PME, les clés de l`export

Baromètre UPS - CGPME
« PME, les clés de l’export »
3ème vague
Novembre 2012
Sommaire
Méthodologie
Le dynamisme des TPE/PME françaises à l’export
Le prestataire transport : un interlocuteur privilégié
des TPE/PME françaises
Quelques solutions pour développer l’activité à l’export
Baromètre
« PME, les clés de
l’export »
des TPE et PME françaises
2
Rappel de la méthodologie
Echantillon
Mode de recueil
Dates de terrain
  410 entreprises de 0 à 250
salariés, ayant une activité à
l’export représentant plus de
5% de leur CA au global, et
faisant de l’export depuis au
moins un an
  Interviews réalisées par
téléphone
  Quotas par secteur d’activité
et taille d’entreprise
  Du 20 septembre au 03
octobre 2012
3
Le dynamisme des TPE/PME
françaises à l’export
Des TPE/PME dynamiques à l’export, en particulier en
Europe
Zones géographiques où l'entreprise exporte (410)
ST Europe
Part de l'export
dans le CA annuel
(410)
Plus de 50%
37
6% à 25%
38
91
Les pays de
l'Union européenne
85
L'Europe en dehors
de l'Union européenne
60
ST Hors Europe
26 à 50%
25
1à5
ans
13
Ancienneté de
l'activité export
(410)
Plus de 10
ans
68
6 à 10 ans
18
Base : A tous
78
L'Asie Pacifique
43
L'Afrique du Nord
42
L'Amérique du Nord
+ PME 57%
- TPE 36%
39
Le Moyen-Orient
32
L'Amérique Latine
27
L'Afrique subsaharienne
26
D'autres zones
+ Industrie/PME 97%
+ PME 44%
- TPE 27%
16
Nombre moyen de zones Septembre : 3.7
Rappel Janvier : 3.6
+ PME 4,4
- TPE 3,4
5
90% des TPE/PME françaises souhaitent augmenter leur
chiffre d’affaires à l’export
Face à la crise, la majorité des TPE/PME maintiennent leur volonté de dynamiser leur activité à
l’export
Oui : 90%
Base : A tous (409)
A3 Envisagez-vous à l’avenir d’augmenter votre chiffre d’affaires à l’export ?
6
L’augmentation du chiffre d’affaires, première motivation
des TPE/PME dans leur décision d’exporter
Augmenter
le CA 44%
Faire connaître,
valoriser l’entreprise
19%
Développer un
marché de niche
21%
Développer de
nouveaux marchés,
trouver de nouvelles
demandes 13%
Développer la
présence internationale
12%
Base : A tous (410)
B8 Selon vous, quelles sont les opportunités pour votre entreprise à exporter ?
7
La bonne connaissance du marché visé reste
le 1er pré-requis pour développer une activité à l'export
ST Très important
En %
Pas du tout important
Peu important
Avoir une bonne connaissance
du marché visé (409)
Avoir une bonne identification
des partenaires locaux et des
offres locales (406)
3
Important
14
36
9
35
Très important
Extrêmement important
38
Septembre Janvier
20
35
18
58
67
53
55
100%
90%
Avoir une bonne formation
pour vous-même ou vos
collaborateurs (410)
80%
3
7
43
34
14
70% 48
44
60%
Avoir une bonne formation
pour vous-même ou vos
10
5
42
31
collaborateurs (399)
Base : A tous
B2 Pour développer vos activités à l’export, quelle importance accordez-vous à chacun des aspects suivants :
13
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8
L’Europe reste le territoire privilégié pour le développement
de l’export, en particulier pour les entreprises du secteur
industriel
En %
Premier choix
Septembre 2012
(410)
Au total
ST Europe
61
Les pays de l'Union européenne
L'Europe en dehors de l'Union européenne
54
7
38
11
L'Amérique du Nord
8
L'Afrique du Nord
8
60
- Transport 41%
19
13
4
8
L'Amérique Latine
3
8
L'Afrique subsaharienne
4
Ne sait pas
+ Industrie BTP 72%
22
Le Moyen-Orient
D'autres zones
61
+ Industrie 81%
29
ST Hors Europe
L'Asie Pacifique
70
7
+ Commerce 13%
- Industrie 1%
2 4
4
Base : A tous
A1 Quelles sont les zones géographiques prioritaires pour votre développement à l’international ? En premier ? En second ?
9
Le prestataire transport : un
interlocuteur privilégié des
TPE/PME françaises
39 % des TPE/PME ont une relation de partenariat avec
leur principal prestataire de transport
Septembre
(410)
En %
15
39
22
De partenariat, basée sur la confiance et
le conseil pour vos pratiques à l'export
Commerciale, basée sur des prestations
et des prix
De performance, basée sur l'optimisation
des coûts
Ne sait pas
24
Base : A tous (410)
C2 En pensant à votre principal prestataire de transport pour l’export, considérez-vous que vous entretenez avec lui une relation :
11
Fiabilité et rapidité, les principaux critères de choix d’un
prestataire de transport
Les entreprises interrogées jugent très important ou extrêmement important :
1
2
Les garanties de
fiabilité
La rapidité d’exécution
73%
66%
3
Le prix
59%
Base : A tous
C3 Au moment de choisir un prestataire de transport pour votre activité export,
quelle importance donnez-vous à chacun des services suivants dans votre choix final :
12
Le prestataire de transport : interlocuteur privilégié pour
près de 80% des TPE/PME
En %
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
34
Base : A tous (410)
C4 En considérant votre principal prestataire transport pour l’export, le considérez-vous comme un interlocuteur privilégié pour toutes vos questions
liées à l’export ?
44
13
Quelques solutions pour
développer l’activité à
l’export des TPE et PME
françaises
89% des entreprises interrogées rencontrent au moins
un frein pour exporter
Les douanes,
les frais douaniers
22%
La barrière
de la langue
20%
Coûts logistiques
/ frais de
transport 16%
Le manque d’information,
méconnaissance
du marché 15%
La réglementation
14%
Le tarif
10%
1,9 mentions citées en moyenne
Base : A tous (410)
B7 Selon vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à exporter ?
15
Près d’1 entreprise sur 2 souhaite un accompagnement
sur les questions douanières
Un besoin moins important dans le secteur des transports (23%)
En %
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
34
Base : A tous
B5 Souhaiteriez-vous être plus accompagné sur les questions douanières ?
44
16
15
Les pistes pour encourager l’export en France
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord
Tout à fait d'accord
En %
Mettre en place un guichet unique
regroupant l’ensemble des interlocuteurs
sur les activités à l’export (386)
17
11
42
ST D’accord
31
Base : A tous
B6 D’après vous, développer l’activité exportatrice des PME en France nécessiterait de…
17
La majorité des entreprises en attente d’actions
gouvernementales : des mesures clés pour favoriser
l’export
En %
Pas du tout d'accord
Plutôt pas d'accord
Plutôt d'accord
ST D’accord
Tout à fait d'accord
Septembre
L’exonération d’impôt sur les sociétés au titre
du chif f re d’af f aires réalisé à l’export pourrait
être une mesure ef f icace pour f avoriser
l’exportation des TPE-PME primo-exportatrices (403)
Un contrat de génération entre entreprises, c'est-à-dire
un cadre expérimenté d’une grande entreprise
mettant son expertise internationale au service d’une
jeune entreprise, pourrait être une mesure ef f icace
pour f avoriser l’exportation des TPE-PME (401)
5
11
La dérogation à la loi LME sur les délais
de paiement pour les contrats à l’export
13
Mettre
place ef
unf icace
guichet
unique
pourrait être
une en
mesure
pour
l’ensemble
des interlocuteurs
f avoriser regroupant
l’exportation
des TPE-PME
(368)
sur les activités à l’export (386)
10
33
15
49
16
17
85
51
25
42
11
73
28
42
31
70
Base : A tous (410)
D6. Nous allons à présent vous lire plusieurs propositions. Vous nous direz pour chacune d’entre elles,
dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas d’accord :
18
Le principe de réciprocité apparaît à 90% comme une
mesure prioritaire pour les TPE/PME, et plus
particulièrement auprès des entreprises de transport
ST Oui
En %
Oui, tout à fait
90
48
+ Transport 70%
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Nouvelle question – Vague 3 Septembre
42
- Transport 23%
7
3
34
Base : A tous (410)
D7. Le principe de réciprocité implique le respect des mêmes règles du jeu et opportunités équivalentes dans l’accès aux marchés pour les entreprises.
Pensez-vous que le nouveau gouvernement devrait mettre en place EN PRIORITE ce principe pour les entreprises françaises ?
44
19