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2ème Conférence annuelle APECA Les cartes entreprises au cœur de l’évolution des moyens de paiement en Europe Jean-Pierre BUTHION GIE Cartes Bancaires Au cœur de l’interbancarité Le GIE CB a pour rôle de relier les banques entre elles, à travers ses règles et standards, ses procédures de sécurité et son réseau interbancaire. Chiffres clé CB 2006 Nombre de transactions 6,67 milliards Volume de transactions 349,5 milliards Nombre de cartes CB 53,6 millions Nombre de TPE 1 million Nombre de DAB 47 816 La CB gagne du terrain Utilisation des Moyens de paiement en France (en chiffre d’affaires) 45,0% 95% des porteurs détiennent une carte internationale. 40,0% 35,0% 30,0% En 2006, 141 millions de transactions de porteurs CB à l’étranger. 25,0% 20,0% 15,0% Ce chiffre a plus que doublé entre 2001 et 2006. 10,0% 5,0% 0,0% A l’international… 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CB Cash Chèques Private Label DD+CT+TIP Il représente 3,5% du total des transactions CB • Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l’échelle pan-européenne • La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte • En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires continuent Périmètre SEPA Le S.E.P.A. Le Single European Payment Area vise à créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l'ensemble des pays européens. Effets de commerce Hors périmètre SEPA Chèques Hors périmètre SEPA Prélèvement(SDD) RuleBook Nouveau Moyen de paiement commun et uniformisé Virement (SCT) RuleBook Nouveau Moyen de paiement commun et uniformisé Carte SCF Harmonisation des systèmes existants Les conséquences attendues du SEPA. L’élargissement du marché de l’offre des instruments de paiement à l’Europe : Conséquences Coût Le défi de de l’harmonisation face: aux comportements des consommateurs aux pratiques des entreprises Un marché segmenté Un marché segmenté dans les usages « Cards Driven » FR, UK, SW « Direct Debit Driven » D, PL, AU « Cash Driven » IT, SP, GR La carte bancaire reste le moyen de paiement leader 1/ 3 des transactions de paiements (EU SEPA) Taux de croissance moyen de 10% par an Croissance continue du nb de transactions par pers. Croissance par moyen de paiement (Zone Euro SEPA) Nombre de Transactions par Moyen de Paiement (Millions) Credit Transfers Direct Debits Cheques Cards E-money TOTAL 2000 14 419 11 948 8 914 12 836 123 48 240 Source: ECB BlueBook - Mars 2006 2001 15 626 12 356 8 493 14 101 139 50 715 2002 15 753 12 578 8 036 16 164 278 52 809 2003 17 078 14 510 7 745 17 585 288 57 206 Taux de croissance annuelle 2004 2000 2001 2002 2003 18 390 8% 1% 8% 8% 16 373 3% 2% 15% 13% 7 426 -5% -5% -4% -4% 20 409 10% 15% 9% 16% 309 13% 100% 4% 7% 62 907 5% 4% 8% 10% 2004 6.3% 8.4% -4.5% 12.3% 31.0% 6.9% % moyen 5,1% 6,5% -2,3% 9,8% 20,2% 5,3% Les acteurs du S.E.P.A La Commission Européenne Arrête le cadre juridique DSP L’European Payment Council (EPC) Définit la normalisation des standards et infrastructures. SEPA Card Framework La Banque Centrale Européenne Coordonne le SEPA, avec une perspective de long terme (e-SEPA). Additional Optional Services Hors scope SEPA Initiative visant à rationnaliser l’e-invoicing Les défis que pose le S.E.P.A Une concurrence entre moyens de paiement: • Les avantages comparatifs sont modifiés • Quel bénéfice de l’instrument au-delà de la fonction paiement? Un contexte d’innovation dynamique et diversifiée : • Innovation Marketing Multi-application, cobranding…) • Innovation technologique (Authentification, Identité, puce/ sans contact) Un modèle qui intègre de nouveaux acteurs • Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l’échelle pan-européenne • La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte • En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires continuent Les atouts de la carte Support Physique Différents facteurs de forme Identité + Services à Valeur ajoutée Additional Optional Services Réseau Sécurité Moyen de paiement Exemple fictif d’application Identification : Airline e-tickets Support: Physique (contact/ sans contact) et/ou immatériel Moyen d’approvisionnement et de paiement : Carte affaire et/ou carte achat ou logée Location Voiture Fédération d’identité : (assurance sté) … Groupe e-learning Service RH RH Service ereconci liation Accès aux locaux Accès au SI à distance Facture dématérialisée Sce Comptabilité Comptabilité Sce Informatique Sce Informatique Sce Commercial (Télé-travail) Calendrier des travaux SEPA Le SCF fixe un socle minimum d’interopérabilité, indispensable au bon fonctionnement de la carte SEPA. Un programme de standardisation des interfaces « communautaires » de la chaîne de paiement par carte. Les services additionnels optionnels 2008-2010 2010 et au-delà ??? • Le SEPA organise une nouvelle donne pour les instruments des paiement à l’échelle pan-européenne • La concurrence entre moyens de paiement est favorable à la carte • En attendant l’achèvement du SEPA, les affaires continuent… Les opportunités de la carte Co-branding Multi-application Gestion des identités Cartes…d’achat . . .