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Acquisition d’Amaris, n°1 historique du marché
L’acquisition de la société Amaris, ex filiale du groupe Alpha
permet à ProwebCE de franchir un nouveau cap. (1/2)
Levallois, le 19 Décembre 2007
L’acquisition d’Amaris permet à ProwebCE de renforcer son offre sur les logiciels de gestion des Comités d'Entreprise (CE).
Fondée en 1988, puis rachetée en 1995 par le groupe Alpha, la société Amaris réalise un chiffre d’affaires de
2,4M€ en 2007. 65% de ce chiffre d’affaires est récurrent grâce aux licences et au consulting.
Amaris compte 38 collaborateurs, basés en région grenobloise et 1000 clients actifs, principalement de très
grands comptes, dont notamment le Comité d’Œuvres Sociales (COS) de la Mairie de Paris, Lyon, Nantes et les
CE d’Eurocopter, HP, MMA, …
ProwebCE acquiert Amaris pour un prix de 2,3M€, dont 1,5M€ par émission d’actions, 400K€ en numéraire et
400K€ en reprise de dette. A la suite de son AG tenue ce matin, ProwebCE a procédé à une augmentation de
capital réservée au Groupe Alpha en rémunération partielle de l’acquisition d’Amaris. 115 317 actions ont ainsi
été émises sur la base d’un prix par action ProwebCE de 13€. Ces nouvelles actions représenteront post money
7% du capital et seront assorties d’une période de lock-up de 2 ans pour la totalité des actions et dégressif sur
les 3 années suivantes. Un complément de prix maximum de 375K€ pourra être versé au Groupe Alpha au cours
des deux prochaines années en fonction de l’atteinte de plusieurs objectifs opérationnels.
Les synergies administratives, marketing et immobilière sont estimées en première approche à une économie de
l’ordre de 500K€ en année pleine.
Cette acquisition offre au groupe de fortes perspectives de développement et garantit à l’ensemble de ses clients
un accompagnement et une proximité toujours plus poussés.
Partenariat avec le groupe Alpha
Le groupe Alpha est le leader des cabinets d’analyse financière et de conseil spécialisés dans l’assistance régulière aux CE, également au premier rang des cabinets d’audit et d’expertise comptable. ProwebCE annonce
aussi la signature d’un partenariat commercial avec le groupe Alpha visant à présenter aux clients de ce groupe
les solutions de communication, de gestion et de billetterie proposées par ProwebCE.
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Acquisition d’Amaris, n°1 historique du marché
L’acquisition de la société Amaris, ex filiale du groupe Alpha
permet à ProwebCE de franchir un nouveau cap. (2/2)
« Cette opération propulse ProwebCE dans une autre dimension, une nouvelle étape est franchie et ProwebCE
est maintenant un groupe comprenant 110 salariés, 2500 clients représentant 3 Millions de beneficiaires, avec
une forte rentabilité lui permettant d’envisager l’avenir sereinement. Je suis fier d’accueillir l’équipe Amaris dont
l’expertise et l’expérience apportera à ProwebCE encore plus de ressources pour continuer à offrir à nos Clients
des produits et services toujours plus performants et adaptés à leurs besoins »
Patrice Thiry, PDG de ProwebCE
A propos de ProwebCE
ProwebCE, concepteur et éditeur de logiciels de communication et de gestion des activités destinés aux Comités d’Entreprise et leurs bénéficiaires (communication, billetterie, gestion comptable et gestion des activités
sociales et culturelles) accompagne aujourd’hui plus de 2500 Comités d’Entreprise (dont les Comités
d’Entreprise de Cap Gemini, Unilog, Accenture, Meilleurtaux, Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine
Nationale) représentant 3 millions de bénéficiaires.
ProwebCE est cotée sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis le 3 juillet 2006. La société est labellisée «Entreprise Innovante» auprès de l’OSEO-Anvar depuis juin 2006.
Contact Investisseurs
Patrice Thiry
01 41 49 95 95 – [email protected]
www.prowebce.com
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