Due-diligences financières : Objectifs, Méthodologie et Outils

Programme du cours
Due-diligences financières :
Objectifs, Méthodologie et Outils
Durée
Date
Lieu
1 jour
Vendredi 25 novembre 2016, 9h00/17h30
Argos Soditic, Genève
Rue du Rhône 116
1204 Genève
Due-diligences financières : Objectifs, Méthodologie et Outils
OBJECTIFS

Comprendre l’importance et les enjeux de la due diligence financière dans le processus
d’acquisition/cession d’entreprise.

Maîtriser la méthodologie et le processus de la due-diligence financière.

Être en mesure d’identifier les points clés et les principales zones de risque pour l’acquéreur.
PROGRAMME
Le Contexte de la DUE-DILIGENCE FINANCIÈRE

Le contexte d’acquisition/cession : processus, acteurs, autres due diligences

Les enjeux et les objectifs de la due-diligence financière : pour l’investisseur & pour le vendeur
Le Processus de la DUE-DILIGENCE FINANCIÈRE

Les différences entre Due Diligence Financière et audit financier

Le processus de Due Diligence Financière (intervenants, organisation, documentation, timing)

Le rapport de Due Diligence Financière (forme et contenu du rapport)
Les Points Clés de la DUE-DILIGENCE FINANCIÈRE

Compréhension de l’activité, de l’environnement général, de l’historique

Évaluation du management et des instruments de gestion

Revue des données financières historiques

Revue des principes comptables : l’importance des règles et méthodes adoptées

Diagnostic sur la formation du résultat : confirmer le niveau de rentabilité « quality of earnings »

Diagnostic sur le bilan : apprécier la juste valeur des actifs/passifs sous-jacents

Diagnostic sur la structure financière : tableau de flux, variation du BFR, quality of debt...

Diagnostic sur les prévisions financières

La conclusion de la due-diligence
INTERVENANT

Xavier ROBINOT
KEPLER CORPORATE FINANCE

Cédric BRUIX
ARGOS SODITIC
PUBLIC VISÉ
Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs d’investissements, conseils en opérations de haut
de bilan, experts-comptables, avocats, gestionnaires de fonds, cadres bancaires
PRÉ-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances en finance.
INFORMATIONS PRATIQUES

Participants :
15 maximum

Lieu et horaire :
9h00 - 17h30
Argos Soditic, Genève
Rue du Rhône 116
1204 Genève
TARIFS
 Plein tarif : 900 CHF (non membre SECA)

Membre SECA : 765 CHF (les membres SECA bénéficient d'une réduction de 15%)

Cycle de cinq formations (réduction de 10%) :
810 CHF (non membre) / 589 CHF (membre SECA) par formation
DATE
Vendredi 25 novembre 2016
BULLETIN D'INSCRIPTION
Pour s'inscrire les participants sont invités à utiliser le lien associé au programme.
Marianne Zutter ([email protected]) est votre point de contact.
RENSEIGNEMENTS
Marianne Zutter - [email protected] - +41 79 210 11 70
A propos de la SECA et de l’AFIC
La SECA (Swiss Private Equity and Corporate Finance Association) et l’AFIC (Association Française
des Investisseurs pour la Croissance) se sont associées pour offrir un cycle de formations et permettre
la montée en compétences des professionnels du capital-investissement (private equity) en Romandie.
Depuis 1998, l'AFIC s'est imposée comme la référence de la formation en private equity en France,
offrant plus de 70 formations dédiées.
Nous proposons un cycle de cinq formations destinées à un vaste public, allant des nouveaux entrants
dans les métiers du capital-investissement (private equity) aux professionnels du middle et du back
office, mais aussi aux chargés d’affaires et professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances.
Les formations proposées sont:
 Les bases du capital-investissement
Lundi 31 octobre 2016, FER, Genève
 Due-diligences financières
Vendredi 25 novembre 2016, Argos Soditic, Genève
 Valorisation des entreprises
Jeudi 26 janvier 2017, ValleyRoad Capital SA, Genève
 Pactes d’actionnaires
Mercredi 8 février 2017, Lenz & Staehelin, Genève
 Management Package
Jeudi 23 mars 2017, FER, Genève
BULLETIN D'INSCRIPTION
Pour s'inscrire les participants sont invités à utiliser le lien associé au programme.
Marianne Zutter ([email protected]) est votre point de contact.
CONTACT
SECA
Grafenauweg 10
6302 Zug
[email protected] / www.seca.ch
T +41 41 757 67 77 / F +41 41 757 67 00