Gérez vos contacts professionnels avec Outlook

Gérez vos contacts professionnels avec Outlook
Prendre ses repères
A. Introduction
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B. Mettre en place le Gestionnaire de contacts
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1. Installer le Gestionnaire de contacts
2. Créer une base de données
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C. Découvrir le Gestionnaire de contacts
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1. Les espaces de travail
2. Les types d’enregistrement
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D. Personnaliser le Gestionnaire de contacts
1. Le mode Backstage
2. Les gadgets
3. Les bases de données
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Gérer ses contacts et ses comptes
A. Introduction
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B. Enregistrer des contacts professionnels
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1. Créer un contact professionnel
2. Modifier un contact professionnel
3. Supprimer un contact professionnel
4. Restaurer un contact professionnel
C. Enregistrer de nouveaux comptes
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1. Créer un compte
2. Créer un compte à partir d’un contact
3. Mettre à jour un compte
4. Supprimer et restaurer un compte
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5. Lier et supprimer un lien
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Gérer son calendrier et ses tâches
A. Introduction
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B. Enregistrer des rendez-vous professionnels
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1. Créer un rendez-vous depuis un contact professionnel
2. Établir des liens depuis le calendrier
3. Travailler avec des événements
4. Dissocier un élément du calendrier
C. Paramétrer les enregistrements du calendrier
1. Définir un rappel
2. Répéter un rendez-vous ou un événement
3. Envoyer une invitation à une réunion
4. Créer des catégories
5. Afficher les événements enregistrés
D. Gérer des tâches
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1. Créer une tâche dans le Gestionnaire de contacts professionnels
2. Créer une tâche récurrente
3. Modifier ou supprimer une tâche
4. Envoyer et compléter une tâche
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Effectuer des recherches
A. Introduction
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B. Lancer une recherche
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1. Rechercher des contacts
2. Rechercher des comptes
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C. Paramétrer ses recherches
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1. Afficher les options de recherche
2. Étendre ses recherches
3. Affiner les recherches
4. Utiliser une recherche récente
5. Utiliser les outils de recherche
6. Créer des filtres
7. Définir les options générales
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D. Créer des dossiers de recherche
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1. Définir un dossier de recherche
2. Modifier un dossier de recherche
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Gérer ses projets et ses opportunités
A. Introduction
117
B. Créer un projet professionnel
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1. Compléter une fiche de projet professionnel
2. Mettre à jour un projet professionnel
3. Supprimer et restaurer un projet professionnel
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C. Intégrer des tâches professionnelles dans ses projets
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1. Créer une tâche pour un projet professionnel
2. Mettre à jour une tâche
3. Ajouter un historique de communication
4. Afficher l'historique des communications
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D. Enregistrer des opportunités
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1. Créer une nouvelle opportunité
2. Modifier et fermer une opportunité
3. Supprimer et restaurer une opportunité
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4. Ajouter une note
5. Créer un rendez-vous
6. Joindre un fichier
7. Enregistrer un journal téléphonique
8. Créer une tâche
9. Afficher l’historique des communications
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Obtenir des informations
A. Introduction
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B. Personnaliser un tableau de bord
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1. Afficher le tableau de bord
2. Modifier l'affichage
3. Modifier l'information des gadgets
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C. Générer des rapports
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1. Générer des rapports sur ses contacts
2. Générer des rapports sur ses comptes
3. Générer des rapports sur ses ventes
4. Générer des rapports sur les opportunités de ventes
5. Générer des rapports avec des prospects
6. Générer des rapports sur des actions marketing
7. Générer des rapports sur des projets professionnels
8. Générer des rapports sur des tâches professionnelles
9. Générer des rapports depuis des gadgets
D. Modifier un rapport
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1. Mettre à jour un rapport
2. Enregistrer et ouvrir un rapport enregistré
3. Filtrer un rapport
4. Exporter un rapport vers Excel
5. Envoyer par e-mail un rapport au format Excel
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E. Personnaliser un rapport
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1. Ajouter des champs
2. Changer l’ordre des colonnes
3. Modifier le classement
4. Modifier la mise en page
5. Opter pour une présentation graphique
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Communiquer
A. Introduction
197
B. Gérer ses messages
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1.
2.
3.
4.
Envoyer des messages à ses contacts professionnels
Lier des messages à Outlook
Lier un message reçu
Lier un message à un compte professionnel
C. Automatiser la gestion des messages
1.
2.
3.
4.
5.
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Lier automatiquement des messages depuis un contact
Lier automatiquement des messages à partir d'un compte
Effectuer une liaison automatique à partir d'un message
Créer une liaison automatique avec un projet professionnel
Désactiver le lien d'un message vers un enregistrement
D. Adopter les outils de Microsoft Word
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1. Créer un publipostage non personnalisé
2. Créer un publipostage personnalisé
E. Concevoir des campagnes marketing
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1. Créer une campagne marketing
2. Créer une campagne marketing avec un rapport
3. Effectuer le suivi d’une campagne marketing
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Administrer sa base de données
A. Introduction
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B. Personnaliser une base de données
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1. Créer de nouveaux types d’enregistrement
2. Ajouter de nouvelles pages
3. Organiser l’information dans des sections
4. Ajouter des champs
5. Ajouter des champs de type Relation
6. Modifier un formulaire
7. Créer des listes d'options
C. Synchroniser ses informations
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1. Copier des contacts professionnels
2. Synchroniser ses contacts professionnels
3. Changer de dossier de synchronisation
4. Annuler la procédure de synchronisation
D. Gérer sa base de données
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1. Réparer les erreurs
2. Activer le journal
3. Supprimer une base de données
4. Sauvegarder et restaurer une base de données
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Index
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