mondialisation et évolution des prix des transports

MONDIALISATION ET ÉVOLUTION
DES PRIX DES TRANSPORTS
INTERCONTINENTAUX
16ème Journée doctorale en
transports Éric Tabourin
AFITL/LET
Lyon, 28 Juin 2011
Sid’Ahmed OULD KHOU
Directeur de thèse:
Alain Bonnafous
Axes de recherche
z
z
z
z
z
z
Historique de l’évolution des prix des
transports intercontinentaux
Mondialisation et évolution de l’offre dans le
transport maritime
Mondialisation et évolution de la demande
Mondialisation, concurrence et concentration
dans le transport maritime
Evolution des prix des transports maritimes
Principales routes maritimes de conteneurs
Historique de l’évolution des prix
des transports intercontinentaux
z Baisse
continue des coûts réels du transport
maritime depuis le 18e s
z Facteurs explicatifs: bateau à vapeur,
percement du Canal de Suez, transport
ferroviaire
z
18 98
18 99
19 00
19 01
19 02
19 03
19 04
19 0 5
19 06
19 07
19 0 8
1 90 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 20
19 21
19 22
19 23
Evolution des taux de fret(1898-1923)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Cycles du vrac sec
De 1869 à 2002: 4 périodes (Stopford, 2002):
z 1869-1914 : L’indice du fret passe de 100 en 1869 à 45 en
1908
z 1919-38, O>D, taux de fret se sont détériorés (nouveaux
entrants)
z 1945-1975 : boom de D 0,5 M T(1950) et 3,2 M T (1973)
z 1975-2002 : récession après la crise pétrolière (1973), puis
crise de la sidérurgie, les taux se redressent entre 1977 et
1979, pic en 1980, forte baisse en 1982, montée puis chue
en 1992, pic en 1995 et puis baisse.
Mondialisation et évolution de
l’offre dans le transport maritime
z Evolution
de l’offre/Flotte mondiale
z Prix des bateaux
z Prix du soutage
z Mondialisation des normes
Evolution de l’offre/Flotte
mondiale
z Structure
de la flotte mondiale
(Répartition de la capacité , Age de
la flotte , Pavillons de libre
immatriculation, Propriété de la
flotte )
z Surcapacité
Evolution de la structure de la flotte mondiale
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Pétroliers
Vracquiers
Navires de charge classique
Source: CNUCED, diverses livraisons
Porte-conteneurs
Autres
Tonnage excédentaire (en%) selon le type de navires
Tonnage excédentaire
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Navires-citernes
Vraquiers
Cargos classiques
Source: CNUCED, diverses livraisons
Transporteurs d'unités de charge
Evolution du tonnage excédentaire (en%)
Tonnage excédentaire
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Navires-citernes
Vraquiers
Cargos classiques
Source: CNUCED, diverses livraisons
Transporteurs d'unités decharges
p ét r o lier 4 0 0 0 0 t p l
p ét r o lier 8 0 - 9 5 0 0 0 t p l
p é t r o l i e r 13 0 - 15 0 0 0 0 t p l
v r aq uier 4 5 0 0 0 t p l
v r aq uier 70 0 0 0 t p l
v r a q u i e r 15 0 0 0 0 t p l
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1987
en millions US
P r ix d e s n a v ir e s d ' o c c a s io n d e 5 a n s d ' â g e
p ét r o lier 2 50 - 2 8 0 0 0 0 t p l
Prix d’un gallon de fioul résiduel lourd /cent sur le marché des USA
90
80
70
60
50
40
30
20
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
Prix d'un gallon/cents (US$, nominal)
04
Mondialisation des normes
z Est-ce
que la mondialisation constitue la
fin des politiques nationales ?
z Normes environnementales et de sécurité
z Les normes internationales de travail
Mondialisation et évolution de la demande
z Structure
et évolution de la demande
z Mondialisation et changements dans la
demande
Structure de la demande
z Vracs
liquides (pétrole brut, produits pétroliers et
gaz)
z Vracs secs (charbon, fer, céréales, bauxite) mais
aussi d’autres sortes de vracs (aciers, ciments,
métaux non-ferreux, sucre, produits forestiers et
produits chimiques)
z Vracs spécialisés (engins de transport, matériels
industriels).
1975
1977
pétrole
fer
charbon
céréales
autres solides
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1973
1971
1969
1967
1965
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Evolution de la demande
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00
0.00
Nombre de tonnes transportées par tpl
Milliers de tonnes-milles par tpl
Ev o lu t io n in d ic ia ir e d u t r a f i c m a r it im e in t e r n a t io n a l ( 1 9 7 0 = 1 0 0 )
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
15 0
10 0
50
0
p ét r o le ( t o nnes )
v r ac s s o lid es ( t o nnes )
t o t al ( t o nnes )
p ét r o le ( t o nnes - m illes )
c har b o n ( t o nnes - m illes )
g r ains ( t o nnes - m illes )
v r ac s s o lid es ( t o nnes - m illes )
t o t al ( t o nnes - m illes )
f er ( t o nnes - m illes
Mondialisation et changements dans la demande
z Forte
croissance des exportations
z Augmentation dans la valeur des produits
échangés
z Spécialisation verticale des pays (est à
l’origine de la moitié de la croissance des
échanges pour certains pays, selon
Hummels, Ishii et Yi (2001) )
Mondialisation, concurrence et
concentration dans le transport maritime
z Concurrence
dans le transport maritime
z Concentration dans le transport maritime
Concurrence dans le transport
maritime
z Système
des conférences maritimes
z Concurrence entre ports
z Manutention
z Règlementation relative à la concurrence
dans le transport maritime
Concentration dans le transport
maritime
z
z
Degré de concentration par marché a une
influence sur le niveau des prix et leur
différenciation
Consortiums: compagnies qui passent des
accords pour rationnaliser l’exploitation en
commun de navires, d’installations portuaires ou
de services (recrutement du fret)
z Alliances
carriers)
stratégiques mondiales (Méga-
Alliances stratégiques mondiales
Tendances
z Politique
de massification
z Diversification horizontale
z Transport de niche
z Stratégies de tarification
Evolution des prix des transports maritimes
z Considérations
z Coût
théoriques
du fret
z Produits de base
z Marché du fret des hydrocarbures
z Marché du fret du vrac sec
z Marché du fret des services de ligne
Considérations théoriques
z
z
z
z
z
z
Tinbergen (1934): les taux de fret égalisent l’offre et la
demande
Cycle de la construction navale: interactions entre les
taux de fret, la construction navale et la taille de la
flotte: qs=KαPb-βFγ
Koopmans (1939): taux de fret des bateaux-citernes et
leurs fluctuations cycliques
Svendsen (1958): principes de l’analyse néo-classique
dans la tarification d’un transport maritime
concurrentiel
Thorburn (1960): modèle détaillé de l’offre et de la
demande du transport maritime
Années 1970: nouvelle vague d’économistes de
l’économie maritime: Norman et Wergeland (1981),
Beenstock et Vergottis (1993), Glen et Martin (2005) etc.
Evolution du coût total du fret maritime
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Monde
Pays développés
Pays en développement
Afrique
Fret produitsdebase
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
cacaoBrésil
cacaoGhana
caféColombie(Atlantique)-Europe
caféColombie(Pacifique)-Europe
caféBrésil
caoutchouc
coco
jute
thé
Marché du fret des hydrocarbures
500
400
300
200
100
0
1975
1980
1985
1990
Bateaux grands
Bateaux moyens
Bateaux mini blancs
1995
2000
Bateaux mini noir
Bateaux petits
Marché du fret du vrac sec
z Affrètement
au voyage
z Affrètement à temps
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Indice affrètement au voyage (juil.65- juin66=100)
350
300
250
200
150
100
50
88
90
92
94
96
98
00
02
04
Tramping sec, taux d'affrètement à temps (1985=100)
Marché du fret des services de ligne
450
400
350
300
250
200
150
100
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Indice tarif de ligne (1965=100)
2005
Principales routes maritimes de conteneurs
z Conteneurisation:
« Charpente de la
mondialisation »
z Recherche de causalité entre les différentes
routes maritimes
Conteneurisation: « Charpente de la mondialisation »
4.8
14
4.6
12
4.4
10
4.2
8
4.0
3.8
6
3.6
4
3.4
3.2
2
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
95
06
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
USA vers Asie: nombre de conteneurs (millions evp)
Asie vers USA: nombre de conteneurs (millions evp)
14
96
6
12
5
10
8
4
6
3
4
2
2
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
95
Asie vers Europe: nombre de conteneurs (millions evp)
4.0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Europe vers Asie: nombre de conteneurs (millions evp)
2.8
3.5
2.4
3.0
2.0
2.5
1.6
2.0
1.2
1.5
1.0
0.8
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Europe vers USA: nombre de conteneurs (millions evp)
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
USA vers Europe: nombre de conteneurs (millions evp)
Evolution indiciaire des prix réels sur les routes maritimes
Asie-Europe (prix réel, année 2000=100)
1900
Asie-USA (prix réel, année 2000=100)
2400
1800
2200
1700
1600
2000
1500
1800
1400
1300
1600
1200
1400
1100
1200
1000
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
94
Europe-Asie (prix réel, année 2000=100)
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Europe-USA (prix réel, année 2000=100)
1600
1600
1400
1500
1200
1400
1000
1300
800
1200
600
1100
400
95
1000
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
94
USA-Asie (prix réeé, année 2000=100)
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
USA-Europe (prix réel, année 2000=100)
1800
1800
1600
1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
95
600
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Recherche de causalité entre les différentes routes
maritimes
z Causalité
au sens de Grainger entre deux séries
stationnaires (estimer un modèle VAR)
z Les séries cointégrées varient de façon comparable
1 8 0 0
1 6 0 0
1 4 0 0
1 2 0 0
1 0 0 0
8 0 0
6 0 0
4 0 0
9 4
9 5
9 6
9 7
9 8
9 9
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
E u r o p e - A s ie ( p r i x r é e l, a n n é e 2 0 0 0 = 1 0 0 )
U S A -A s ie (p rix ré e é , a n n é e 2 0 0 0 = 1 0 0 )
0 6
0 7
Conclusions
z Mondialisation:
processus
z Processus inégalitaire
z Conception plus globale de la baisse des
prix de transport
z Processus inachevé
z Quel schéma pour demain?