Page 1 of 6 CORPORATE EVENT NOTICE: Augmentation

CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:
Augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription
BIOALLIANCE PHARMA
Paris
PAR_20130628_04711_EUR
28/06/2013
EURONEXT PARIS
BIOALLIANCE PHARMA a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions
nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après:
Principales caractéristiques de l’émission d’actions (code ISIN FR0010095596)
Nombre maximum d’actions à émettre:
2 269 964 actions nouvelles susceptible d’être porté à
2 496 960 actions nouvelles en cas d’exercice de la c
lause d’extension
Prix d’émission:
3,5 EUR par action
Jouissance des actions nouvelles:
Ces actions seront assimilées dès leur admission
aux actions existantes
Souscription à titre irréductible:
A raison de 1 action nouvelle pour 8 droits
préférentiels de souscription
Souscription à titre réductible:
Applicable
Période de souscription:
Du 02/07/2013 au 12/07/2013 inclus
Centralisateur:
Invest Securities
Calendrier indicatif
02/07/2013:
Ouverture de la période de souscription et cotation des
droits préférentiels de souscription.
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12/07/2013 (à l'issue de la séance de bourse):
Clôture de la période de souscription et fin de la
négociabilité des droits préférentiels de souscription
sur le marché.
17/07/2013 :
Dernier jour de règlement / livraison des droits
préférentiels de souscription.
18/07/2013 :
Date de report de responsabilité sur contrepartie(s)
défaillante(s) en droits.
19/07/2013 (14h00) :
Date limite de dépôt des dossiers par les
intermédiaires au Centralisateur.
22/07/2013 :
Publication de l'avis de NYSE Euronext relatif à
l'admission des actions nouvelles et du barème de
répartition des souscriptions à titre réductible
24/07/2013 :
Règlement / Livraison des actions nouvelles.
24/07/2013 :
Établissement du certificat de dépôt des fonds.
25/07/2013 :
Cotation des actions nouvelles.
Informations complémentaires
- Intention de souscription des principaux actionnaires et Garantie : se référer au Prospectus ;
- La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code
de commerce ;
- Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 13-310 en date du 27/06/2013.
- Sur la base du cours de clôture de l’action BIOALLIANCE PHARMA le 26/06/2013, soit 3,71 euros, la
valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,02 euros.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées cidessous:
Détachement du droit préférentiel de souscription
A partir du 02/07/2013, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0011521335) sera détaché des
actions BIOALLIANCE PHARMA.
En conséquence, les actions BIOALLIANCE PHARMA seront cotées ex-droit à compter du 02/07/2013 et le
carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes :
Purge du carnet d'ordre
Ordres à renouveler
Date renouvellement des ordres
Libellé:
Code ISIN:
Mnémonique:
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01/07/2013 à l'issue de la séance de bourse
New Clients orders
02/07/2013
BIOALLIANCE PHARMA
FR0010095596
Code Euronext:
BIO
FR0010095596
Admission et radiation des droits de souscription
A compter du 02/07/2013, les droits de souscription référencés ci-dessous seront admis sur EURONEXT
PARIS et seront radiés le 15/07/2013.
Grpe Cotation:
Quotité:
Unit / %:
31
1
Unit
Cotation:
Devise:
Continuous
EURO
Libellé:
ISIN:
Mnémonique:
BIOALLIANCE PH DS
FR0011521335
BIODS
Code CFI:
Code Euronext:
RSSXXB
FR0011521335
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:
Capital increase with subscription rights
BIOALLIANCE PHARMA
Paris
PAR_20130628_04711_EUR
28/06/2013
EURONEXT PARIS
BIOALLIANCE PHARMA decided to proceed to a capital increase through an issue of new shares with
subscription rights. The purpose of this notice is to describe the main of the issue.
Main characteristics of the ordinary shares issue (ISIN code FR0011521335)
Number of securities to be issued:
2 269 964 securities, which may be increased to a m
aximum of 2 496 960 securities in the event of full ex
ercise of the extension clause
Issue price:
3,5 EUR per security
Dividend due date:
Immediatly fungible with already listed securities
Subscription ratio:
1 new security for 8 rights
Possibility for oversubscription (on reductible basis):
Applicable
Subscription period:
From 02/07/2013 to 12/07/2013 included
Centralising body:
Invest Securities
Indicative schedule
02/07/2013:
Opening of the Subscription period. Listing of the
preferential subscription rights.
12/07/2013 (at the end of the trading session):
End of the Subscription period.
End of negotiability of the subscription rights.
17/07/2013 :
Last Settlement delivery date of the subscription
rights.
18/07/2013 :
Date for passing on the responsibility concerning the
legally default of counterparts.
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19/07/2013 (14:00) :
Deadline for receipt applications from intermediaries.
22/07/2013 :
Publication of NYSE Euronext notice regarding the
listing of new securities and the scale for allotment.
24/07/2013 :
Settlement/Delivery of new securities.
24/07/2013 :
Issue of the Certificat de dépôt des fonds.
25/07/2013 :
Listing of the new securities.
Additional information
- Subscription intention of the main shareholders and Guarantee: refer to the Prospectus;
- The Issue does not constitute an underwriting agreement as per the article L.225-145 of the Code de
commerce;
- Prospectus approved by the Autorité des marchés financiers under no. 13-310 dated 27/06/2013.
- Based on the BIOALLIANCE PHARMA share price at the end of the trading session on 26/06/2013, ie EUR
3.71, the theoretical value of the preferential subscription rights is EUR 0.02
The subscription right will be detached and listed into the conditions specified below:
Detachment of the subscription right
From 02/07/2013, a preferential subscription right (code ISIN FR0011521335) will be detached from the
ordinary shares BIOALLIANCE PHARMA.
Therefore the ordinary shares BIOALLIANCE PHARMA will be traded ex-right and the order book will be
purged on the following conditions:
Cancellation of orders:
Orders to be renewed:
Orders to be renewed Date:
Product name:
ISIN:
Symbol:
01/07/2013 at the end of the trading session
New Clients orders
02/07/2013
BIOALLIANCE PHARMA
FR0010095596
Euronext code:
BIO
FR0010095596
Listing and delisting of the subscription rights
From 02/07/2013, the subscription rights referenced below will be traded on EURONEXT PARIS and they
will be delisted on 15/07/2013.
Trading group:
Lot size:
Unit / %:
31
1
Unit
Trading:
Ccy:
Continuous
EURO
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Product name:
ISIN:
Symbol:
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BIOALLIANCE PH DS
FR0011521335
BIODS
CFI code:
Euronext code:
RSSXXB
FR0011521335