Le Groupe Cegos opte pour un LMBO secondaire et ouvre son

Communiqué de presse
Le Groupe Cegos opte pour un LMBO secondaire et ouvre son capital à
AXA Private Equity
Paris, le 7 janvier 2010 - Le Groupe Cegos, leader européen de la formation professionnelle et l’un
des tous premiers opérateurs mondiaux du secteur, poursuit sa stratégie de développement. Après le
succès d’un premier LMBO initié en 2005, Cegos opte pour un LMBO secondaire.
Aux côtés des actionnaires historiques composés du management (plus de 120 managers associés),
d’une large majorité des salariés et de Cegos Association, le Groupe Cegos a choisi d’ouvrir son
capital, à hauteur de 15%, à AXA Private Equity.
Jacques Coquerel, Président du Groupe Cegos, explique :
«Avec cette opération, nous souhaitons poursuivre une croissance qui a toujours été fondée sur
l’engagement collectif et l’innovation; en entrant dans notre capital, AXA Private Equity s’engage à
nous accompagner dans le déploiement de notre stratégie et renforcer notre capacité
d’investissement à l’international. Autant d’atouts pour guider les entreprises dans leur réflexion sur la
formation et dans l’utilisation des nouvelles modalités d’apprentissage».
Ce neuvième investissement du fonds AXA Expansion II s’inscrit dans la stratégie d’AXA Private
Equity d’investir en capital dans des entreprises prometteuses, bénéficiant d’un fort engagement des
salariés, avec un recours responsable à l’endettement.
François Jerphagnon, Managing Director chez AXA Private Equity, ajoute :
«Nous sommes très heureux de nous associer au management et salariés du Groupe Cegos, pour
poursuivre sa stratégie de croissance.
Son leadership, l’adhésion massive de ses salariés au plan de développement et les besoins
croissants en formation de ses clients constituent des atouts forts pour poursuivre son expansion, tant
en France, qu’à l’international. Notre réseau international ainsi que notre expérience en matière
d’accompagnement d’entreprises en croissance seront précieux pour Cegos dans les années à
venir».
A PROPOS DE CEGOS
Le Groupe Cegos, créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation professionnelle.
L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des
compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation,
efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de
grands dispositifs de formation en France et à l’international…
En 2008, le Groupe Cegos a réalisé un chiffre d’affaires de 195,5 M€ et formé plus de 200.000
personnes en France et à l’international. Cegos emploie 1.200 collaborateurs et opère dans 30 pays à
travers le monde.
Cegos, accélérateur de réussite
www.cegos.com
AXA Private Equity – Communiqué de presse – 7 janvier 2010
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A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY
AXA Private Equity, une société d’AXA Investment Managers, est un leader mondial du private equity
qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société
offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs :
fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid
cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort,
Londres, Milan, Zurich, New York et Singapour, AXA Private Equity s’engage à accompagner les
sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA
Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses
fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity,
Global investments, the European way
www.axaprivateequity.com
LISTE DES PARTIES ET CONSULTANTS INTERVENANT DANS LA TRANSACTION
Pour CEGOS :
Conseil juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre (Bruno Peillon, Jean-Robert Bousquet)
Conseil juridique (volant bancaire) : Latham & Watkins (Xavier Farde, Lionel Dechmann)
Pour AXA Private Equity : François Jerphagnon, Marie Arnaud-Battandier, Caroline Pihan
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel)
Diligence commerciale : Estin (Quentin Jacquemart)
Diligence financière et fiscale : Ernst&Young (Philippe Serzec, Renaud Régner, Nathalie Pagnon)
Diligence Juridique et sociale : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel)
Crédits bancaires :
CIC : Jérôme Salmon, Camille Lagarde
BNP : Isabelle Guillaumet
LCL : Valérie de La Ménardière
Neuflize OBC : Jérôme d’Aligny
Barclays : Ludovic Dedieu
Conseil juridique : Linklaters (Arnaud Fromion)
CONTACT PRESSE
AXA PRIVATE EQUITY
CEGOS:
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Alexandra Cavanna
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Flore Larger
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Tél: +33 1 53 70 74 70
Jérôme Aubry
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AXA Private Equity – Communiqué de presse – 7 Janvier 2010
Tél. : 01 55 00 92 15
Tél. : 01 55 00 96 64
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