UPVD - Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

LICENCE PRO ASSURANCE, BANQUE, FINANCE :
CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Nature
Formation diplômante
Lieu(x) de formation
Perpignan
Accessible en
Formation initiale
Formation continue
RÉSUMÉ
La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle » prépare les étudiants aux métiers
relatifs à la relation de clientèle, tant privée que professionnelle, dans les domaines des assurances, des banques et de
la finance.
Il forme à des fonctions intermédiaires en termes de commercialisation et d’encadrement, mais aussi à des emplois à
forte technicité et qualification dans les secteurs de la Bancassurance.
Ce diplôme est proposé en alternance pour répondre aux attentes des professionnels et est mis en œuvre en
partenariat pédagogique et administratif avec le Greta. Ce diplôme vise un développement des compétences en totale
adéquation avec les métiers concernés, leurs évolutions et le bassin d’emploi du Languedoc-Roussillon.
Les métiers visés sont, entre autres :
chargés de clientèles privées et/ou entreprises dans les secteurs des assurances, de la banque, des mutuelles et
des cabinets de gestion patrimoniale
responsables de financement dans les groupes financiers et organismes de crédits
chargés de clientèles de banques en ligne.
A noter : l’IAE de Perpignan, membre du réseau IAE France, est certifié Qualicert depuis juin 2014, gage de la rigueur
de ses procédures et de son organisation.
Le GRETA est certifié « Certif LR » depuis 2010 sur l’ensemble de ses processus de formations professionnelles.
OBJECTIFS
La licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle, complète l’offre de formation de l’UPVD
dans le domaine du management, permet aux étudiants de comprendre l’environnement économique dans lequel
évoluent les banques, les assurances et la finance, le fonctionnement des marchés où ils interviennent, et l’impact des
politiques juridiques, fiscales et managériales sur leur activité. Ainsi, les étudiants sont confrontés aux réalités du monde
de l’entreprise : ils élaborent et affinent leur projet professionnel tout au long de leur cursus de Licence.
Pour atteindre ces objectifs, la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé de clientèle, s’appuie sur
les compétences d’une équipe alliant universitaires et professionnels afin de faire acquérir aux étudiants un socle
commun de compétences favorisant leur insertion bancaire et assurantielle.
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L’expérience acquise « sur le terrain » lors de l’alternance confortera cette formation professionnalisante.
SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Il s’agit ici de former des chargés de clientèle opérationnels en matière :
de savoirs :
connaître les outils de management
analyser les secteurs et leurs pratiques de gestion
comprendre les évolutions de l’environnement et des attentes des clientèles
analyser les comportements individuels et collectifs des clientèles
identifier les risques liés aux secteurs
de savoir-faire :
proposer des solutions de gestion et de financement
mettre en place des politiques et actions E.banking
maîtriser les techniques d’offre et de négociation commerciale multicanal
gérer et maîtriser les risques juridiques, financiers et fiscaux des opérations
maîtriser l’anglais
de savoir-être :
adapter leur comportement et leur communication en fonction du secteur, de ses réseaux, des typologies de
clientèles et du canal employé
être en capacité de produire et de défendre un rapport professionnel
CONDITIONS D'ACCÈS
Être titulaire d’un bac + 2 ou de diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique. Formation accessible en
formation initiale ou continue.
ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. assurance, banque, finance
Semestre 5
UE1 - Les secteurs de la Bancassurance et leurs perspectives
L’environnement économique et financier des marchés
L’évolution des marchés de la Bancassurance
La gestion des risques
UE2 - Les produits de bancassurance et leurs environnements
Les produits bancaires
Aspects juridiques, fiscaux et financiers des produits bancaires
Les produits des assurances et mutuelles
Aspects juridiques, fiscaux et financiers des assurances et mutuelles
UE3 - Les produits financiers et leurs environnements
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Les produits de gestion patrimoniale
Aspects juridiques, fiscaux et financiers de la gestion de patrimoine
L’impact du numérique sur les produits de la bancassurance
Semestre 6
UE1 - Les techniques et outils de gestion appliqués
Gestion financière
Business Plan et Financement de projet
Logiciels professionnels et E.banking
Anglais bancaire et financier
UE2 - La gestion de la relation client
S’exprimer et communiquer
Les techniques de vente
Montage d’une offre client particulier ou entreprise
Promotion et négociation
Suivi et gestion de la relation client
UE3 - Projet tuteuré
Stratégie de recherche d’emploi
Projet tuteuré
Encadrement du projet tuteuré
UE4 - Projet professionnalisant Partenaires - Université
Pratique en entreprise (stage 3PU ou alternance)
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les compétences acquises ciblent les secteurs de la bancassurance : gestion de portefeuilles, élaboration d’offres sur
mesure, techniques de vente et de négociation, gestion de la relation clientèle, informatique appliquée.
Ces métiers, en mutation permanente, nécessitent un professionnalisme élevé et une capacité d’adaptation aux
exigences de la clientèle et du marché auxquelles prépare ce diplôme, et ce, dans un contexte de contraintes
réglementaires et juridiques strictes.
CONTACT ADMINISTRATIF
Responsable pédagogique :
Olga GONCALVES
Référent GRETA :
Veronique BRIOZZO
Administration :
Formation initiale, scolarité IAE
Naouel BERKANE
04 30 95 04 86
[email protected]
Formation continue et Apprentissage, SFC :
04 30 19 81 41
[email protected]
Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle (DOSIP) :
Bât B (rez-de-chaussée)
04 68 66 20 42
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Mise à jour le 31 janvier 2017
UFR
Institut d'Administration des Entreprises
52 AVE Paul Alduy - Accueil et services administratifs situé Chemin de Passio Vella
66860 PERPIGNAN
E-mail : [email protected]
Tél. : 04 30 95 04 80
DOCUMENT À TÉLÉCHARGER
Télécharger la plaquette
Dossier de candidature pour la formation initiale (statut étudiant)
Dossier de candidature pour la formation continue (voir sur le site SFC)
Télécharger le calendrier d'alternance septembre 2016 à septembre 2017 LICENCE PRO ABF
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