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STCPARTNERS a accompagné les fonds actionnaires lors de
l’introduction en bourse de DBT sur Alternext
Lundi 21 décembre 2015
DBT, leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce le
succès de son introduction en Bourse sur Alternext Paris, marché d'Euronext dédié aux PME.
A cette occasion la société a notamment été soutenue par ses actionnaires historiques, Nord
Capital et Turenne Capital.
Cette opération est destinée à financer la croissance du groupe avec pour objectif d’installer
10000 bornes de recharge rapide d’ici 2020 et d’ainsi contribuer à démocratiser l’usage de la
voiture électrique.
STCPartners a accompagné les fonds actionnaires gérés et conseillés par Nord Capital
Partenaires et Turenne Capital Partenaires dans le cadre cette introduction en bourse.
Au total, l'opération représente une augmentation de capital d'un montant d'environ 8,5 M€,
dont 2,5 M€ de compensation de créances, par l'émission de 1 316 447 actions nouvelles. La
capitalisation boursière de DBT ressort ainsi à 25,9 M€ sur la base d'un capital composé de 4
012 097 actions.
Créé en 1990 par Hervé Borgoltz et basé à Douai, DBT est un acteur reconnu des équipements
électriques professionnels (bornes de contrôle d'accès, de distribution d'énergie,
transformateurs de courant) et s'est imposé comme le leader européen de son secteur.
Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, la société a plus que doublé son chiffre
d'affaires entre juin 2012 et juin 2015, ce chiffre s’élevant désormais à 17,2 millions d'euros
par an dont 63% à l'international. La société emploie 63 salariés.
L’équipe STCPartners était composée de Frédéric Bucher, Associé et de Anne-Sophie Hébras,
Of Counsel.
Turenne Capital était représentée par Olivier Motte et Nord Capital par Christophe Deldycke.
DBT était conseillée par Ernst & Young Lille avec Valérie Lefebvre, Fanny de la Porte des Vaux
et Agathe Senlecq.
© 2015 STCPARTNERS, a French limited liability company.
The STCPARTNERS name and logo are registered trademarks. All rights reserved
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2014-2015.
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et des PME de taille importante ainsi qu’une expertise fiscale intégrée en matière de Private
Equity, comme l’atteste le Guide Légal 500 Paris 2015.
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son métier et appartenance à un réseau international, STCPARTNERS, l’autre vision du conseil
juridique et fiscal au capital privé.
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