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Gestion de documents Administration sans papier ARN / Informatique Le 12 mars 2015 GESTION (ÉLECTRONIQUE) DES DOCUMENTS C’est beau Mais ... Qu’y a-t-il dedans ? Comment trouver ? Par exemple mes lettres aux amis Dupont Combien de temps ça prend ? Sûr de toutes les trouver ? Et si un document appartient à 2 dossiers (ou plus) ? Les affres du classement papier TRIER La moitié de ces papiers est inutile... Oui, mais laquelle ? JETER Mademoiselle, vous jetez tous ces vieux dossiers Mais par précaution, faites une copie avant de les jeter PLACER CE DOCUMENT DANS LE DOSSIER Oui, mais lequel ? Plusieurs donc plusieurs copies ? Exemple : Facture client Système papier Copie dans le dossier client Copie dans le dossier comptable Copie dans le dossier produit Copie dans le dossier du service émetteur Copie dans les archives Etc... LES FICHIERS La base de tout... Un document = un fichier En général, un document = un fichier Comment le lire ? Correspond à une ou plusieurs feuilles de papier Exception : courriel Pas d’existence physique Nécessite un programme Comme pour le papier : où l’ai-je mis ? Types de documents (fichiers) D’innombrables types de documents Caractérisés par leur extension Associée à un programme qui lit et affiche les informations du fichier Ce programme «par défaut» peut être modifié par l’utilisateur Panneau de configuration – Programmes par défaut On peut ouvrir avec... un autre programme compatible Les fichiers exe sont les programmes Ils fonctionnent tout seuls Les plus courants Word doc ou docx Libre Office texte odt Excel xls ou xlsx LibreOffice Tableur ods Image – photo jpg ou bmp Musique mp3 Vidéo mp4 ou mts Texte brut rtf ou txt Batch bat Raccourci lnk Etc... Et le roi exe Rappel : Associer extension et programme Rappel : Associer extension et programme Ou Clic droit / Ouvrir avec ... Démonstration Rappel : 2 accès Vous double-cliquez sur le fichier voulu et le programme associé l’ouvre OU Vous ouvrez le programme et dans celui-ci vous ouvrez le fichier voulu Vous avez une liste des fichiers récemment ouverts Si le programme n’est pas le bon, message d’erreur ou fichier illisible Note : Changer l’extension Il arrive que l’extension manque ou soit fausse Surtout avec les adeptes de Mac Si ce fichier attaché à un courriel, il faut le sauvegarder sur le disque dur puis Changer l’extension Il faut du flair pour deviner quel type de fichier Essayez .pdf, .doc, .xls, .mp3 selon les circonstances Sélectionner le fichier dans Windows Explorer Presser F2 Sur-écrire l’extension Accepter le message : OUI ! Démonstration Téléchargements Internet Dans le répertoire «par défaut» «Téléchargements», mais on peut le redéfinir Je propose le Bureau (dans la 1e place libre à gauche) Accessible depuis le navigateur avec Ctrl / J Il faut ensuite les transférer à leur emplacement de classement Note : Ouvrir ou télécharger ? Firefox : Outils / Options Google Chrome / Paramètres Et si on reçoit un papier... Scanner pour faire un fichier Choisir pdf pour un texte Choisir jpg pour une photo NOTE : Si la qualité d’un texte est excellente, on peut faire un fichier Word (avec ROC Reconnaissance Optique des Caractères, en anglais OCR) Il faut quand même le vérifier soigneusement Scanner (ici : Lexmark) Courriers électroniques Sauvegarder les pièces attachées Dans le répertoire correspondant Ne jamais laisser le système choisir ! Effacer les messages inutiles Gestion interne Trier les courriers par sujet Webmail : Faire des répertoires Outlook : faire des fichiers de données (fichier pst) Déplacer le message dans le répertoire voulu On peut faire un fichier par message Non recommandé : ATTENTION à l’inflation ! Message individuel en fichier Outlook : copier / coller Fichier .msg (élément Outlook) Démonstration Message individuel en fichier Bluewin WEBMAIL : Autres actions / enregistrer sur disque téléchargement Fichier .eml (message électronique) Ouvrable avec Outlook Démonstration Contacts, agenda N’existent pas en tant que fichiers Recherchables dans le programme uniquement NOTE : Sauvegarde Faire une synchronisation du téléphone et de l’ordinateur OU Tout mettre sur «le cloud» : Stockage Internet Rappel : Sauvegarde Comme pour le papier... Vous risquez de tout perdre Vol Incendie Tsunami Panne de disque OU Tout mettre sur «le cloud» : Stockage Internet Rappel : Sauvegarde Faire une copie de tous VOS fichiers données sur Régulièrement Un disque dur externe ou Une clé USB ou Une carte SD Et placez-la ailleurs (incendie)... Éventuellement plusieurs copies (par semaine ou mois) Par exemple avec Syncback, automatisable Ne jamais toucher ces copies, travailler sur les originaux ! Info : Bibliothèques Rassemble tous les documents d’un type donné (photos, vidéos, textes, ...) Indépendamment des répertoires Les fichiers restent à leur place dans les répertoires Exemple : Picasa Permet de déplacer les fichiers comme Windows Explorer ILS NE SONT PAS DANS PICASA Ne pas confondre avec PicasaWeb Info : albums Regroupement de fichiers selon votre sélection Indépendamment des répertoires Les fichiers restent à leur place dans les répertoires Exemple : iFolor Ne permet pas de déplacer les fichiers comme Windows Explorer GÉRER LES FICHIERS Et les mettre à une place précise... GÉRER Gestionnaire de fichiers «Windows Explorer» / «Ordinateur» / «My Computer» Les disques A et B n’existent plus (c’était les disquettes) C: est le disque système ATTENTION ! D: est en général une partition du même disque physique que C: Il n’est alors pas valable pour des copies de sécurité E: est le lecteur de CD/DVD F: G: ... sont des disques, clés, cartes, serveurs, etc... Note : Gestionnaire de fichiers Outils Options des dossiers Affichage RECOMMANDÉ Afficher fichiers et dossiers cachés Masquer les extensions Classification du document Comme dans une bibliothèque publique Salle 12 / Bibliothèque 4 / rayon 6 / classeur 672 Créer des répertoires et sous-répertoires Identification unique : Unité\Chemin\Nom.Extension ATTENTION : Nom.extension n’est pas unique ! Nom de répertoire n’est pas unique ! Démonstration PRINCIPE Choisir un répertoire où on place TOUTES LES DONNÉES Dans Windows XP, par défaut Dans Windows Vista, 7 et 8, par défaut C:\documents and settings\[mon nom]\MyDocuments Raccourci sur le bureau «Mes documents» C:\users\[Mon nom]\Documents (et autres) Raccourci sur le bureau «Mes documents» Recommandé : définir soi-même sur un autre disque que C: Créer ma structure arborescente de sous-répertoires Pour moi : H:\donnees\ol\... H:\donnees\Gisele\... etc... Répertoires et sous-répertoires Séparer par sujet : Répertoire (dossier) Structurer : Par sous-répertoire Nommer (répertoires et fichiers) Jusqu’à 256 caractères avec des espaces (Pas de - * ? \ / [ ]) Utiliser un texte significatif, clair, naturel et univoque Précision ! Éviter les accents (aigu, grave, circonflexe, Umlaut, ç) Du général au particulier Dates dans le style 2015/03/09 Pas «Documents», «2014», «Rapport», «Excel», ... Reclassement aisé Démonstration Exemple... et contre-exemple ! Classements multiples Pas de copies multiples Vous pouvez faire de multiples références au même document par hyperlien (raccourci) ATTENTION : Hyperlien n’est pas document Effacer l’hyperlien n’efface pas le document Effacer le document rend l’hyperlien inutilisable Démonstration CHERCHER UN DOCUMENT Je veux retrouver tous les documents dans mon dossier ARN Avec le mot «Dirk» Chercher par moi-même... C’est facile et immédiat si Je sais le chemin et le nom ou Il est dans les derniers ouverts avec le programme en question (Fichiers récents) MAIS Si je cherche TOUS les documents mentionnant Dirk dans mon répertoire ARN ? Les ouvrir tous l’un après l’autre ? Je peux ne pas trouver le mot Version papier ??? S’il est mal placé ????? Chercher DANS le fichier Fichier ouvert : chercher le texte voulu avec Ctrl-F ou avec le menu «Rechercher» Dans presque tous les programmes, y compris Internet, Excel, Word, ... AUSSI dans pdf si la qualité est suffisante TOUTES les occurrences du texte Note : On peut REMPLACER (Ctrl-G) si le document est éditable Note : options Word Rechercher ou Ctrl-F Meilleur : Remplacer Note : options Excel Rechercher ou Ctrl-F Faire apparaître les options Chercher avec le gestionnaire Case Recherche / Symbole de la loupe Options de recherche Quelles informations ? cherche dans le titre du document cherche aussi dans le texte du document si possible (pas pdf) recherche très puissante Dans un répertoire/dossier avec sous-répertoires Complète, rapide, systématique Y compris dans le texte (sauf pdf) ! Y compris dans les propriétés Même s’il est dans le mauvais sous-répertoire Dossier ARN chercher Bayerel Dossier ARN Dans le contenu : chercher «Dirk» Dossier ARN Dans les propriétés : chercher Vetsch,Danielle On peut ensuite trier, par date... Note: propriétés - auteur Vous définissez votre nom dans Office Via Word, Excel ou PowerPoint Note : Personnaliser les propriétés Fichiers Word, Excel, ... Non cherchables Alors que les détails le sont Mais ils ne sont pas éditables Recherche multiple Plusieurs mots : gérard dirk atelier Recherche avancée Courrier électronique Rechercher DANS le programme Outlook : Expéditeur, destinataire ou titre ainsi que dans le texte ! Webmail Bluewin : Expéditeur, destinataire ou titre Webmail GMail : Titre, texte, expéditeur (?), destinataire, contacts Aussi : Recherche les contacts seulement CRÉER SON PROPRE RAPPORT En document pdf Documents pdf Beaucoup de programmes permettent de faire une sauvegarde sous format pdf Word, Excel, PowerPoint, ... Pour les autres, Installer une imprimante pdf (par ex. NitroPdf) Faire une impression sur cette imprimante Cela ne crée pas de papier Il n’y a pas besoin d’avoir une imprimante papier en fonction Écran ou rapport Sauvegarder Un document Internet complexe Un rapport financier dans la comptabilité Un courriel Un formulaire pdf non sauvegardable (La Poste) Quelques pages seulement d’un fichier pdf Préparer un rapport en pdf Avec plusieurs sources : pdf, Word, Internet, ... Sélectionner les pages Combiner des pages Chacun son tour : Imprimer pdf la/les pages Fichier de destination : APPEND ! Démonstration Atelier ? Qui souhaiterait un atelier «Gestion des documents – administration sans papier» où vous pouvez vous exercer et demander de l’aide ? Y compris le logiciel de sauvegarde Syncback M E R C I de votre attention Vos questions