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Newsletter sur les marchés de la Russie et autres pays de la C.E.I.
N°7 - septembre 2014
Turkménistan
Sommaire
Kirghizstan
Ouzbékistan
Kazakhstan
Russie
Ukraine
Biélorussie
Tadjikistan
- Actualités entreprises
- Actualités marchés
- Dossier : Embargo
- Dans votre agenda
Actualités entreprises
•Production d’un modèle adapté au
marché russe par Ford
seront investis dans cette unité qui a
terme produira près de 150 000 4X4 par
an.
Le Courrier de Russie no 258
La Ford FIESTA sera fabriquée en Russie
à partir de 2015, annonce faite par
Ford Sollers ,la co-entreprise entre
le constructeur américain et le russe
Sollers créée en 2011. Cette voiture
sera fabriquée localement dans l’usine
de Naberzjnye Tchelny au Tatarstan à
1 000 kilomètres à l’Est de Moscou. Le
constructeur américain confirme ainsi
sa volonté de présence sur le marché
malgré le fait qu’entre janvier et juillet
de cette année, les ventes Ford se sont
effondrées de 41 % à 35 800 véhicules
et qu’il va réduire ses effectifs de
700 personnes au sein de sa co-entreprise
russe.
•Renault produira des nouveaux
modèles à Moscou
•Accor a Rostov sur le Don
RBH - 13/08/2014
Le figaro.fr - 18/08/2014
L’opérateur hôtelier français prévoit
d’exploiter dès octobre 2014 un hôtel
Mercure à Rostov sur le Don .La mise en
place de ce projet a coûté 8,7 millions
d’euros et ce nouvel hôtel va rejoindre
l’infrastructure hôtelière de Rostov sur le
Don ,une des villes-hôtes de la Coupe du
monde de football 2018
Russia Beyond the headlines (RBH)- 19/08/2014
•Technip
Le groupe français Technip a finalisé en
mai dernier avec ses partenaires russes
un contrat de 4,5 milliards d’euros auprès
de la société russe JSC Yamal LNG pour la
construction d’une usine de liquéfaction
de gaz naturel d’une capacité de
16,5 millions de tonnes par an .
Moci n°1964
•Great Wall Motors
Le constructeur automobile chinois Great
Wall Motors lancera une usine dans la
région russe de Toula (185 km au sud de
Moscou) en 2017. 18 milliards de roubles
Le constructeur envisage de produire
de nouveaux modèles sur son site
moscovite. Cette production se fera
grâce à un investissement d’un volume
de 450 millions d’euros destinés à
développer la marque en Russie. Il s’agit
avant tout de moderniser les lieux de
production (peinture en particulier,
automation et nouveaux équipements).
Aujourd’hui, Logan, Sandero, Fluence,
Duster et Mégane sortent de l’usine de
Moscou. La deuxième génération de
Logan sortira de l’usine de Togliatti.
Est concerné également le site de l’usine
d’Ijevsk
•IKEA va investir 2 milliards d’euros
dans les régions russes d’ici à 2020
Ikea va lancer prochainement la
construction d’une usine de meubles à
Novgorod-la-Grande. Elle prendra part
également aux projets de rénovation
des carrefours de Khimki et du district
de Kotelnitcheski, visant à réduire les
problèmes liés aux embouteillages
L’Observatoire franco russe-monitoring régional
s.26 - Régions russes 24 juin 2014
•Région de Transbaikalie
L’entreprise russe KSC PIMCU a signé
un contrat avec la Beijing Triumph
International Engineering Co le leader
chinois, de l’ingénierie et des matériaux
de construction, pour la réalisation
d’une étude de faisabilité pour un
projet de cimenteries d’une capacité de
1 000 tonnes par jour à Krasnokamensk.
L’Observatoire franco-russe monitoring régional
s.28
•Boccard consolide son implantation en Russie
L’entreprise,
ensemblier
industriel
de 3 000 collaborateurs et présent
dans de nombreux secteurs dont en
particulier celui agroalimentaire et
pharmaceutique,vient d’inaugurer une
nouvelle filiale russe Boccard Meura, basée à Moscou. Meura, la filiale spécialiste
de la brasserie de Boccard, déjà présente
en Russie depuis 12 ans, partagera ses
locaux avec la division Food and Pharma.
CCI FR Document France Russie 2014
•Région de Saratov
Engels va produire des camions sinorusses. Un accord a été signé entre le
russe Oleanaft et le chinois Hubei Yun Yin
Industrial pour produire des camions en
JV à échéance du printemps 2015. Les
chinois ont été aussi intéressés par une
coopération pour un projet de sucrerie
dans le district Rtichetchevski.
L’Observatoire franco-russe-monitoring régional
s.27
Actualités marchés
•Région de Rostov sur le Don
Le projet de cluster des hélicoptéristes
a reçu l’approbation du ministère russe
de l’industrie et du Commerce et de
Rostech. La région de Rostov accueillera
un pôle des industries de production
d’hélicoptères avec comme entreprise
phare Rostverstol. Il sera composé d’un
centre d’essais de vols,de deux sites de
production d’hélicoptères MI 28 MI 35
MI 26 et de deux centres de compétences
spécialisés dans la production de pales
en composite et les techniques de
production d’hélicoptères.
L’Observatoire franco-russe-monitoring régional
s.27
NOVOSTI • Newsletter sur les marchés de la Russie et autres pays de la C.E.I. - Communauté des États Indépendants
Actualités marchés (suite)
DOSSIER
•Coupe du monde 2018
En préparation de la coupe ,le
gouvernement russe va consacrer
22 milliards de roubles à la rénovation
des routes des régions de Volgograd,
Kaliningrad, Ninji-Novgorod, Rostov sur
le Don, Samara, Saint-Petersbourg et la
république de Mordovie. La rénovation
de la route menant à l’aéroport de NijniNovgorod fait partie des projets majeurs
de ce programme fédéral.
L’Observatoire Franco-russe-monitoring régional
s.29
Embargo
Эмбарго
•Croissance affaiblie
La Russie que la crise en Ukraine a plongée
dans son plus grave affrontement avec les
Occidentaux depuis la fin de la seconde
guerre froide, voit sa croissance ralentie
en raison de massives fuites de capitaux,
estimées à 75 milliards de dollars au
premier semestre
La Presse 11/08/2014
•Ouzbekistan
La banque mondiale a approuvé
le financement à hauteur de
410 MUSD de deux projets visant à
améliorer la productivité horticole
(150 MUSD) et la gestion des ressources
hydrauliques dans l’ouest du pays
(260 MUSD)
Brèves de la CEI et Géorgie - Direction Générale
du Trésor
•Krasnoark
Krasnoiarsk, en Sibérie, est la ville de
Russie où l’on trouve le plus rapidement
du travail selon l’Agence régionale du
travail et de l’emploi. Depuis début 2014
29 700 personnes ont ainsi obtenu un
emploi dans la région dont plus 50 % dans
les dix jours suivant leur visite au service
en charge de l’aide à l’emploi. Le taux de
chômage à Krasnoiarsk 0,4 % au 1er juin
2014 est inférieur à la moyenne nationale
(5,7) et proche de celui de Moscou(0,4)
•UKRAINE
Les exportations de grains ont été plus
importantes cette année que l’année
dernière. 1,757 million de tonnes
ont été exportés à fin juillet dont
558 000 tonnes de blé, 896 000 tonnes
d’orges et 286 000 tonnes de maïs.
Selon les prévisions du département
américain de l’Agriculture, l’Ukraine
sera le 6ème exportateur de blé en 2014,
4ème pour le maïs et 5ème pour l’orge.
http://www.ukrinform.ua/
Sanctions
La Russie adoptera d’autres mesures de rétorsion si l’Occident poursuit sa
politique destructrice de sanctions a déclaré le 19 août le porte parole du
président russe Dimitri Peskov.
La veille, le président a précisé qu’il s’agissait de mesures forcées que nous
avons naturellement été obligés de prendre et qu’il espérait qu’elles ne seront
pas appliquées pendant trop longtemps.
Source : RIA Novosti 18/19/21 août 2014
Selon les statistiques officielles, le volume de produits agricoles importés en
Russie s’élève à environ 31 milliards d’euros ce qui représentent 10 % des produits agricoles importés par la Russie.
Deux solutions :
- Remplacer tout ou partie des produits importés par des importations
d’autres pays,
- Substituer aux importations des productions (plus difficile, dépend des
produits, plus coûteux mais plus efficace pour l’économie).
Source : RBTH 19/08/2014
Conséquences diverses et variées
•Les préférences commerciales sont plus efficaces que les guerres
En ouvrant son marché aux pays de la CEI, Moscou pourrait recevoir ce qu’elle
s’était jusque là efforcée d’obtenir par le biais d’interdiction : la création d’une
zone économique commune dans l’espace soviétique, qui servira de base
pour les nouvelles alliances d’intégration. L’union eurasiatique pourrait finalement devenir attractive.
En tout cas, avant d’en arriver là, la Russie a dressé la liste des pays qui exporteraient leurs produits. Fruits et Légumes seront importés du Tadjikistan,
Azerbaidjan, Arménie, Ouzbékistan et du Kirghistan. Par ailleurs, après l’annonce de l’embargo alimentaire par Moscou, la Serbie, la Macédoine, le Chili,
l’Equateur, le Brésil ,l’Argentine et les pays de l’Union douanière(Biélorussie
et Kazakhstan) se sont dit prêts à démultiplier leurs exportations en Russie.
Ceci étant, selon les experts, l’embargo ne sera pas surmonté par des réexportations directes dans le sens où également il faudra remplacer les produits
exportés par les partenaires à la Russie par des produits importés. Quoiqu’il
en soit, c’est le consommateur russe qui devra payer l’embargo car, pour les
raisons évoquées ci-dessus en particulier, les prix vont augmenter. C’est déjà
le cas du prix du saumon, bœuf et fromage.
C’est aussi l’occasion pour les magnats russes du secteur alimentaire de se
renforcer.
Source : REUTERS 22/08/2014. RIA/NOVOSTI/KOMMERSANT 22/08/2014
DOSSIER
Les produits
•Les produits concernés sont les suivants :
Viande de bovin fraîche ou réfrigérée, viande de bovin congelée, viande de porc fraîche,
réfrigérée ou congelée, volaille et sous-produits,(rubrique 0105), frais, réfrigérés ou
congelés, viande salée, en saumure, séchée ou fumée, poisson, crustacés, mollusques
et autres invertébrés, lait et produits laitiers, légumes, racines et tubercules comestibles,
fruits et noix, saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang;
préparations alimentaires à la base de ces produits, produits préparés, tels que le fromage,
le fromage blanc à base de graisse végétale, produits laitiers, à base de graisse végétale,
le poisson frais. Sont exclus de la liste les produits destinés à l’alimentation infantile.
•Les produits non soumis à l’embargo sont les suivants :
Alevins de saumon d’origine atlantique (Salmo salar) et truite (Salmo trutta), lait sans lactose et produits laitiers sans
lactose, semences de pommes de terre, plants d’oignons, semis de maïs sucré hybride, semis de petits pois, compléments
alimentaires ; complexes de vitamines et minéraux ; agents de saveur ; concentrés protéiques (d’origine animale et
végétale) et les mélanges de ceux-ci ; fibres alimentaires ; compléments alimentaires (y compris les complexes)
Source : CCI Française en Russie – Veille analytique –site : www.cci.fr.ru ( [email protected])
Et les États-Unis...
Ils ont mis en œuvre des sanctions contre le secteur pétrolier russe, limitant les livraisons d’équipements destinés à
l’extraction du pétrole difficile d’accès. Elles pourraient accélérer le déclin de la production des gisements matures de
Sibérie occidentale qui nécessite l’usage des technologies plus avancées, lesquelles se trouvent sous embargo US et UE.
Cette baisse pourrait être compensée par une production tirée des gisements difficiles d’accès mais dont les projets qui,
du fait des sanctions, pourraient avoir du mal à décoller. Les russes sont encore déficients en matière de savoir-faire à haut
contenu technologique.
Conséquences à court-moyen terme :
- Baisse des volumes extraits-moins de rentrée d’argent-augmentation du prix
- Impact encore quelque peu limité car les projets de nouveaux gisements sont au stade initial
Source : RBH 12 /08 /2014
Un nouveau train de mesures…….à suivre
Les nouvelles mesures restrictives (à partir du 12 septembre) visent principalement des entreprises publiques russes,
pour lesquelles l’accès aux marchés financiers européens est désormais limité à des crédits de 30 jours. Les sociétés
concernées sont les trois plus grandes compagnies pétrolières russes : Rosneft, Transneft et la branche pétrolière de
Gazprom, Gazprom Neft, ainsi que trois entreprises du secteur de la défense, le fabricant de chars OPK Oboronprom, la
compagnie aéronautique United Aircraft Corporation, qui produit les avions de chasse MiG et Soukhoï, et l’entreprise
d’armement publique Ouralvagonzavod célèbre pour ses chars.
L’UE a également ajouté une liste de « neuf sociétés mixtes du secteur de la défense » aux entreprises déjà visées par
une interdiction d’exportation de biens à double usage civil et militaire. Les dirigeants européens ont aussi renforcé les
restrictions à la fourniture de services liés à l’exploration et à la production de pétrole dans l’Arctique ou à des projets
concernant l’exploitation du gaz de schiste.
Les sanctions prévoient, en outre, des mesures ciblées contre 24 personnalités russes et ukrainiennes accusées d’êtres
impliquées dans le conflit en Ukraine. Ils ne peuvent plus pénétrer dans le territoire de l’Union Européenne et l’ensemble
de leurs actifs placés dans tous les pays de l’Union sont gelés.
Sources : le courrier de Russie 12/09/2014 ;CCI France Russie communiqué du 12 septembre 2014
Et sur le terrain... témoignage d’une habitante de Moscou
« Bien sûr on voit l’embargo dans la vie de tous
les jours. Il n’y a plus de fromages français aux
supermarchés ! du tout ! ainsi que les autres fromages
étrangers. Et c’est bien dommage. Probablement la
viande coûtera plus cher. En même temps on aperçoit,
qu’on avait des producteurs locaux. En week-end, j’ai
acheté à Auchan la mozzarella fabriquée en Russie. Le
goût n’était pas parfait mais, c’était rigolo “Mozarella
made in Russia”. Quelques types de salades sont
déjà disparus. En hiver probablement il y aura
plus de soucis avec des légumes. Pour l’instant les
producteurs russes remplissent le marché (on est en
août). Je pense, que dans les petites villes la situation
sera plus grave parce qu’il y moins de producteurs de
légumes. Ils sont concentrés plutôt autour de grandes
villes »
DANS VOTRE AGENDA
A l’étranger
2 décembre 2014 - 06 décembre 2014
Filière bois en Russie
Rencontre avec les acteurs russes du secteur et participation
au Forum de l’Industrie du Bois à Vologda (région à 500 km
au nord de Moscou et recouvert à 80 % de forêts.)
Organisateur : CCI PARIS Ile de France
1 septembre 2015 - 5 septembre 2015
A l’occasion du salon KAZBUILD
Rencontres acheteurs dans le secteur du bâtiment et
second œuvre au Kazakhstan
Lieu : Almaty
Les opérations suivantes sont proposées dans le cadre
du Programme France Export avec comme organisateur
principal UBIFRANCE :
Lundi 22 septembre 2014 - 9 - 11 heures
Arménie,Biélorussie,Ouzbékistan, Turkménistan
Petit déjeuner UBIFRANCE
www.ubifrance.fr/22septembre2014
17 février 2015
BUILD URAL 2015
Pavillon France dans le domaine de la construction et du
second œuvre
Lieu : Ekaterinburg
Jeudi 16 octobre 14 heures
Conférence «Asie Centrale,une région stratégique d’avenir»
Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard 75006 Paris
Institut Jean Lecanuet, en partenariat avec le groupe
sénatorial d’amitié France Asie Centrale, le cercle
Kondratieff et la revue France-Forum
25 mai 2015-27 mai 2015
Vendre aux donneurs d’ordre du secteur minier au
Kazakhstan
Lieu : Almaty et Astana
20 octobre 2015-22 octobre 2015
Journée des vins français à Moscou et dans une ville du Sud
25 novembre 2015 -28 novembre 2015
YUGAGRO 2015
Pavillon France sur le salon de l’agriculture,de l’élevage et
de la première transformation agro-industrielle
Lieu : Krasnodar
25 mai 2015-27 mai 2015
METALLOOBRABOTKA
Pavillon France sur le salon des équipements pour le travail
des métaux
Lieu : MOSCOU
>> Pour tout renseignement sur ces manifestations :
26 août 2015-29 août 2015
- [email protected]
Expo 1520 Pavillon France sur salon ferroviaire
T. 03 26 69 33 55
Lieu : Moscou
- [email protected]
T. 03 26 69 02 51
A propos de...
>> Fumer ou ne pas fumer
Depuis le 1 juin 2014, il est interdit de fumer dans les
bars et restaurants en Russie.
En cas d’infraction à la nouvelle législation, les
contrevenants risquent une amende comprise entre
10 et 32 euros
Il est constaté depuis le début de l’année une nette
diminution de la production de cigarettes de même
que la part des fumeurs en Russie est passée de 41 à
34 % entre 2009 et 2013. En cause, en particulier,
l’augmentation progressive
et constante des
accises mais plus simplement une tendance et choix
volontaire. Ce qui explique aussi que la nouvelle
interdiction ne soulève pas un tollé général.
Le Courrier de Russie n 259
>> Investissements russes en France
Données au
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
Nbre d’entreprises russes
en France
28
31
35
40
Stock IDE
Rang
investisseur
0.15 md€
0.15 md€
0.31 md€
1.30 md€
37
36
35
23
Source : CCI FR Document France Russie 2014
>> Pour les amateurs de livres
ИМКА-Пресс (Les Editeurs Réunis)
11, rue de la Montagne Sainte Geneviève
75005 Paris
Tél. 01.43.54.74.46
Métro «Maubert-Mutualite» (ligne 10)
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Champagne
Ardenne
Réalisée par Claude HUMBERT
Directeur du développement à l’international
CCI International Champagne-Ardenne
10, rue de Chastillon - CS 50537 - 51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex - Tél. 03 26 69 33 52 - [email protected]