Étude du marché français des demi-produits

Transcription

Rapport final
Rapport final
Étude du marché français des demi-produits dérivés du sciage :
bois rabotés et bois collés
....
Financement :
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Production
Production
Importation
Importation
Consommation
Consommation
Distribution
Distribution
....
Sommaire
Sommaire
Objectif et champ de l'étude Objectif et champ de l'étude 2/78
Les flux de sciages bruts et demi-produits
Typologie des produits
Typologie des produits
Environnement réglementaire Environnement réglementaire Illustrations
Illustrations
....
Objectifs et champ de l'étude
Objectifs et champ de l'étude
Constat, objectifs et méthodologie
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SLC a réalisé en 2011-2012 une étude du marché des sciages bruts, conifères et feuillus, portant sur l'année 2010. Elle
faisait suite à une précédente étude réalisée sur l'année 2001.
Cette étude a notamment permis de mettre en évidence, sur 10 ans, un différentiel de – 1 % environ entre, d'une part, la
croissance de la consommation de sciages bruts dans le secteur de la construction et, d'autre part, la croissance
proprement dite de ce secteur.
Ce différentiel est apparu paradoxal dans la mesure où de nombreux indicateurs montrent que, globalement, la part de
marché du bois dans la construction a augmenté sur la période. On ne citera que deux d'entre eux :
La part de marché de la maison bois qui a quasiment doublé en 10 ans (source Observatoire France Bois Forêt),
La progression de l'emploi dans le secteur de la charpente qui a la construction qui a connu une croissance annuelle
moyenne sur la période de l'ordre de 8 % (source : Pôle Emploi).
A l'analyse, il est apparu que cet différentiel était imputable à l'augmentation du ratio « demi-produits dérivés du sciage /
sciages bruts » dans la consommation.
On entend par « demi-produits dérivés du sciage » des produits intermédiaires entre, ce qu'il est convenu d'appeler
traditionnellement « première transformation » et « seconde transformation ». Deux familles de demi-produits sont à
distinguer :
Les bois rabotés : certains sont traditionnels ; comme les parquets et les lambris ; d'autres n'ont connu leur essor
que dans la dernière décennie, comme les bardages ou les lames à terrasse.
Les bois collés : la pratique du collage du bois est ancienne. En revanche sa standardisation sous forme de produits
industriels est beaucoup plus récente.
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L'étude vise un triple objectif :
Caractériser les gammes de demi-produits dérivés du sciage,
quantifier les flux de production, d'importation, d'exportation,
en déduire le volume global de la consommation en 2011 et son poids relatif par rapport à la consommation de
sciages bruts,
Il est à noter que cette étude constitue le premier exercice de quantification globale du secteur des demi-produits dérivés
du sciage. En l'absence d'informations statistiques spécifiques sur ce secteur en émergence, les évaluations sont
obtenues de façon indirecte. Fiables au niveau des grandes masses, elles doivent être considérées avec une marge
d'incertitude de l'ordre de +/- 10 % au niveau détaillé.
La méthodologie s'est appuyée sur le croisement de 3 approches :
le recensement et l'interrogation par sondage :
●
●
des principaux opérateurs de rabotage et de collage en France,
des principaux opérateurs de collage en Autriche et Allemagne, pays leaders,
le traitement des données issues des sources statistiques qui peuvent être rattachées au domaine des demi-produits :
●
l'enquête annuelle d'entreprise auprès des exploitations forestières et scieries menées par le SSP,
●
les statistiques douanières,
l'exploitation de la documentation produite par les opérateurs, notamment la documentation en ligne.
5/78
....
Les circuits de distribution des sciages bruts et des demi-produits dérivés du sciage sont fortement imbriqués, d'autant
plus qu'ils superposent des produits issus des scieries françaises et des produits importés.
Afin de faciliter la lecture des différents circuits, on propose ci-après 4 schémas :
Un schéma de définition des familles d'acteurs en présence,
Un schéma de représentation des sciages bruts issus de la forêt française,
Un schéma de représentation des sciages bruts issus de l'importation,
Un schéma de représentation des demis-produits issus du sciage, lesquels proviennent de 3 sources :
●
Les raboteries et unités de collage intégrées aux scieries,
●
Les raboteries et unités de collage autonome, transformant majoritairement des sciages importés,
●
L'importation directe de demi-produits dérivés du sciage.
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Les acteurs en présence
Les acteurs en présence
Ressources Export
Forêt française
Scieries françaises Import sciages bruts
Sciages bruts
Bois rabotés
Raboteries
Import ½.produits rabotés et collés
Bois collés
Industrie bois collés
DEMI-PRODUITS Industries
Marché final des sciages (bruts et demi-produits dérivés)
BTP
Les flux de sciages français
Les flux de sciages français
Export
Forêt française
Scieries françaises Sciages bruts
Bois rabotés
Raboteries
Bois collés
Industries
BTP
Négoce + GSB
Les flux de sciages importés
Les flux de sciages importés
Forêt française
Scieries françaises Import sciages bruts
Sciages bruts
Bois rabotés
Raboteries
Bois collés
DEMI-PRODUITS Industries
BTP
Négoce + GSB
Scieries françaises Sciages bruts
Bois collés
Bois rabotés
Raboteries
DEMI-PRODUITS Négoce
Les flux de demi-produits Les flux de demi-produits dérivés du sciage
dérivés du sciage
Forêt française
Industries
GSB
BTP
Ressources Export
Forêt française
Import sciages bruts
Sciages bruts
Bois collés
Bois rabotés
Raboteries
DEMI-PRODUITS Négoce
L'ensemble des flux
L'ensemble des flux
Scieries françaises Industries
GSB
BTP
Négoce + GSB
Typologie des demi-produits issus du sciage
Typologie des demi-produits issus du sciage
La typologie proposée ci-après situe, au moyen d'une arborescence, les demi-produits dérivés du sciage d'un point de
vue commercial. Les familles dégagées en bout d'arborescence ne sont pas rigoureusement indépendantes d'un point de
vue technique mais permettent de visualiser les principales gammes de produits considérées du point de vue de la
demande.
Un premier niveau de d'arborescence distingue 3 familles de demi-produits selon qu'ils sont rabotés, collés ou cloués.
Au niveau des demi-produits rabotés, 3 grandes familles de demi-produits apparaissent selon qu'il répondent à :
●
des usages extérieurs,
●
des usages extérieurs,
●
des usages structurels.
Au niveau des demi-produits collés, 2 grandes familles sont à considérer selon que :
●
les exigences de résistance mécanique sont primordiales : usages structurels,
●
ou non : usage non structurels.
Les demi-produits cloués ou vissés sont aujourd'hui plus faiblement représentés que les demi-produits rabotés ou
collés :
●
Procédé MHM développé par Hundegger,
procédés anciens réhabilités par le professeur Julius Natterer (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) et
développés en France par CBS-CBT.
....
●
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Sciages bruts
Demiproduits
rabotés
Usages
intérieurs
Panneaux
MHM
Demiproduits
cloués
Procédés CBS-CBT
Parquets massifs
Demiproduits
collés
Lambris, lames à volets, planches de rive
non
structurels
Usages structure
Bois charpente
Usages
extérieurs
Bois ossature
Panneaux
Carrelets
Profils bardage
structurels
Profils terrasse
Autres profils : clôture, accessoires urbains, agricoles, etc.
Poutre en I
Massif
abouté
Contrecollé
Duo & Trio
Lamellécollé
CLT
....
Typologie des Typologie des demi-produits dérivés du sciage
demi-produits dérivés du sciage
Tasseaux, moulures, baguettes, plinthes
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Environnement réglementaire
On recense ci-après les principaux référentiels réglementaires qui affectent les demi-produits dérivés du sciage.
En tant que produits destinés, pour la plupart, à la construction, les demi-produits dérivés du sciage sont soumis à
l'obligation du marquage CE conformément à la Directive Produits de Construction N°89/106/CEE.
Le marquage CE est effectué par référence à un ensemble de normes dites normes harmonisées NF EN. Elles portent
notamment sur :
Les modes de fabrication : débit, tri, séchage, etc.
La mesure des propriétés thermiques, en particulier pour les calculs de performances thermiques des ouvrages,
La réaction au feu,
La résistance mécanique, notamment au travers d'opérations de classement visuel,
La durabilité.
En outre, un ensemble de norme NF EN définissent les règles de calcul pour l'emploi des bois en structure. Elles sont
rassemblées sous l'appellation EC 5 - Eurocode 5.
Les bois collés sont sensiblement plus concernés par la réglementation, en raison de l'augmentation des performances
mécaniques qu'ils affichent par rapport aux bois non collés et en raison des risques de tenue des collages. De ce fait, ils
font l'objet de délivrance de marques spécifiques. Deux organismes se partagent la délivrance de ces marques : le FCBA
et l'association ACERBOIS. Les marques de cette dernière sont gérées par Qualibat.
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Les certifications délivrées par le FCBA sont :
la certification de la marque CTB-Lca (lamellé collé abouté) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique
principalement par les fabricants de carrelets,
la certification de la marque CTB-BA (bois abouté) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique
principalement par quelques charpentiers lamellistes, plusieurs scieurs ayant développé une activité de collage et un
fabricant de poutres en I,
la certification de la marque CTB-PI (poutre en I) délivrée par le FCBA, certification utilisée en pratique quelques
licenciés fabriquant des poutres en I.
L'association ACERBOIIS délivre pour sa part deux marques se rapportant aux bois collés :
La marque ACERBOIS GLUELAM. Traditionnellement implantée dans le secteur de la charpente en bois lamellé-collé,
elle est utilisée par la quasi totalité des charpentiers lamellistes ainsi que par quelques industriels allemands.
La marque ACERBOIS BOIS MASSIFS RECONSTITUES (BMR) : selon la liste mise à jour à la date du 10 septembre
2012, seules trois entreprises sont titulaires de la marque : Eurolamellé, leader français des lamellistes, et les deux
entreprises allemandes Eugen Decker et Schneider.
Deux autres référentiels réglementaires doivent encore être mentionnés :
Les DTU (Documents Techniques Unifiés). Ils sont applicables aux marchés de travaux de bâtiment en France. Ils
définissent notamment les règles de l'art pour la mise en œuvre des matériaux. Certaines dispositions concernent les
caractéristiques des matériaux. A titre d'exemple, on citera le DTU 41.2 (revêtements extérieurs en bois) dont l'impact
sur la conception des bardages est primordial. A défaut de répondre aux exigences d'un DTU, les produits doivent faire
l'objet de procédure d'avis technique (AT) ou d'agrément technique européen (ATE). Ces procédures sont instruites
principalement par le CSTB.
Les systèmes de certification forestière qui permettent de garantir que le bois utilisé dans un produit provient d'une
forêt gérée conformément à certaines règles. Deux systèmes sont en vigueur en France : PEFC et FSC.
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Production
Production
Importation
Consommation
Distribution
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Sommaire
Sommaire
Objectif et champ de l'étude 16/78
Répartition par essences, par origines géographiques et Répartition par essences, par origines géographiques et par familles de produits de la production de bois rabotés en 2011
par familles de produits de la production de bois rabotés en 2011
Recensement des unités de collage
Recensement des unités de collage
Répartition par essences, par origines géographiques et Répartition par essences, par origines géographiques et par familles de produits de la production de bois collés en 2011
par familles de produits de la production de bois collés en 2011
....
Production
Production
Recensement des raboteries Recensement des raboteries 17/78
Production
Production
L'évaluation de la production est conduite successivement pour les bois rabotés et pour les bois collés.
L'évaluation est obtenue en croisant principalement deux approches :
le recensement des entreprises et leur classement par taille,
le traitement du volet « produits rabotés » de l'enquête annuelle d'entreprise auprès des scieries faite par le SSP.
Pour les bois rabotés, on procède à un recensement préalable des raboteries de conifères et à leur classement par taille.
Le rabotage de feuillus se limite essentiellement au parquet massif ainsi qu'à des quantités relativement faibles de
lambris. La production de ces deux familles de produits est appréhendée par l'enquête annuelle du SSP.
Pour les bois collés, le recensement a été effectué sur deux groupes d'entreprises :
Les fabricants de carrelets et de panneaux,
Les fabricants de bois massif abouté (BMA), de bois contre-collés (CC : duo & trio), de lamellé-collé et de LVL
(laminated veener lumber).
Un classement par taille est opéré sur ce dernier groupe d'entreprises ainsi qu'une prise en compte du profil des
entreprises selon qu'elles sont issues ou non du secteur de la charpente.
La production de poutres en I est examinée séparément.
L'évaluation de la production est opérée en quantité.
Afin de permettre des agrégations et des comparaisons ultérieures avec les importations, les résultats sont également
présentées en valeur (k€).
De plus, afin de permettre aux scieurs de mesurer l'enjeu des demi-produits pour leur activité, les résultats sont transcris
en « équivalent bois scié » (m3s), à partir d'hypothèse de rendement matière,
Des graphiques illustrent les résultats.
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Demi-produits rabotés
Les grandes unités de rabotage de sciages conifères ont été développées, en France, dans les ports, à l'initiative des
importateurs de bois scandinaves et, en divers endroits du territoire, par quelques raboteurs indépendants transformant
eux aussi des bois d'importation.
Parallèlement, les scieurs de pin maritime ont depuis longtemps tiré parti des spécificités de l'essence et d'une sylviculture
appropriée pour intégrer une activité importante de rabotage en aval du sciage : parquets, lambris, moulures, etc.
A moindre échelle, plusieurs scieries de sapin-épicéa avaient aussi développé une activité de rabotage pour des produits
traditionnels.
Depuis une dizaine d'année, on a vu apparaître une nouvelle génération d'unités de rabotage portée par le marché de la
maison bois. Il est à noter que la consommation de ces produits va bien au-delà du strict débouché que constituent les
maisons bois : extension, isolation par l'extérieur, bricolage, etc.
Trois produits, réalisés à partir des essences citées précédemment mais aussi à partir de douglas et de pin sylvestre, ont
atteint des volumes importants : les profilés pour bardage, les profilés pour terrasse, les bois d'ossature.
A côté des deux grands importateurs-raboteurs que sont le groupe Wolseley et Metsä Wood, on dénombre 7 entreprises
rabotant annuellement entre 50 000 et 100 000 m3, dont 5 entreprises transforment principalement des bois français.
Suivent une quinzaine d'entreprises rabotant annuellement entre 10 000 et 50 000 m3 puis une petite dizaine
d'entreprises rabotant entre 5 000 et 10 000 m3.
Enfin, il convient de prendre en compte une centaine de scieries de conifères ayant une activité de rabotage. Cette
activité est marginale par rapport au sciage pour ces entreprises mais elle est néanmoins significative à l'échelle globale.
Le rabotage de bois feuillus portent traditionnellement sur le parquet massif et, plus modestement, sur le lambris. Les
scieurs de bois feuillus tirent eux aussi partie du fort développement des nouveaux produits de bardage et, surtout, de
terrasse, spécialement à partir de bois tropicaux importés. Des initiatives voient également le jour sur les bois d'ossature,
sur de faibles volumes pour l'instant.
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Les grandes unités de rabotage de sciages conifères ont été développées, en France, dans les ports, à l'initiative des
importateurs de bois scandinaves et, en divers endroits du territoire, par quelques raboteurs indépendants transformant
eux aussi des bois d'importation.
Parallèlement, les scieurs de pin maritime ont depuis longtemps tiré parti des spécificités de l'essence et d'une sylviculture
appropriée pour intégrer une activité importante de rabotage en aval du sciage : parquets, lambris, moulures, etc.
A moindre échelle, plusieurs scieries de sapin-épicéa avaient aussi développé une activité de rabotage pour des produits
traditionnels.
Depuis une dizaine d'année, on a vu apparaître une nouvelle génération d'unités de rabotage portée par le marché de la
maison bois. Il est à noter que la consommation de ces produits va bien au-delà du strict débouché que constituent les
maisons bois : extension, isolation par l'extérieur, bricolage, etc.
Trois produits, réalisés à partir des essences citées précédemment mais aussi à partir de douglas et de pin sylvestre, ont
atteint des volumes importants : les profilés pour bardage, les profilés pour terrasse, les bois d'ossature.
A côté des deux grands importateurs-raboteurs que sont le groupe Wolseley et Metsä Wood, on dénombre 7 entreprises
rabotant annuellement entre 50 000 et 100 000 m3, dont 5 entreprises transforment principalement des bois français.
Suivent une quinzaine d'entreprises rabotant annuellement entre 10 000 et 50 000 m3 puis une petite dizaine
d'entreprises rabotant entre 5 000 et 10 000 m3.
Enfin, il convient de prendre en compte une centaine de scieries de conifères ayant une activité de rabotage. Cette
activité est marginale par rapport au sciage pour ces entreprises mais elle est néanmoins significative à l'échelle globale.
Le rabotage de bois feuillus portent traditionnellement sur le parquet massif et, plus modestement, sur le lambris. Les
scieurs de bois feuillus tirent eux aussi partie du fort développement des nouveaux produits de bardage et, surtout, de
terrasse, spécialement à partir de bois tropicaux importés. Des initiatives voient également le jour sur les bois d'ossature,
sur de faibles volumes pour l'instant.
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Localisation des sites de production
Recensement des unités Recensement des unités de rabotage de sciages conifères
de rabotage de sciages conifères
(14) (33) (35) (40) (44)
Metsä Wood (groupe finlandais
Metsä)
FP Bois
Gascogne Wood Products
Lalliard
Lesbats
Monnet Sève
Piveteau
PLF (groupe suédois SCA)
Armand
Gabriel
Gaiffe
Gastebois
Girod
Lamarque Sogy Bois
Laouet
Montoise des Bois
ORLO
PROTAC Ouest
Servary
Siat Braun
Sivalbp
Sotrinbois
UPM-Kimmene (groupe papetier
finlandais)
Année SA
Canjaere
Ducret
Groupe Barillet
Neurisse
Peltier
RHD
TBN19
(14) (27) (47)
(40)
(24) (33) (40)
(74)
(40)
(01) (25) (58)
(19) (85)
(17) (86)
(26)
(63)
(88)
(27)
(38)
(40)
(33)
(40)
(35)
(22)
(40)
(67)
(74)
(17)
Dominante bois français
Dominante bois d'importation
Plus de
200
000 m3s
de 100 000 m3s
à 200 000 m3s
X
X
X
X
de 50 000 m3s à
100 000 m3s
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
de 10 000 m3s à
50 000 m3s
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(17)
(56)
(08)
(01)
(45)
(40)
(56)
(25)
(19)
X
X
X
de 5 000 m3s à
10 000 m3s
X
x
X
moins de
5 000m3s
Une centaine de scieries
Consommation totale en m3s Année = 2011 – unité = m3 sciage entrée raboterie
X
X
X
X
500 000
700 000
1 200 000
....
Groupe Wolseley
Taille
21/78
Parquets massifs
feuillus
feuillus
bois français
bois importés (*)
5 000 m3s
m3s
160 000 m2
m2
2 900 €
€
95 000 m3s
2 400 000 m2
57 600 k€
20 000 m3s
500 000 m2
15 000 k€
Tasseaux, moulures,
baguette, plinthes
95 000 m3s
86 000 km
43 000 k€
50 000 m3s
32 000 ml
19 000 k€
10 000 m3s
6 500 km
3 800 k€
15 000 m3s
9 500 km
5 700 k€
Profils « bardage »
95 000 m3s
3 000 000 m2
54 000 k€
150 000 m3s
5 000 000 m2
90 000 k€
15 000 m3s
375 000 m2
8 200 k€
5 000 m3s
125 000 m2
3 500 k€
Profils « terrasse »
(platelage et solivage)
50 000 m3s
650 000 m2
28 500 k€
200 000 m3s
2 600 000 m2
120 000 k€
5 000 m3s
65 000 m2
2 800 k€
50 000 m3s
650 000 m2
35 000 k€
Bois d'ossature
50 000 m3s
600 000 ml
12 000 k€
60 000 m3s
700 000 ml
13 000 k€
m3s
ml
k€
m3s
ml
k€
500 000 m3s
214 500 k€
700 000 m3s
346 000 k€
1 200 000 m3s
560 500 k€
130 000 m3s
75 300 k€
90 000 m3s
59 200 k€
220 000 m3s
134 500 k€
1 420 000 m3s
695 000 k€
Total
(*) : feuillus tempérés et tropicaux
....
Répartition de la production de bois rabotés
par essences, par origine et par familles de produits
oduits
par essences, par origine et par familles de pr
Lames de plancher,
lambris, lames à volet,
planches de rive
conifères
bois français
bois importés
210 000 m3s
240 000 m3s
7 000 000 m2
8 000 000 m2
77 000 k€
104 000 €
22/78
Consommation de sciages conifères selon l'origine
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Parquets massifs feuillus
bois français
import
Tasseaux, moul., bag., plinthes
Bois d'ossature
Consommation de sciages feuillus selon l'origine
0
20000
40000
60000
80000
100000
Plancher, lambris, l. volet, p. rive
bois français
import
Bois d'ossature
....
par essences, par origine et par familles de produits
oduits
par essences, par origine et par familles de pr
Plancher, lambris, l. volet, p. rive
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Demi-produits collés non structurels : carrelets et panneaux
Demi-produits collés non structurels : carrelets et panneaux
On dénombre une quinzaine d'entreprises produisant des demi-produits collés non structurels : carrelets et/ou panneaux.
Les fabricants de menuiseries ou de meubles réalisant, même de façon importante, des carrelets ou des panneaux pour
compte propre ne sont pas recensés : Bignon (53), Grégoire (24), Rozière (12), etc.
La grande majorité de la production de carrelets et panneaux se situe dans l'Est, le Centre-Est et la façade atlantique.
La moitié des entreprises produit des carrelets et panneaux tandis que les autres entreprises sont spécialisées soit dans
les carrelets soit dans les panneaux.
Les essences majoritaires sont feuillues : chêne, hêtre, châtaignier principalement. Quelques entreprises collent des bois
tropicaux : Atlanwood, Bourdaud, Jammes principalement.
Les conifères sont peu utilisés pour les carrelets (Faymont industrie), un peu plus pour les panneaux (Gascogne Wood
Product, PLF, Sotrinbois principalement).
Les essences conifères utilisées pour les carrelets et les panneaux sont, par ordre d'importance décroissante : le pin
martime, le sapin-épicéa importé, le douglas et le sapin-épicéa de pays.
La consommation totale de sciages en 2011 pour la fabrication des demi-produits « carrelets et panneaux » est estimée à
95 000 m3, 45 000 m3 pour les carrelets, 50 000 m3 pour les panneaux. Tandis que la production de carrelet connait une
croissance forte en 2011, celle des panneaux tend à stagner. Sur la base d'un rendement matière de 1,5, l'estimation
s'établit à 30 000 m3 de produits finis pour les carrelets et à 33 000 m3 pour les panneaux.
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....
Recensement des entreprises
Recensement des entreprises
Consommation totale en m3s
Carrelets
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Panneaux
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
45 000
52 000
97 000
Financement :
....
Atlanwood
Bourdaud
Bourgogne Bois Industrie (ex BM2R)
CBST
Faymont
Gascogne Wood Products
Grouazel
Jammes
La Bourguignonne
Lefebvre
Les Bois Profilés (groupe Ducerf)
Parquets Protat
Périé Frères
PLF
Ravier
Sotrinbois
Localisation des
sites de
production
(17)
(44)
(21)
(16)
(88)
(40)
(35)
(33)
(71)
(76)
(71)
(71)
(12)
(17) (86)
(39)
(17)
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Demi-produits collés structurels : BMA, CC, LC, LVL
On dénombre un peu plus d'une trentaine d'entreprises produisant des demi-produits collés structurels : BMA, CC (duo &
trio), LC, CLT, LVL. Les fabricants de poutres en I sont recensées séparément.
Les producteurs de bois lamellé-collé sous forme de poutres courbes (traditionnellement appelés « lamellistes » (mention
« L » dans le tableau ci-après) ont été recensés bien qu'ils ne produisent que marginalement des demi-produits au sens
où on l'entend ici (poutres droites standards). Ils sont au nombre de 25.
Ces entreprises présentent plusieurs caractères spécifiques :
La majorité des produits collés sont fabriqués dans le cadre d'un projet de construction, sont taillés en conséquence et
sont mis en œuvre par l'entreprise ou par un sous-traitant poseur.
Ces entreprises appartiennent en conséquence au secteur de la construction (fabrication et pose).
Plusieurs d'entre elles sont entrées dans l'orbite d'un groupe du bâtiment : Arbonis et Briand.
Aucune d'elles n'intègre l'activité de sciage.
Elles utilisent très majoritairement des bois importés de Suède et de Finlande.
Parmi ces entreprises, deux font exception : Cosylva (23) et Eurolamellé (74). Elles continuent de produire des poutres
dédiées à des projets de construction mais ont totalement abandonné l'activité de pose. En outre, leur part de produits
standards est plus important que la moyenne des autres. Enfin, Cosylva intègre une part plus importante de bois
français (douglas).
Marginale, la production de produits standards est destinée à des livraisons locales ou est associée à des ouvrages
fournis&posés (pannes par exemple). De plus en plus, les lamellistes importent les produits standards dont ils ont
besoin, réservant leur production au « sur mesure ».
26/78
....
Tandis que les entreprises « lamellistes » existent depuis largement plus de 10 ans, les autres entreprises n'ont développé
leur activité de collage que depuis moins de 10 ans et, pour la plupart, moins de 5 ans. Elles présentent les caractères
suivants :
l'activité de collage s'inscrit dans le prolongement d'une activé de sciage,
sauf dans l'unité de collage du groupe Wolseley, les bois sont issus principalement de la forêt française,
même si certaines entreprises sont en mesure d'apporter un service de taille, la production porte essentiellement sur
des produits de dimensions standards.
Seules quatre entreprises ont une production annuelle qui dépasse 10 000 m3 de produits finis : Eurolamellé, Cosylva,
Bois et Sciages de Sougy, Piveteau. Les deux dernières ont une capacité annuelle de production de l'ordre de 50 000 m3.
La consommation de sciages bruts est
estimée à 320 000 m3 de bois :
LC courbe : 135 000 m3s
BMA 11% LVL 0%
Duo-trio 14%
LC droit : 105 000 m3s
LC courbe 42%
Duo&Trio : 43 500 m3
BMA : 35 000 m3s
LVL : 1 500 m3s
LC droit 33%
Il n'y a pas actuellement en France de production de CLT. Quelques entreprises produisent des panneaux à base de
planches clouées sous le procédé « MHM » notamment..
27/78
....
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Consommation totale de sciages
BMA
x
LC (poutres LC (poutres
Duo-trio
droites)
courbes)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LVL
CLT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35 000 43 500 105 000 135 000
320 000
1 500
Dominante
Dominante
bois
bois français d'importation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
« L » = lamellistes – année = 2011
....
BMA, CC, LC, CLT, LVL
BMA, CC, LC, CLT, LVL
Recensement des entreprises – Estimation globale
obale
Recensement des entreprises – Estimation gl
AMB Charpentes ( (groupe Briand)
Barlet
Batut
Belliard
Berton Demangeau (groupe Briand)
Bois et Sciages de Sougy (Monnet Sève)
C.M.B.P.
Caillaud (groupe Arbonis)
CILC
Colladello
Cosylva
Eurolamellé
Fargeot (groupe Arbonis)
Fournier
Gauthier (filiale CMBP)
Goubie
Groupe Wolseley
Haas Weisrock
James (groupe Woseley)
Labadie
Lamecol
Margueron
Mathis
Mouysset
Piveteau
Pro Lignum
Rivière
Rolpin
Sacba
Simonin
Tanguy
Thébault Ply-Land
Veyriere
Localisation
des sites de
production
(49)
(71)
(12)
(53)
(44)
(58)
(78)
(49)
(86)
(26)
(23)
(74)
(71)
(85)
(56)
(24)
(35)
(88)
(50)
(40)
(33)
(01)
(67)
(12)
(85)
(25)
(31)
(40)
(47)
(25)
(29)
(40)
(63)
28/78
Poutres en I
Poutres en I
Actuellement, la production française de poutres en I est représentée essentiellement par 3 concepts :
Le concept Nailweb (leader) : issu d'un brevet norvégien introduit dans les années 80, la poutre est obtenue en
associant une âme métallique et des membrures en bois abouté. Les poutres Nailweb sont fabriquées sous licence
(propriété du groupe Wolseley) par une quinzaine d'unités réparties sur l'ensemble du territoire.
Le concept associant membrures en bois massif et âme en panneau OSB :
●
●
●
Le concept est principalement représenté par la marque Trica, résultant d'une démarche conjointe d'Isoroy
(panneau OSB Triply) et de la CAPEB.
Il s'agissait de permettre aux artisans de produire, dans le cadre d'ateliers artisanaux, des poutres ayant les
caractéristiques d'un produit industriel.
Un réseau d'artisans permet en principe de répondre à la demande dans la moitié des départements français, dont
la grande majorité se situent sur la façade atlantique et en Rhône-Alpes. Actuellement, un seul artisan est membre
de APIbois, le syndicat des industriels de la poutre en I à base de bois
Le concept Innopanne : développé par l'entreprise France Poutres (85), le concept Innopanne est basé sur la
réalisation complète de la poutre, âme et membrures, en bois massif reconstitué.
On peut estimer la production de poutre en I sur le territoire français à 900.000.ml, ce qui représente une consommation
de sciages bruts de l'ordre de 10.000.m3s, la majorité étant importée.
Toutes les autres gammes de poutre en I distribuées en France sont importées : Finnjoist,(Metsä Wood), Swelete
(Wolseley), Steico, poutres pour le coffrage (Dold, Binder, Doka, Pfeifer, etc.), etc.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une poutre en I au sens strict, la poutre Jappy mérite d'être signalée. Constituée de 3
membrures réunies en triangle par un panneau OSB, elle pallie la faible résistance des poutres en I en flexion déviée
lorsqu'elles sont utilisées comme panne. La poutre Jappy est fabriqué par l'entreprise artisanale Chansard située en
Dordogne.
29/78
....
importés
3 000 m3s
2 000 m3f
1 300 €
feuillus
bois français
bois importés (*)
30 000 m3s
8 000 m3s
20 000 m3f
6 000 m3f
16 000 €
5 000 €
Panneaux
7 000 m3s
4 500 m3f
2 700 k€
3 000 m3s
2 000 m3f
1 100 k€
40 000 m3s
25 000 m3f
20 000 k€
2 000 m3s
1 500 m3f
1 400 k€
BMA
30 000 m3s
20 000 m3f
7 000 k€
5 000 m3s
3 500 m3f
1 200 k€
m3s
m3f
k€
m3s
m3f
k€
CC
40 000 m3s
27 000 m3f
12 000 k€
3 500 m3s
2 500 m3f
1 000 k€
m3s
m3f
k€
m3s
m3f
k€
LC – poutres droites
55 000 m3s
35 000 m3f
20 000 k€
50 000 m3s
35 000 m3f
21 000 k€
m3s
m3f
k€
m3s
m3f
k€
LC – poutres courbes
20 000 m3s
12 000 m3f
9 000 k€
115 000 m3s
78 000 m3f
60 000 k€
m3s
m3f
k€
m3s
m3f
k€
LVL - poutre en I
3 500 m3s
2 500 m3f
1 200 k€
8 000 m3s
8 500 m3f
4 400 k€
m3s
m3f
k€
m3s
m3f
k€
159 500 m3s
53 600 k€
187 500 m3s
90 000 k€
347 000 m3s
143 600 k€
70 000 m3s
36 000 k€
10 000 m3s
6 400 k€
80 000 m3s
42 400 k€
427 000 m3s
186 000 k€
Total
....
Répartition de la production de bois collés Répartition de la production de bois collés par origine, essences et familles de produits
par origine, essences et familles de produits
Carrelets
conifères
bois français
bois
4 000 m3s
2 500 m3f
1 700 k€
30/78
Consommation de sciages conifères selon l'origine
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000 120 000 140 000
Carrelets
BMA
bois français
bois importés
CC
LC droit
LC courbe
LVL - poutre en I
Consommation de sciages feuillus selon l'origine
0
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Carrelets
Panneaux
BMA
CC
bois français
bois importés
LC droit
LC courbe
LVL - poutre en I
....
Répartition de la production de bois collés Répartition de la production de bois collés par origine, essences et familles de produits
par origine, essences et familles de produits
Panneaux
31/78
Objectifs de l'étude
Champ de l'étude
Production
Importation
Importation
Consommation
....
Financement :
32/78
Méthodologie
Méthodologie
Synthèse bois rabotés
Synthèse bois collés
Financement :
....
Importation
Importation
Zoom sur l'Allemagne et sur l'Autriche
33/78
Importation - Méthodologie
Importation - Méthodologie
La nomenclature douanière compte 66 postes pouvant être rattachés aux sciages et aux demi-produits dérivés du
sciages :
21 postes pour les sciages bruts, conifères et feuillus, tempérés et tropicaux,
45 postes pour les demi-produits.
Les sciages bruts sont assez clairement répartis par essences.
Les demi-produits sont répartis :
par essences (partiellement),
par technologies de transformation, selon une nomenclature en partie désuète.
Les données en valeur sont fiables tandis que les données en quantité sont, la plupart du temps, fantaisistes.
Le mode opératoire suivant a été suivi : N'utilisez que les données en valeur,
Considérer chaque poste de la nomenclature,
Répartir le montant total selon la nomenclature de l'étude sur la base des critères suivants :
●
le libellé complet du poste,
●
l'évolution sur 10 ans,
●
la répartition par pays d'origine,
●
les informations obtenus auprès des agents exportateurs et importateurs sur leur pratique de la nomenclature douanière.
Les résultats obtenu par application de ce mode opératoire sont présentés ci-après, poste par poste.
34/78
....
44071015
44071015- -Bois
Boisde
deconifères,
conifères,sciés
sciésou
oudédossés
dédosséslongitudinalement,
longitudinalement,tranchés
tranchésou
oudéroulés,
déroulés,
d'une
épaisseur
>
6
mm,
poncés
ainsi
que
collés d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés par assemblage en bout,
par assemblage en bout,même
mêmerabotés
rabotésou
ouponcés
poncés
Importation en 2011 = 38 432 k€
Hypothèses :
Evolution 2000 - 2011
45 000
40 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Compte tenu de :
●la présence du mot « collés par assemblage en
bout » dans le libellé,
●du profil de croissance fortement correllé avec le
développement du marché du BMA,
●de la répartition par pays : près de 80 % en
provenance d'Allemagne et d'Autriche, pays leaders
pour la production de KVH en Europe,
le code 44071015 est rattaché à la famille « bois
massif abouté ».
Palmarès des pays d'origine en 2011
En outre, il est possible que le code contienne
également des carrelets conifères pour les
provenance Espagne, Pologne et Chine.
Allemagne
Autriche
Espagne
Belgique
Pologne
Chine
On retient : BMA = 95 % ; carrelets = 5 %
Suisse
Suède
Source des données statistiques : Douanes – Année = 2011
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
....
milliers d'euros
35 000
35/78
44071031
44071031- -Bois d'épicéa
Bois d'épicéade
del'espèce
l'espèce"Picea
"Piceaabies
abiesKarst."
Karst."ou du sapin pectiné
ou du sapin pectiné
[sapin
argenté,
sapin
des
Vosges]
[Abies
alba
Mill.],
sciés
ou
dédossés
[sapin argenté, sapin des Vosges] [Abies alba Mill.], sciés ou dédosséslongitudinalement,
longitudinalement,
tranchés
tranchésou
oudéroulés,
déroulés,d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm,
mm,rabotés
rabotés(à(àl'excl.
l'excl.des
desbois
boiscollés
colléspar
parassemblage
assemblageen
enbout)
bout)
Hypothèses :
70 000
60 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Palmarès des pays d'origine
Allemagne
Belgique
le code 44071031 est rattaché aux familles « bois
terrasse » et « bois d'ossature ».
Malgré le libellé qui, en principe, l'exclut, il est
probable qu'il contienne aussi, de façon minoritaire,
des BMA (KVH) pour les provenances Allemagne,
Autriche et Suisse notamment.
Suisse
Lettonie
Suède
Finlande
Autriche
Melilla
Estonie
0
2 000
4 000
6 000
8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
On retient : Bois terrasse = 70 % ; bois d'ossature = 25 % ; BMA = 5 %
....
milliers d'euros
50 000
Compte tenu de :
●la présence du mot « raboté » dans le libellé,
sachant qu'une autre rubrique permet l'affectation
des profilés rabotés à rainures et languettes,
●du profil de croissance fortement corrélée avec le
développement du marché de la terrasse,
●de la répartition par pays qui correspond à l'offre des
leaders à l'importation de ces produits (Haussermann
pour l'Allemagne et Fruytier pour la Belgique),
36/78
44071033
44071033- -Bois
Boisde
depin
pinde
del'espèce
l'espèce"Pinus
"Pinussylvestris
sylvestrisL.",
L.",
sciés
ou
dédossés
longitudinalement,
tranchés
ou
déroulés,
d'une
épaisseur
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur>>66mm,
mm,
rabotés
rabotés(à(àl'excl.
l'excl.des
desbois
boiscollés
colléspar
parassemblage
assemblageen
enbout)
bout)
Hypothèses :
30 000
milliers d'euros
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Suède
Belgique
Compte tenu de :
●la présence du mot « raboté » dans le libellé,
sachant qu'une autre rubrique permet
l'affectation des profilés rabotés à rainures et
languettes,
●du profil de croissance fortement corrélée
avec le marché de la terrasse,
●de la répartition par pays : répartition corrélée
avec la répartition des pays producteurs de
résineux rouges, par ailleurs fortement
employés en usage extérieur,
Pologne
Allemagne
le code 44071033 est rattaché en totalité à la
famille « bois terrasse ».
Estonie
Lettonie
Autriche
Russie
Finlande
Lituanie
On retient : bois terrasse = 100 %
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
....
Espagne
37/78
44071038 - Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
44071038 - Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que
des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.'
des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de l'espèce 'Abies alba mill.'
et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
Hypothèses :
16 000
14 000
10 000
6 000
4 000
2 000
2000
L'utilisation de ce code apparaît erratique sur
les 10 dernières années.
●La provenance est dispersée sur un grand
nombre de pays sans qu'un pays apparaisse
dominant.
●Il est en principe utilisé pour des essences
conifères autres que le sapin&épicéa et le pin
sylvestre.
●
8 000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Belgique
Suède
Allemagne
Autriche
Italie
Bolivie
Norvège
Estonie
Pays-Bas
Canada
Finlande
Pologne
Brésil
Lituanie
Lettonie
Russie
Portugal
République tchèque
A l'instar des codes 44071031 et 44071033
qui le précèdent et qui portent la même
structure de libellé, il est rattaché
principalement à la famille « bois terrasse ».
On retient : bois terrasse = 90 % ;
carrelets = 10 %
0
200
400
600
800
1 000
1 200
....
milliers d'euros
12 000
38/78
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
Codes de divers bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
rabotés et/ou collés par assemblage en bout.
Hypothèses :
45 000
40 000
milliers d'euros
35 000
Le libellé oriente vers la famille « carrelets ».
●
30 000
L'évolution des importations a connu une
croissance forte jusqu'en 2007. Le retournement à
partir de 2008 est imputable aux provenances Brésil
et Indonésie principalement.
25 000
●
20 000
15 000
10 000
5 000
Le relai a été partiellement pris par les importations
en provenance d'Allemagne et Belgique qui ont cru
sur toute la période. Le marché des carrelets est
très développé en Allemagne. Une ré-exportation à
partir de réseaux de distribution est donc probable.
●
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Palmarès des principaux pays d'origine en 2011
Brésil
Allemagne
Belgique
Indonésie
Equateur
Cameroun
Malaisie
Taïwan
Côte d'Ivoire
Bolivie
Les codes sont rattachés en totalité à la famille
« carrelets ».
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
On retient : carrelets = 100 %
....
0
39/78
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
Hypothèses :
milliers d'euros
Le libellé oriente vers la famille « carrelets »
6 000
●
5 000
●
Le profil de croissance sur la période 2000 – 2010
ainsi que la répartition par pays d'origine conforte
cette interprétation.
4 000
3 000
Le code pourrait être aussi utilisé pour les
panneaux.
●
2 000
1 000
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Slovénie
Espagne
Chine
On retient : carrelets = 70 % ;
panneaux = 30 %
Allemagne
Pologne
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
....
Roumanie
40/78
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
44072110 – 44072191 – 44072210 – 44072291 – 44072510 – 44072530 – 44072630 – 44072710 – 44072791
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
– 44072810 – 44072891 – 44072915 – 44072920 – 44072925 – 44072945 – 44072983 – 44072985 –
Hypothèses :
12 000
Le libellé se rapporte clairement au parquet.
●
8 000
Les produits sont rabotés mais ne sont pas
nécessairement totalement profilés.
●
6 000
4 000
L'évolution sur les 10 dernières années est
marquée par une très forte croissance jusqu'en
2008, suivie par un décrochement et une
stabilisation au dessus de 6 millions d'euros à partir
de 2009.
●
2 000
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tout au long de la période, la répartition par pays
est marquée par la forte domination de la Belgique
et du Luxembourg, qui pèsent en moyenne 40 %
des importations.
●
Belgique
République tchèque
Roumanie
Allemagne
Autriche
Suède
Chine
Luxembourg
Italie
Pologne
On retient : parquet massif = 100 %
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
....
milliers d'euros
10 000
41/78
44079200
44079200- -Bois
Boisde
dehêtre
hêtre'Fagus
'Fagusspp.',
spp.',sciés
sciésou
oudédossés
dédosséslongitudinalement,
longitudinalement,
tranchés
ou
déroulés,
même
rabotés,
poncés
ou
collés par assemblage en bout,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout,d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm
mm
Hypothèses :
16 000
14 000
L'évolution s'inscrit sur un trend nettement à la
hausse à partir de 2003.
●
milliers d'euros
12 000
10 000
L'Allemagne représente 38 % des importations en
2011 tandis qu'elle ne pesait que 6 % en 2003.
8 000
●
6 000
4 000
La très forte part prise progressivement par
l'Allemagne est imputée à des firmes telles que
Pollmeier, avec des panneaux en hêtre lamellécollé, à destination notamment du marché de
l'escalier.
●
2 000
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Le code peut aussi contenir des carrelets rabotés à
destination de la menuiserie, du meuble et du
marché du bricolage.
●
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
On retient : panneaux = 90 % ;
carrelets = 10 %
....
Allemagne
Espagne
Slovaquie
Pologne
Roumanie
Croatie
Italie
Serbie
Autriche
Slovénie
42/78
44079310 – 44079410 – 44079510 - 44079927
44079310 – 44079410 – 44079510 - 44079927 - -Bois
Boisd'érable,
d'érable,de
decerisier,
cerisier,de
defrêne
frêne
etetautres essences,
sciés
ou
dédossés
longitudinalement,
tranchés
ou
déroulés,
autres essences, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm,
mm,rabotés,
rabotés,poncés
poncésou
oucollés par assemblage en bout,
collés par assemblage en bout,d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm
mm
Hypothèses :
30 000
25 000
Le libellé oriente vers des carrelets et panneaux à
destination de la menuiserie, l'ameublement et du marché du
bricolage
milliers d'euros
●
20 000
15 000
A partir de 2003, les importations oscille autour de 10 000
millions d'euros.
●
10 000
5 000
Le Brésil apparaît encore comme le premier pays
fournisseurs en 2011 avec près de 30 % des importations,
tandis qu'elles s'élevaient à 85 % en 2001. Les importations
en provenance du Brésil sont passées de plus de 10 millions
en début de période à moins de 4 millions en 2011.
●
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Si on retire le Brésil, il apparaît que les importations ont cru
régulièrement sur la période.
●
Brésil
Pays-Bas
Allemagne
Bolivie
Chine
Indonésie
Tanzanie
Mozambique
Finlande
Italie
Autriche
La diminution des importations en provenance du Brésil
pourrait être mise en relation avec la forte baisse d'activité
dans le secteur du meuble.
●
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
....
0
On retient : panneaux = 90 % ;
carrelets = 10 %
43/78
44079310 – 44079410 – 44079510 - 44079927
44079310 – 44079410 – 44079510 - 44079927 - -Bois
Boisd'érable,
d'érable,de
decerisier,
cerisier,de
defrêne
frêne
etetautres essences,
sciés
ou
dédossés
longitudinalement,
tranchés
ou
déroulés,
autres essences, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm,
mm,rabotés,
rabotés,poncés
poncésou
oucollés par assemblage en bout,
collés par assemblage en bout,d'une
d'uneépaisseur
épaisseur>>66mm
mm
Importation en 2011 = 8 530k€
Hypothèses :
20 000
18 000
16 000
milliers d'euros
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Les données ne sont disponibles que sur la période 20072011.
Les importations ont été divisées par deux entre 2007 et
2011.
Les importations proviennent à plus de 60 % d'Italie sur
l'ensemble de la période.
La chute des importations ainsi que leur origine incitent à
considérer qu'il s'agit principalement de demi-produits
destiné à l'ameublement.
Italie
Espagne
Allemagne
Brésil
Belgique
Tchèquie
Royaume-Uni
Chine
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
On retient : baguettes et moulures = 100 % Source des données statistiques : Douanes – Année = 2011
....
0
44/78
44091018 - Bois de conifères, y.c. les lames et frises pour parquets, non-assemblées, profilés "languetés, rainés, 44091018 - Bois de conifères,
y.c. les lames et frises pour parquets, non-assemblées, profilés "languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil." tout au long d'une ou de plusieurs rives,
arrondis
ou simil."
toutponcés
au longou
d'une
ou de plusieurs rives,
faces ou bouts,
même
rabotés,
collés par assemblage en bout
faces
ou
bouts,
même
rabotés,
poncés
ou
collés par assemblage en bout
(à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.)
(à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.)
70 000
milliers d'euros
60 000
●Hypothèses :
Le libellé oriente vers les profilés avec rainures et
languettes, ou feuillures.
50 000
40 000
Avec un quasi-triplement, la progression est quasi
continu de 2000 à 2011, en phase avec la forte
croissance du marché du bardage.
●
30 000
20 000
10 000
Deux pays assurent près des ¾ des importations:
l'Allemagne et la Pologne.
●
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
5 000
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
On retient : parquets et lambris conifères = 15 % ; bardage = 85 %
....
Allemagne
Pologne
Luxembourg
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Portugal
Autriche
Italie
Russie
Finlande
45/78
44092100 - 44092991- 44092999 44092100 - 44092991- 44092999 - Bois
Boisprofilés
profilésde
defeuillus
feuillustempérés et exotiques
tempérés et exotiques ainsi
ainsique
quede
debambous
bambous
"languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil."
"languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil."tout
toutau
au
long
d'une
ou
de
plusieurs
rives,
faces
ou
bouts,
même
rabotés,
poncés
ou
collés par assemblage en bout long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Importation en 2011 = 171 532 k€
Hypothèses :
200 000
Avec un triplement entre 2000 et 2011, la croissance
s'inscrit sur un trend de très forte croissance sur la
période.
100 000
Bien que le Brésil et la Chine pèsent près de la
moitié des importations, les pays européens
représentent environ un tiers.
●
50 000
2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brésil
Chine
Luxembourg
Belgique
Allemagne
Indonésie
Autriche
L'hypothèse est posée que les profilés destinés à
des applications « terrasse » pèsent 90 % dans les
importations en provenance d'Amérique du Sud,
70 % dans celles en provenance d'Asie et 60 %
dans celle en provenance d'Europe, les
pourcentages complémentaires portant sur des
parquets massifs. Pour mémoire, les importations
de parquets contrecollés finis, dont plus de 40 %
proviennent de Chine, s'élèvent à 73 millions
d'euros en 2011.
●
Malaisie
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
On retient : parquets massif = 25 % ; terrasse = 75 %
....
milliers d'euros
150 000
46/78
44129410 - 44129490 - 44129940 - 44129950 - 44129985 - 44129410 - 44129490 - 44129940 - 44129950 - 44129985 - Bois
plaqués toutes essences
Bois plaqués toutes essencesetetbois
boisstratifiés
stratifiéssimil.,
simil.,ayant
ayantau
aumoins
moinsun pli extérieur en bois
un pli extérieur en bois
ààâme panneautée, lattée ou lamellée
âme panneautée, lattée ou lamellée
Hypothèses :
60 000
50 000
Les libellés recouvrent principalement des familles de
panneaux massifs à base de conifères peu fabriqués en
France (panneaux « 3plis »). Secondairement, ils désignent
des panneaux massifs à base de conifères et de feuillus.
40 000
30 000
20 000
L'Autriche avec des entreprises comme Binder et Tilly et
l'Allemagne avec des entreprises comme Dold exercent une
domination européenne sur le marché de produits à base de
conifères.
●
10 000
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Il est probable que les importations en provenance de
Finlande correspondent, au moins en partie, au LVL de
Metsäwood.
●
Présent sur le marché français depuis longtemps, ces
produits ont connu une très forte croissance des importations
entre 2003 et 2007 (multiplication par 5). Elles tendent à
diminuer depuis 2008, tout en se maintenant au-dessus de
40 millions d'euros.
●
Autriche
Allemagne
Finlande
Belgique
Italie
Chine
Tchèquie
Estonie
Pays-Bas
Espagne
0
2 000
4 000
6 000
8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000
On retient : panneaux massifs = 85 % ; LVL = 15 %
....
milliers d'euros
●
47/78
44184000 44184000 -Coffrages
Coffragespour
pourlelebétonnage,
bétonnage,en
enbois
bois
(à(àl'excl.
des
panneaux
en
bois
contre-plaqués)
l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués) Importation en 2011 = 6 547 k€
Hypothèses :
12 000
milliers d'euros
10 000
Le code 44184000 correspond principalement à deux types
de produits destinés au coffrage et obtenus par collage : des
poutres en I à âme pleine et des panneaux lamellé-collé de
divers types. Il s'agit de produits traditionnels présents sur le
marché européen depuis longtemps. L'Autriche est leader
européen sur ce marché avec des entreprises comme Doka
ou Pfeifer.
●
8 000
6 000
4 000
2 000
●
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Les importations fluctuent avec le marché du BTP.
Ces produits sont mentionnés pour mémoire. Bien que
fabriqués principalement par des scieurs, ils sont en réalité
des produits finis.
●
Autriche
Allemagne
Espagne
Luxembourg
On retient : Italie
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
....
0
48/78
44186000 - Poteaux et poutres, en bois, - 44189010 - Ouvrages de menuiserie
44186000 - Poteaux et poutres, en bois, - 44189010 - Ouvrages de menuiserie
et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois lamellés
et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois lamellés
44189080 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction,
44189080 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction,
y.c. les panneaux cellulaires, en bois y.c. les panneaux cellulaires, en bois Importation en 2011 = 176 000 k€
Hypothèses :
250 000
150 000
100 000
50 000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Allemagne
Belgique
Pologne
Italie
Autriche
Luxembourg
Roumanie
Brésil
Slovaquie
Suisse
Finlande
On retient : carrelets = 5 % ; contre-collé = 25 % ; lamellé-collé = 60 % ; CLT, LVL, poutre I = 10 %
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
....
milliers d'euros
200 000
2000
La famille 4418 comprend des produits finis de menuiserie
(portes, fenêtres, etc.), des revêtements de sol finis (parquets
contrecollés, parquets, mosaïques, etc.) ainsi que toutes la gamme
des demi-produits destinés à la menuiserie et à la charpente :
carrelets, poutres contrecollées (duo, trio) et poutres lamellé-collé.
●Les codes 44186000, 44189010 et 44189080 (hors provenance
Danemark correspondant aux châssis Vélux) sont supposés
regrouper les demi-produits destinés à la menuiserie et à la
charpente. Le code 44186000 serait utilisé principalement pour le
duo-trio.
●Il n'est pas exclu que ces codes servent aussi à déclarer des
produits finis de menuiserie ou de revêtement de sols (surtout le
code « fourre-tout » 44189080). Par précaution, on ne retient que
50 % des du code 44189080. En outre, on ne prend pas en
compte un autre code « fourre-tout », le 44219098 - Ouvrages, en
bois, n.d.a. -. Ce dernier code représente un montant de 291
millions d'euros d'importation en 2011, dont 60 % proviennent de
Pologne, Chine, Allemagne et Roumanie.
●L'évolution sur la période 2000-2011 (triplement en 10 ans)
correspond bien à l'essor de l'emploi des bois collés sur le marché
français
●
49/78
Méthodologie
Financement :
....
Importation
Importation
50/78
Traits principaux du secteur des bois collés en Allemagne et Autriche
Profil des entreprises :
2 leaders « papetiers » : Stora Enso et MM-K présents en Allemagne et en Autriche,
deux groupes familiaux (Rubner et Hasslacher) qui couvrent l'ensemble de la filière bois d'œuvre, de la scierie à la
construction bois,
des entreprises familiales issues du sciage : Ante, Binder, Pfeifer, Mosser, Weinberger, Eugen Decker, Haas pour les
plus grandes.
Origine du développement du lamellé-collé industriel :
Jusque dans les années 90 :
●
le lamellé-collé est aux mains d'entreprises de charpente qui fabriquent et posent principalement des poutres
courbes, à l'instar du secteur français du lamellé-collé.
●
●
Ces entreprises existent toujours (une quinzaine), avec une taille allant de 1000 à 15 000 m3/an. Elles sont entrées,
pour certaines, dans l'orbite d'entreprises industrielles du bois collé.
Les grands scieurs allemands et autrichiens sont déjà présents dans le bois collés : panneaux et poutres de
coffrages principalement.
A partir du milieu des années 90, forte intégration vers l'aval des scieurs :
●
Les grands scieurs réagissent à la pression des prix sur la matière première et à l'exacerbation de la concurrence
entre eux. Ils développent fortement l'industrie du bois collé pour des applications structurelles : KVH, lamellé-collé
et, plus récemment, CLT.
Cette stratégie est éventuellement alternative à la production de bois rabotés, fortement concurrencée par les
entreprises scandinaves & belges et jugée moins rentable.
....
●
51/78
Ressources :
La mobilisation de la ressource à atteint un niveau élevé. En Autriche, les prix rendus des grumes dépassent 100
€/m3, dans un contexte économique qui favorise la rétention (plus de la moitié de la forêt est privée).
Les groupes diversifient leur approvisionnement dans les pays limitrophes (Est et Nord principalement : Tchéquie,
Slovaquie, Slovénie, Pologne, Russie, pays baltes, etc).
Exportation:
Les entreprises du bois collés n'échappent pas à la culture de l'export :
●
●
taux d'export de l'ordre de 50 % pour les allemands et de 80 % pour les autrichiens : Italie (marché historique des
autrichiens), Japon, Europe et monde.
Pfeifer (CA = 550 M€, effectif = 1500 personnes, volume scié = 1,6 Mm3) exportent dans 75 pays,
Le marché français :
●
La France est perçue comme un marché complexe (normes, clients exigeants) mais sous-exploité
commercialement (toutes les entreprises ne sont pas présentes ou sont en phase d'observation).
Beaucoup d'entreprises devraient intensifier leur prospection pour compenser les pertes de marché en Italie et
Espagne notamment, en mettant l'accent sur :
●
●
●
la réactivité : raccourcissement des délais de livraison, débit sur liste, panachage (KVH, CC, LC), produits taillés,
etc.
la compétitivité : prix rendus inférieurs à 450 €/m3 du fait de l'augmentation de productivité des dernières usines
(Nordlam, Pfeifer, etc.)
l'intégration du douglas dans l'offre pour certaines.
....
●
52/78
Le secteur du lamellé collé
Le secteur du lamellé collé
Le bois lamellé-collé est désigné en allemand par le terme Brettschichtholz (BSH).
On dénombre 10 entreprises avec une production annuelle supérieure à 100 000 m3 :
3 entreprises allemandes :
●
Nordlam (groupe Rubner),
●
Hutteman,
●
Eugen Decker,
7 entreprises autrichiennes :
●
Stora Enso,
●
Mayr-Melnhof Kaufman,
●
Binder,
●
Mosser,
●
Noritec (groupe Hasslacher),
●
Pfeifer,
●
Weinberger.
Une deuxième dizaine d'entreprises ont une production comprise entre 50 000 m3 et 100 000 m3. Elles sont en majorité
allemandes.
Une troisième dizaine d'entreprises, pour moitié allemande, pour moitié autrichienne, ont une production moyenne
comprises entre 15 000 et 50 000 m3.
La production totale de lamellé-collé en Allemagne et Autriche est estimée à 2,8 millions de m3 : 1,5 millions de m3 en
Autriche, 1,3 millions de m3 en Allemagne
La production annuelle moyenne des 10 premières entreprises est de 150 000 m3 représente un peu plus de la moitié.
Les exportations vers la France sont estimée à 120 000 m3 en 2011, soit environ 6 % des exportations totales de
l'Allemagne et de l'Autriche.
La production de contre-collé (duo & trio) (Duo Balken) est assurée par certaines des entreprises de lamellé-collé
mentionnées ci-dessus. Weinberger par exemple en a fait une spécialité. Elle n'est pas comprise en principe dans les
chiffres indiqués. Le contre-collé est un produit orienté vers l'exportation, notamment vers la France et la Suisse. Le
contre-collé n'est pas considéré par les entreprises allemandes comme un produit aussi standardisé que le lamellé-collé.
53/78
....
Le secteur du BMA
Le secteur du BMA
Le haut niveau de développement du bois dans le secteur de la la construction préfabriquée en Allemagne (30 % de part
de marché) a conduit à une standardisation des bois d'ossature. Le principal avantage réside dans la longueur des barres
qui permettent une meilleure optimisation du débit.
Le terme courant pour désigner le produit dédié à la réalisation des ossatures est KVH (KonstruktionsVollHolz). Il est le
plus souvent abouté, d'où l'équivalence admise BMA = KVH.
L'épaisseur standard des bois d'ossature en Allemagne et Autriche est de 60 mm. Cependant, les producteurs autrichiens
et allemands ont adapté leurs productions aux autres standards européens, comme l'épaisseur 45 pour la France. En
outre, diverses autres sections de bois de charpente sont
Sept entreprises ont une production annuelle de KVH supérieure à 100 000 m3 :
●
Ante-Holz,
●
Stora Enso Timber
●
Ladenburger
●
Klenk,
●
Rothmund,
●
Rettenmeier,
●
Hördener,
Toutes ces entreprises sont implantées en Allemagne.
La production annuelle des 3 premières est supérieures à 200 000 m3.
Une dizaine entreprises ont une production annuelle de KVH comprise entre 50 000 m » et 100 000 m3. Trois d'entre
elles, dont la plus importante, Abies, sont situées en Autriche.
Une dizaine entreprises encore ont une production annuelle de KVH comprise entre 15 000 m » et 50 000 m3
....
La production de KVH en 2011 est estimée à :
Allemagne : 2,5 millions de m3,
Autriche : 0,5 millions de m3.
54/78
Le secteur du CLT
Le secteur du CLT
CLT (Cross Laminated Timber) a été développé en Europe, principalement par des entreprises autrichiennes, sous le nom
de BSP (Brettsperrholz).
Quatre entreprises implantées en Autriche ont une production annuelle supérieure à 50 000 m3 :
KLH, l'entreprise pionnière,
Binder,
Stora Enso Timber,
Mayr-Melnhof Kaufman.
Quatre autres entreprises ont une production comprise entre 20 000 m3 et 50 000 m3 :
Eugen Decker (Allemagne),
Ligno Trend (Allemagne),
Metsäwood Merk (Allemagne),
Norica Timber (groupe Hasslacher) (Autriche).
Une douzaine d'entreprises situées en Allemagne et Autriche, mais aussi dans d'autres pays européens (Italie, Tchéquie
et Suisse), ont une production annuelle inférieure à 20 000 m3.
La production en Europe se situe actuellement autour de 350 000 m3.
55/78
....
Le secteur des carrelets Le secteur des carrelets La production de carrelets (Kandeln) est plus difficile à saisir que celle des autres familles de bois collés, une partie
importante étant réalisée par les fabricants de fenêtres en compte propre.
Même si la part des conifères est plus importante qu'en France, les entreprises spécialisées produisent aussi des
carrelets en bois feuillus, tempérés et tropicaux.
Les grands réseaux de négoce spécialisés bois (Kloepfer, Karl Götz, etc.) stockent des volumes importants de carrelets,
dont une proportion importante est importée.
Développés il y a une vingtaine d'année, les carrelets BMR ont supplanté en Allemagne et Autriche le bois massif dans le
secteur de la menuiserie extérieure et sont très implantés dans celui de la menuiserie intérieure.
On compte plusieurs grandes entreprises telles que Schiller (600 personnes), Munchingen, Schaffer et un grand assez
grand nombre de petites entreprises telles que Hutter, Leberbauer, etc.
Tandis que les petites unités sont le plus souvent intégrées à une scierie, les grandes unités présentent les deux
configurations :
Schiller et Schaffer : scierie intégrée,
Munchingen : pas de scierie intégrée.
La très grande variété de produits (composition des plis, essences, longueur, parment avec ou sans aboutage, etc.) rend
difficile la standardisation.
La production de carrelets commercialisés dépasse selon toutes probabilité, en Autriche et Allemagne, 500 000 m3.
56/78
....
Méthodologie
Financement :
....
Importation
Importation
57/78
Importation
Importation
Synthèse bois raboté
Tasseaux, moulures, baguette, plinthes
Profils « terrasse » (platelage et solivage)
Bois d'ossature
Total
Les quantités (m3 sciés, m2 et ml) sont
calculées à titre indicatif
10 000 m3s
9 000 km
4 500 k€
94 000 m3s
3 000 000 m2
53 000 k€
140 000 m3s
1 820 000 m2
80 000 k€
62 000 m3s
750 000 ml
15 000 k€
332 000 m3s
162 000 k€
feuillus(*)
m3s
m2
€
82 000 m3s
2 000 000 m2
50 000 k€
10 000 m3s
7 000 km
4 000 k€
m3s
m2
k€
221 000 m3s
2 873 000 m2
124 000 k€
313 000 m3s
178 000 k€
645 000 m3s
340 000 k€
(*) : feuillus tempérés et
tropicaux
....
Lames de plancher, lambris, lames à volet, planches
de rive
conifères
26 000 m3s
870 000 m2
9 500 k€
58/78
Importation
Importation
0
50 000
100 000
150 000
Plancher, lambris, lames à volet, planches de rive
Conifères
Feuillus
Tasseaux, moulures, baguette, plinthes
Profils « terrasse » (platelage et solivage)
Bois d'ossature
59/78
....
Allemagne
Brésil
Belgique
Chine
Pologne
Suède
Italie
Suisse
Autriche
Luxembourg
Indonésie
Espagne
Finlande
Pays-Bas
Lettonie
Estonie
Roumanie
Portugal
Malaisie
Russie
75 autres pays 5%
10%
15%
20%
19%
17%
11%
7%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
7%
....
Importation - Synthèse bois raboté
Importation - Synthèse bois raboté
Palmarès des pays importateurs
0%
60/78
Méthodologie
Financement :
....
Importation
Importation
61/78
conifères
13 000 m3s
8 000 m3f
5 500 k€
feuillus(*)
77 000 m3s
52 000 m3f
42 000 k€
Total
90 000 m3s
60 000 m3f
47 500 k€
Panneaux
100 000 m3s
64 000 m3f
39 000 k€
40 000 m3s
25 000 m3f
22 000 k€
140 000 m3s
89 000 m3f
61 000 k€
Bois massif abouté
170 000 m3s
120 000 m3f
39 500 k€
m3s
m3f
k€
170 000 m3s
120 000 m3f
39 500 k€
Contre-collé (duo&trio)
175 000 m3s
115 000 m3f
47 000 k€
m3s
m3f
k€
175 000 m3s
115 000 m3f
47 000 k€
Lamellé-collé
340 000 m3s
225 000 m3f
102 500 k€
m3s
m3f
k€
340 000 m3s
225 000 m3f
102 500 k€
CLT, LVL et poutre en I
50 000 m3s
35 000 m3f
24 500 k€
m3s
m3f
k€
50 000 m3s
35 000 m3f
24 500 k€
Total
848 000 m3s
258 000 k€
Les quantités (m3 sciés, m3 finis) sont calculées à titre indicatif
117 000 m3s
965 000 m3s
64 000 k€
322 000 k€
(*) : feuillus tempérés et
tropicaux
....
Importation
Importation
Carrelets
62/78
Importation
Importation
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
conifères
feuillus
Lamellé-collé
63/78
....
Importation - Synthèse bois collés
Importation - Synthèse bois collés
Allemagne
Belgique
Autriche
Pologne
Italie
Brésil
Finlande
Roumanie
Pays-Bas
Espagne
Luxembourg
Chine
Indonésie
Slovaquie
Suisse
Malaisie
Slovénie
Royaume-Uni
Tchèquie
Cameroun
Estonie
Russie
60 autres pays
5%
10%
15%
20%
25%
23%
14%
10%
9%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6%
....
0%
64/78
Objectifs de l'étude
Production
Importation
Consommation
Consommation
Financement :
....
Sommaire
Sommaire
Champ de l'étude
65/78
Consommation
Consommation
Produits rabotés
Produits rabotés
Production prov. bois français
Production prov. bois importés
Exportation
Importation
Lames de plancher, lambris,
lames à volet, planches de rive
215 000 m3s
79 900 k€
240 000 m3s
104 000 k€
46 900 m3s
18 800 k€
26 000 m3s
9 500 k€
434 100 m3s
174 600 k€
95 000 m3s
57 600 k€
20 000 m3s
15 000 k€
47 500 m3s
30 000 k€
82 000 m3s
50 000 k€
149 500 m3s
92 600 k€
Tasseaux, moulures, baguette,
plinthes
105 000 m3s
46 800 k€
65 000 m3s
24 700 k€
11 900 m3s
5 000 k€
20 000 m3s
8 500 k€
178 100 m3s
75 000 k€
110 000 m3s
62 200 k€
155 000 m3s
93 500 k€
6 300 m3s
3 700 k€
94 000 m3s
53 000 k€
352 700 m3s
205 000 k€
Profils « terrasse » (platelage et
solivage)
55 000 m3s
31 300 k€
250 000 m3s
155 000 k€
10 000 m3s
6 100 k€
361 000 m3s
204 000 k€
656 000 m3s
384 200 k€
Bois d'ossature
50 000 m3s
12 000 k€
60 000 m3s
13 000 k€
4 400 m3s
1 000 k€
62 000 m3s
15 000 k€
167 600 m3s
39 000 k€
630 000 m3s
790 000 m3s
289 800 k€
405 200 k€
Les quantités (m3 sciés) sont
127 000 m3s
64 600 k€
645 000 m3s
340 000 k€
1 938 000 m3s
970 400 k€
Consommation
66/78
....
Consommation
Consommation
Produits rabotés
Produits rabotés
-100 000
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
L. plancher, lambris, l. volet, p. rive
Prod
Export
Import
Conso
Bois d'ossature
67/78
....
Consommation
Consommation
Produits rabotés / taux d'import & taux d'export
Export
Import
Conso
I/C
(PI+I)/C
E/P
taux d'import taux d'import taux d'export «commercial»
«matière»
«commercial»
61%
5%
10%
PF
PI
Lames de plancher, lambris,
lames à volet, planches de rive
215 000
79 900
240 000
104 000
46 900
18 800
26 000
9 500
434 100 m3s
174 600 k€
95 000
57 600
20 000
15 000
47 500
30 000
82 000
50 000
149 500 m3s
92 600 k€
Tasseaux, moulures, baguette,
plinthes
105 000
46 800
65 000
24 700
11 900
5 000
20 000
8 500
178 100 m3s
75 000 k€
110 000
62 200
155 000
93 500
6 300
3 700
94 000
53 000
352 700 m3s
205 000 k€
26%
Profils « terrasse » (platelage et
solivage)
55 000
31 300
250 000
155 000
10 000
6 100
361 000
204 000
656 000 m3s
384 200 k€
53%
Bois d'ossature
50 000
12 000
60 000
13 000
4 400
1 000
62 000
15 000
167 600 m3s
39 000 k€
38%
630 000
790 000
127 000
645 000
289 800
405 200
64 600
340 000
Les quantités (m3 sciés) sont calculées à titre
indicatif
1 938 000 m3s
970 400 k€
35%
68%
54%
41%
48%
11%
7%
71%
2%
93%
3%
73%
4%
74%
9%
....
Prod bois Prod bois français import 68/78
Consommation
Consommation
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bois d'ossature
Ensemble
....
I€/C€
(PIm3+Im3)/Cm3
E€/P€
69/78
Consommation
Consommation
Produits collés
Produits collés
Carrelets
Production prov. bois français
34 000 m3s
17 700 k€
Production prov. bois importés
11 000 m3s
6 300 k€
Exportation
Importation
Consommation
20 000 m3s
10 700 k€
90 000 m3s
47 500 k€
115 000 m3s
60 800 k€
Panneaux
47 000 m3s
22 700 k€
5 000 m3s
2 500 k€
31 000 m3s
15 000 k€
140 000 m3s
61 000 k€
161 000 m3s
71 200 k€
Bois massif abouté
30 000 m3s
7 000 k€
5 000 m3s
1 200 k€
6 400 m3s
1 500 k€
170 000 m3s
39 500 k€
198 600 m3s
46 200 k€
40 000 m3s
12 000 k€
3 500 m3s
1 000 k€
8 700 m3s
2 600 k€
175 000 m3s
47 000 k€
209 800 m3s
57 400 k€
Lamellé-collé
75 000 m3s
29 000 k€
165 000 m3s
81 000 k€
32 800 m3s
15 000 k€
340 000 m3s
102 500 k€
547 200 m3s
197 500 k€
3 500 m3s
1 200 k€
8 000 m3s
4 400 k€
2 100 m3s
1 000 k€
50 000 m3s
24 500 k€
59 400 m3s
29 100 k€
229 500 m3s
197 500 m3s
89 600 k€
96 400 k€
Les quantités (m3 sciés) sont calculées à
titre indicatif
101 000 m3s
45 800 k€
965 000 m3s
322 000 k€
1 291 000 m3s
462 200 k€
70/78
....
Consommation
Consommation
Produits collés
Produits collés
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Prod
Export
Import
Conso
Lamellé-collé
71/78
....
Consommation
Consommation
Produits collés
Produits collés
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Prod
Export
Import
Conso
Lamellé-collé
72/78
....
Consommation
Consommation
Produits collés / taux d'import & taux d'export
Prod bois import PF
PI
Export
Import
Conso
I€/C€
E€/P€
taux d'import taux d'import taux d'export «commercial»
«matière»
«commercial»
88%
78%
45%
Carrelets
34 000
17 700
11 000
6 300
20 000
10 700
90 000
47 500
115 000 m3s
60 800 k€
Panneaux
47 000
22 700
5 000
2 500
31 000
15 000
140 000
61 000
161 000 m3s
71 200 k€
86%
Bois massif
abouté
30 000
7 000
5 000
1 200
6 400
1 500
170 000
39 500
198 600 m3s
46 200 k€
85%
Contre-collé
(duo&trio)
40 000
12 000
3 500
1 000
8 700
2 600
175 000
47 000
209 800 m3s
57 400 k€
Lamellé-collé
75 000
29 000
165 000
81 000
32 800
15 000
340 000
102 500
547 200 m3s
197 500 k€
CLT, LVL et
poutre en I
3 500
1 200
8 000
4 400
2 100
1 000
50 000
24 500
59 400 m3s
29 100 k€
229 500
197 500
89 600
96 400
Les quantités (m3 sciés) sont
101 000
45 800
965 000
322 000
1 291 000 m3s
462 200 k€
Ensemble
(PI m3+Im3)/Cm3
90%
60%
88%
18%
85%
82%
20%
92%
52%
14%
98%
84%
18%
90%
70%
25%
....
Prod bois français 73/78
Consommation
Consommation
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Lamellé-collé
Ensemble
I€/C€
(PIm3+Im3)/Cm3
E€/P€
....
74/78
Production
Importation
Consommation
Distribution
Distribution
....
Sommaire
Sommaire
Objectif et champ de l'étude 75/78
Hypothèses sur la répartition par circuits de distribution
Hypothèses sur la répartition par circuits de distribution
Les données collectées ne présente pas une sécurité statistique suffisante pour permettre une répartition par circuits de
distribution au niveau des familles de produits.
Considérant cependant que les données collectées ont valeur de dires d'expert, on en donne ci-après une représentation
sous forme de pourcentages en distinguant, tant pour les produits rabotés que pour les produits collés :
l'origine :
●
produits fabriqués en France à partir de bois français,
●
produits fabriqués en France à partir de bois importés,
●
produits importés,
les familles de produits.
Ces pourcentages sont ensuite appliquées aux valeurs de consommation obtenues précédemment.
Les résultats du calcul sont présentées à la page suivante sous forme de diagrammes. Ils doivent être considérées
comme une première estimation assortie d'une marge d'incertitude.
Les principaux points saillants sont les suivants :
Une part importante de ventes directes aussi bien à l'industrie (carrelets, panneaux, bois lamellé-collé droit et courbe,
certains bois rabotés) qu'aux entreprises du BTP (vente directe des scieries mais aussi d'industriels étrangers,
notamment sur des produits très techniques comme les CLT),
Une position de leader du négoce spécialisé « bois », tant pour les produits rabotés que pour les produits collés,
Une présence limitée à certaines gammes de produits pour les négoces généralistes : poutres en bois collés (CC et
LC), bois terrasse principalement,
Une présence plus sensible sur les bois collés que sur les bois rabotés pour les coopératives d'artisans,
Une présence importante des GSB sur certains bois rabotés (terrasse et bardage notamment) et exclusivement sur les
tablettes pour les bois collés.
76/78
....
Estimation à dires d'expert de la répartition des ventes de Estimation à dires d'expert de la répartition des ventes de demi-produits dérivés du sciage par circuits de distribution demi-produits dérivés du sciage par circuits de distribution Ventilation des ventes de bois rabotés par circuits de distribution
GSB 23%
Vente directe 19%
Ventilation des ventes de bois collés par circuits de distribution
coopératives d'artisans 10%
GSB 3%
Vente directe 35%
Négoce généraliste 13%
coopératives d'artisans 6%
Négoce généraliste 12%
Négoce spécialisé 39%
Négoce spécialisé 38%
77/78
....
Production en Production en France à partir France à partir de bois de bois importés
français
Importation
²
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Lamellé-collé
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Lamellé-collé
Carrelets
Panneaux
Bois massif abouté
Lamellé-collé
80%
80%
30%
30%
30%
40%
80%
80%
30%
30%
80%
40%
50%
15%
10%
10%
10%
60%
15% 10%
15% 10%
15% 10%
20%
Bois d'ossature
10%
15% 10%
15% 10%
10%
20%
Bois d'ossature
20%
10% 20% Parquets massifs feuillus
30% 10%
30% 10%
30% 10%
10%
Bois d'ossature
10%
70%
30%
20%
20%
35%
30%
70%
30%
10%
10%
20%
5%
70%
10%
10%
5%
20%
70%
30%
30%
50%
45%
50%
40%
30%
30%
55%
45%
65%
25%
30%
10%
35%
20%
65%
GSB
négoce spécialisé
négoce généraliste
coopératives d'artisans
Vente directe
GSB
négoce spécialisé
négoce généraliste
coopératives d'artisans
10%
20%
45%
45%
45%
40%
10%
20%
45%
45%
10%
40%
30%
55%
50%
50%
50%
30%
10% 10% 10%
10%
10%
15%
5%
10% 20%
10% 10%
10% 10%
10%
30%
10% 10% 20%
10% 15% 10%
20% 5% 20%
5% 10%
20%
50%
10%
70%
15% 5% 35%
20% 5% 50%
5% 10%
....
Vente directe
Répartition à dires d'expert des ventes de demi-produits dérivés Répartition à dires d'expert des ventes de demi-produits dérivés du sciage par circuits de distribution
du sciage par circuits de distribution
78/78

Étude du marché français des demi-produits

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