Petits fruits en Chine - Agriculture et Agroalimentaire Canada

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Petits fruits
en Chine
Février 2016
SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES
Le marché des petits fruits en Chine affiche une forte croissance au
chapitre des produits importés, des ventes au détail et de l’intérêt des
consommateurs. Parallèlement à la hausse du revenu disponible et des
préoccupations relatives à la santé, l’attrait pour les petits fruits comme
les canneberges, les bleuets et les cerises gagne rapidement du
terrain.
Sommaire ........................................... 1
En 2014, la Chine a importé pour près de 570,0 millions $ US de petits
fruits frais de partout dans le monde, ce qui représente 481,3
millions $ US de plus que la valeur enregistrée en 2010, soit une
croissance importante. En outre, de nombreuses autres catégories de
produits pouvant contenir des petits fruits – comme les produits
congelés ou séchés et les aliments transformés – ont enregistré une
hausse des importations en 2014 par rapport à l’année précédente.
En 2014, la Chine était le deuxième plus grand marché d’exportation
du Canada pour les petits fruits frais, après les États-Unis. Le Canada
a exporté pour 10,0 millions $ US de petits fruits frais vers la Chine. De
ce nombre, les cerises (cerises douces et cerises aigres) comptaient
pour 98 %.
Aperçu du commerce ......................... 2
Rendement du Canada ................ 2
Catégories de produits
connexes ...................................... 3
Possibilités pour la vente au détail ..... 4
Analyse des nouveaux produits ......... 5
Exemples de nouveaux produits ........ 7
Pour de plus amples
renseignements ................................. 8
Ressources ........................................ 8
Les ventes au détail de cerises fraîches en Chine ont atteint 56 000
tonnes en 2014, et devraient atteindre 76 800 tonnes d’ici 2018. Le
volume des ventes de canneberges et de bleuets devrait croître,
passant de 5 600 à 8 600 tonnes au cours de la période 2014-2018.
Bien qu’elles ne représentent actuellement qu’une mince proportion de
l’ensemble des ventes de fruits frais en Chine, ces deux catégories ont
toutes deux enregistré une croissance plus importante que tout autre
type de fruits depuis 2010, croissance qui devrait se poursuivre d’ici
2018.
La Chine a mis sur le marché plus de 985 nouveaux produits contenant
des cerises, des bleuets ou des canneberges entre les années
civiles 2011 à 2014. Dans les quatre premiers mois de 2015, 65 autres
produits à base de ces petits fruits ont déjà été lancés, ce qui illustre
leur valeur d’usage diversifiée.
Visitez notre collection en ligne de
rapports publics pour plus d’informations
à ce sujet et sur d’autres marchés.
APERÇU DU COMMERCE
Selon le Global Trade Atlas (2015), la Chine a importé pour un peu moins de 570,0 millions $ US de
petits fruits frais* de partout dans le monde en 2014. Ce chiffre représente une augmentation
impressionnante par rapport aux 88,7 millions $ US enregistrés en 2010, avec un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 59,2 % entre 2010 et 2014. La sous-catégorie ayant connu le meilleur
rendement, qui comprend les canneberges, les bleuets et les myrtilles, a enregistré un important TCAC
de 394,0 % par rapport à la même période de cinq ans. La grande majorité des importations de petits
fruits frais de la Chine proviennent du Chili, soit 81,6 % du marché en 2014.
Rendement du Canada
En 2014, le Canada a exporté pour 218,6 millions $ US de petits fruits frais dans le monde, dont 81,4 %
aux États-Unis. La Chine était le deuxième plus grand marché d’exportation du Canada, mais avec une
proportion significativement plus faible, soit 4,7 % ou 10,2 millions $ US en exportations de petits fruits
frais, suivi de Hong Kong (4,1 %).
Les exportations canadiennes de petits fruits frais vers la Chine ont augmenté à un TCAC remarquable
de 587,0 % entre 2012 et 2014, et comprenaient principalement des cerises, des bleuets, des
canneberges, des myrtilles et d’autres espèces apparentées. Parmi ces catégories, les cerises fraîches
représentent de loin le produit d’exportation le plus important et affichent également la plus forte
croissance au cours des trois dernières années, avec un TCAC de 1 619,1 %, pour un total de plus de
9,0 millions $ US en 2014.
Le succès observé dans la catégorie des cerises s’explique en grande partie par une entente
phytosanitaire entre la Chine et le Canada qui a été finalisée et signée en novembre 2014. Après une
période d’essai réussie de deux ans, cette entente accordait immédiatement un accès permanent et
normalisé aux exportations de cerises fraîches en provenance de la Colombie-Britannique, le plus grand
producteur de cerises du Canada, vers la Chine. Les deux pays ont également signé une déclaration
d’intention en vue d’élaborer une entente similaire pour les exportations de bleuets frais du Canada vers
la Chine, ce qui créerait plus de possibilités d’exportation de ce produit dans l’avenir (gouvernement du
Canada, 2014). Même si le Canada a exporté pour plus de 12,5 millions $ US de bleuets congelés
(sauvages et cultivés) vers la Chine en 2014, les exportations de bleuets frais restent négligeables en
raison des restrictions commerciales.
Exportations canadiennes de petits fruits frais vers la Chine par sous-catégorie, en $ US
Total des petits fruits frais*
215 812
3 426 809
10 184 825
587,0
100,0
30 568
3 373 296
9 033 954
1 619,1
88,7
0
0
941 111
N/C
9,2
66 638
53 512
128 290
38,8
1,3
0
0
70 925
N/C
0,7
118 605
0
10 544
-70,2
0,1
Cerises aigres fraîches
Canneberges et myrtilles fraîches
Bleuets cultivés frais
Bleuets sauvages frais
Source : Global Trade Atlas, mai 2015
2014
Parts (%)
2014
2012
Cerises fraîches
2013
TCAC (%)
2012-2014
Description
TCAC = Taux de croissance annuel composé
*Remarque : Pour les besoins du présent rapport, les codes SH suivants ont été utilisés pour définir les « petits
fruits frais » : 080920, 080921, 080929, 081010, 081020, 081030 et 081040. Les codes qui avaient une valeur
d’exportation de zéro pendant la période de référence ne sont pas détaillés dans le tableau ci-dessus.
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Catégories de produits connexes
Importations chinoises de certaines catégories de produits à base de petits fruits en 2014
Code
SH
Description
Valeur totale
des
importations
($ US)
Variation (%)
de la valeur
des
importations
en 2013-2014
Parts (%) du
principal
fournisseur
Parts (%) du
Canada
Produits à base de petits fruits (autres que les fruits frais)
Égypte
25,3
NouvelleZélande
23,8
Suède
34,3
19,2
-25,6
Italie
61,0
s.o.
442 390
246,4
Thaïlande
77,6
s.o.
63 096 255
-30,8
465 467
24,6
1 019 172
64,1
37 107 995
35,5
200 860 Cerises préparées/en conserve
1 478 715
59,1
200 880 Fraises préparées/en conserve
342 141
283,2
12 127 169
74,1
13 168 212
18,0
83 803 999
43,6
423 620
114,2
21 763 080
27,3
41 764 030
79,7
081110 Fraises congelées
Fruits congelés : framboises,
081120 mûres, raisins de Corinthe,
groseilles à maquereau, etc.
Fruits et noix congelés, non
081190
compris ailleurs
Cerises conservées
081210 provisoirement, non destinées à
une consommation immédiate
Autres fruits et noix conservés
081290 provisoirement, non destinés à
une consommation immédiate
Autres fruits secs, non compris
081340
ailleurs
Mélanges de fruits secs et de
081350
noix, non compris ailleurs
13 510 467
-12,5
3 079 830
-73,3
95 279 377
11,2
1 701 465
Thaïlande
80,8
Allemagne
40,7
s.o.
15,7
0,01
s.o.
Aliments préparés contenant des petits fruits
Préparations de fruits
200 710 homogénéisées (aliments pour
bébé et aliments diététiques)
Confitures, gelées, marmelades,
200 799
purées et pâtes (sans agrumes)
Canneberges préparées/en
conserve
Mélanges de fruits et de noix
200 897
préparés/en conserve
Fruits et noix préparés/en
200 899
conserve, non compris ailleurs
200 893
États-Unis
25,7
France
25,4
États-Unis
51,0
États-Unis
55,7
États-Unis
89,6
Philippines
75,9
Corée du Sud
50,6
0,75
0,53
s.o.
s.o.
2,3
0,02
0,68
Jus de fruit
200 981 Jus de canneberge
Jus d’un seul fruit ou légume, non
compris ailleurs
Jus de fruits ou de légumes
200 990
mélangés
200 989
États-Unis
75,4
États-Unis
20,7
États-Unis
42,1
1,1
2,7
0,07
Source : Global Trade Atlas (mai 2015).
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POSSIBILITÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL
Selon Euromonitor International, le marché chinois connaît une croissance soutenue du volume des
ventes de fruits frais en raison principalement d’une demande croissante pour des produits frais et plus
sains. Cependant, les catégories de fruits préférées changent peu à peu à mesure qu’augmentent le
revenu disponible et le niveau de vie. Les variétés de fruits importés gagnent en popularité en Chine en
raison de diverses promotions et du développement de la logistique de la chaîne du froid, qui permet un
plus vaste accès aux fruits frais grâce à la vente au détail en ligne (2015-a).
L’effet combiné de ces tendances a créé un environnement favorable aux petits fruits. Les avantages
pour la santé et l’exotisme des canneberges, des bleuets et des cerises, par exemple, encouragent les
consommateurs à faire fi du prix généralement plus élevé de ces produits. Bien que des solutions de
rechange plus traditionnelles, comme les pommes et les bananes, affichent encore une croissance du
volume des ventes, leur expansion est limitée puisqu’elles sont déjà très répandues en Chine. En
revanche, Euromonitor International prévoit que les ventes des catégories de petits fruits poursuivront
leur forte croissance, et que les cerises, les canneberges et les bleuets dépasseront toutes les autres
catégories de fruits, mais à partir d’une clientèle relativement marginale (2015-b).
Certaines entreprises nationales prennent déjà des mesures pour tirer profit des occasions associées aux
catégories de petits fruits en Chine. Par exemple, le géant de la technologie Legend Holdings a annoncé
en 2012 un plan d’investissement axé sur les bleuets et a continué à soutenir l’industrie. La société a
développé sa propre base de production, qui améliore grandement l’offre de bleuets frais dans le marché
chinois et contribue à la croissance globale des ventes (Euromonitor, 2015-b).
Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de fruits frais en Chine par catégorie,
en milliers de tonnes et % de croissance pendant la période
Catégorie
Total des fruits frais
2010
2014
TCAC (%) TCAC (%)
F
2010-2014
2014-18
167 336,9
2,4
2,5
2018
F
137 804,2
151 523,6
Pommes
20 825,8
22 072,4
23 196,8
1,5
1,2
Bananes
8 989,4
10 770,0
13 380,1
4,6
5,5
15,0
56,0
75,8
39,0
7,8
3,8
5,6
8,6
10,2
11,6
Pamplemousses/pomélos
2 210,7
2 504,6
2 770,0
3,2
2,5
Raisins
5 018,1
5 555,2
6 240,3
2,6
3,0
21,5
24,5
29,0
3,3
4,5
17 125,1
18 936,0
20 617,7
2,5
2,1
2 331,0
2 587,0
2 805,7
2,6
2,0
11 044,3
11 773,1
12 348,4
1,6
1,2
Ananas
860,8
986,4
1 108,0
3,5
2,9
Prunes
1 310,6
1 396,1
1 473,8
1,6
1,3
Fraises
751,8
833,7
935,6
2,6
3,0
67 296,5
74 023,1
82 347,1
2,4
2,7
Cerises
Canneberges/bleuets
Citrons et limes
Oranges, tangerines et
mandarines
Pêches et nectarines
Poires et coings
Autres fruits
Source : Euromonitor, Fruits in China, avril 2015
P = Prévisions
TCAC = Taux de croissance annuel composé
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Les petits fruits servent également d’ingrédients dans d’autres catégories d’aliments emballés. Le marché
chinois a enregistré une forte croissance des ventes dans plusieurs domaines de produits liés aux petits
fruits au cours de la période 2010-2014, et il est prévu que cette croissance se poursuive jusqu’en 2018.
Historique et prévisions de la valeur des ventes au détail de certaines catégories d’aliments
emballés en Chine, en millions de $ US (taux de change fixe en vigueur en 2014)
et % de croissance pendant la période
244,1
610,1
1 030,2
% TCAC
2010-14
25,7
9 070,4
19 375,7
39 702,1
20,9
19,6
19 494,2
31 932,1
47 325,3
13,1
10,3
5 556,2
7 844,0
10 996,2
9,0
8,8
12 006,6
16 942,9
26 282,4
9,0
11,6
Concentrés
245,7
315,7
386,3
6,5
5,2
Confiseries
10 604,9
15 198,7
20 604,0
9,4
7,9
Produits laitiers
28 143,6
46 680,7
72 908,2
13,5
11,8
Aliments transformés séchés
20 759,9
32 130,8
46 369,3
11,5
9,6
Aliments transformés congelés
5 963,8
8 172,2
12 101,7
8,2
10,3
Crème glacée
4 593,2
5 867,1
7 595,1
6,3
6,7
12 234,0
16 341,6
21 141,7
7,5
6,7
8 524,3
12 030,1
16 741,7
9,0
8,6
15,5
35,9
57,7
23,3
12,5
741,3
1 024,3
1 294,6
8,4
6,0
10 139,5
14 494,9
19 782,7
9,3
8,1
Catégorie
2010
Boissons asiatiques de spécialité
Aliments pour bébés
Produits de boulangerie
Aliments en conserve
Aliments transformés réfrigérés
Jus
Sauces, vinaigrettes et condiments
Barres-collation
Tartinades
Collations sucrées et salées
Source : Euromonitor, 2015
P = Prévisions
2014
2018
F
% TCAC
F
2014-18
14,0
TCAC = Taux de croissance annuel composé
ANALYSE DES NOUVEAUX PRODUITS
Selon la base de données Global New Products Database de Mintel, 1 050 nouveaux aliments et
boissons contenant des petits fruits (selon les catégories d’exportations canadiennes analysées
précédemment dans le présent rapport, soit bleuets, cerises, canneberges et leurs variantes) ont été
lancés sur le marché chinois entre janvier 2011 et avril 2015.
Parmi ces nouveaux produits, les bleuets faisaient partie des ingrédients les plus fréquents; ils étaient
présents dans 726 produits, soit 69,1 %. Suivait une quantité à peu près identique de canneberges (184
produits ou 17,5 %) et de cerises (183 produits ou 17,4 %). La moitié (48,5 %) des lancements étaient
des produits entièrement nouveaux, et 40,3 % étaient de nouvelles variétés ou un élargissement de la
gamme. L’allégation utilisée le plus couramment était « sans additifs ni agents de conservation », qui
apparaissait sur 15,1 % du total des lancements, suivi par « teneur faible/nulle/réduite en sucre » avec
6,3 %. Il n’est pas surprenant de constater qu’environ 15 % du total des lancements étaient dans la souscatégorie des collations aux fruits, et 12,5 % dans celle des nectars. Toutefois, les petits fruits étaient
également fréquents dans les biscuits et gâteaux, les pâtisseries et les produits sucrés, ce qui démontre
leur diversité d’utilisation.
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Nombre de lancements de nouveaux produits contenant des petits fruits en Chine,
par année et par caractéristique
Caractéristique*
Lancements totaux
Répartition des petits fruits
Bleuets
Canneberges
Cerises
Trois principaux types de lancements
Nouvelle variété/élargissement de la
gamme
Nouveau produit
Nouvel emballage
Cinq principales allégations
Sans additifs ni agents de conservation
Teneur faible/nulle/réduite en sucre
Aliments halal
Enrichi de vitamines/minéraux
Autres (fonctionnels)
Cinq principales sous-catégories
Collations aux fruits
Nectars
Biscuits sucrés
Yogourts à boire et lait de culture liquide
Gâteaux, pâtisseries et produits sucrés
Cinq principales entreprises
Inner Mongolia Mengniu Dairy Group
Inner Mongolia Yili Industrial Group
Muming Foodstuff
Huaying Cherry Valley Food
Lvfengyuan Foods
Fourchette des prix en $ US
0,15 $ - 4,72 $
4,73 $ - 9,30 $
9,31 $ - 13,88 $
2011
306
2012
261
2013
182
2014
236
Avril 2015
65
221
51
51
191
36
50
116
32
40
166
39
35
32
26
7
125
96
78
95
30
158
18
144
19
88
13
93
38
27
6
42
27
18
15
10
36
16
16
7
16
41
8
13
3
4
31
15
14
11
7
9
0
2
2
3
33
38
18
28
14
44
31
28
12
12
32
29
8
7
8
33
28
19
10
10
13
6
11
2
4
13
10
3
0
11
5
2
11
1
0
3
8
0
6
0
5
5
4
4
0
0
1
0
0
0
135
13
4
123
14
7
121
15
7
198
25
8
55
6
3
*Remarque : Les caractéristiques analysées ci-dessus ont été classées sur la base des données de 2014.
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EXEMPLES DE NOUVEAUX PRODUITS, 2015
Collation originale à saveur de bleuets et d’aubépine
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Types de
lancement :
Prix en $ US :
Allégations :
Jin Ye Foods
Jin Ye/Jinyear
Collations aux fruits
Nouvelle variété/élargissement de la gamme
2,41
Sans additifs ni agents de conservation; emballage
pratique
Description :
Cette collation est transformée par stérilisation à haute
température et par des techniques utilisant la vapeur pour
conserver la couleur, la saveur et le goût des bleuets. Elle
est à la fois sucrée et aigre.
Crème glacée aux canneberges et au lait
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Types de
lancement :
Prix en $ US :
Allégations :
Meiji
Meiji
Produits laitiers congelés
Description :
Ce produit de crème glacée se vend en emballage de 390
g contenant six unités.
Nouvelle variété/élargissement de la gamme
6,62
s.o.
Céréales nutritives aux pommes et aux bleuets avec lactobacillus
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Types de
lancement :
Prix en $ US :
Allégations :
Engnice Nutritional Food
Engnice Guo Le Wei
Céréales pour bébé
Description :
Ce produit a une nouvelle structure de verrouillage triple et
une conception d’emballage qui comprend une cuillère.
Les céréales contiennent des morceaux de fruits et de la
poudre de yogourt écrémé; elles sont lisses, colorées et
amélioreraient l’appétit.
Nouvel emballage
9,61
Autre (fonctionnel); teneur faible, nulle ou réduite en gras;
bébés et jeunes enfants (de 0 à 4 ans)
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Boules de riz « cristal » à saveur de bleuets
Entreprise :
Marque :
Sous-catégorie :
Types de
lancement :
Prix en $ US :
Allégations :
Sanquan Foods
Sanquan/San Quan Desserts and Ice Cream
Autres desserts glacés
Description :
Ces boules de riz sont remplies de vrais bleuets et
enveloppées d’une pâte faite avec de l’amidon de racine
de lotus. Elles sont exemptes de colorants et prêtes à
servir en seulement sept minutes.
Nouvelle variété/élargissement de la gamme
2,41
Sans additifs ni agents de conservation
Source pour tous les produits : Mintel (2015).
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de
terrain concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contacts professionnels locaux,
et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils sur l’exportation.

Survol du Service des délégués commerciaux en Chine
www.tradecommissioner.gc.ca/cn

Trouver un délégué commercial
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d’autres marchés, consulter la collection
complète des rapports d’analyse des marchés mondiaux sous la rubrique Statistiques et renseignements
sur les marchés qui présente les revues de marché par secteur d’intérêt et par région, à l’adresse :

www.ats-sea.agr.gc.ca
RESSOURCES
Euromonitor International (avril 2015-a). Fresh Food in China.
Euromonitor International (avril 2015-b). Fruits in China.
Euromonitor International (2015). Données sur les ventes d’aliments emballés.
Global Trade Atlas (mai 2015).
Gouvernement du Canada (novembre 2014).
Le ministre Ritz renforce les relations commerciales agricoles avec la Chine. Extrait de :
[http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=903779].
Accès permanent au marché chinois pour les cerises canadiennes. Extrait de :
[http://pm.gc.ca/fra/news/2014/11/08/permanent-market-access-canadian-cherries-chinese-market].
Mintel (2015). Base de données globale sur les nouveaux produits [Global New Products Database].
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Petits fruits en Chine
Rapport d’analyse mondiale
Préparé par : Shannon Fraser, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2015).
Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des
droits s’y rattachant. À moins d’avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des
droits d’auteur sur ces images.
Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de
substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, d’adresser à :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l’analyse des marchés mondiaux
e
1341, chemin Baseline, tour 5, 4 étage
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