réparation automobile - Je suis entrepreneur
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RÉPARATION AUTOMOBILE SOMMAIRE LE MARCHÉ DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE....................................................................................... 2 LA RÉGLEMENTATION DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE ...................................................................... 6 L'ACTIVITÉ DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE ........................................................................................ 8 LES POINTS DE VIGILANCE DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE ............................................................. 11 EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR ........................................................................................................ 13 Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 1 LE MARCHÉ DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE Bien qu'il bénéficie de facteurs favorables (extension du parc automobile, allongement de la durée de vie des véhicules, augmentation de la fréquence des contrôles techniques et du nombre de points de contrôle), le volume d'activité du secteur de la réparation et de l'entretien de véhicules est en baisse depuis plusieurs années et le chiffre d'affaires en valeur tend à stagner malgré un effetprix positif. La technicité croissante des véhicules (augmentation du nombre de matériel électronique embarqué) contraint les garagistes à employer une main d’œuvre très qualifiée qui alourdit d’une façon notable les charges de personnel. En outre, l'équipement nécessaire à l'entretien des nouvelles technologies demande du matériel de pointe et oblige les professionnels à réaliser de lourds investissements. Enfin, la fiabilité croissante des véhicules pèse sur l'activité des professionnels du secteur. Deux évolutions sont toutefois favorables au secteur : - La marginalisation du «do it yourself» : face à la technicité croissante des véhicules, les particuliers se contentent de l’entretien courant (vidanges...). Les interventions plus sophistiquées sont de moins en moins accessibles à un nonprofessionnel. - L’évolution réglementaire : l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne (règlement CE 1400/2002 puis CE 461/2010) sur la distribution automobile entraîne une mutation structurelle du secteur au profit des enseignes de réparation rapide et des garagistes indépendants. En effet, cette nouvelle réglementation autorise tous les professionnels du secteur à obtenir un agrément pour assurer le service après vente jusque là réservé exclusivement aux concessionnaires. Cet agrément peut être demandé auprès de plusieurs constructeurs. De plus, ces derniers sont tenus de diffuser leurs fiches techniques qui étaient jusque là réservées uniquement à leurs concessionnaires. Toutefois, Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 2 cette nouvelle réglementation incite les enseignes à intensifier le maillage du territoire augmentant ainsi la concentration du secteur aux dépens des indépendants. Tendances Les garagistes indépendants qui ne pourront investir dans des formations et des équipements rendus nécessaires par la haute technicité des véhicules sont amenés à disparaître. Par contre, ceux qui obtiendront un agrément de service après vente auprès d’un ou plusieurs constructeurs pourront faire face à la vive concurrence des enseignes qui poursuivent leur politique de maillage du territoire. L’obtention d’agréments auprès des constructeurs constituera une garantie de qualité de services et de prix pour des consommateurs, très valorisante pour la profession. L’organisation du marché - Les garagistes indépendants : (mécaniciens réparateurs automobiles) ne font pas partie des réseaux officiels de marques. Ce sont des généralistes. Ils exercent souvent une activité complémentaire spécialisée (carburant, électricitéauto, dépannage-remorquage, …). Ils peuvent obtenir l’agrément d’un ou plusieurs constructeurs pour assurer le service après-vente de leurs marques. - Les concessionnaires : exercent leur activité dans le cadre juridique d’un contrat de concession avec le constructeur en assurant la vente et le service après-vente des véhicules de leur marque. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les concessionnaires ne sont plus les seuls à pouvoir effectuer le service après-vente des véhicules de la marque. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 3 - Les agents de marque : ils sont liés par un contrat d’agence avec un concessionnaire pour la vente des véhicules sur laquelle ils sont commissionnés. Leur activité consiste essentiellement à réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des véhicules de leur marque, mais pas exclusivement. - Les réseaux spécialisés sous enseigne : on distingue deux types de réseaux : les réseaux de réparation rapide (Speedy, Midas, Axto…) spécialisés dans la réparation automobile et les réseaux de centres auto (Feu Vert, Maxauto, Norauto…) spécialisés dans la vente d’accessoires et de pièces détachées et qui assurent aussi quelques activités de maintenance. RÉPARATION AUTOMOBILE NOMBRE D'ENTREPRISES DU 2015 51 979 (1) 2013 17,060 Md€ (2) 2015 113,0 (3) 2014 108,9 2013 108,1 2012 105,6 2011 104,0 2010 100,0 SECTEUR CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR (en milliards d'euros) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (indice ICA base 100 en 2010) Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 4 (1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2015 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2015. (2) Source : INSEE, ESANE. (3) Source: INSEE, Bulletin statistique. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 5 LA RÉGLEMENTATION DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE Les aptitudes professionnelles Le métier de réparateur automobile traditionnel est en pleine mutation. Les garagistes traditionnels sont remplacés par des spécialistes de la maintenance formés à l’utilisation de technologies de plus en plus sophistiquées. Les formations techniques aux métiers de la réparation sont nombreuses. Les plus suivies sont le CAP, BEP, BP de mécanicien réparateur auto et le CAP de carrossier réparateur. La réparation automobile nécessite des connaissances diversifiées (électricité, électronique …) et une excellente habileté manuelle. La conscience professionnelle, le goût du contact et le sens des responsabilités du garagiste conditionnent la réussite de l’entreprise. Le respect des délais et des devis sont particulièrement importants. Enfin, le professionnel doit se tenir en permanence informé des évolutions technologiques en utilisant les fiches techniques et revues des différentes marques de véhicules. L’environnement réglementaire Les contraintes à l’installation En tant qu’artisan, le garagiste doit être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un brevet d’études professionnelles (BEP) ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l’exercice de son activité. A défaut, il doit justifier d’une expérience professionnelle de trois années en qualité de salarié ou d’indépendant (loi du 5 juillet 1996). Dans certains cas, le professionnel doit procéder, préalablement à l’ouverture de son établissement, aux formalités liées aux Installations classées pour la protection de l’environnement auprès de la préfecture du lieu d’implantation : Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 6 - pour les surfaces d’ateliers supérieures à 2 000 m² et inférieures ou égales à 5000 m² : le professionnel doit suivre la procédure de déclaration - pour les surfaces d’’atelier supérieures à 5 000 m² : le professionnel doit suivre la procédure d’autorisation. Les principaux points de la réglementation professionnelle Le professionnel doit obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Le garagiste est responsable pendant toute la durée des réparations de tout dommage, vol ou destruction qui pourrait survenir (Code civil, art 1927 et suivants.). A noter, le professionnel est soumis à une obligation de résultat. Statut juridique et fiscal Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour connaître le taux de TVA qui s’applique à votre activité ainsi que le mode d’imposition de vos bénéfices. Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social obligatoire. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 7 L'ACTIVITÉ DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE L’installation Bien que beaucoup de secteurs géographiques soient saturés, il existe encore des opportunités de création dans les villes de 10 000 à 30 000 habitants, peu recherchées par les réseaux sous enseigne. Les investissements Le professionnel doit disposer d’un atelier d’une superficie de 300 à 500 m² avec une aire de dégagement, plus de 2 000 m² en cas de vente de véhicules. Bien souvent, lors de l’installation et même par la suite, les locaux sont loués. Le matériel comprend le petit outillage, un poste à souder, un pont élévateur et souvent un véhicule de remorquage. Les investissements étant élevés, une grande partie du matériel peut être achetée d’occasion. La gestion Le suivi au quotidien Le professionnel suit la répartition de son chiffre d’affaires entre reventes (pièces détachées utilisées pour les réparations) et prestations de services. Plus le pourcentage de ces dernières est élevé, plus la rentabilité brute l’est aussi. Il suit également le chiffre d’affaires/personne. Il prépare aussi les devis pour les plus grosses réparations en détaillant le montant des pièces détachées et les frais de main d’œuvre. Pour cela, il utilise les barèmes des constructeurs, détaillant le temps de réparation théorique pour chaque type de réparation. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 8 Les recettes de l’activité La part des prestations de services représente la moitié du chiffre d’affaires, voire davantage pour les petits garagistes. La vente occasionnelle de véhicules d’occasion réparés par le garagiste permet d’augmenter le chiffre d’affaires. Les charges à surveiller Les achats sont de loin le poste le plus lourd. Pour les plus petits garages, les cotisations de l’exploitant et le loyer sont ensuite les charges les plus élevées. Pour les grands garages, les charges de personnel représentent un poste important. La maîtrise du résultat Le résultat dépend d’une bonne capacité à rentabiliser les investissements (choix et utilisation), à maîtriser les charges de personnel et à limiter au maximum les stocks de pièces détachées (dans les zones bien desservies, il est possible de travailler à stock 0). Le développement de services annexes (petits travaux de carrosserie, pose et réparation de climatisation, préparation et présentation du véhicule au service technique, …) améliore la rentabilité. La gestion financière et les besoins en trésorerie Les fonds propres doivent représenter au minimum 40% des ressources stables. Le besoin en fonds de roulement est toujours positif et représente en moyenne un mois de chiffre d’affaires. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 9 RÉPARATION AUTOMOBILE 2015 5 907(1) 2014 7 137 EVOLUTION DU 2013 6 081 NOMBRE DE CRÉATION 2012 5 874 2011 5 524 2010 6 488 Chiffre d'affaires moyen 253 K€ (2) Marge brute 54,77 % du CA Excédent brut d'exploitation 20,34 % du CA Rotation des stocks 44 jours de CA Crédit clients 24 jours de CA Crédits fournisseurs 38 jours de CA Besoin en fonds de roulement 21 jours de CA LES RATIOS DE GESTION CLEFS (1) Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non agricole, Créations d’entreprises. (2) Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et bilan pour les personnes physiques". Données exprimées en % et jours de chiffre d'affaires Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 10 LES POINTS DE VIGILANCE DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE Les principales difficultés du métier Le secteur de la réparation et de l’entretien automobile est dépendant à la fois des évolutions réglementaires et de la conjoncture économique. Il s’agit donc un secteur d’activité risqué, d’autant plus que les professionnels doivent sans cesse s’adapter aux évolutions technologiques des véhicules sur lesquels ils interviennent. • L’insuffisance des capitaux propres Cette insuffisance, souvent aggravée par un faible volume d’activité, empêche le professionnel d’améliorer ses équipements. Or, le matériel à haute technologie, très coûteux, est indispensable dans la profession. • Le manque de rigueur dans la gestion de l’entreprise Les résultats de l’entreprise dépendent de sa capacité à maîtriser les charges de personnel et à optimiser l’utilisation de ses investissements. Il faut également être très rigoureux dans la gestion des créances client, souvent délaissée par les professionnels. • L’importance de la concurrence : Les grandes enseignes, spécialisées ou non, disposent d’atouts inaccessibles aux petits artisans indépendants. Ceux-ci doivent compenser par la qualité de leurs services, leur contact commercial et un professionnalisme irréprochable. L’obtention d’un ou plusieurs agréments de constructeurs est un atout très important pour résister à la pression concurrentielle. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 11 Dans ce contexte, les garagistes ayant intégré un réseau ou sous-traitant le service après-vente de concessionnaires pourront conserver leur volume d’activité. Une gestion rigoureuse et des fonds propres suffisants sont indispensables à leur réussite. COMMERCE ET RÉPARATION AUTOMOBILE 2015 13 608 (1) 2014 13 783 2013 14 102 2012 13 647 EVOLUTION DU 2011 13 424 NOMBRE DE 2010 13 265 DÉFAILLANCE 2009 13 820 2008 12 695 2007 11 924 2006 11 480 2005 11 896 Entretien et réparation de véhicules TAUX DE SURVIE AUDELÀ DES 5 PREMIÈRES ANNÉES automobiles légers Commerce et réparation Moyenne tous secteurs (1) Source : Banque de France. (2) Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2006. 55,9 % (2) 46,1 % 51,9 % Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 12 EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR Les principales organisations professionnelles CNPA Conseil National des Professions de l’Automobile 50 rue Rouget de l’Isle - 92158 Suresnes Cedex Tel : 01 40 99 55 00 - Fax : 01 47 28 44 15 http://www.cnpa.fr FFC Fédération Française de la Carrosserie 8 rue Bernard Buffet - 75017 Paris Tel : 01 44 29 71 00 http://www.ffcarrosserie.org FNAA Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile Immeuble Axe Nord, 9-11 rue Michelet -93583 St Ouen Cedex Tel : 01 40 11 12 96 - Fax : 01 40 11 09 46 http://www.fna.fr Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur Mise à jour : 10/12/2016 13