A Plus Finance rejoint Entrepreneur Venture au capital de Doucet

A Plus Finance rejoint Entrepreneur Venture au capital de Doucet, qui lève des
fonds pour financer
la forte croissance de sa filiale, le laboratoire Salveco
Paris, le 18 avril 2014
Doucet, spécialiste des produits d’entretiens issus de la chimie végétale, annonce la
réalisation d’une opération en capital de , millions d’euros auprès d’A Plus
Finance et de plusieurs de ses actionnaires historiques : Entrepreneur Venture, ILP,
Cofimatra et Pléiade Venture. Créé en 1999, le groupe Doucet s’est rapidement
développé par croissance externe en milieu professionnel et auprès de la grande
distribution. A partir de 2009, Doucet s’est focalisé sur le développement de Salveco,
son laboratoire spécialisé dans la chimie végétale. Issus à 100% de ressources
renouvelables, les produits Salveco sont de véritables précurseurs technologiques et mettent en
exergue une chimie respectueuse de la santé auprès des utilisateurs.
Salveco a développé une large gamme de produits d’hygiène efficaces, compétitifs, et sûrs pour
l’homme et son environnement. La chimie végétale permet de développer des formules
biodégradables, réduisant toxicité et éco-toxicité et sans chimico-synthétiques issus du pétrole.
Ses produits de nettoyage, hygiène et désinfection sont diffusés par ses clients industriels ou
distributeurs et s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.
En 2011, la technologie pionnière de Salveco a permis le
développement d’une gamme de produits d’entretien domestique très
innovante destinée aux particuliers, lancée par Doucet sous la marque
« You by Salveco ! ». Celle-ci est aujourd’hui référencée dans la plupart
des grandes surfaces alimentaires (Monoprix, Carrefour, Auchan,
Leclerc, Système U, etc…) et connaît une forte croissance. Sa
distribution en France est désormais assurée par le groupe MapaSpontex (Groupe Jarden – Etats Unis), avec lequel un accord à portée
internationale a été signé en 2013.
Pour financer la croissance de Salveco, Doucet a procédé à un tour de table de . M€ auprès d’A
Plus Finance et certains de ses actionnaires historiques : Entrepreneur Venture, ILP, Cofimatra
et Pléiade Venture. L’opération a également été l’occasion de la sortie de certains investisseurs
historiques entrés à l’occasion du LBO sur Doucet de 2004 (ING Parcom, Abénex Capital, CM-CIC
Capital Finance) et qui ont permis le développement de Salveco depuis sa reprise en 2007
Bernard Guez, Président de Doucet, commente : « Cette opération marque une étape nouvelle
dans le développement de Doucet et Salveco, celle du déploiement en France et à l’international de
l’avance technologique de Salveco, selon un calendrier partagé par tous les acteurs de notre tour de
table ».
Grégoire de Castelnau, Directeur de Participations chez A Plus Finance, ajoute : « Nous sommes
heureux d’accompagner Bernard Guez et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement
qui devra permettre à Salveco de devenir le laboratoire de référence en matière de chimie végétale
sur un plan international. »
Philippe Dubosc, Directeur de Participations chez ILP, ajoute : « Cet investissement illustre
parfaitement la chaîne de financement que l’équipe de gestion ILP a construite. En effet, notre
Fonds Venture SADEPAR est intervenu au début des années 2000 chez SALVECO près de Saint-Dié,
pour permettre le développement des produits. L’ILP a pris le relais en
, après l’adossement de
SALVECO au groupe DOUCET pour permettre après un retour positif sur le marché professionnel,
de pousser ces produits innovants sur le marché grand public. »
www.salveco.com
www.youpuissantnaturellement.fr
Doucet:
Management :
Conseil financier :
Bernard Guez (Président Doucet) et Stephan Auberger
(Directeur Général Salveco)
Jeantet Associés (Philippe Matignon, Pascal Georges, Hala
Nehmé)
2A Capital (Alborz Sabountchian, Fabien Riou)
Investisseurs dans Doucet :
Nouveaux :
A Plus Finance :
Conseil juridique :
Audit comptable et financier :
Audit juridique :
Grégoire de Castelnau, Alexandre Villet
Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik, Sophie Andribet)
Oderis Consulting (Julien Passerat, Thomas Corbineau)
Bonna & Associés (Sigmund Briant)
Déjà présents au capital :
Entrepreneur Venture :
Institut Lorrain de Participation :
Cofimatra :
Pléiade Venture :
Conseil juridique Pléiade Venture :
Alain Beaulac, Michel Claret
Philippe Dubosc
Roland Vaxelaire
Laurent Vernier
LXT Law (Arnaud Demont)
Conseil juridique :
Cédants :
ING Parcom :
Abenex Capital :
CM-CIC Capital Finance :
Conseil juridique :
Conseil financier :
Pierre Decré, Antoine Vedrenne
Laurent Chevreau, Antoine Bouvatier
Amaury Leleu
Jeantet Associés (Philippe Matignon, Pascal Georges, Hala
Nehmé)
2A Capital (Alborz Sabountchian, Fabien Riou)
A PROPOS DE SALVECO ®
Salveco, laboratoire industriel spécialisé en Chimie du Végétal, développe des produits
exclusivement issus de ressources renouvelables. Grâce à sa technologie de rupture, SALVECO
met à disposition de ses clients des produits efficaces, compétitifs et sécuritaires pour les
utilisateurs, couvrant un large spectre d’applications professionnelles et grand public.
A propos de A Plus Finance (www.aplusfinance.com):
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante, détenue par son
management, spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital investissement dans les
PME, la multigestion, le financement du cinéma et l’immobilier OPC) . En capitalinvestissement, A Plus Finance investit en fonds propres et en obligations convertibles à travers
ses FCPI, FIP et FCPR dans tous les secteurs de croissance, principalement dans les domaines des
technologies industrielles et de l’information, du e-business et du développement durable. Les
investissements sont généralement de à millions d’euros. L’équipe regroupe des financiers et
des entrepreneurs qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et de la gestion avec
toujours comme objectif la création de valeur. A Plus Finance dispose de plus de 520 millions
d’euros d’actifs sous gestion.
Contacts presse :
Citigate Dewe Rogerson - Lucie Larguier/Laurence Bault
Tel: + 33 1 53 32 84 75 ; + 33 1 53 32 84 78
Email : [email protected] ; [email protected]
A propos de l’ILP
L’)LP est l’acteur régional du renforcement des Fonds Propres des PME Lorraines.
Capital investisseur de proximité, l’)LP a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME
de tous les secteurs d'activité, aux différents stades de leur évolution : création, développement,
transmission, consolidation.
L’)LP intervient sous forme de fonds propres, par une prise de participation minoritaire au sein
du capital des PME et également par des produits de quasi fonds propres (obligations
convertibles...).
L’équipe de gestion de l’)LP gère Fonds de capital investissement 7 M€ au total actifs sur
toute la chaîne des besoins de financement Fonds Propres des entreprises :
 Création, avec les Fonds d’investissement SADEPAR et FLM Fonds Lorrain des
Matériaux),
 Développement et transmission avec ILP,
 Consolidation avec le FLC (Fonds Lorrain de Consolidation).
Les montants investis se situent entre
K€ et M€.
Parmi les souscripteurs des différents Fonds, on trouve aux côtés d’actionnaires publics Région
Lorraine, BP) France, SOF)RED… , de grands groupes industriels (ArcelorMittal, EDF, TOTAL,
PSA, ARKEMA, AREVA, M)C(EL)N… et bancaires Caisse d’Epargne, CM-CIC, Banque
Populaire… .
Fort de son actionnariat tripartite et de son ancrage régional, l’équipe de gestion met son
expertise dans la structuration des projets d’entreprises de la Lorraine et également du Grand
Est et Grande Région Européenne.
Forte de
ans d’expérience, l’équipe de gestion a accompagné à ce jour près de
entreprises
pour un montant total investi de plus de
M€.
L’équipe de gestion accompagne actuellement plus de 7 entreprises représentant 500
emplois en Lorraine.
Contacts :
ILP
Pierre-Olivier DEFOUG, Directeur Général
3, rue Marconi – 57070 METZ
Tél. : 03 87 75 93 50 - Fax : 03 87 75 93 51 - Email : [email protected]
www.ilp-sadepar.com