Aperçu du rôle que tient EDC dans le succès

Aperçu du rôle que tient EDC
dans le succès canadien à
Hong Kong et en Chine élargie
Exportation et développement Canada
Juin 2012
Quelques mots sur EDC
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Organisme de crédit à l’exportation
du Canada créé en 1944
Société d’État en propriété exclusive
du gouvernement du Canada
Financièrement autonome (ne
dépend pas de crédits
parlementaires)
Fonctionnement repose sur des
principes commerciaux
Ne compétitionne pas le secteur
privé et est socialement responsable
Mandat d’EDC
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Ø
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Appuyer et développer le
commerce extérieur du Canada
et contribuer à ses efforts
commerciaux sur la scène
internationale
Offrir des solutions de
financement, d’assurance et de
gestion des risques pour aider
les exportateurs et les
investisseurs canadiens à
réussir sur les marchés
étrangers
En 2011, EDC a appuyé des
transactions canadiennes
totalisant 24 milliards de dollars
sur les marchés émergents, dont
10,8 milliards en Chine élargie
Principales solutions d’EDC
Ø
Assurance comptes clients
§
Ø
Assurance frustration de contrat
§
Ø
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Permet d’émettre des lettres de garantie ou d’avoir une ligne de
change sans « geler » des liquidités dans la marge de crédit
Assurance risques politiques
§
Ø
Pour un contrat unique qui couvre les travaux en cours
Cautionnement
§
Ø
Protège contre le non-paiement par l’acheteur résultant de causes
commerciales ou politiques (ne veut pas ou ne peut pas payer)
Permet à l’exportateur de protéger ses actifs et ses opérations à
l’étranger contre certains risques politiques
Financement
§
Financement sur le marché intérieur (pour les exportateurs canadiens)
§
Investissement direct canadien à l’étranger
§
Financement acheteur étranger
§
Placements en actions
Financement en Chine
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Le financement acheteur en Chine continentale n’est pas très
fréquent à cause des contrôles serrés sur l’emprunt imposés par les
autorités monétaires chinoises
Souvent, lorsqu’un acheteur chinois demande un financement, il veut
simplement obtenir des délais plus longs sur lettre de crédit ou un
compte ouvert
Il peut aussi s’agir d’un signe de faiblesse de l’acheteur en matière
de crédit
Les compagnies étrangères ont plus de souplesse pour emprunter
hors de Chine, mais elles sont malgré tout soumises à certaines
restrictions sur les montants et sur leur utilisation
Il est souvent plus facile pour une entreprise canadienne de financer
initialement ses opérations chinoises à partir du Canada et utilisant
une garantie de prêt
EDC en Chine
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Ø
Ø
Ø
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EDC est actif en Chine depuis 1979, ce qui en fait la première
agence de crédit à l’exportation à établir des liens commerciaux avec
la Chine
La Chine est un des cinq marchés prioritaires pour EDC avec l’Inde,
le Brésil, le Mexique et la Russie, en plus d’être un marché prioritaire
pour le gouvernement du Canada
En raison de son engagement avec la Chine, EDC a établie sa toute
première représentation à l’étranger à Beijing en 1997, et en a ouvert
une autre à Shanghai en Août 2006
En Juillet 2008, EDC a encore étendu sa présence en Chine en y
déployant un gestionnaire sénior de portefeuille pour le financement
en équité
En 2011, EDC a procuré du support à plus de 376 exportateurs
canadiens en Chine pour un volume d’affaire de plus de 4 G$
Hong Kong
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Hong Kong est lui-même un marché important (12e destination pour
les exportations canadiennes – 2,7 G$ en 2011)
EDC a appuyé des transactions canadiennes pour environ 1,45 G$ en
2011, principalement en assurance
Hong Kong offre certains avantages :
§
Environnement favorable aux affaires (peu ou pas de taxes, ou de
règles de droit)
§
Peut servir de banc d’essai pour le lancement de nouveaux
produits ailleurs en Asie
§
Centre offshore pour les règlements en Renminbi (RMB) et pour
d’autres services financiers
§
Retombées du CEPA (Accord de partenariat économique) sur les
échanges exempts de droits de douane avec la Chine continentale
pour les produits et services originaires de Hong Kong
§
Facilité d’accès à la région du delta de la rivière Pearl
Comment EDC peut-elle jouer un rôle pour le
financement à Hong Kong?
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Ø
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Soutenir l’investissement direct canadien à l’étranger en Chine,
en partenariat avec des banques canadiennes
Créer des occasions d’affaires en utilisant le financement d’EDC
pour accéder aux chaînes d’approvisionnement de sociétés
stratégiques basées à Hong Kong
Accorder du financement au Canada pour alimenter le fonds de
roulement des exportateurs afin qu’ils aient la capacité de
participer au commerce international
En 2012, EDC compte mettre l’emphase sur les secteurs
suivants: transport, énergies propres, protection de
l’environnement, extractive, ressources, et les TIC
Ces secteurs, où le Canada possède des avantages compétitifs,
sont parfaitement alignés avec le 12ième plan quinquennal
chinois
Comment EDC supporte les exportations en Chine
élargie?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Principalement via de l’assurance comptes clients et de
l’assurance crédit documentaire (protège les banques au Canada
en confirmant les lettres de crédit irrévocables issues par des
banques étrangères aux exportateurs canadiens)
En favorisant l’investissement direct canadien à l’étranger
En procurant du financement acheteur aux rares entreprises
chinois autorisées à emprunter à l’étranger (stratégie PULL)
En suivant de près les réformes du système bancaire chinois et
en développant des relations avec les banques et autres
institutions financières chinoises
En facilitant le maillage en les entreprises canadiennes et
chinoises
§
Facilite et développe les opportunités de marché en Chine
§
Favorise le développement d’alliances stratégiques
§
Possède des relations étroites avec le ministère des affaires
étrangères et des affaires internationales du Canada
EDC et la Chine élargie
(Chine élargie : Chine, Hong Kong, Taïwan, Macao)
Exportations canadiennes de marchandises vers la Chine élargie et volume
d’EDC
$25,000
en M CAD
$20,767
$20,000
$15,849
$15,000
$11,865
$10,000
$9,251
$13,216
Export. Can
$13,349
$10,750
$9,993
Volume
EDC
$5,664
$5,000
$3,654
$3,021
$2,786
$3,739
$3,100
$0
2005
è
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Les exportations vers la Chine ont plus que doublé entre 2005 et 2011 –
répondant à la demande du pays en matières premières et en technologie
è Principales exportations : métaux précieux, minéraux, produits chimiques, pâtes et
papiers, pétrole, oléagineux, machinerie et équipement
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
Hutchison Whampoa Limited, dont le siège social est à Hong Kong, est présente
dans 53 pays. Ses activités comprennent notamment :
Ø
Gestion de certains des plus grands ports du monde à Hong Kong et en Chine
Ø
Opération de chaînes de magasins au détail, dont le groupe AS Watson
Ø
Production, transport et distribution d’électricité (Compagnie d’électricité de
Hong Kong et portefeuille de Power Assets Investments dans le monde entier)
Ø
Développement du parc immobilier du groupe Harbour Plaza Hotels and Resorts
Ø
Prestation de services de télécommunications mobiles sur 12 marchés
Ø
Production et distribution intégrée de pétrole et de gaz
EDC travaille à introduire auprès de Hutchison les meilleures technologies
canadiennes, en plus d’offrir du financement acheteur étranger
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
Noble est un leader du marché dans la gestion des chaînes d’approvisionnement
mondiales dans les secteurs agricoles, industriels et énergétiques
Ø
Ø
Présente dans 38 pays dans cinq continents, la compagnie se spécialise dans
la structuration, le traitement, la logistique, le transport et la distribution de
matières premières stratégiques et de produits énergétiques
Ses participations comprennent des actifs comme des usines de traitement
des produits agricoles, des ports et des terminaux, des entrepôts, des mines,
afin d’alimenter les chaînes d’approvisionnement des pays en forte croissance
incluant la Chine et l’Inde
EDC a mis en place une facilité de crédit pour du financement acheteur étranger
afin de supporter les achats de biens et de services canadiens par Noble
EDC travaille également à mettre Noble en contact avec différents fournisseurs
canadiens d’équipements et de services d’ingénierie
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
Coentreprise à capitaux chinois et étrangers, International Far Eastern Leasing
(IFE) travaille avec des compagnies de crédit-bail financier dans les secteurs du
matériel médical, de l’imprimerie, de la construction, de l’équipement industriel
et de l’éducation
Ø
Ø
Ø
EDC a mis en place en 2008 une facilité de crédit supportant directement les
achats de biens d’équipement canadiens
Les relations créées avec EDC permettent aux entreprises canadiennes
d’approvisionner IFE en biens d’équipement pour les louer à des
compagnies chinoises
Les compagnies canadiennes ayant des sociétés affiliées en Chine peuvent
aussi profiter d’arrangements de cession-bail sur les biens d’équipement afin
de générer un fonds de roulement pour leurs sociétés affiliées
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
Fondée en 1993, la compagnie China Everbright International Ltd. (CEIL) est
devenue l’une des principales entreprises environnementales de Chine. Depuis
2003, CEIL a construit 9 usines de traitement de déchets pour la production
d’énergie verte. Elle concentre surtout ses activités dans les secteurs des
énergies renouvelables et de la protection de l’environnement, notamment :
Ø
Valorisation énergétique des déchets et du méthane
Ø
Biomasse, énergie solaire et éolienne
Ø
Projets d’enfouissement de déchets solides et traitement des eaux usées
En Janvier 2012, CEIL a signé une convention de prêt de 100M$ USD avec la
Banque Asiatique de Développement et six autres banques, dont EDC
L’implication d’EDC dans ce financement est motivée par l’intérêt démontré par
CEIL pour l’expertise et la fourniture de produits et services canadiens
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
First Pacific est un holding financier de Hong Kong avec des investissements
substantiels aux Philippines et en Indonésie dans les secteurs des
télécommunications, des infrastructures, de l’alimentation, et des ressources
naturelles. Les compagnies suivantes font partie de First Pacific :
Ø
Ø
Ø
PLDT est le fournisseur principal de services de télécommunications fixes et
mobiles aux Philippines
Metro Pacific Investments investi aux Philippines dans la distribution d’eau,
les routes à péage, la distribution d’électricité, et la gestion d’hôpitaux
En Indonésie, Indofood est un leader de marché pour la plupart des produits
d’alimentation que la compagnie fabrique
EDC est un partenaire financiers de longue date de First Pacific et de ses filiales,
favorisant l’introduction de fournisseurs canadiens à ce groupe
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Relations stratégiques avec la Chine élargie
La Corporation d’assurance crédit et d’exportation de Chine, également connue
sous le nom de Sinosure, est l’agence de crédit à l’exportation de Chine
Ø
Ø
Ø
Mandat de promotion des exportations et des investissements de la Chine
Fournis entre autre de l’assurance comptes clients, du cautionnement de
contrats, et de l’information de crédit (situation de monopole)
Les clients de Sinosure sont les entreprises incorporées en Chine, peu importe
la nationalité de leurs actionnaires, et qui sont engagé dans le commerce
international ou dans des investissements à l’étranger
En 2005, Sinosure et EDC ont signé une entente de coopération et de réassurance pour leurs clients poursuivant des opportunités d’affaires à
l’international
En vertu de cette entente, les entreprises chinoises affiliées de sociétés
canadiennes peuvent obtenir de l’assurance comptes clients de Sinosure (en
étant ré-assurées par EDC)
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Investissement direct canadien à l’étranger (IDCE)
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Ø
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Ø
Ø
Plus de 500 investissements connus de compagnies canadiennes en Chine
(de toutes tailles et dans tous les secteurs industriels)
Le stock des investissements canadiens a augmenté de 16 % par an depuis
1998 (4,78 G$ en 2010)
Promotion active des investissement directs canadiens à l’étranger auprès
d’investisseurs canadiens
EDC peut contribuer à créer la capacité financière nécessaire à
l’investissement en Chine grâce à son programme de garanties
d’exportations qui couvre les banques canadiennes
Possibilité d’obtenir un fonds de roulement pour les sociétés affiliées
qualifiées en Chine, grâce à des arrangements de cession-bail avec la
compagnie IFE
Possibilité d’obtenir une assurance comptes clients pour les ventes, sur le
marché intérieur chinois, d’une société affiliée en propriété exclusive d’une
entreprise canadienne
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Personnes-ressources
En Chine
Au Canada
Jacques Lacasse
Représentant en chef, Shanghai
 [email protected]
Peter Xu
Directeur régional principal, Shanghai
 [email protected]
Hui Wang
Directrice régionale associée, Beijing
 [email protected]
Shelly He
Coordonnatrice, Shanghai
 [email protected]
Mark Bolger
Directeur régional pour l’Asie
 613-598-2508

[email protected]
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