sectorielles (1), il présente les marchés pertinents
(2), la couverture des réseaux (3) et les évolutions en volume (4).
1. LE MARCHE EN BREF
1.1.ACTEURS
Le marché des Télécommunications au Togo est essentiellement animé par quatre opérateurs,
à savoir :
1) Togo Telecom ;
2) Togo Cellulaire ;
3) Atlantique Télécom (MOOV) ;
4) Café Informatique et Télécommunications (CAFE).
Créée en 1996 par le décret N°96-22/PR portant scission de l’Office des Postes et
Télécommunications du Togo (POTT) en deux sociétés d’Etat, Togo Telecom est une
entreprise publique. Opérateur historique ayant pour objet l’équipement et l’exploitation du
service public des Télécommunications, Togo Telecom reste monopolistique sur le marché de
la téléphonie fixe. Détenant une licence FAI, la société propose une connexion Internet sur
ligne filaire par ADSL, RNIS, WIMAX et liaisons louées. Elle dispose de cinq (5) accès
Internet internationaux via la station d’atterrissement de câble sous-marin WACS. Au 31
décembre 2015, Togo Telecom comptait 247 368 abonnés fixes et 63 108 abonnés internet
pour un chiffre d’affaires annuel de 39,07 milliards de Francs CFA.
Créée le 18 février 1998 sous la forme d’une Société d’Etat à caractère commercial de droit
privé, Togo Cellulaire est la filiale mobile du groupe Togo Télécom. Disposant d’une licence
3G, elle offre des services de téléphonie mobile ainsi que des services de données internet via
les réseaux GSM, EDGE, GPRS et le réseau mobile de la 3ème génération (3G). Au 31
décembre 2015, Togo Cellulaire comptait 2 516 561 abonnés mobile et 454 965 abonnés
internet, pour des parts de marché respectives de 54,0% et 54,38%. Son chiffre d’affaires est
de 97,29 milliards de Francs CFA.
Atlantique Télécom Togo, aujourd’hui rebaptisée Moov, est née en 2006 du rachat de
TELECEL TOGO. Filiale de ETISALAT, Elle opère sous la forme d’une société
anonyme. La société offre des services de téléphonie mobile GSM ainsi que des services
de données (internet) via le GPRS/EDGE. Disposant déjà d’une licence FAI, l’extension
de sa licence 2G à la 3G a été accordée le 25 janvier 2016 et est effective depuis le 10
août 2016. Au 31 décembre 2015, MOOV comptait 2 1470 760 abonnés mobiles et 381 711
clients internet, pour des parts de marché respectives de 46,0% et 45,62%. Son chiffre
d’affaires est de 53,41 milliards de Francs CFA.
Enfin, CAFE Informatique et Télécommunications offre l’accès et les services Internet grâce
au backbone international par satellite. La société permet également l’accès local par Boucle
Locale Radio (BLR) ainsi que des liaisons spécialisées/DIA (Dedicated Internet Access). Au
31 décembre 2015, CAFE INFORMATIQUE comptait 2964 abonnés internet WLL pour un
chiffre d’affaires de 1,25 milliards de Francs CFA.
1
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
1.2.INDICES SECTORIELS
Le secteur des télécommunications au Togo connaît une croissance significative depuis
plusieurs années.
Le nombre d’abonnés des opérateurs Fixe et Mobile a augmenté entre 2011 et 2015 de 15%
en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre de 4 904 689 aujourd’hui. Ces résultats
sont principalement portés par la croissance des abonnés mobiles, chiffrée à 85% sur la période.
Evolution du nombre d'abonnés du secteur entre 2011 et 2015
(en milliers)
Nombre d'abonnés fixe
Nombre d'abonnés mobile
Nombre total d'abonnés
4 566
4 905
4 075
3 373
2 755
4 219
4 657
361
348
2013
2014
247
2015
3 714
2 524
231
2011
3 112
261
2012
Sources : ART&P, opérateurs
Le chiffre d’affaires des opérateurs Fixe et Mobile a également augmenté. Grâce à un taux de
croissance annuel moyen de 5% entre 2011 et 2015, il atteint aujourd’hui près de 200 milliards
de Francs CFA. Là encore, ces résultats sont principalement dus à l’activité mobile, qui voit
ses résultats croitre de 25% sur la période.
Evolution des Revenus du secteur entre 2011 et 2015
(en milliards de F CFA)
Activité Fixe
Activité Mobile
Revenus du Secteur
186,7
197,6
176,6
177,2
123
130
140
150
44,2
53,6
47,2
46,7
47,6
2011
2012
2013
2014
2015
160,2
116
Sources : ART&P, opérateurs
2
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
Ces résultats positifs se traduisent par une croissance forte et constante des taux de
pénétration du secteur. Tout d’abord, le taux de pénétration du téléphone a augmenté en 5
ans de plus de 60%, passant de 43,51% en 2011 à 70,37% en 2015. Ceci résulte principalement
d’une meilleure pénétration de la technologie mobile, dont la proportion au sein de la
population augmente annuellement de près de 14% depuis 2011.
Evolution du taux de pénétration du Téléphone fixe et
mobile entre 2011 et 2015
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Taux de pénétration Téléphone Fixe et Mobile
70,37%
67,11%
61,34%
52,01%
43,51%
55,90%
62%
66,82%
47,99%
39,87%
3,64%
4,02%
5,44%
5,11%
3,55%
2011
2012
2013
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
La pénétration de l’internet haut débit (> 256 kbps) augmente également. Si celle-ci, désormais
chiffrée à 7,14%, est longtemps restée faible, sa croissance est désormais considérable. Les
données présentées ci-dessous montrent en effet une hausse annuelle moyenne de 90% depuis
2011. Si ce chiffre provient principalement du secteur mobile, l’importance du fixe ne doit pas
être négligée puisque celui-ci a vu sa part croitre de 80% depuis 2011. Ces résultats illustrent
une demande d’Internet haut débit en forte augmentation au sein de la population togolaise.
Evolution du taux de pénétration de l'Internet haut
débit fixe et mobile entre 2011 et 2015
Internet fixe
Internet mobile
Taux de pénétration Internet fixe et mobile
7,14%
3,75%
6,20%
2,43%
3,10%
1,45%
0,59%
0,42%
0,50%
1,19%
1,96%
0,70%
0,48%
0,70%
0,90%
2011
2012
2013
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
3
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
La contribution du secteur des télécommunications représente aujourd’hui près de 8% du PIB
togolais, soit 2 414 milliards de Francs CFA fin 2015, avec un taux de croissance annuel moyen
de 5% sur les 5 dernières années (en monnaie courante).
PIB (en milliards de FCFA)
Chiffre d'affaires des opérateurs en pourcentage du PIB
10
9,1 8,9 8,9
8,8
8,6 8,4
9
8,2
7,9
7,4
8
PIB du Togo (en milliards de FCFA)
2500
2000
6,5
7
5,8
1500
6
5,2
4,6
1000
500
3,7
3,4
3,8
1227 1192 1203 1229 1274
1059 1086 1184
1697
1482 1589
1830
1990 2065
2234
2414
5
4
3
2
CA des télécoms en % du PIB
Part des télécoms dans le PIB du Togo entre 2000 et 2015
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sources : ART&P, opérateurs, Banque Mondiale
Bien que fluctuants, les investissements du secteur ont également augmenté depuis 2000. On
constate ainsi que, sur les 558 milliards de Francs CFA investis lors des 16 précédents exercices
dans le secteur, 386 milliards – c’est-à-dire 70% - l’ont été lors des 8 dernières années.
Investissements des opérateurs (en milliards de FCFA)
120
108,254
100
80
55,551
60
47,459
37,766
35,791 33,837
40
23,108
20 12,533 15,769
44,601 42,144
31,422
22,287
19,005
14,826 13,96
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sources : ART&P, opérateurs
4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
La hausse des investissements se traduit en termes de création d’emplois puisque le nombre
d’emplois directs dans le secteur a augmenté de près de 50% depuis 2000.
Emplois Directs dans le secteur Télécom au Togo
entre 2000 et 2015
1600
1500
1447
1400
1374
1389
2009
2010
1482
1483
2012
2013
1454
1464
2014
2015
1305
1300
1244
1200
1218
1150
1100
1079
1084
1089
1082
1099
2000
2001
2002
2003
2004
1000
2005
2006
2007
2008
2011
Sources : ART&P, opérateurs
2. MARCHES
2.1.LA TELEPHONIE FIXE
Animé exclusivement par l’opérateur historique Togo Telecom, le marché de la téléphonie
fixe fluctue à la baisse. Après une augmentation constante entre 2007 et 2013, le nombre
d’abonnés à la téléphonie fixe est en effet passé de 361 459 en 2013 à 347 620 en 2014 (3,98%) et à 247 368 en 2015 (- 40,53%). Corrélativement, le taux de pénétration a également
chuté de près de deux points entre 2013 (5,44%) et 2015 (3,55%).
Evolution du nombre d'abonnés et du taux de pénétration
dans la téléphonie fixe entre 2011 et 2015
Nombre d'abonnés (milliers)
400
5,44
Taux de pénétration (en %)
6
5,11
350
300
5
4,02
3,64
3,55
250
200
361
150
100
231
4
3
348
261
247
2
1
50
0
0
2011
2012
2013
Sources : ART&P, opérateurs
5
2014
2015
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
2.2.LA TELEPHONIE MOBILE
Le marché de la téléphonie mobile connaît une croissance nette et constante.
Entre 2011 et 2015, le nombre d’abonnés a augmenté en moyenne de 15% pour atteindre
4,6 millions aujourd’hui. Les clients se répartissent entre les deux opérateurs du marché,
Togo Cellulaire et Moov. La concurrence est ici caractérisée par une montée en puissance
graduelle de Moov, arrivé sur le marché en 1998, au détriment de la société d’Etat Togo
Cellulaire. Ces résultats se traduisent en termes de taux de pénétration, passés de 39,8%
en 2011 à 66,8% aujourd’hui. Il convient néanmoins de préciser que, à l’instar des marchés
de la sous-région, le marché togolais se concentre quasi-exclusivement sur le prépayé. Ainsi,
avec en moyenne 20 000 abonnés au pré-payé entre 2012 et 2015, ce segment représente moins
de 1% du marché.
Evolution du nombre d'abonnés et du taux de pénétration
dans la téléphonie mobile entre 2011 et 2015
Abonnés TGC (en millions)
Abonnés ATT (en millions)
5
Taux de Pénétration Mobile (%)
67%
62%
56%
4
60%
48%
40%
2,1
1,9
3
30%
1,2
1
50%
40%
1,7
1,6
2
70%
1,3
1,6
2011
2012
2
2,3
2013
2014
2,5
20%
10%
0
0%
2015
Sources : ART&P, opérateurs
Après une nette progression de Moov durant la période 1998-2011, les parts de marché
des deux opérateurs sont désormais proches, avec respectivement 54% pour Togo
Cellulaire et 46% pour Moov.
Evolution des Parts de Marché des opérateurs
Mobiles entre 2009 et 2015 (%)
PDM TGC
80
PDM ATT
68
70
60
60
52
50
48
50
2011
2012
55
56
54
45
44
46
2013
2014
2015
50
40
40
30
20
32
10
0
2009
2010
Sources : ART&P, opérateurs
6
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
2.3.LE MARCHE DE L’INTERNET
Le marché de l’internet au Togo est principalement animé par quatre acteurs : Togo
Telecom, CAFE Informatique, Togo Cellulaire et Atlantique Télécom Togo, les deux
derniers étant des opérateurs mobiles. Il existe par ailleurs une demi-douzaine de
fournisseurs de services Internet, y compris les opérateurs de réseaux mobiles qui offrent
des accès mobiles grâce au GPRS/EDGE et au 3G. La répartition des abonnés Internet
penche toutefois largement vers le secteur mobile. Avec 836 676 abonnés,
l’Internet mobile est bien plus présent que l’Internet fixe de Togo Telecom (63 108
abonnés) et satellitaire de CAFE Informatique (2964 abonnés). Suivant une
croissance annuelle moyenne de 57% depuis 2011, ce dernier a vu son nombre
d’abonnés être multiplié par 6 en 5 ans.
Evolution du nombre d'abonnés par type d'accès entre
2011 et 2015 (en milliers)
Abonnés Internet Mobile (TGC et ATT)
Abonnés internet fixe (TGT)
Abonnés Internet satellite (CAFE)
Total abonnés Internet
903
63
3
609
80
2
348
249
181
39
141
66
279
197
2011
527
1
51
1
837
3
2012
2013
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
Afin de répondre à des besoins de plus en plus importants, la part du haut débit est en nette
progression depuis 2011. Sur la base d’une croissance moyenne 33% chaque année, elle
représente désormais plus de 55% des abonnés Internet.
Evolution du nombre d'abonnés haut et bas débit entre
2011 et 2015 (en milliers)
Abonnés bas débit
Abonnés haut débit
Proportion des abonnés Haut Débit (en %)
1000
55%
900
47%
800
38%
498
600
500
400
100
40%
30%
256
20%
20%
300
200
50%
42%
700
60%
162
94
37
144
155
186
2011
2012
2013
353
405
2014
2015
0
10%
0%
Sources : ART&P, opérateurs
7
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
Dans le détail, les connexions au haut débit proviennent principalement du secteur mobile.
Evolution du taux de pénétration de l'internet haut débit
selon le nombre d'abonnés fixe et mobile entre 2011 et
2015 (en milliers)
Abonnés Haut débit fixe
Abonnés Haut débit mobile
Taux de pénétration haut débit
600
8%
7%
7%
500
6%
400
4%
432
3%
2%
200
130
27
10
2011
2%
210
1%
1%
100
0
5%
4%
300
1%
77
17
32
45
66
2012
2013
2014
2015
0%
Sources : ART&P, opérateurs
2.3.1. INTERNET CHEZ TOGO TELECOM
En 2015, Togo Telecom dispose de cinq (5) accès Internet internationaux via la station
d’atterrissement de câble sous-marin WACS, pour une bande passante maximale
disponible de 5 Gbps. En termes d’accès local, Togo Telecom propose la connexion
Internet sur ligne filaire par ADSL. Elle l’offre également l’EV-DO, le WIMAX et les
liaisons louées. Le nombre d’accès Internet en 2015, toutes technologies confondues est
de 63 108. Ce chiffre constitue une baisse de 21% par rapport à l’exercice précédent et
résulte de l’abandon de la technologie Illiconet. Simultanément, les technologies EvDO et
ADSL sont en progression constantes depuis 2010.
Evolution des abonnés Internet Togo Telecom par
type d'accès entre 2011 et 2015
Illiconet
LS point à point
Dial up
EvDo
ADSL
Wimax
LS Internet
Nombre total d'abonnés
2010
22 308
315
1 600
2 005
3 759
50
93
30 130
2011
27 693
347
1 600
3 982
5 083
207
98
39 010
2 012
32 914
358
1 600
8 793
6 893
405
133
51 096
Sources : ART&P, opérateur
8
2 013
36 449
448
2 014
36 937
2 015
0
21 765
6 822
414
93
65 991
32 460
9 626
494
104
79 621
52 414
10185
409
100
63 108
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
Les offres ADSL sont mises à la disposition des clients pour des débits allant de 256 Kbps à 8
Mbps. Le nombre d’abonnés ADSL est passé de 3 759 en 2010 à 10 185 en 2015 soit une
augmentation moyenne de 24% par an. Le nombre d’utilisateurs de la technologie EV-DO est
de 52 414 en 2015 contre 32 460 en 2014. Quant au Wimax introduit en 2010, on dénombre
409 accès en 2015 contre 494 en 2014. Le nombre de liaisons louées Internet passe de 104
en 2014 à 100 en 2015.
2.3.2. INTERNET CHEZ CAFE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
Café Informatique offre un accès au backbone international par satellite. La bande passante
sur l’international en 2015 est de 360 Mbps en liaison descendante et 360 Mbps en liaison
montante. CAFE Informatique offre des accès Internet par boucle locale radio (BLR) avec
des débits souscrits compris entre 512 Kbps et 8Mbps. Enfin, des liaisons spécialisées/DIA
(Dedicated Internet Access) sont proposées pour des capacités allant de 1 à 4 Mbps.
Jusqu’en 2008, le réseau de Café Informatique & Télécommunications se limitait à la ville de
Lomé. Ce réseau s’est étendu depuis 2009 à d’autres villes de l’intérieur. En 2015, le réseau
de Café Informatique & Télécommunications couvre les vingt-six (26) villes suivantes :
Lomé, Vogan, Tsévié, Notsè, Tabligbo, Sika kondji, Keve, Dalave, Agbelouvé, Adetikope,
Agou, Agbodrafo, Kouvé, Aného, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapaong, Cinkassé,
Baguida, Hahotoe, Amouzoukope, Tohoun, Kpeme, Anié.
Le réseau de CAFE Informatique compte 2964 clients en 2015 contre 2490 en 2014.
2010
Clients CAFE
INFORMATIQUE
1015
2011
2012
958
1148
2013
2764
2014
2490
2015
2964
Sources : ART&P, opérateur
2.3.3. INTERNET
CHEZ LES OPERATEURS MOBILES
Les deux opérateurs de téléphonie mobile offrent des connexions Internet mobiles. Togo
Cellulaire propose le GPRS/EDGE et la 3G alors que Moov n'offrait jusqu'au 10 août 2016,
date d’extension de sa licence à la 3G, que des services GPRS/EDGE.
Filiale de l’opérateur historique, société d’Etat, Togo Celullaire reste le principal opérateur
mobile Internet au Togo. Avec près de 455 000 abonnés, il détient 54% des parts de marché.
L’essentiel de ses clients internet utilise désormais la technologie 3G (431 869 abonnés), au
détriment du GPRS (23 096 abonnés) qui a vu son utilisation décroitre de près de 50% depuis
2010. La société dispose d’une bande passante de 2Gbps et propose des offres de services Data
de 20 Mo à 10 Go.
Présent sur le marché de l’internet mobile depuis 1998, Moov est désormais un opérateur
installé. La société comptait ainsi 381 711 abonnés EDGE/GPRS au 31 décembre 2015, soit
46% de parts de marché. La société dispose d’une bande passante maximale de 36 Mbps et
propose des offres de service Data de 15 Mo à 3 Go.
9
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
Evolution du nombre d'abonnés mobile internet (en
milliers) et du taux de pénétration dans la téléphonie
mobile entre 2011 et 2015
Abonnés Internet ATT
Abonnés Internet TGC
Taux de pénétration internet mobile haut débit
7,0%
1000
6,2%
6,0%
800
5,0%
382
600
4,0%
3,1%
400
2,0%
1,2%
200
63
79
34
42
2010
0
0,4%
2011
3,0%
285
455
110
75
122
170
2012
2013
2,0%
1,0%
242
0,0%
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
Après une nette progression de Moov durant la période 1998-2011, celui-ci a dépassé
Togo Cellulaire en 2014, avant de reperdre des parts de marché en 2015. L’extension de
sa licence 2G à la 3G en août 2016 devrait lui permettre d’enregistrer de bons résultats en
2016.
Evolution des Parts de Marché des opérateurs
Mobiles entre 2009 et 2015 (%)
PDM TGC
PDM ATT
80
62
70
60
55
61
56
54
46
54
50
40
45
46
44
30
38
39
2012
2013
20
10
0
2010
2011
Sources : ART&P, opérateurs
10
2014
2015
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
2.3.4.
LES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET (ISP)
Le nombre de Fournisseurs d’accès Internet (ISP) est en baisse chaque année. De 19 par
exemple en 2009, le nombre d’ISP est passé à 5 en 2015 dont 4 chez Togo Telecom et 1
chez C.A.F.E. Informatique & Télécommunications. Trois (3) principales catégories de
services Internet sont offertes par les ISP. Il s’agit notamment de :
 la navigation et la messagerie électronique ;
 la création de comptes ;
 l’hébergement de sites, la conception et la réalisation de pages Web.
Tous les cybercafés offrent des services de navigation et de messagerie électronique.
Certains offrent en plus, la création de comptes, l’hébergement de sites, la conception et la
réalisation de pages Web.
La baisse continue du nombre d’ISP dénote un manque de dynamisme du marché de
l’Internet et s’explique par le fait que les deux principaux fournisseurs d’accès Internet
offrent directement aux utilisateurs finaux, des services diversifiés sans proposer aux ISP
et aux cybercafés des tarifs spécifiques pouvant permettre à ces derniers de les concurrencer.
En 2015, les tarifs des services Internet restent proches de la moyenne pratiquée dans la zone
UEMOA sauf pour les débits supérieurs à 2Mb/s dont les tarifs sont plus élevés.
11
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
3. LA COUVERTURE DES RESEAUX
La capacité du réseau fixe fin 2015 est de 535 556 abonnés, toutes technologies confondues.
L’extension du réseau filaire est abandonnée au profit du réseau sans fil basé sur le CDMA.
Les implémentations requises sont toutefois déployées sur les deux réseaux en vue d’assurer
des accès haut débit, notamment l’ADSL sur le réseau filaire et l’EV-DO sur le sans fil, avec
des capacités passant respectivement à 62 528 abonnés et à 29 400 abonnés en 2015.
La technologie Wimax est également déployée par l’opérateur de téléphonie fixe pour assurer
les accès Internet. Ce réseau a connu une amélioration par l’augmentation du débit à 2750
Mbits/s.
3.1.
LES RESEAUX FIXES
L’opérateur Togo Telecom qui détient les 100% du parc total du réseau fixe couvre 151
localités. Le réseau de commutation pour la téléphonie fixe et le réseau de données (y compris
Internet) ont les capacités suivantes fin 2015:
Type de services
Voix
Données
Technologies
Nombre d’accès équipés au
31 décembre 2015
Filaires
TAWA
CDMA
ADSL
EV-DO
WiMax
(Mbps équipés)
140 062
15 000
288 600
62 528
29 400
2 750
Le réseau de transmission national est composé de fibres optiques et de faisceaux hertziens.
Une artère de fibres optiques STM16 d’une capacité de 2,5 Gbits/s et longue de 657 km et
une liaison de faisceaux hertziens de 34 Mbit/s et longue de 803 Km desservent les axes
Lomé- Cinkassé, Lomé-Aného et Kpalimé-Atakpamé. Les déports et points de connexion
permettent de relier les éléments du réseau, notamment les cœurs de chaînes, les centres
d’acheminement local et les centres de transit international.
Le réseau de transmission internationale est composé de :
 la station terrienne située à Lomé (capacité équipée : 1,4 Gbp/s) assurant l’écoulement
du trafic international à travers des liaisons par satellite ;
 la station d’atterrissement au câble sous-marin WACS (capacité équipée à terme est de
: 80 Gbp/s) inaugurée en mai 2012 ; la capacité installée et exploitée en 2012 est de
1,3Gbp/s ;
 des liaisons sur câbles à fibres optiques avec les pays voisins : Togo Telecom a
déployé un réseau d’interconnexion à fibres optiques jusqu’aux frontières du pays,
assurant la connectivité du Togo avec le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, et créant
un accès supplémentaire aux autres câbles sous-marins à travers les pays voisins
(ACE, SAT-3, Glo-1 et Main One). Le réseau à fibres optiques à travers le Togo
devrait créer un système de raccordement fiable de grande capacité, devant permettre
12
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
de relier les pays enclavés d’Afrique de l’Ouest aux systèmes internationaux de câble
sous-marin à partir de la station d’atterrissage du câble de Togo Telecom.
Toutefois, bien que l’investissement de Togo Telecom dans le WACS et à son réseau national
d’interconnexion ait mis en place des infrastructures nationales et internationales fiables et
potentiellement rentables, la position de monopole de fait de Togo Télécom sur ces
infrastructures freine encore la baisse des tarifs de location de capacités en attendant
l'application effective du nouveau cadre.
Le réseau d’accès de Togo Telecom est composé d’un réseau filaire à base de cuivre et d’un
réseau radio à boucle locale (BLR) en technologie TAWA et CDMA, couvrant ensemble 151
localités. Togo Telecom déploie la fibre optique entre le répartiteur et le sous-répartiteur
(FTTC) à Lomé et dans les autres chefs-lieux de région afin d’assurer le déploiement des
services de haut-débit. Ce projet débouchera à termes sur la fibre optique à la maison (FTTH).
3.2.
LES RESEAUX MOBILES
Le réseau GSM/GPRS et 3G de Togo Cellulaire comporte 4 MSC, 18 BSC et 647 stations de
base. La capacité du réseau en termes de nombre d’abonnés est restée constante soit 2 750
000. Il dispose de 482 artères de transmission dont 4 7 4 en FH et 8 en FO. La bande
passante installée pour l’accès au backbone Internet est de 1 Gbps via Togo Telecom.
Togo Cellulaire a introduit le GPRS/ EDGE depuis 2008. En 2011, son réseau a évolué à la
3G. Outre les services de base, la recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d’appel, la
solution Blackberry et les services Internet sur mobile sont proposés. Togo Cellulaire compte
23096 abonnés GPRS/EDGE et 431 869 abonnés 3G au 31 décembre 2015.
Avec un commutateur (MSC), 2 contrôleurs de stations de base (BSC) et 382 stations de base
(BTS), le réseau de Atlantique Telecom n’a pas connu d’évolution en 2015. La capacité
totale du réseau en termes d’abonnés est passée de 2 675 000 en 2014 contre 2 925 000 en
2013. Il dispose de 336 artères de transmission nationale dont 5 en FO et 331 en FH. La
bande passante installée pour l’accès au backbone Internet est de 36 Mb/s via le fournisseur
CONNECTEO, filiale d’AFINIS (Monaco Telecom).
Atlantique Telecom offre les services internet grâce au GPRS/EDGE. La recharge virtuelle, le
choix de la sonnerie retour d’appel et la solution Blackberry sont également disponibles chez
Atlantique Telecom. Le nombre d’abonnés GPRS/EDGE est de 381 711 fin 2015.
3.3.
ACCES AU BACKBONE INTERNATIONAL
Togo Telecom présente une capacité de 2,488 Gbp/s par fibre optique et satellite dont 1 Gbps
pour Togo Cellulaire en 2014.
Café Informatique présente une capacité de 360 Mbps, par VSAT.
Atlantique Telecom présente une capacité de 36 Mbp/s via le fournisseur CONNECTEO,
filiale de AFINIS (Monaco Telecom).
13
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
4. LES EVOLUTIONS EN VOLUME
4.1.LES VOLUMES DE TRAFIC
Le volume de trafic connaît une croissance significative et durable. Basé sur une croissance
annuelle moyenne de 15% depuis 2011, il atteint désormais 2 642 millions de minutes.
S’agissant plus spécifiquement du segment mobile GSM, le volume de trafic sortant est passé
de 926 millions en 2011 à 2 104 millions de minutes en 2015, soit une croissance totale de
127%. Le trafic entrant global enregistre en revanche une tendance à la baisse depuis 2011.
Alors qu’il était de 251 millions de minutes en 2011, il est passé à 201 millions de minutes en
2015, soit une baisse moyenne de 5,3%. Cette diminution est certainement due au phénomène
de détournement de trafic (« Simbox »).
Evolution du trafic entre 2011 et 2015 (million de minutes)
Entrant global Filaire
Sortant global Filaire
Entrant global Mobile GSM
Volume Total
Sortant global Mobile GSM
2642
2365
2127
1783
1509
218
231
229
2104
251
1817
1592
926
201
1263
146
186
136
155
155
149
197
133
212
125
2011
2012
2013
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
Après une forte hausse, une tendance à la baisse a été enregistrée en 2015 sur le trafic SMS.
Celle–ci trouve son origine dans une diminution du trafic national et international.
Trafic SMS (en nombre)
2011
2012
On Net
196 545 085
National
7 575 242
International
Volume Total
10 785 034
31 741 130
Progression Trafic Total
2013
248 479 372
6 982 868
14 798 292
287 557 856
407 574 920
906%
42%
2014
2015
457 669 472 459 329 572
19 102 386
14 411 532
14 200 417
12 741 553
490 972 275 486 482 657
20%
-9%
Sources : ART&P, opérateur
4.2.LES VOLUMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Les secteurs fixes et mobiles enregistrent des chiffres d’affaires en hausse constante et
significative chaque année. Sur la base d’une croissance moyenne annuelle de 10%, le
14
Situation du secteur Telecom du Togo au 31 décembre 2015
secteur a vu ses produits passer de 93 milliards de Francs CFA en 2007 à 197 milliards en
2015. En 2015, le produit global généré par ces deux segments s’est en effet chiffré à 197
milliards de Francs CFA, soit une croissance de près de 6% par rapport à l’année 2014.
Evolution des produits réalisés dans les secteurs Fixe et
Mobile entre 2007 et 2015
(en milliards de F CFA)
Produits Fixe
Produits Mobile
167
Produits Total
176
178
197
186
153
137
118
116
131
140
150
96
122
77
93
72
58
35
46
60
57
51
54
47
46
47
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sources : ART&P, opérateurs
Au regard de l’ARPU, les données révèlent une différence significative entre le secteur fixe
et mobile. Malgré une baisse importante depuis 2007, le premier reste largement supérieur
au second (103 80 Francs CFA contre 2696 Francs CFA en 2015). Alors que l’ARPU
mobile reste relativement stable depuis 2009, l’ARPU fixe a connu une baisse importante
entre 2007 et 2013. Depuis, la tendance semble néanmoins être à la stabilisation puisque
l’ARPU fixe mensuel est passé de 10 879 en 2013 contre 10 380 Francs CFA en 2015, alors
que l’ARPU mobile mensuel est passé de 2 755 à 2 696 Francs CFA au cours de la même
période. Cependant, les calculs relatifs à l’ARPU, notamment mobile, doivent être
nuancés par le phénomène très répandu de multi-sims et par la concurrence agressive à
laquelle se livrent Togo Cellulaire et Moov.
Evolution de l'ARPU mensuel dans le fixe et le mobile entre 2007
et 2015
ARPU fixe mensuel (FCFA)
35 000
30 000
29 318
27 202
ARPU mobile mensuel (FCFA)
28 406
22 634
25 000
18 363
20 000
17 117
15 000
10 879
7 469
10 000
5 000
4 061
3 872
2 934
3 262
3 830
3 275
2 755
2 723
10 380
2 696
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sources : ART&P, opérateurs
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2013
2014
2015