M. Philippe Payen Directeur Régional Sud Ouest

Transcription

M. Philippe Payen
Directeur Régional Sud Ouest
Heppner Transport & Logistics
Intervention de M. Payen – ESC Bordeaux du 02 avril 2009
SOMMAIRE
1.
Heppner Transport et Logistics.
2.
Le marché du transport.
3.
Le marché de la messagerie.
4.
L’évolution de la relation commerciale.
5.
Pouquoi les prix de la messagerie rapide vont devoir augmenter en
France plus vite que les prix à la consommation .
PRESENTATION HEPPNER
Historique
Création de la
Société de
Transports
Internationaux
Heppner
1925
Lancement des
activités
nationales
1931
Développement de
l’activité
internationale
1945
Lancement d’une
offre logistique
1965-75
1975
Constitution d’un réseau
européen et création des
filiales allemandes
Lancement du
transport Aérien et
Maritime
1980-85
Opérations de
croissance externe
en France :
naissance du
Groupe Heppner
1991
Heppner, 1er
organisateur de
Transport et de
Logistique
indépendant en
France
1995
Lancement du
service Heppner
PECO
2001
Création du
réseau System
Alliance Europe
2004
Renforcement du
réseau national
avec le rachat de
XP France
2005
2006
Reprise de
Sodimaine
Transport
Chiffres clefs
3 800 collaborateurs
530 millions d’euros de Chiffre d’Affaires en 2007
Près de 100 sites opérationnels
83 ans d’expérience en Europe
Nos implantations en France et en Allemagne
Agence Heppner
Agence du réseau
de partenaires
Heppner
Valeurs
Une entreprise familiale et indépendante
Une organisation à taille humaine
Une constance dans les choix stratégiques
Une véritable « culture d’entrepreneurs » basée sur la responsabilisation des
Hommes
Un fort attachement des collaborateurs à l’entreprise
L’Université Heppner
Promouvoir auprès des collaborateurs les valeurs
du Groupe et renforcer leurs compétences
Croissance de l’entreprise
495
506
530
425
306
315
326
2002
2003
CA
en M€
2001
2004
2005
2006
2007
Répartition du Chiffre d’Affaires
Overseas :
11%
Transport
Européen :
25%
Logistique : 11%
Transport
National :
53%
Offre de services
Une offre globale de services pour répondre à toutes vos exigences
Transport Express en
France
Organisation du transport
aérien et maritime
Services de Messagerie en
France et à l’international
Prestations douanières
Transport de Lots en
France et à
l’international
Outils de gestion et de
suivi de vos expéditions
Prestations
logistiques sur
mesure
Démarche environnementale
Un projet environnemental né d’une démarche éco-citoyenne et individuelle
Ce projet de distribution verte à carburation propre en région parisienne a vu le jour
au sein de l’Université d’Heppner, véritable laboratoire d’idées stimulant la créativité
des collaborateurs de la société. Il marque le lancement d’un véritable « défi
environnemental » relevé par l’ensemble de l’entreprise.
L’opération repose sur le test d’un Sprinter mis à disposition par Mercedes via sa
filiale CharterWay Benz durant six mois à compter du mois de mars 2009 et roulant
au Gaz Naturel Véhicule (GNV). Y sont également associés GNVert, filiale de
GDFSUEZ, pour la fourniture du carburant, et MEGAMARK pour le marquage du
véhicule aux couleurs du développement durable, répondant à des normes
écologiques très strictes.
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
L’évolution de la relation commerciale depuis les années 50.
5.
France plus vite que les prix à la consommation.
Le marché du transport – Répartition modale
Le transport routier domine le marché des transports en Europe. Aujourd'hui, les
camions transportent presque 79% du total des marchandises en Europe, contre
14% pour le rail, 7% pour la navigation fluviale et 4% pour les autres modes.
Les entreprises font appel d'abord et avant tout aux camions pour transporter
leurs marchandises car ce mode est le seul à leur assurer la fiabilité, la rapidité, la
flexibilité et la qualité de services qu'elles attendent (et que les consommateurs
attendent), pour un coût compatible avec leurs exigences de compétitivité.
Le transport routier est le partenaire des entreprises industrielles, agricoles et
commerciales : il satisfait leurs besoins en transport grâce à des réponses à la
carte, des acheminements de porte à porte, des offres de service modernes et
innovantes ("juste à temps", entreposage de produits, distribution régionale ou
locale de produits finis ou semi-finis …). Il est un acteur incontournable de
l'économie.
Il transporte chaque jour 70 kilos de marchandises pour chaque citoyen d'Europe
: presque chaque article présenté en rayon dans les magasins d'Europe est mis à
la disposition des consommateurs grâce aux camions.
Le marché du transport – Répartition modale
Le marché du transport routier
Chaque commissionnaire doit être inscrit au registre des « commissionnaires de transport » Ils représentent, en
France, plus de 120 000 emplois et ont une valeur ajoutée de près de 6 milliards d’Euros en France
Les opérations de groupage : envois des
marchandises en provenance de plusieurs
expéditeurs et à l’adresse de multiples
destinataires. Ces marchandises sont réunies
et constituées en un lot unique pour leur
transport ; le groupage concerne le trafic des
envois de détails.
Les opérations d’affrètement : envois
confiés à des transporteurs publics au
travers d’un contrat unique de transport.
Les opérations de « bureau de ville » : le
commissionnaire prend en charge des colis ou
des expéditions de détail et les remet
séparément, soit à des transporteurs publics de
marchandises, soit à d’autres commissionnaires.
Les opérations d’organisation de transport
multimodal: le commissionnaire prend en charge des
marchandises de clients français ou étrangers afin d’en
assurer la logistique globale à l’échelle nationale et internationale.
Les opérations douanières : le commissionnaire agréé en douane
effectue les formalités douanières au nom de son client ou en son propre
nom. Il peut revêtir le statut d’Opérateur Economique Agréé Sûreté et/ou
douanier (cf règlements européens 648/2005 et 1875/2006)
Le marché du transport routier
Répartition des établissement par taille (Tranche d'effectif salarié)
Transport routier de marchanidses (TRM)
Transport Routier de marchandises de proximité
Transport Routier de marchandises interurbains
Autres activités de courrier
Enquêtes et sécurité
Auxiliaires de transport (AUX)
Messagerie, Fret express
Affrètement
Organisation de transports internationaux
Source : Rapport 2009 de l'OPTL
De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus Total
9 007
4 771
6 426
1 325 21 529
42%
22%
30%
6% 100%
3 099
5 537
291
80
1 898
2 676
138
59
3 455
2 717
156
98
925 9 377
349 11 279
8
593
43
280
980
27%
732
20%
1 420
39%
493
14%
3 625
100%
244
187
549
180
113
439
621
173
626
273
55
165
1 318
528
1 779
Répartition des salariés par taille (Tranche d'effectif salarié)
Transport routier de marchanidses (TRM)
De 1 à 4 De 5 à 9 De 10 à 49 50 et plus Total
19 468
32 492
141 967
146 184 340 111
6%
10%
42%
43%
100%
Transport Routier de marchandises de proximité
Transport Routier de marchandises interurbains
Autres activités de courrier
Enquêtes et sécurité
Auxiliaires de transport (AUX)
Messagerie, Fret express
Affrètement
Organisation de transports internationaux
Source : Rapport 2009 de l'OPTL
6 864
11 813
612
179
13 081
18 074
931
406
78 804
57 533
3 404
2 226
102 062 200 811
36 473 123 893
542
5 489
7 107
9 918
2 350
3%
4 947
5%
33 492
36%
53 210
57%
93 999
100%
532
440
1 378
1 251
757
2 939
15 734
3 926
13 832
29 427
6 587
17 196
46 944
11 710
35 345
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
France plus vite que les prix à la consommation .
Le marché du transport routier – La messagerie
La Messagerie rapide lorsque les colis sont enlevés le jour J pour une
livraison en J + 1 ou J + 2.
La Messagerie Express dans le cadre d'une livraison dans l'hexagone, les
colis sont enlevés le jour J, (souvent avant 18 heures) pour une livraison en J +
1 (souvent avant 12 heures).
La Messagerie est une activité de transport qui commence par une activité de
groupage, et de dégroupage. On constate 5 phases de traitement de la
marchandise :
• Le ramassage
• Le regroupement des colis sur un quai
• L'acheminement des marchandises
• Le tri des colis
• La livraison
Lots
Le marché du transport de colis en France
(Doc. Heppner )
Palettes
EXPRESS
INDUSTRIEL
4,2 Mds €
Groupage et
multicolis
Monocolis
MESSAGERIE
EXPRESS
MONOCOLIS RAPIDE
3,1 Mds €
0,5 Md €
COLIS POSTAL
Documents
1 250 Md €
J+1<13h00
J+1/J+2
J+2/J+3
Les principaux acteurs du marché
Les acteurs à capitaux publics
1904
Création de CALBERSON par Emile Calberson qui imagine convoyer des colis dans les wagons voyageurs
Aujourd'hui filiale à 100 de Geodis groupe SNCF
3,8 milliards d’euros
Chiffres d’affaires réalisé par le GROUPE GEODIS en 2008.
120
GEODIS / CALBERSON est présent dans 120 pays répartis sur les 6 continents.
9 750
Nombre de collaborateurs GEODIS CALBERSON.
1990 : début de la restructuration avec la première réforme postale en Allemagne
La première loi sur la réforme postale est une étape décisive dans l’histoire de Deutsche Post.
DHL appartient à 100% à Deutsche Post DHL
Chiffres clés : DHL en France Pôle transport et logistique :
Près de 2 milliards d’euros de CA en 2005
Environ 12 700 collaborateurs
4 500 véhicules
Implanté dans 125 villes avec près de 300 sites
53 200 entreprises clientes
Près d’un million de m² d’entreposage
Les acteurs étrangers
1966
Création de l’entreprise Transports Graveleau.
1999
Graveleau est filiale de l’opérateur allemand
DACHSER.
Données chiffrée Graveleau en 2007 (hors groupe Dachser)
• 517 millions d’euros de Chiffre d’affaires.
• 315 960 m2 de surfaces d’exploitation.
• 2 380 unités de transport
• 73 implantations dans le monde.
• 3 988 salariés
1925
Création de l’entreprise Transports Joyau.
2003
Le groupe Joyau rejoint le groupe Schenker et devient le 1er mars 2005 Schenker-Joyau
Les acteurs français
1949
Création de GEFCO, filiale à 100 % du groupe PSA Peugeot Citroën.
3,5 milliards d’euros
Chiffres d’affaires réalisé par GEFCO en 2008, ce qui le place parmi les 10 premiers groupes logistiques
européens.
10 000
Nombre de collaborateurs GEFCO dans le monde, 65 nationalités représentées.
1804
Création de l’entreprise MORYpar Nicolas Toussaint MORY.
950 000 m2 de surfaces exploitées (500 000 entrepôts et 450 000 plateformes transport)
4 600 véhicules en exploitation quotidienne
150 implantations (50 entrepôts et 100 plateformes transport)
16 filiales à l'étranger
60 000 expéditions par jour
1 500 000 envois par an à l'international
L’acteur français indépendant
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
France plus vite que les prix à la consommation.
L’évolution de la relation commerciale
Depuis les années 50.
1965 – 1975
La course à la
part de marché
1955 – 1965
Le fournisseur
Roi
Depuis 2000
Partenariat et fidélisation
1990 – 2000
Le client Roi
1975 – 1990
Le produit Roi
Le fournisseur Roi
Cette période est caractéristique des années 1950 à 1960 au cours desquelles
l’offre en terme de transport est limitée et la concurrence faible.
Face à cette pénurie le client doit s’estimer heureux de pouvoir acheter à un
fournisseur qui livre quand il peut ou quand il veut. « Il faut mériter d’être client
de …. », serait la phrase emblématique de la clientèle de cette période.
A tort on a souvent dit que le client n’était pas exigeant, la réalité est qu’il n’avait
pas les moyens de l’être.
La course à la part de marché – 1965 - 1975
A partir de 1965, les entreprises françaises représente un marché qui maitrise
ses process et qui cherche à se développer.
Les entreprise de transports partent donc à la conquête de nombreux clients et
de parts de marchés. Leur but est de trouver de nombreux débouchés à leurs
offres qu’ils commencent à diversifier : Messagerie, Express, logistique.
Prédominance des échanges internationaux avec douane : Création du régime
TIR.
Le produit roi – 1975 - 1990
Dans les années 80, le paysage de la communication évolue. Malgré les
segmentations d’offres toujours plus fines : lot complet, messagerie, express,
monocolis (Apparition de GLS en 1979), des positionnements plus ajustés, le
critère d’achat prioritaire n’est plus systématiquement la qualité du produit, mais
de plus en plus les services associés.
Dès lors se mettent en place des services après vente (SAV) dans le monde du
transport héritage des pratiques industrielles. Les produits associés arrivent aussi
sur le marché avec la mise en place des premiers Echanges de Données
Informatisées (Transporteur / Chargeur) à la fin des années 70, début des
années 80.
Les données du marché vont évoluer en fonction des progrès techniques :
Avant 1970
- Pays proches
8 – 10 jours (douane)
- Autres
10 – 15 jours
1970 - 1990
3 – 5 jours
Le client roi – 1990 à 2000
Au cours des années 1990, la pression de la concurrence, l’entrée de la soustraitance internationale font s’effondrer les prix. Inconstant, le client butine d’un
fournisseur à l’autre avec pour seule fin d’obtenir les meilleurs avantages. Il se
laisse aller à ses impulsions, recherche une offre de plus en plus personnalisée et
veille au prix.
Dans le même temps la certification ISO 9002 fait son apparition sur le marché
du transport et les premières entreprises certifiées le sont dans le milieu des
années 90.
Dans la fin des années 90, le fait de cibler tous les clients de la même façon avec
une même offre devient trop couteux.
Les Services Après vente de la période précédente deviennent petit à petit
Service Relation client (SRC) chez Heppner ou encore la STC (Satisfaction
Totale du Client) chez Geodis Calberson, RAS (Rapide attentif et Sûr) de
Schenker Joyau.
Le client roi – 1990 à 2000
Ces services nouveaux intègrent de nouvelles dimensions :
Le suivi client
Le retour d’ information systématique
L’objectif est d’amener de nouveaux services aux clients des sociétés de
transport permettant ainsi un début de fidélisation.
Partenariat et Fidélisation – Depuis 2000
Cette période démarre aux alentours des années 2000 avec l’émergence du
nouveau comportement de la clientèle.
La recherche de liens privilégiés et durables avec les fournisseurs transports,
l’attente de pro activité et de créativité se développent. Ces attentes se
manifestent à tous les niveaux et dans toutes les entreprises PME ou grands
groupes.
Les transporteurs comprennent qu’ils doivent fidéliser leurs clients afin de
construire des relations durables et équilibrées.
Perdre un client est à présent reconnu comme préjudiciable, d’autant que sa
conquête est couteuse.
La fidélisation n’est ni une technique promotionnelle ni une mode.
Une autre caractéristique de cette période est le développement de partenariat
très étroit entre les entreprises de transport et leurs clients sur des projets
logistiques. L’entreprise de transport entre chez son client :
Reverse logistiques.
Picking, co-packing, préparation de commande
Contrôle qualité, étiquetage, mise en conformité …
Sont autant de nouveau services fournis par les entreprise de transport à leurs
clients.
Le transporteur s’approprie le savoir faire de sont client dans pratiquement tous
les domaines ont atteint ainsi une quasi intégration complète de la relation client
/ fournisseur dans des objectifs commun de productivité et de qualité.
Cette période est aussi caractéristiques de l’importance apporté à la gestion de la
relation client qui consiste à savoir cibler, à attirer et à conserver ses clients et
représente un facteur déterminant du succès de l’entreprise.
Construire et développer des relations avec ses clients est un défi. Pour arriver à
un résultat satisfaisant, les systèmes de gestion des relations clients (customer
relationship management -CRM en anglais) doivent permettre aux responsables
d’entreprise de mieux comprendre leurs clients pour adapter et personnaliser leurs
produits ou leurs services.
Beaucoup d’entreprise vont aussi avoir recours à des systèmes informatique pour
la gestion de leur CRM :
Heppner a appelé son système OCTAVE, chez Geodis il s’agit de GEOCOM, ces
systèmes permettent aux équipes commerciale de pouvoir analyser et
personnaliser au maximum leur relation clients.
Enfin pour réussir la fidélisation de leurs clients, les entreprises de transports
vont moderniser et hiérarchiser leurs offres :
Offres sectorielles (Wine & Spirit, Automotiv, Santé & Beauté …).
Offre multi Produits, concept de l’offre globale
One Stop shoping. (Technique de vente qui consiste à offrir au consommateur
la possibilité de réaliser la majorité de ses achats (même de nature différente),
en un même endroit).
Evolution des standards de qualité avec la norme ISO 9001 v2000 et
actuellement la démarche Opérateur Economique Agréé (O.E.A.).
SOMMAIRE
1.
Heppner Transport et Logistics
2.
Le marché du transport
3.
Le marché de la messagerie
4.
L’évolution de la relation commerciale depuis les années 50
5.
France plus vite que les prix à la consommation
Structure de coût de la messagerie rapide en France
Manutention
Traction routière
(compris immobilier)
16%
30%
18%
36%
Gestion:
informatique,
administration, ventes
formation…
Camionnage
(ramassage, livraison)
Prix du gazole professionnel
140
135
130
125
120
115
110
Gazole pro CNR (prix
du litre à la pompe)
105
100
95
90
85
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
Base 100 1er trimestre 2003
TLF / Transports Actualités
Prix de revient CNL, Route - Distribution
140
135
130
125
120
115
110
Coût CNL Route (avec
conducteur et
carburant )
105
100
95
90
85
Coût CNL Distribution
(avec conducteur et
carburant)
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
Evolution du SMIC horaire
140
135
130
125
120
SMIC (Insee)
115
110
105
100
CNL "route", salaire
ouvrier "tous secteurs",
CNL distribution
(SESP)
95
90
85
conducteur et
carburant )
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
Coût de la construction
125
120
CNL "route", salaire
ouvrier "tous secteurs",
CNL distribution
(SESP)
115
110
105
Indice du coût de la
construction (Insee)
100
95
90
85
conducteur et
carburant )
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
Prix à la consommation
125
120
Indice du coût de la
construction (Insee)
115
110
105
prix à la
consommation (Insee)
100
95
90
85
conducteur et
carburant )
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
Prix de la messagerie
120
115
prix à la
consommation (Insee)
110
105
100
conducteur et
carburant )
95
90
85
Prix de vente de la
messagerie (moyenne
prix par envoi/prix au
100kg) - SESP
20
07
3t
20
07
1t
20
06
3t
20
06
1t
20
05
3t
20
05
1t
20
04
3t
20
04
1t
20
03
3t
1t
20
03
80
L’industrie délocalise mais la
messagerie se produit… sur
place!
Merci de votre attention

M. Philippe Payen Directeur Régional Sud Ouest

Transcription

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