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FICHE MARCHÉ L’industrie Automobile au Mexique Le Mexique : leader automobile d’Amérique Latine. ème er En 2014, le Mexique est devenu 7 producteur mondial de véhicules et 1 producteur en Amérique Latine, avec un record de 3 219 786 unités produites, tous segments confondus (200 000 unités de plus qu’au Brésil). A l’horizon 2020, la filière automobile mexicaine doit consolider et renfoncer sa position. Entre janvier et août 2015, la production des véhicules légers (VL) a atteint 2 274 140 unités produites. En 2014, sur la même période, la production de VL atteignait la valeur totale de 2 128 634 unités, ce qui représente une augmentation de 6,8% selon l’AMIA (Association Mexicaine de l’Industrie Automobile). L’AMIA prévoit qu’en 2016, la production de VL augmente de 9%, c’est-à-dire, que 3,7 M de véhicules soient produits au Mexique. Ces résultats permettraient à l’industrie automobile mexicaine de se positionner parmi les 5 premiers producteurs au niveau mondial et de consolider sa place de leader latino-américain. Quant à la production de poids lourds (PL), l’ANPACT (Association Nationale des Producteurs ème d’Autocars et Camions) a placé le Mexique au 7 rang avec une production totale de PL de 143 800 unités en 2014. L’ANPACT estime que la production annuelle 2015 atteindra 151 500 unités et 160 000 unités en 2016. En 2014, les exportations de VL ont représenté 2 642 000 unités. 82% de cette production a été exportée exclusivement vers les Etats-Unis. L’essor de l’industrie automobile en 2014, a permis au Mexique de devenir le premier fournisseur des États-Unis, devant le Canada et la Chine et de ème maintenir son rang de 4 exportateur mondial d’automobiles. En ce qui concerne le marché domestique, 1 063 363 VL ont été vendus en 2014, ce qui correspond à une augmentation de 7,7% par rapport à 2013. Selon les dernières données de l’AMIA, grâce à l´amélioration de conditions d´accès aux crédits, la remontée de l´indice de confiance des consommateurs mais surtout, le programme mis en place par le gouvernement pour freiner l’importation des véhiculés usagés en provenance des Etats-Unis ; en juillet 2015 les ventes internes ont augmenté de 16,1% par rapport à la même période en juillet 2014. Enfin, l’investissement direct à l’étranger cumulé de 2007 à 2014 s’est élevé à 23 Mds USD dont 2,4 Mds USD ont été investis uniquement par les équipementiers du rang 1 en 2014. Présence des principaux constructeurs au Mexique L’industrie automobile mexicaine regroupe au total, 24 assembleurs dont 13 de véhicules légers et 11 de poids lourds, qui produisent plus de 50 modèles différents au Mexique. Véhicules légers: Nissan, Volkswagen, General Motors, Chrysler/Fiat, Ford, Honda, Toyota et aussi Audi, Kia Motor, Mercedes-Benz, Infiniti, Mazda et BMW. Poids lourds: Daimler-Freightliner-MercedesBenz, DINA (mexicain), Giant, Hino Motors, International, Isuzu, Kenworth, Man, Scania, Volkswagen et Volvo. Les principaux fabricants de VL et PL sont situés dans 3 régions : le Nord (avec les Etats de Basse Californie, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas), le Centre (comprenant les Etats de Hidalgo, Puebla, Morelos, Etat de Mexico et Tlaxcala) et le Bajío (plus particulièrement les Etats de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro et Guanajuato). FICHE MARCHÉ Les équipementiers Le tissu industriel des équipementiers a suivi l’évolution et l’implantation des différents constructeurs. La production de composants automobiles a atteint un niveau record de production de 80 Mds USD en 2014 et place le ème Mexique comme 5 producteur mondial devant le Brésil. Les principaux composants produits au Mexique sont: les transmissions, embrayage et ses composants; les pièces de moteurs ; et les composants électriques. Ainsi, plus de 80% des équipements produits sont destinés à l’exportation. Aujourd’hui 90 des 100 plus grands fournisseurs de d’équipement automobiles sont implantés au Mexique, avec des sites de production de Bosch, Continental, Denso, Delphi, Eaton, Faurecia, Hella, Jatco, Johnson Controls, Lear Corporation, Metalsa (Mexicain), Nemak (Mexicain), Saint Gobain, San Luis Rassini (Mexicain), TRW, Valeo. On dénombre 345 fournisseurs de rang 1, 865 fournisseurs de rangs 2 et 3 (ArcelorMittal, Alcoa, Thyssen, Castech, Cifunsa, Teksid), et plus de 30 centres de conception et design. Les opportunités de business La présence au Mexique de bureaux d’achats de plusieurs constructeurs révèle l’intérêt stratégique de la filière automobile pour le pays. D’après l’étude “Automotive Industry 2014” réalisée par Promexico (Agence mexicaine d’attraction d’investissements étrangers), les principales niches de marché sont: Les procédés de fonderie, d’estampage/matriçage, de forgeage, d’usinage, d’injection plastique, de moulage sous pression, de traitement de surfaces, de traitements thermiques, d’assemblage mécanique, d’extrusion de métal et plastique. Les composants des véhicules tels que les moteurs, les systèmes de transmission, de direction, de freinage, d’alimentation de combustible, les circuits imprimés, la tuyauterie, la carrosserie, les jantes et les pneumatiques. Pour aller plus loin… Participez aux « Rencontres acheteurs OEM’s et équipementiers automobiles – Mexico – du 14 au 16 mars 2016 » Rencontrez les acheteurs et directions techniques des principaux constructeurs et équipementiers automobiles présents au Mexique. Bénéficiez d’un tarif spécial pour l’option visite à Aguascalientes. Consultez notre site et retrouvez la plaquette et le programme de cet évènement. Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter : Andrea TIBURCIO, chargée de développement Tél. : +52 (55) 91 71 98 37 Email : [email protected] Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr © 2015 – UBIFRANCE Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 3352 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité UBIFRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. 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