Etude sur les usages mobiles 2013

Etude sur les usages mobiles 2013
Focus sur le marché français des télécommunications
Septembre 2013
Sommaire
QCM
3
1.
Présentation de l’étude
6
2.
Equipement
8
3.
Choix de l’opérateur
14
4.
Les usages du mobile et de la tablette
18
5.
Connectivité
22
6.
La 4G
24
7.
Budget et facturation
27
8.
Le marché des applications
30
Annexes
2
32
© 2013 Deloitte
QCM
3
© 2013 Deloitte
QCM
Questions
1.
Equipement- Quel est le critère prédominant pour choisir son mobile ?
A. Coût
2.
D. 53%
B. 39%
C. 59%
D. 79%
B. 23%
C. 33%
D. 43%
B. 37%
C. 57%
D. 77%
Budget et facturation- Dans quelles proportions a baissé le forfait moyen depuis l’arrivée du quatrième opérateur ?
A. 10%
4
C. 40%
La 4G- Quelle est la part de Français encore réticents à souscrire une offre 4G ?
A. 17%
6.
B. 27%
Choix de l’opérateur- Quelle est la proportion de Français qui n’ont jamais changé d’opérateur ?
A. 13%
5.
D. Marque
Equipement- Quelle est la part de propriétaires de smartphone et tablette de la même marque ou du même OS ?
A. 19%
4.
C. Design
Equipement- Quelle est la part de marché de l’iPhone parmi les smartphones ?
A. 14%
3.
B. Contenu
B. 15%
C. 20%
D. 25%
© 2013 Deloitte
QCM
Réponses
1.
Equipement- Quel est le critère prédominant pour choisir son mobile ?
A. Coût
2.
D. 53%
B. 39%
C. 59%
D. 79%
B. 23%
C. 33%
D. 43%
B. 37%
C. 57%
D. 77%
Budget et facturation- Dans quelles proportions a baissé le forfait moyen depuis l’arrivée du quatrième opérateur ?
A. 10%
5
C. 40%
La 4G- Quelle est la part de Français encore réticents à souscrire une offre 4G ?
A. 17%
6.
B. 27%
Choix de l’opérateur- Quelle est la proportion de Français qui n’ont jamais changé d’opérateur ?
A. 13%
5.
D. Marque
Equipement- Quelle est la part de propriétaires de smartphone et tablette de la même marque ou du même OS ?
A. 19%
4.
C. Design
Equipement- Quelle est la part de marché de l’iPhone parmi les smartphones ?
A. 14%
3.
B. Contenu
B. 15%
C. 20%
D. 25%
© 2013 Deloitte
Présentation de l’étude
6
© 2013 Deloitte
Etude Deloitte sur les usages mobiles 2013
Une étude mondiale conduite sur quatre continents
• Echantillon mondial : 37 600 personnes interviewées en juin 2013
• 20 pays participants
7
© 2013 Deloitte
Etude Deloitte sur les usages mobiles 2013
Focus sur le marché français des télécommunications
• Echantillon France : 2 000 personnes interviewées en juin 2013
• Questionnaire IPSOS en ligne
Echantillon France
Genre des participants
Age des participants
Profil des participants
Technophiles
18-24
11%
55+
38%
Hommes
47%
Femmes
53%
6%
Selectifs
25-34
16%
21%
Esthètes
16%
Conservateurs
35-44
18%
45-54
17%
31%
Suiveurs
Ne se prononce pas
19%
7%
Le groupe de sondés se révèle être un public averti, plutôt ouvert aux innovations technologiques. Ce sont également des optimisateurs
budgétaires, tout en ayant une consommation supérieure à la moyenne, en terme d’équipement et d’usages.
Groupe sondé
Parts de marché des opérateurs
Orange
SFR
Bouygues
11%
17%
30%
Free
MVNO
Sur le périmètre de notre
analyse,
les
PDM
de
l’opérateur historique et du
4ème opérateur se retrouvent
déformées par un effet de
vase
communiquant
en
raison du profil particulier de
notre panel.
Marché Français
Parts de marché des opérateurs
Orange
SFR
Bouygues
Free
MVNO
11%
10%
36%
17%
17%
25%
26%
Source : Cahiers de l’ARCEP Mai 2013
8
© 2013 Deloitte
Equipement
9
© 2013 Deloitte
2005
Election de Benoît XVI
2013
Intronisation du
nouveau Pape François
Source : http://www.mac4ever.com/
© 2013 Deloitte
Les dinosaures font de la résistance
L’innovation technologique ne rime pas forcément avec l’abandon des « classiques »
De quels appareils électroniques disposez-vous ?
71%
66%
78%
Appareil photo numérique
Téléphone portable standard
39%
Lecteur MP3
39%
Lecteur DVD/Blu-Ray portable
Tablette
Netbook
Mini tablette
2013
2012
64%
Smartphone
Console de jeux portable
71%
15%
33%
Smartphone
50%
30%
Téléphone portable
37%
26%
Appareil photo
25%
Ordinateur portable
23%
Montre intelligente
16%
15%
DVD
9%
0%
Liseuse
6%
3%
Tablette
Phablet
5%
0%
Liseuse
Aucun
2%
3%
J'en détiens plus d'un
Echantillon : ensemble de la
population interrogée
• L’adoption des smartphones et tablettes se généralise
• Les équipements les plus communs ne sont pas les plus récents
technologiquement
11
33%
Lecteur MP3
62%
67%
54%
23%
15%
38%
Console
29%
33%
24%
Equipements
classiques
Ordinateur portable
Nombre d’appareils possédés en moyenne
J'en détiens un seul
Netbook
15%
11%
11%
9%
67%
70%
74%
74%
84%
85%
89%
89%
91%
Echantillon : propriétaire d’au
moins un de ses appareils
• Les foyers français ont une appétence pour le multi-équipement
• Le taux d’équipement moyen du smartphone est de 1,45 et celui de la
tablette est de 1,18
© 2013 Deloitte
La sensibilité des Français pour les mobiles et les tablettes
Le choix du mobile conditionne souvent celui de la tablette
Incidence du smartphone sur la tablette
Critères de choix
79%
Design, Look and feel
100%
Marque
Coût
Contenu et applications
Fiabilité
OS
Taille
73%
54%
51%
38%
85%
21%
41%
Même marque ou OS que
mon smartphone
Marque/OS différent
41%
Echantillon : propriétaires de
tablette / smartphone
44%
43%
21%
89%
• En très grande majorité, les utilisateurs tendent à acheter des tablettes
ayant des OS ou marques similaires à leur smartphone
32%
Mode d'acquisition du téléphone
30%
Batterie
18%
23%
Recommandation
20%
15%
Autre
17%
15%
Subvention opérateur
53%
Paiement intégral
Tablette
Mobile
Cadeau
Echantillon : propriétaires de
tablette / mobile
• Contrairement aux idées reçues, plus que le coût, ce sont la marque et le
design qui impulsent la décision d’achat
• L’influence de la recommandation est plutôt relative, l’acte d’achat restant
un choix personnel
12
29%
13%
Autre
3%
Telephone professionnel
2%
Echantillon : propriétaires de
mobile
• Le subventionnement des terminaux reste prédominant malgré la
multiplication des offres SIM-only
• De fait, les MNO disposent encore d’un levier de conquête
© 2013 Deloitte
La percée du smartphone
Les smartphones Samsung et Apple plébiscités par le marché
Quel est la marque de votre téléphone ?
Quel est le type de votre mobile ?
59%
Samsung
Apple
33%
LG
BlackBerry
50%
41%
8%
14%
21%
7%
9%
6%
4%
2013
5%
2012
Téléphone portable
5%
3%
3%
Motorola
2%
2%
Alcatel
2%
2%
Marque de l'opérateur
1%
1%
Android
Huawei
1%
0%
Apple iOS
ZTE
1%
0%
Windows Phone
Marque d’opérateur
1%
0%
RIM BlackBerry
Téléphone actuel
Smartphone
Echantillon : propriétaires de
mobile
• On observe en un an un rééquilibrage du parc mobile de notre panel
• Cette tendance nous laisse entrevoir la prédominance des smartphones dès
l’an prochain
HTC
Autre
Téléphone précédent
Quel est l’OS de votre smartphone ?
4%
11%
Echantillon : propriétaires de
mobile
• Le renouvellement de mobile profite largement à Apple et Samsung
• Nokia apparait comme le grand perdant de cette tendance de marché
13
50%
15%
Nokia
Sony Ericsson
39%
47%
33%
5%
57%
27%
7%
6%
11%
Autre
2%
1%
Symbian
1%
4%
2013
2012
Echantillon : propriétaires de
smartphone
• De par la multiplicité de ses accords avec les constructeurs, Android assoit
sa position dominante sur le marché des OS
• On note la croissance de Windows Phone qui bénéficie de son accord avec
Nokia
© 2013 Deloitte
Les tablettes se démocratisent
Apple conserve son hégémonie sur le marché acquise en 2010
Quelle est le modèle de votre tablette actuelle ?
Apple iPad
40%
Samsung Galaxy
Archos Tablet
Quand avez-vous acheté votre tablette ?
En 2013
23%
33%
En 2012
48%
7%
En 2011
Acer Iconia
Autre tablette
Echantillon : propriétaires de
tablette
Je ne sais pas
14%
3%
En 2010
3%
Je ne sais pas
2%
23%
Echantillon : propriétaires de
tablette
4%
• Apple a renforcé son hégémonie en multipliant les lancements successifs
• Parmi les challengers, seul Samsung tire son épingle du jeu
Type de connectivité des tablettes
• 2012 ressort comme l’année de la démocratisation de la tablette
• Les
81% du parc a moins de 2 ans, ce qui illustre l’adoption rapide de nouveaux
modèles
La marque de votre smartphone a-t-elle une
grande influence sur l’achat de votre tablette ?
67%
Echantillon : propriétaires de
tablette
Grande influence
28%
Influence relative
22%
Presque aucune influence
11%
22%
10%
1%
Wi-Fi seulement
Wi-Fi et 3G
Wi-Fi et 4G
Je ne sais pas
35%
5%
Je ne sais pas
• Au grand dam des opérateurs, les tablettes sont destinées en grande
majorité à un usage « sédentaire »
14
Aucune influence
• Pour la moitié des propriétaires de tablettes, la marque du smartphone est
un critère de choix
© 2013 Deloitte
Smartphone : objet de tous les désirs
L’engouement pour le smartphone ne s’essouffle pas
Qu'êtes vous très susceptibles d'acheter dans les 12
prochains mois ?
Année d'acquisition du mobile principal
2013
18%
2012
37%
2011
2010
2009
2008
Smartphone
22%
9%
Ordinateur portable
4%
Avant 2008
4%
4%
27%
Téléphone portable
2%
Je ne sais pas
50%
24%
Tablette
21%
Appareil photo numérique compact ou SLR
• Plus de la moitié du parc a moins de 2 ans
• 2012 semble être l’année de renouvellement du parc mobile en France
Tranches d’âge des personnes très susceptibles
d'acheter un smartphone
16%
Lecteur de musique numérique MP3/MP4
11%
Chargeur sans fil
10%
Liseuse
8%
Console de jeux portable
8%
Lecteur DVD/Blu-Ray portable
8%
Ordinateur netbook
7%
Capteur d’activité physique
6%
Lunettes intelligentes
5%
71%
Echantillon : ensemble de la
population interrogée
53%
48%
43%
37%
Montre intelligente
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
• Les jeunes actifs plébiscitent le smartphone dans leur projet d’achat
• Bien qu’également intéressés, les seniors affichent un intérêt moindre
15
3%
Echantillon : ensemble de la
population interrogée
• Nous remarquons une forte appétence pour les terminaux mobiles
• L’ordinateur portable demeure un projet d’acquisition pour un quart des
français
© 2013 Deloitte
Choix de l’opérateur
16
© 2013 Deloitte
Le dynamisme relatif du marché mobile français
L’arrivée d’un quatrième opérateur a eu un impact ciblé
Avez-vous changé d’opérateur récemment ?
Je n’ai jamais changé d’opérateur
Chez quel opérateur êtes-vous ?
Chiffres relatifs au panel sondé
33%
En 2013
11%
En 2012
23%
En 2011
9%
En 2010
6%
En 2009
Opérateur actuel
3%
En 2008
Opérateur précédent
2%
Avant 2008
11%
Je ne sais pas
3%
Echantillon : propriétaires de
mobile
Echantillon : propriétaires de
mobile
34%
24%
20%
3%
4%3%
1%3%
1%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
0%
7% 5%
28%
24%
14%
17%
• L’émergence de Free mobile s’est faite essentiellement aux dépens de
Bouygues Telecom et des MVNO
• Un tiers des Français reste fidèle à son opérateur
• L’arrivée du quatrième opérateur a animé le marché de façon significative
33%
Orange
SFR
Bouygues Telecom
Free Mobile
Virgin Mobile
B&You
La Poste Mobile
NRJ Mobile
Sosh
Red
Autre réseau
Echantillon : population ayant
déjà changé d’opérateur
Pourquoi avez-vous changé d'opérateur ?
22%
21%
17%
11%
7%
7%
7%
9%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
• Il s’avère que l’offre tarifaire reste le principal motif d’insatisfaction des abonnés mobiles, élément déclencheur du changement
• Viennent ensuite la qualité du réseau et du service client comme raison de changement d’opérateur
17
© 2013 Deloitte
Les consommateurs redécouvrent l’importance du réseau
Si le tarif est une raison de changer, la qualité du réseau redevient importante
Si la mutualisation des réseaux avait lieu pour
garantir une meilleure couverture réseau, seriezvous intéressé(e) ?
Pourquoi avez-vous choisi votre opérateur en
particulier ?
Couverture réseau
17%
Tarifs Voix/SMS moins chers
11%
Tarif préféré disponible
6%
Assistance en magasin
6%
Autre
5%
Tarifs Data moins chers
4%
Récompenses spécifiques
4%
Formule « famille et amis »
3%
Accès bouquets TV
3%
Accès hotspots Wi-Fi
27%
Pas du tout intéressé(e)
Echantillon : propriétaire d’un
mobile / tablette
Je ne sais pas
22%
13%
• 37% des Français voient les accords de partage de réseau comme une
évolution bénéfique
Si la mutualisation des réseaux avait lieu pour
garantir une meilleure couverture réseau, seriezvous susceptible de changer d’opérateur ?
3%
2%
Très susceptible
2%
Choix de mon entreprise
1%
Assez susceptible
Réseau 4G
1%
Pas très susceptible
Seul opérateur disponible
1%
Je ne me souviens pas
29%
Pas très intéressé(e)
8%
Assistance au téléphone
Pas du tout susceptible
9%
32%
35%
9%
5%
Echantillon : propriétaires de
mobile
• Dans le cadre du choix de l’opérateur, les utilisateurs privilégient la qualité
du réseau au tarif des offres
• Au-delà de ces deux facteurs, l’offre de services et la disponibilité des
terminaux sont des critères déterminants
18
Assez intéressé(e)
9%
Choix du téléphone
Offre quadruple-play
8%
10%
J’utilise d’autres services de ce fournisseur
Je n’ai pas choisi
Très intéressé(e)
Je ne sais pas
14%
• 41% des Français sont réceptifs à cette opportunité et seraient prêts à
changer d’opérateur pour obtenir une couverture optimale
© 2013 Deloitte
Appétence pour les services convergents
Le quadruple play tend à devenir la norme
Parmi les services proposés par votre opérateur,
lesquels utilisez-vous ?
Haut débit à domicile
39%
Hotspots Wi-Fi publics
15%
Télévision payante
10%
6%
Aucun
Echantillon : propriétaires de
mobile / tablette
Je ne sais pas
Echantillon : propriétaires de
mobile / tablette
1%
Parmi les services proposés par votre opérateur,
utilisez-vous la téléphonie fixe ?
40%
46%
41%
Hotspots Wi-Fi publics
12%
Musique en streaming
12%
Téléphonie ligne fixe
9%
Haut débit à domicile
8%
Télévision payante
44%
• L’ADSL est désormais un complément naturel des offres des opérateurs
mobiles (MNO autant que MVNO)
• Cependant 44 % se contentent des seules offres mobiles
Echantillon : propriétaires de
mobile / tablette
Aucun
45%
Téléphonie ligne fixe
Musique en streaming
Quels services non proposés par votre opérateur
souhaiteriez-vous utiliser ?
4%
Je ne sais pas
25%
• Les sondés se révèlent satisfaits de la palette de services déjà offerte par
leur opérateur
Quel intérêt voyez-vous à ce que votre opérateur
propose des offres convergentes ?
Point de contact unique
39%
29%
35%
QoS constante
25%
25%
Réduire le nombre de factures
19%
Réduire le coût
19%
Autre
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
• La téléphonie fixe est un service encore largement utilisé par l’ensemble
des Français
• Néanmoins, les moins de 25 ans ont tendance à délaisser ce service
19
Echantillon : population
intéressée par des services non
offerts par leur opérateur
Je ne sais pas
5%
3%
• Plus que la qualité du service, 29% des Français privilégient la simplicité de
la relation client
© 2013 Deloitte
Les usages du mobile
et de la tablette
20
© 2013 Deloitte
Le mobile : polyvalent et omniprésent
Une variété d’usages sans pour autant déclasser son utilité première : communiquer
Activités classiques sur mobile
Activités web sur mobile
Photos/Vidéos
Appels vocaux
54%
90%
Textos (SMS)
E-mail
41%
Recherches web
Messages photo/vidéo (MMS)
Messages instantanés
36%
Appels vidéo
Musique
29%
Réseaux sociaux
22%
Navigation GPS
21%
Achats web
9%
5%
9%
Echantillon : propriétaires de
mobile
• Les nouveaux usages développés pour le mobile sont encore loin d’avoir
détrôné son utilité première
Depuis que vous avez une tablette, vous utilisez
votre smartphone… ?
19%
Actualités
17%
Jeux
18%
9%
Echantillon : propriétaires de
mobile
• Le téléphone mobile est devenu un outil du quotidien qui accompagne en
permanence l’utilisateur
• Ses fonctions premières (photos, mails, musique…) restent incontournables
21
Autre
31%
28%
Banque en ligne
Radio en ligne
86%
Echantillon : propriétaires de
tablette et de smartphone
48%
17%
17%
7%
Beaucoup
Un peu plus
plus souvent
souvent
7%
Autant
Un peu moins
souvent
Beaucoup
moins
souvent
4%
Je ne sais pas
• La tablette se positionne en tant qu’équipement complémentaire des
smartphones sans réellement en altérer l’usage
© 2013 Deloitte
La tablette : le plus sédentaire des équipements mobiles
Une porte d’entrée plus simple et ergonomique aux usages web
Activités web sur tablette
Communication via tablette
E-mail
Appels vidéo
54%
Streaming web
52%
Recherches web
52%
21%
Messages instantanés
20%
Messages photo ou vidéo (MMS)
16%
Textos (SMS)
Achats Web
Appels vocaux
Appels Voix sur IP (VoIP)
49%
Jeux
42%
Média sur tablette
42%
Réseaux sociaux
5%
3%
Autre
40%
Faible utilisation
44%
Banque en ligne
11%
23%
Echantillon : propriétaire de
tablette
• La tablette ne s’impose pas vraiment comme un outil de communication
autre que le mail
• Malgré tout, cet outil semble mieux apprécié pour les appels vidéos que les
smartphones (5%)
39%
Photos/Vidéos
Depuis que vous avez une tablette, vous utilisez
votre ordinateur… ?
28%
Actualités web
25%
Navigation GPS
24%
40%
Lire
23%
20%
18%
12%
Autre
5%
22%
Echantillon : propriétaires de
tablette
• Malgré l’étendue de leurs fonctionnalités, la majorité des Français utilisent
leurs tablettes pour de simples usages Internet (navigation et mail)
22
Beaucoup
Un peu plus
plus souvent
souvent
2%
Autant
Un peu moins
souvent
Beaucoup
moins
souvent
Je ne sais pas
• 41% des sondés avouent moins utiliser leur PC depuis qu’ils ont leur
tablette
© 2013 Deloitte
Un usage pro relativement faible des équipements perso
La tendance du « Bring Your Own Device » peine à s’imposer en France
Echantillon : population
propriétaire de ses devices
Quel device personnel utilisez-vous dans le cadre de votre travail ?
61%
20%
Aucun
19%
Ordinateur portable
15%
Smartphone
Téléphone portable
4%
3%
Tablette
Ordinateur netbook
• Une très grande majorité des Français n’utilisent pas leurs équipements personnels à des fins professionnelles
• Parmi ceux qui ont fait ce choix, les outils de communication traditionnels priment
Qui est propriétaire du 2ème device que vous
utilisez le plus ?
Qui est le propriétaire de votre device principal ?
Téléphone
J'en suis le propriétaire
Propriété d'un ami/proche
Propriété de mon
employeur
Smartphone
Tablette
Ordinateur
Echantillon : utilisateurs de
chacun de ses devices
91%
7%
2%
Téléphone
91%
6%
2%
23%
2%
2%
11%
• Majoritairement, les Français sont propriétaires de leurs outils
• Seule la tablette semble être un outil partagé
23
J'en suis le propriétaire
Smartphone
Propriété d'un ami / proche
75%
87%
Propriété de mon
employeur
Echantillon : propriétaires de
2ème devices du même type
Tablette
Ordinateur
40%
6%
53%
27%
67%
2%
38%
3%
41%
6%
57%
52%
• En cas de multi-équipement, la propriété est majoritairement liée au foyer
plutôt qu’à l’employeur
© 2013 Deloitte
Connectivité
24
© 2013 Deloitte
Le Wi-Fi : sérieuse alternative au réseau mobile
Une utilisation raisonnée selon le lieu de connexion
Quels appareils utilisez-vous pour accéder au web ?
Ordinateur portable
Smartphone
Tablette
Netbook
Téléphone portable
Mini tablette
Grand smartphone / Phablet
Console de jeux portable
Appareil photo numérique
Lecteur MP3/MP4
Liseuse
Aucun de ces appareils
Comment vous connectez-vous le plus souvent au
web ?
18%
11%
9%
6%
3%
2%
2%
1%
1%
Echantillon : propriétaire d’au
16% moins un appareil électronique
• Malgré un engouement pour les nouveaux équipements mobiles,
l’ordinateur portable demeure un incontournable
Temps de réponse plus rapides
42%
Vitesses plus rapides
41%
Economiser de l’argent
34%
Fiabilité de la connexion
32%
Limiter usage forfait data
Mauvaise couverture mobile
Economiser la batterie
10%
2%
54%
4%
Smartphone
Tablette
Réseau mobile
Wifi
Ordinateur
Echantillon : propriétaire
de chacun de ces devices
Réseau fixe
Où utilisez-vous le Wi-Fi ?
À la maison
80%
Chez quelqu’un d’autre
55%
Quand je sors
23%
Dans les transports
48%
27%
22%
Dans un lieu d’études
Echantillon : Tous les
utilisateurs de Wifi pour un de
leurs appareils
• Plus que l’économie du forfait, la rapidité est le principal bénéfice
qu’attendent les Français vis-à-vis du Wi-Fi
13%
1%
Au travail
12%
Je n’ai pas d'offre Internet mobile
46%
23%
14%
Je ne sais pas
25
86%
• Le Wi-Fi reste le mode de connexion privilégié y compris pour les devices
les plus mobiles
Pourquoi privilégiez-vous le Wi-Fi aux dépens du
réseau mobile ?
Autre
96%
66%
37%
Autre lieu de travail
Je ne sais pas
18%
8%
2%
Echantillon : Tous les
utilisateurs de Wifi pour un de
leurs appareils
• Le Wi-Fi correspond avant tout à un usage « sédentaire »
• La part des entreprises ouvrant leur réseau reste relativement limitée
© 2013 Deloitte
La 4G
26
© 2013 Deloitte
La 4G n’a pas encore fait ses preuves
Les utilisateurs ne perçoivent pas encore les apports de la 4G
Disposez-vous d'un téléphone ou d’un abonnement
4G ?
80%
Pourquoi n’avez-vous pas souscrit une offre 4G ?
78%
Offre 4G trop chère
Téléphone 4G
Abonnement formule 4G
30%
Satisfait des débits actuels
26%
Téléphones 4G trop chers
25%
Pas de couverture 4G où je vis
Echantillon : propriétaires de
mobile
15% 15%
6%
Encore en période d'engagement
Pas de 4G chez mon opérateur
Non disponible en pré-payé
Autre
4%
Je ne sais pas
Non
Oui
Susceptible de s'abonner à la 4G ?
57% non
intéressés
Assez susceptible
10%
9%Echantillon : population n’ayant pas
• Malgré les débits annoncés, le prix constitue à ce jour le principal frein à
l’adoption de la 4G
• La performance de la 3G satisfait amplement un quart des Français
Seriez-vous prêt à changer d’opérateur pour une
meilleure couverture 4G ?
Très susceptible
18%
27%
Pas du tout susceptible
7%
Assez susceptible
22%
Peu susceptible
30%
30%
Pas du tout susceptible
32%
20%
Echantillon : population n’ayant
pas souscrite d’offre 4G
• Une grande majorité des Français (57%) ne s’estime pas prête à souscrire
une offre 4G
27
6%
3%
souscrite d’offre 4G
6%
Peu susceptible
Je ne sais pas
13%
Je ne sais pas
• Compte tenu de leur arrivée tardive sur le marché, on ne constate pas
d’adoption massive des terminaux 4G
• Les offres 4G des opérateurs manquent encore de lisibilité pour l’utilisateur
Très susceptible
17%
Echantillon : population ayant
souscrite une offre 4G
Je ne sais pas
10%
• 62% des Français n’intègrent pas encore la couverture 4G dans leurs
critères de choix d’opérateur
© 2013 Deloitte
Les pionniers de la 4G sont déjà conquis
Amélioration de la performance sans révolution des usages
Comment utilisez-vous la 4G ?
Depuis que vous profitez de la 4G, comment
percevez-vous la vitesse ?
40%
Echantillon : population ayant
souscrite une offre 4G
26%
25%
60%
Messagerie instantanée
54%
Regarder des vidéos
9%
Vitesse bien plus
rapide
E-mail
Vitesse un peu plus Aucune différence de
rapide
vitesse
Je ne sais pas
• Les gains de rapidité sont largement reconnus par les premiers utilisateurs
50%
Consulter mes réseaux sociaux
47%
Lire les actualités
46%
Navigation Internet
42%
Ecoute de la musique en streaming
35%
Ecouter la radio
30%
Payez-vous un supplément pour la 4G ?
40%
Jouer à des jeux en ligne
26%
17%
8%
10%
Télécharger / transférer des fichiers
volumineux
22%
Télécharger / transférer des photos / vidéos
21%
Passer des appels vidéos
Oui
Non, après
Non, service
Je ne suis pas
négociation avec inclus dans mon sûr, je ne m'en
l'opérateur
plan tarifaire suis pas occupé
27%
19%
Je ne sais pas
Aucun
16%
Echantillon : population ayant
souscrite une offre 4G
• Seule une minorité des Français paie un supplément pour la 4G
• Il ressort néanmoins que les offres tarifaires des opérateurs manquent de
lisibilité
28
• Malgré les gains de performance, les Français continuent de plébisciter des
usages peu consommateurs en bande passante
© 2013 Deloitte
Budget et facturation
29
© 2013 Deloitte
Une reconfiguration du marché s’est imposée
Avènement du tout-illimité et baisse drastique des prix
2013
Combien payez-vous votre forfait mensuel ? (sans
hors forfait)
10%
21%
Plus de 40€
2012
Echantillon : population disposant
d’un forfait post-payé
Carte SIM uniquement (sans engagement)
18%
28%
20 - 30€
10 - 20€
Moins de 10€
Ne sait pas
Forfait mensuel/paiement récurrent
9%
17%
30 - 40€
-20% de baisse sur
le forfait mensuel
moyen par rapport à
2012
Quel est votre type d’offre ?
33%
20%
Autre
19%
6%
8%
11%
Echantillon : population disposant
d’un mobile
• Suite à l’arrivée de Free et aux retarifications du marché, un tiers des
Français sondés disposent d’un forfait entre 10 et 20 € par mois
• Le forfait mensuel moyen des personnes sondés est de 23,46 € (sans horsforfait)
Quelle formule de facturation préférez-vous pour
accéder à l'internet mobile ?
Accès
illimité
Carte prépayée
Payer un montant fixe pour un accès illimité
à des services spéficiques
Je ne sais pas
39%
8%
1 Go - 3 Go
12%
12%
3 Go - 5 Go
9%
Echantillon : population disposant
d’un mobile
6%
• Les Français préfèrent largement l’accès illimité plutôt que la facturation à
l’usage
• Néanmoins, ils sont prêts à se restreindre en terme d’applications et de
services accessibles
6%
5 Go - 10 Go
2%
Plus de 10 Go
1%
Illimité
30
1%
1%
7%
14%
Je ne sais pas
3%
3%
Moins de 250 Mo
Payer en fonction de mon utilisation
17%
2012
250 Mo - 499 Mo
500 Mo - 1 Go
Aucun
2013
7%
11%
De quel volume de données disposez-vous ?
15%
Echantillon : population utilisant leur
mobile pour accéder à internet
8%
7%
• Les contrats avec engagement restent largement majoritaires
• Les offres d’entrée de gamme cannibalisent petit à petit le prépayé
Payer plus pour avoir un accès Internet
illimité
Payer pour un volume de données fixe puis
payer des frais au-delà du forfait
81%
78%
Je ne sais pas
7%
40%
• 40% des Français ne savent pas de quel volume réel ils disposent dans leur
formule d’abonnement
• Un quart des sondés déclarent se situer dans la tranche 500Mo – 3Go, qui
est le nouveau standard du marché
© 2013 Deloitte
A l’heure de l’illimité, quid du hors-forfait ?
Le roaming reste la principale raison de dépassement
Avez vous reçu des factures plus élevées que prévu
cette année ?
Je ne sais pas
Quel est le montant de votre hors-forfait mensuel ?
Plus de 40€
4%
30 - 40€
Non
20 - 30€
57%
15%
8%
16%
10 - 20€
Oui
26%
Moins de 10€
39%
17%
Ne sait pas
• Désormais les Français pilotent leurs budgets en télécommunications, sur la
base de forfaits à tarifs fixes.
19%
• Le hors-forfait occasionnel dépasse rarement le montant du forfait mensuel
Si vous expérimentez de l'hors-forfait, quelles en sont les raisons ?
43%
34%
23%
19%
16%
12%
7%
Roaming appels
Dépassement limite
appels
Roaming sms
Dépassement limite
data
Roaming data
Dépassement limite sms
Je ne sais pas
Echantillon : population ayant reçu des
factures plus élevées que prévues
• 34% des Français ne disposent pas de forfait voix illimitée
• Les principales raisons de dépassement du forfait restent liées au roaming (voix, SMS et data)
31
© 2013 Deloitte
Le marché des
applications
32
© 2013 Deloitte
Les applications se cherchent encore un prix
Les Français rechignent à payer et privilégient le gratuit
Combien d'applications téléchargez-vous par mois ?
0
1
Téléphone
Tablette
Echantillon : propriétaires de
mobile / tablette qui ont déjà
téléchargé une appli
29%
24%
19%
3
15%
4
3%
6%
5+
16%
8%
2
21%
13%
17%
Musique
Telephone
Tablette
Journaux et Magazines
Stockage en ligne
Films et contenu télévisé
ebooks
Aucune de celles-ci
13%
4%
6%
3%
6%
3%
6%
2%
3%
37%
21%
Je ne savais pas que je pouvais le faire
Echantillon : propriétaire de
mobile / tablette qui ont déjà
téléchargé une appli
18%
Je ne sais pas
10%
3%
5%
3%
4%
2%
2%
33%
33%
9%
24%
Telephone
Tablette
15%
• Un tiers des sondés ne souhaite pas payer pour télécharger des
applications quel que soit le device
• Les développeurs tendent à privilégier un OS ce qui peut pénaliser certains
utilisateurs
Pour quelles applications souhaiteriez-vous un accès
illimité de la part de votre opérateur ?
14%
14%
15%
Echantillon : propriétaires d’un
mobile / tablette ayant déjà
téléchargé une appli
46%
• Au-delà des applications de divertissement, les Français voient un intérêt
aux applications utilitaires (Transport, Compte bancaire, Géolocalisation…) à
condition qu’elles soient gratuites
33
Téléphone/Tablette incompatible
Je préfère utiliser un autre device
Quel type d'applications téléchargez-vous ?
Jeux
33%
Je préfére utiliser la version Web
• Tous devices confondus, les Français sont des utilisateurs réguliers
d’applications… mais en nombre limité
• Toutefois, un quart des utilisateurs de tablette sont de gros
consommateurs
13%
Je ne veux pas payer
J’ai déjà assez d’applications
27%
Mises à niveau d’applications gratuites
Les raisons de ne pas télécharger d’applications
Echantillon : propriétaires d’un
mobile / tablette ayant déjà
téléchargé une appli
E-mail
Facebook
YouTube
Google Maps
Skype
Deezer
iMessage
Twitter
Instagram
FaceTime
WhatsApp
VDM
Spotify
Aucun de ces services
61%
50%
31%
30%
12%
11%
9%
7%
7%
6%
4%
3%
2%
15%
• Une grande partie des utilisateurs est tout de même prête à payer pour un
accès illimité à certains services ciblés si l’opérateur l’inclut dans son offre
commerciale
© 2013 Deloitte
Contacts
34
© 2013 Deloitte
Contacts
Ariane Bucaille, Associée responsable du secteur
Technologies, Médias, Télécommunications
Commissaire aux compte et expert comptable, Ariane Bucaille dirige l’industrie Technologies,
Médias, Télécommunications chez Deloitte. Elle a notamment la charge de l’Audit de plusieurs
groupes internationaux dans le domaine des médias.
[email protected]
Alexandre Buselli, Associé Conseil responsable du
secteur Télécoms et Médias
Spécialiste Telecom & Media, Alexandre Buselli a travaillé pour de grands comptes
français et internationaux sur des projets comprenant aussi bien des aspects
stratégiques, tels que l’optimisation de la gestion des campagnes ou l’amélioration de la
performance des forces de vente, qu’opérationnels, avec la sélection de nouveaux outils
ou la mise en place de règlementation européenne dans la partie finance.
[email protected]
35
© 2013 Deloitte
© 2013 Deloitte