3i et les cadres dirigeants cèdent Transports Alloin à Kühne + Nagel

Communiqué de presse
27 octobre 2008
3i et les cadres dirigeants cèdent Transports Alloin à Kühne
+ Nagel
3i, l’un des leaders mondiaux du capital investissement, vient de céder ses parts dans le
groupe Transports Alloin au suisse Kühne + Nagel, l’un des leaders européens dans le
transport terrestre.
Entré en 2006 à hauteur de 28,5 % au capital de ce groupe familial basé à Villefranchesur-Saône près de Lyon, 3i avait alors conçu un montage permettant à Jean-Louis Alloin
de prendre le contrôle de son groupe avec 53 % des parts, accompagné par les cadres
dirigeants à hauteur de 18,5 %.
Très impliqué dans le secteur transports logistique, 3i a fait bénéficier ce spécialiste de
la messagerie et du transport de lots en France de son réseau et de son expertise de
terrain pour optimiser les leviers de croissance et de rentabilité. En deux ans, le chiffre
d’affaires a connu une augmentation proche de 50 % pour avoisiner 300 M€, tandis que
le nombre de collaborateurs passait de 2300 à 3000 employés.
Kühne + Nagel complète son maillage européen avec Transports Alloin, qui devient
dans ses métiers le fer de lance du groupe suisse en France.
Selon Denis Ribon et Laurent Savinelli, partners chez 3i « dans ce secteur, fortement
capitalistique et à marges serrées, Transports Alloin a démontré sa capacité à générer
une croissance rentable. Le rapprochement avec un des leaders européens souligne
bien la justesse du positionnement stratégique».
Jean-Louis Alloin, président du groupe, conserve ses fonctions dans le nouvel
ensemble ; il déclare : « nous nous réjouissons de rejoindre un groupe international
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comme Kühne + Nagel. Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront cette
nouvelle dimension et sauront profiter de l’élargissement de notre gamme de services ».
Xavier Urbain, membre du Comité Exécutif de Kühne + Nagel, ajoute : « dans le cadre
de notre développement européen, l’expansion de nos activités logistique terrestre en
France est fondamentale, et Alloin nous apporte une position forte dans cette importante
zone économique ».
L'opération reste soumise aux autorités Européennes du contrôle des concentrations, et
devrait pouvoir devenir définitive au début Janvier 2009.
A propos de 3i
3i, acteur majeur du capital investissement au niveau mondial, est spécialisé dans le
financement d'opérations de Buyouts, de capital développement, d’infrastructure et de
Quoted Private Equity (« QPE »), et investit en Europe, aux Etats Unis et en Asie. 3i met
son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses
participations et crée ainsi de la valeur.
www.3i.com
3i Capital Développement
3i est le leader mondial du secteur de capital développement en Europe, en Asie et aux
Etats-Unis. Nous apportons un soutien financier et stratégique à des sociétés déjà
établies dans la perspective d’une création forte de valeur. Nous investissons jusqu’à
250 millions d’euros pour aider les sociétés à atteindre leurs objectifs de croissance,
restructurer leur actionnariat, consolider leurs fonds propres ou rééquilibrer leur ratio
capitaux propres/dettes. Nous sommes un investisseur engagé travaillant en partenariat
avec les actionnaires majoritaires.
Parmi nos investissements récents : Labco, 140 M€ (France), SLR Consulting, 41 M€
(RU), Union Radio Group, 225 M€ (Espagne), Quintiles (Etats-Unis), Venture Production
Plc., 125 M€ + (RU), UFO Moviez, 17 M€ (Inde). Nos cessions incluent notamment
Senoble (France), Alimak Hek, 238 millions d’euros (Suède), SeLoger.com, 350 millions
d’euros (France), Williams Lea, 165 millions d’euros (RU); et Hayley Conference
Centres, 510 millions d’euros (RU).
A propos de Kühne + Nagel
Avec environ 54 000 employés, répartis entre 850 sites dans plus de 100 pays, le
Groupe Kühne + Nagel est l’un des leaders mondiaux de la logistique. Sa forte position
sur le marché réside dans le fret maritime, le fret aérien, la logistique terrestre et
oversea, ainsi que sur des outils informatiques puissants pour suivre et gérer l’ensemble
de la chaine de transport et de logistique.
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Contacts :
3i
Sophie Cardoso
Tél 01 73 15 11 62
[email protected]
Kablé Communication Finance
Catherine Kablé
Tél 01 44 50 54 75
[email protected]
Conseil acquéreur : Mayer Brown (Erwan Heurtel)
Conseil 3i : Santoni & Associés (Lorenzo Barresi)
Conseil management : Ribeyre et Associés (Annie David)
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