consultation pour le choix d`une banque d`affaires

CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UNE BANQUE D’AFFAIRES
La société AL KARAMA HOLDING domicilié au Lac D’Annecy – Passage Lac Malawi Tunis
représentée par son directeur général Monsieur CHEKIR Mohamed Ali compte lancer une
consultation restreinte auprès des banques d’affaires ou des intermédiaires en bourse pour
l’assister dans la mission de cession d’un Bloc d’Actions de la société « JET
MULTIMEDIA TUNISIE».
OBJET DE LA CONSULTATION :
La société AL KARAMA HOLDING détenant indirectement 51% du capital de la société JET
MULTIMEDIA TUNISIE, lance une consultation restreinte auprès des banques d’affaires ou des
intermédiaires en bourse opérant sur le marché Tunisien afin de désigner un conseiller pour
l’assister dans l’opération de cession de ce bloc d’action.
La mission du conseiller consistera à l’assistance de la société AL KARAMA HOLDING sur
l'ensemble de l’opération et supervisera les différents chantiers nécessaires à sa bonne
exécution.
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La Banque d’Affaires ou l’intermédiaire en bourse qui sera choisi assurera les prestations
suivantes :
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Due diligence Vendor et estimation de la valeur de référence de l’action JET
MULTIMEDIA TUNISIE;
L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de marketing compte tenu,
notamment de la situation de la société et de ses perspectives de développement,
d'une part, et de l’intérêt manifesté par les investisseurs potentiels et des conditions
du marché, d'autre part ;
La concrétisation de l’opération de cession : préparation du Dossier d’Appel d’Offres
(« DAO ») et accomplissement de toutes les procédures nécessaires à la réalisation
finale de la cession.
CONSISTANCE DE LA MISSION :
La mission du conseiller consistera, à assurer les prestations suivantes réparties en trois phases
dont les éléments peuvent être concomittants :
Phase 1 – Due Diligence Vendor et Estimation de la valeur de l’action de JET MULTIMEDIA qui
servira de référence pour la cession du bloc d’actions. Les principales tâches de cette
phase sont les suivantes :
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Diagnostic général de la Société ;
Due diligence approfondie ;
Revu du business plan 2014-2018 de JET MULTIMEDIA TUNISIE;
Estimation d'une valeur de référence de l'action de JET MULTIMEDIA TUNISIE.
Préparation de la Data Room
Phase 2 - Elaboration d’une approche marketing adaptée et sa mise en œuvre. Les principales
étapes de cette phase sont les suivantes :
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Analyse du schéma de l’opération de cession envisagée ;
Détermination des modalités du programme marketing et son calendrier ;
Prospection, identification, suivi et relance des investisseurs potentiellement
intéressés au niveau national.
Phase 3 - Assistance à la réalisation de l’Opération, depuis la préparation du DAO jusqu’à son
achèvement. Les principales étapes de cette phase sont les suivantes :
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Rédaction du Dossier d’Appel d’Offres;
Lancement de l’Appel d’Offres ;
Prospection directe et suivi de l’Appel d’Offres;
Réception des dossiers de manifestations des candidats intéressés ;
Organisation et supervision de la Data Room ;
Assistance à la préparation des réponses aux questions des participants à l’appel
d’offres préalablement à la remise des offres (processus questions/réponses) ;
Assistance au dépouillement et à l’évaluation des offres techniques et financières des
soumissionnaires ;
Assistance aux négociations avec l’adjudicataire provisoire et à la réalisation concrète
et définitive de la cession des participations (closing).
DUREE DE LA MISSION :
La banque d’affaires ou l’intermédiaire en bourse retenu sera tenu de commencer la mission cihaut indiquée dès la signature de la convention d’assistance et de clôturer la cession au plus
tard le 31 Décembre 2014.
DATE LIMITE POUR LA PRESENTATION DE L’OFFRE :
Les soumissions doivent parvenir au bureau d’ordre de la société AL KARAMA HOLDING sous
enveloppe scellée, en 3 exemplaires, (avec copie format électronique) soit directement ou par
rapide poste à l’adresse suivante : Société AL KARAMA HOLDING rue du Lac d’Annecy passage
Lac Malawi Les Berges du Lac 1053 Tunis.
La date limite de réception des offres est arrêtée le 11 Juillet 2014 à 14h, le cachet du bureau
d’ordre faisant foi.
CONTENU DU DOSSIER DE L’OFFRE :
Le soumissionnaire est tenu de présenter les documents suivants :
 Une description de la banque d’affaires ou de l’intermédiaire en bourse.
 Une présentation des principales références de la banque d’affaires ou de
l’intermédiaire en bourse.
 Une description technique de la méthodologie proposée.
 Planning de la mission.
 La composition de l'équipe intervenante.
 Les CV des intervenants.
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 L’offre financière (il est à noter que l’offre financière doit être globale c'est-à-dire elle
doit contenir tous les frais liés à l’opération).
LA LANGUE DE L’OFFRE
L’offre préparée par le soumissionnaire doit être, obligatoirement, rédigée en langue française.
LES CRITERES DE SELECTION
La mission sera attribuée sur la base de deux critères:
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75 Points pour le critère qualitatif
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25 Points pour le critère financier
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Le critère qualitatif sera apprécié sur la base de la démarche d’étude préconisée qui devra
comporter une description détaillée des analyses à effectuer (25 Points), les références
du prestataire pour des missions similaires (25 Points), et les qualifications de l’équipe
proposée (25 Points).
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Le critère financier sera apprécié sur le montant global des honoraires.
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir noter que la société Al Karama Holding se
réserve le droit de mettre fin à cette demande d’offre en tout temps ou à n’accepter aucune
des offres déposées.
PJ: Une note descriptive de la société JET MULTIMEDIA TUNISIE.
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Mohamed Ali Chekir
Directeur Général
Al Karama Holding