Le marché français des maisons en bois à l`horizon 2015
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Le marché français des maisons en bois à l`horizon 2015
Le marché français des maisons en bois à l’horizon 2015 Perspectives et mutations du marché Paysage concurrentiel et stratégies de développement Symbole de la construction durable, la maison en bois investit progressivement les campagnes françaises. Les mises en chantier de ce type de constructions, qui ont atteint un record en 2008 à près de 15 000 unités, ont plus que doublé au cours de la décennie 2000-2010. Une performance en déconnexion avec celle de l’ensemble du logement individuel qui témoigne à l’évidence d’un engouement réel et croissant. Et les marges sont également au rendez-vous comme l’illustre l’analyse financière exclusive des experts de Xerfi sur un échantillon représentatif d’entreprises réalisatrices de maisons en bois. Décryptant les évolutions majeures de l’environnement sous ses aspects économiques, sociologiques et réglementaires, l’étude menée par Xerfi a permis d’identifier trois principaux facteurs structurels à l’origine de l’envolée des ventes : une forte demande latente. Les Français rêvent plus que jamais d’être propriétaires d’une maison avec jardin. En quête de tranquillité et de retour à la nature, ils manifestent également une sensibilité accrue à la cause environnementale. Si bien qu’ils ont progressivement évacué leurs a priori sur les constructions résidentielles en bois pour désormais leur accorder une crédibilité écologique et économique. une réglementation toujours plus favorable. En durcissant notamment la réglementation thermique des bâtiments (RT, Grenelle de l’Environnement), les pouvoirs publics ont fait la part belle aux éco-constructions. Le bois, de par son faible impact environnemental, son caractère renouvelable et son pouvoir isolant élevé, dispose aujourd’hui de sérieux atouts et même d’une avance sur les matériaux alternatifs. une entrée remarquée d’industriels d’envergure capables de tirer le marché. Attirés par le potentiel de croissance et le haut niveau de rentabilité de l’activité, de nouveaux acteurs ont pénétré le secteur de la réalisation, à l’instar de Millet (Sybois), de Gascogne (Gascogne Habitat Bois) ou encore de Bénéteau (BH). Et même des majors du BTP prennent position, à l’image de Bouygues qui a récemment intégré dans son giron le spécialiste Ossabois. De par leur puissance capitalistique et commerciale, ces nouveaux entrants accélèrent significativement le déploiement de l’offre de maisons en bois dans l’Hexagone. XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected] Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853 Dans ce contexte, les perspectives de moyen terme s’annoncent prometteuses. Selon le plus optimiste des 3 scénarios établis par les experts de Xerfi, le nombre de mises en chantier pourrait plus que doubler d’ici à 2015. Au delà d’une évolution favorable de la conjoncture (attractivité et fluidité du crédit, pouvoir d’achat des ménages, etc.), un tel développement reste toutefois suspendu à la capacité des acteurs de se positionner davantage en phase avec la demande. Le marché de la maison en bois reste en effet un marché d’offre. Or, le tour d’horizon de la structure et des forces en présence du secteur met en lumière un fort morcellement des métiers et une offre globalement chère et insécurisée. A l’image du marché de la maison individuelle traditionnelle, les acquéreurs potentiels sont pourtant à la recherche de solutions compétitives et clé en main. Pour répondre à ces attentes et devancer la concurrence, plusieurs facteurs clés de succès s’imposent aux différents intervenants. L’étude a principalement mis l’accent sur deux d’entre eux : améliorer la compétitivité prix de la maison en bois. L’enjeu pour les réalisateurs de la maison à ossature bois (les trois quarts des réalisations) est d’aligner les prix sur ceux d’une construction traditionnelle en parpaings ou en brique. Cet objectif passe notamment par un changement d’échelle et une standardisation de la production poussée à son maximum. Un business model qui reste à construire pour bon nombre de réalisateurs et s’impose comme le pilier de leur développement futur à l’heure où une concurrence intra-sectorielle émerge et où la rivalité inter-matériau se durcit. Les leaders Jacob, Ossabois, GICO ou encore Aboxia l’ont bien compris, en multipliant depuis 5 ans les dépenses visant à accroître leurs capacités de transformation. clarifier l’offre commerciale et structurer la distribution. Pour un développement à grande échelle de la maison en bois, les opérateurs doivent ensuite proposer une offre simplifiée et standardisée tout en garantissant une qualité et une proximité de service. Il apparaît donc essentiel de s’appuyer à la fois sur un vaste réseau de structures commerciales (agences), de disposer d’un outil de communication efficace (catalogue) et de prendre appui sur un tissu de sociétés de montage. Afin de s’imposer comme des interlocuteurs uniques, les majors de la construction-promotion tels que AST Groupe, Artis, Trecobat ou encore Alliance Construction ont ainsi intégré une offre bois à leur catalogue, multiplié les partenariats avec les réalisateurs, et créé des réseaux structurés d’enseignes spécialisées. Ces actions engagées pour démocratiser le marché pourraient à moyen terme reconfigurer en profondeur le paysage concurrentiel de la filière entre deux catégories d’acteurs : d’un côté une minorité d’entreprises de dimension industrielle produisant une offre d’entrée de gamme et standardisée pour le compte de grands constructeurs de maisons individuelles traditionnelles s’adressant aux primo-accédants. Le récent rachat du groupe Jacob par AST Groupe, qui témoigne du caractère stratégique de maîtriser en interne l’ensemble de la chaîne de valeur, laisse augurer ce que pourrait devenir le business model gagnant à moyen terme, tout du moins sur le segment de l’ossature bois ; de l’autre une pléthore d’artisans charpentiers-menuisiers privilégiant des contrats locaux de travaux avec des architectes et construisant des maisons « d’exception » pour les ménages les plus aisés. Ce positionnement sur un marché de niche pourrait même s’imposer comme un modèle de développement incontournable si les majors venaient à capter la majorité du marché entrée et milieu de gamme. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété. Bertrand Perri Chef de Projet XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected] Le marché français des maisons en bois à l’horizon 2015 Perspectives et mutations du marché - Paysage concurrentiel et stratégies de développement Edition : Décembre 2010 • L’étude de l’environnement politique, économique et socio-démographique • Les perspectives du marché de la maison en bois à l’horizon 2015 • Le bilan des performances économiques et financières des réalisateurs • L’analyse des mutations en cours et l’identification des facteurs clés de succès • Le panorama exclusif de la structure industrielle et commerciale • Les stratégies des opérateurs UNE ETUDE INDISPENSABLE L’étude la plus complète pour comprendre le marché français des maisons en bois, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations, d’enquête et d’analyse ont été coordonnés et réalisés par Bertrand Perri. Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil indispensable pour appuyer leur réflexion. XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d’une passion commune : traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle, réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises. XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected] Perspectives et mutations du marché - Paysage concurrentiel et stratégies de développement Le marché français des maisons en bois à l'horizon 2015 Edition : Décembre 2010 0. 265 pages SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES 3.7. Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 3.8. Décomposer la structure et la situation financière 3.8.1. 3.8.2. Le BFR et le taux d’endettement (2003-2010) La trésorerie et la capacité d’autofinancement (2003-2010) 3.9. Synthétiser les indicateurs économiques & financiers 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. Le compte de résultat consolidé en % de la production Le bilan consolidé Le tableau des ratios consolidés 4. LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRESENCE 1. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHE (2000-2015) 1.1. Comprendre les évolutions de l’environnement : l’analyse PESTEL Définir la politique d’investissement Le taux d’investissement et la structure des immobilisations (2003-2010) . Synthèse 4.1. Dresser un panorama de la structure industrielle 1.2. Décrypter l’influence des facteurs sociodémographiques 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. Les évolutions démographiques (2000-2010) Les attentes des Français en matière d’habitat L’image des Français de la maison en bois 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 1.3. Analyser l’impact des évolutions économiques À retenir La démographie des entreprises réalisatrices (2005-2010) Focus sur les nouveaux entrants de dimension industrielle La localisation géographique des réalisateurs (2008) La structure des entreprises de charpenterie (2008) Focus sur les modalités de l’accroissement de l’offre de maisons bois en France 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. L’évolution du foncier (2006-2010) La situation financière des ménages français (2000-2010) Les conditions de financement (2003-2010) 4.2. Etablir un état des lieux de la structure commerciale 1.4. Comprendre les effets des changements réglementaires 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. A retenir Les ventes de maisons par type d’acteurs (2008) Les ventes de maison par niveau de gamme (2008) Les réseaux spécialisés de vente : franchises et concessions 1.4.1. 1.4.2. La réglementation thermique des bâtiments (2000-2010) L’émergence de certifications et de labels pour les bâtiments (2005-2010) L’Accord cadre « Bois Construction Environnement » et les décrets n°2005-1647 et n°2010-273 Les aides à l’accession à la propriété (2000-2010) 4.3. Identifier les grandes forces en présence 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. La population d’intervenants par type d’acteurs (2008) Le positionnement des intervenants dans la chaîne de valeur Les profils des groupes leaders en France Le profil de l’activité bois des groupes leaders Les débouchés des groupes leaders Les principaux concurrents étrangers Les principaux fournisseurs de maisons en kit 1.4.3. 1.4.4. 1.5. Cerner les répercussions des mutations technologiques 1.5.1. 1.5.2. Les atouts du bois Les avancées technologiques en amont 4.4. Déterminer les principales stratégies des industriels 2. L’ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE (2000-2015) 4.4.1. 2.1. Mesurer et comprendre l’évolution du marché 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. A retenir Les ventes de maisons en bois (2000-2010) Le chiffre d’affaires des réalisateurs (2003-2010) Les moteurs et les freins à l’essor du marché (2000-2010) La concurrence étrangère : les importations (2005-2010) 4.4.3. Abaisser les coûts : les investissements d’accroissement des capacités (2005-2010) Réduire le coût de revient : les investissements de modernisation de l’outil industriel (2007-2010) Accroître le volant de main d’œuvre : les plans de recrutement (2008-2010) 2.2. Anticiper les perspectives et mutations du marché à l’horizon 2015 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Les hypothèses de base du scénario prévisionnel Le panorama des prévisions macroéconomiques Les scénarios prévisionnels sur le potentiel des ventes de maisons bois Le panorama des moteurs et freins à moyen terme Les facteurs clés de succès L’évolution de la structure de l’offre face à la montée en puissance des majors Les effets d’entraînement sur la filière bois 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. Clarifier l’offre : création de nouvelles gammes et marques dédiées (2006-2010) Démocratiser la maison bois : l’émergence de réseaux spécialisés (2008-2010) Etendre l’offre de maison bois : la densification des réseaux d’agences (2007-2010) 4.5.2. 4.5.3. 5. L’ANALYSE MONOGRAPHIQUE Les monographies présentent de manière synthétique 26 acteurs dominants de la maison en bois en France. 3 grands profils ont été étudiés : les spécialistes de la construction bois (fabricants), les constructeurs de MI, les fournisseurs de composants. Les principaux compétiteurs Les principaux groupes du marché Les principales entreprises de réalisation Les principales entreprises de construction 5.2. Les principaux fournisseurs des constructeurs 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. Wolseley Groupe GIPEN Champeau-Gau Arbonis Mathis 5.3. Les leaders de la construction bois Evaluer les performances commerciales 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. Groupe Bouygues AST Groupe Groupe Burger Groupe Millet Cuiller Participations Cruard Poulingue Groupe Ever Groupe Grosset Janin Le chiffre d’affaires et la production vendue de biens (2003-2010) 5.4. Un nouvel entrant dans la construction en bois 5.5. Les constructeurs de maisons traditionnelles 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.7. Geoxia (Maisons Catherine Mamet) Maisons Pierre (Envirolia) IGC (IGC Bois) Groupe Trecobat (Maisons Nature et Bois) Groupe Artis (Essenciel) Alliance Construction (Alliance Construction Bois) CMA (Habitat de Montagne) 3.1. Décrypter les performances des entreprises réalisatrices 3.2. Préciser les éléments de cadrage 3.2.1. 3.2.3. L’analyse des forces concurrentielles dans le secteur de la réalisation (2010) La dynamique des forces concurrentielles dans le secteur de la réalisation (2005-2010) La structure des coûts des charpentiers (2009) 3.3. Comprendre l’évolution des prix et des coûts 3.3.1. 3.3.2. L’évolution des coûts de production (2000-2010) Les prix de vente industriels et des prestations (2000-2010) 3.4. A retenir Analyser les marges d’exploitation Le taux de marge brute et de valeur ajoutée (2003-2010) 3.6. Cerner les grandes actions des constructeurs 4.5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES REALISATRICES (2003-2009) 3.5. 4.5. 5.1. 3. 3.2.2. 4.4.2. Mesurer la productivité et la rentabilité Le rendement du travail salarié et la rentabilité des capitaux (2003-2010) Bénéteau XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected] Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 La typologie du secteur étudié La répartition des ventes de maisons en bois en secteur diffus par type de matériau de construction en 2008 La dichotomie du marché français des constructions en bois : le résidentiel loin en tête La typologie des grandes techniques de construction de maisons en bois La répartition des ventes de maisons en bois par techniques de construction en 2008 Le panorama des acteurs du marché français de la maison en bois La typologie des acteurs du marché français des maisons en bois La typologie des grands types de contrat de construction de maisons en bois La répartition des ventes de maisons en bois par type de contrat en 2008 Les deux segments du marché de la construction de maisons individuelles L’analyse PESTEL du marché de la construction de maisons en bois en France La population des ménages en France (2000-2010) L’image des Français de la maison en bois : des idées reçues peu à peu levées Les prix moyen des terrains à bâtir en France (2007-2010) Le pouvoir d’achat des ménages français (2000-2010) Le taux d’endettement des ménages français (200-2010) Le taux d’épargne des ménages français (2000-2010) Le taux d’investissement en logement des ménages français Le taux sur les crédits nouveaux aux ménages (2003-2010) La durée des crédits immobiliers aux particuliers (2001-2010) Le Grenelle dans le marché du bâtiment : le bâtiment en première ligne du Grenelle L’application du Grenelle de l’environnement dans le secteur du bâtiment : les maisons en bois plébiscitées De la RT 2005 à la RT 2012 : le cheminement de la législation Les exigences de résultat et de moyen de la RT 2012 L’historique de principaux labels et certifications pour les constructions L’Accord « bois, construction, environnement » : le bois dans la construction au centre des préoccupations Des obligations quantitatives d’utilisation du bois dans la construction de plus en plus exigeantes : le décret 2010-273 de mars 2010 Le décret 2010-273 : d’importantes ambitions L’évolution des principaux dispositifs d’aides à l’accession à la propriété Les avantages du bois dans la construction Le contexte technologique en amont de la fabrication de maisons en bois Le taux de pénétration de la maison en bois dans la construction de logements individuels en France (2002-2008) Les mises en chantier de maisons en bois (2000-2010) Le chiffre d'affaires des réalisateurs de maisons en bois (2003-2010) Les moteurs et les freins à la croissance des ventes de maisons en bois (2000-2010) T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 Les importations de maisons en bois (2006-2010) Les activités de soutien de la chaîne de valeur des réalisateurs de maisons en bois (entreprises industrielles de charpenterie) et facteurs clés de succès Les activités principales de la chaîne de valeur des réalisateurs de maisons en bois et les facteurs clés de succès L’analyse SWOT des constructeurs et réalisateurs de maisons en bois L’évolution de la structure de l’offre française de maisons en bois à l’horizon 2015 La dichotomie du marché à l’horizon 2015 La matrice des effets d’entraînement de l’essor de la maison en bois à l’horizon 2015 Les forces concurrentielles dans le secteur français de la construction de maisons en bois L'évolution de la pression concurrentielle dans le secteur français (2005-2010) La structure des charges d’exploitation des charpentiers en 2009 Les prix de vente industriels des produits du sciage (2000-2010) Les prix d’achat à l’importation des bois sciés et rabotés (toutes zones) (2006-2010) Les prix de l’électricité basse tension (2000-2010) Les prix du transport routier de minéraux bruts et de matériaux de construction (2004-2010) Les prix des travaux de charpente (bois de résineux) (2007-2010) Les prix de vente industriels des charpentes industrielles et structure en bois (2002-2010) Le chiffre d’affaires des entreprises de réalisation (2003-2009) La production vendue de biens des entreprises de réalisation (2003-2009) L'évolution des postes de charges des entreprises réalisatrices (2004-2009) Le taux de marge brute (2003-2009) Le taux de valeur ajoutée (2003-2009) L'évolution du poste « frais de personnel » des entreprises réalisatrices (2004-2009) Le coefficient de rendement du travail salarié (2003-2009) La rentabilité des capitaux d’exploitation (2003-2009) Les immobilisations incorporelles nettes (2003-2009) Les Immobilisations corporelles nettes (2003-2009) Les immobilisations financières nettes (2003-2009) Le poids des immobilisations corporelles (2003-2009) Le taux d’investissement (2004-2009) Le besoin en fonds de roulement (2003-2009) Les délais clients, stocks et fournisseurs en 2003 Le taux d’endettement (2003-2009) La trésorerie nette (2003-2009) Le taux de capacité de financement (2003-2009) La structure du compte de résultat consolidé (2003-2009) La structure du bilan consolidé (2003-2009) L’actif net consolidé (2003-2009) Le passif net consolidé (2003-2009) La démographie des entreprises (2005-2010) T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90 T91 T92 T93 T94 T95 T96 T97 T98 T99 T100 T101 T102 Les nouvelles capacités de production générées par l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché français des maisons en bois (2008-2010) La répartition des effectifs des entreprises réalisatrices par région en 2008 La répartition des entreprises réalisatrices par région en 2008 La localisation géographique des réalisateurs en 2008 La répartition des entreprises réalisatrices par taille en 2008 La répartition du chiffre d’affaires des entreprises réalisatrices par taille en 2008 Les différentes modalités de l’accroissement de l’offre française de maisons en bois La typologie des grands acteurs de construction de maisons en bois La répartition des ventes de maisons en bois par type d’acteurs en 2007 La structure des ventes de MOB des constructeurs par niveau de gamme en 2008 La structure des ventes de MOB des architectes par niveau de gamme en 2008 Les principaux réseaux de franchises sur le marché français des maisons en bois La répartition de la population d’intervenants du marché français de la maison en bois par type d’acteurs Le positionnement dans la chaîne de valeur des différentes catégories d’intervenants dans la maison en bois Le profil des filiales opérant dans le secteur des principaux groupes L’offre bois des principaux groupes intervenants dans le secteur de la réalisation et de la construction de maisons en bois Les principaux opérateurs étrangers intervenant indirectement sur le marché français Quelques réalisateurs de maisons bois en kit implantés en France Les principaux d’investissements d’accroissement de capacités de production en France des fabricants pionniers (2007-2010) Les principaux d’investissements de modernisation des capacités de production en France (2005-2010) Les principaux plans d’embauche chez les réalisateurs (2008-2010) Les principaux lancements de maisons en bois chez les constructeurs de maisons individuelles traditionnelles (2008-2010) Les principales opérations de création de réseaux de franchise ou de concession spécialisés (2006-2010) Les principales opérations d’extension de réseaux de vente de maison en bois engagés par les constructeurs et promoteurs de maisons individuelles (2007-2010) Les principaux groupes intervenant en France dans la réalisation et la construction de maisons en bois Les filiales des principaux groupes de la construction bois Les filiales des principaux groupes fournisseurs des constructeurs Les filiales des principaux groupes constructeurs de maisons traditionnelles Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude Principaux groupes cités ou analysés dans l’étude ALLIANCE CONSTRUCTION ARBONIS AST GROUPE BENETEAU BOUYGUES CHAMPEAU-GAU CRUARD CUILLER PARTICIPATIONS EVERGROUP GEOXIA GROUPE ARTIS GROUPE BURGER GROUPE GROSSET JANIN IGC MAISONS PIERRE SIC HABITAT TRECOBAT WOLSELEY Les sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude ABOXIA ACV MAISONS BOIS ALD CONSTRUCTION BOIS ALLIANCE CONSTRUCTION ALPEN-BOIS ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE AMI BOIS ANGEL CONSTRUCTION BOIS ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES ARCADIAL ARTIS ATELIERS DU CONQUERANT BATIMENTS DES CAUSSES BEL'BOIS BELLIARD FRERES BERNARD SUCHEYRE BERTRAND PIGEON CONSTRUCTION BOIS BLANCHON CONSTRUCTION BMC BOE MENUISERIE CHARPENTE BOIS ET STRUCTURES BOIS SCIES MANUFACTURES BOISSON CHARPENTES BOUNY BRAUD BOISMETAL BRIVES CONSTRUCTIONS BURGER ET CIE CAILLAUD ILE-DE-FRANCE CAILLAUD LAMELLE COLLE CBM CHARPENTE CHALET L'ABEILLE CHALETS CLAUDET CHALETS DUTRUEL CHALETS LAUSENAZ CHALETS MAHINC CHALETS NICOLAS CHALETS TARDY CHALETS VITTUPIER CHAMPEAU CHANU HD CHARPENTE CENOMANE CHARPENTE CHALETS CARME CHARPENTE COUVERTURE F. 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