Magazine - Hutchinson

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Magazine
Dossier
Les nouveaux défis
de l’Automobile
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Sommaire
11 Dossier > Automobile
4
Magazine
HIVER 2008 N° 61
Edité par Hutchinson S.A.
2, rue Balzac - 75008 Paris, France.
R.C.S. : PARIS B 542051826
Actualité > Sites
Directeur de la Publication :
Dominique Bellos
Le monde Hutchinson s’élargit
Rédacteur en Chef :
Valérie Soupet
Une nouvelle usine à Lodz et un greenfield à Brasov pour
accompagner la croissance d’activité, un bâtiment flambant neuf à Malte pour abriter de nouveaux ateliers
Pamargan, une antenne à Séoul pour se rapprocher des
constructeurs coréens : l’année 2007 a vu Hutchinson
étendre son dispositif mondial.
Assistante de Rédaction :
Nathalie Marcet
[email protected]
Imprimé sur un couché moderne
sans bois recyclé Symbol Freelife
satin
Iconographie :
Collection Hutchinson
Getty Images/R.Mercer,
Stone/E.Honowitz,
Science Fiction/E.Darack
China Span/K.Su
Conception et réalisation :
Tél. : + 33 (0)1 72 29 50 50
Magazine interne destiné
aux collaborateurs d’Hutchinson.
A company of
02
Magazine
TOTAL
N°61 Hiver 2008
Teaming up
5
11
Dossier > Automobile
Les nouveaux défis de l’automobile
Hutchinson et l’automobile : une passion presque centenaire nourrie de défis technologiques, de challenges
industriels et succès commerciaux. L’aventure se poursuit
sur tous les continents, avec de nouveaux enjeux et de
nouvelles promesses.
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Edito
P
oursuite de la hausse
des matières premières, concurrence
exacerbée sur de
nombreux marchés :
malgré cet environnement économique peu propice, Hutchinson
affiche une croissance honorable
en 2007.
L’Europe occidentale et les EtatsUnis restent pour l’entreprise des
terres de progrès, source d’avancées
technologiques majeures et différentiantes. Hutchinson a également
profité de l’année écoulée pour
renforcer son dispositif industriel
dans les zones les plus dynamiques du globe. Dans le Mercosur,
avec l’extension de l’usine brésilienne de Monte Alto. En Europe
de l’Est, avec la création des sites
de Lodz 2, en Pologne et de Brasov
en Roumanie. En Asie, enfin, avec
le développement de nos positions
en Chine, la création d’un bureau
commercial à Séoul et la mise en
place d’une structure Achats en
Inde.
Pierre-Christian Clout
Président-Directeur Général
Si l’entreprise continue de progresser là où certains concurrents
éprouvent des difficultés, elle le
doit aussi à sa culture de l’innovation. Nos produits sont chaque jour
meilleurs et plus respectueux de
l’environnement.
C’est enfin par gros temps que
l’on mesure la qualité d’un équipage.
Tout au long de cette année 2007,
malgré les difficultés récurrentes,
les équipes Hutchinson ont su
relever les challenges les plus
délicats, grâce à leur
professionnalisme, leur
esprit d’ouverture et leur
sens du défi. Je vous en
remercie et vous souhaite,
ainsi qu’à vos familles, une
bonne et heureuse année
2008. I
Cap sur 2008 !
29
Expertise > Métier
Les secrets du merchandising
Comment émerger dans des linéaires de plus en plus
compacts ? Comment susciter l’acte d’achat en
quelques secondes ? Quelles sont les astuces qui font
vendre en grande surface ? Sont-elles toutes transposables d’un marché à l’autre ? Les experts du
merchandising Grand Public répondent et nous livrent
leurs meilleures recettes.
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What’s up ?
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Teaming up
Hutchinson Production System
Le HPS s’organise
C
’est à la fin de l’année
dernière, au mois de
décembre, que s’est réuni
le 1er Club HPS, à Lisses,
en France. Les 35 participants
(pour 22 entités) ont visité le site
puis ont fait le bilan des actions
réalisées en 2007 et ont présenté
le plan d’actions à mener en 2008.
Ils ont ensuite travaillé sur une
TELEX -
l’échange
devient alors
une valeur
primordiale.
définition du rôle des Clubs et de
leur fonctionnement ainsi que des
fonctions des animateurs HPS.
Ces Clubs “pays”, organisés au niveau
national, permettront des échanges
d’expériences, des partages de
formation et l’organisation de visites
croisées offrant à chacun le bénéfice
du regard de ses collègues : l’échange
devient alors une valeur primordiale.
www.hutchinsonworldwide.com
Les objectifs pour 2008 sont d’une part
la mise en place et l’animation des
Clubs, et d’autre part la création
d’outils pour le développement d’une
culture commune du HPS autour
des valeurs que sont la ténacité, la
rigueur, la transparence et l’humilité.
Les Clubs Pologne et Ibérie (Espagne
et Portugal) se réuniront pour la
première fois en ce mois de janvier.
Le chiffre
Informations Internet
+15%
Un site désormais disponible en
trois langues (français, anglais et
espagnol) !
Plus de 250 contacts et implantations référencés, autant de possibilités
de mises en relation pour nos clients
grâce à cette vitrine.
Une visibilité accrue sur le web pour
Hutchinson grâce à notre politique
de référencement
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Près de 15 000 nouveaux visiteurs
chaque mois.
Des visiteurs venus de 56 pays.
de trafic,
chaque mois,
sur la version anglaise,
depuis
la mise en ligne
(juin 2007).
Actualité
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Sites
Le monde
Hutchinson
s’élargit
Une nouvelle usine à Lodz et un greenfield à Brasov pour
accompagner la croissance d’activité, un bâtiment flambant neuf
à Malte pour abriter de nouveaux ateliers Pamargan, une antenne
à Séoul pour se rapprocher des constructeurs coréens : l’année 2007
a vu Hutchinson étendre son dispositif mondial. Présentation de ces
sites industriels et commerciaux.
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Actualité
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Sites
Hutchinson SRL, Étanchéité de Précision et Isolation Vibratoire – Brasov
Brasov face
à ses challenges
Avec ses 23 millions d’habitants récemment entrés dans l’Union Européenne,
la Roumanie offre une nouvelle terre d’accueil à Hutchinson. L’usine de Brasov,
inaugurée le 23 octobre dernier, est l’unité la plus orientale d’Hutchinson en Europe.
L’usine va
progressivement
monter en charge
Laurent Bedin,
Directeur
d’Établissement
(Brasov, Roumanie)
06
L’usine de Brasov est une
belle construction. Le bâtiment est complètement opérationnel
depuis le mois de mai. Notre première
préoccupation est de recruter et de
structurer notre organisation. Nous
sommes installés dans un secteur
relativement bien industrialisé.
Beaucoup d’entreprises étrangères
se sont implantées sur cette zone
au cours de la dernière décennie.
Il nous appartient néanmoins de
former nous-mêmes le personnel
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aux exigences élevées de l’industrie
automobile moderne. Cet effort est
indispensable.
Tout au long de l’année 2008, l’usine
va progressivement monter en charge
et nous devrions atteindre un effectif de 300 personnes à la fin de
l’année. Pour recruter les meilleures
compétences, Hutchinson se doit
d’être une entreprise attractive. Nous
apportons des connaissances et des
méthodes de travail à un personnel
motivé à progresser. La tradition
francophile bien ancrée en Roumanie
est également un atout.”
Laurent Bedin,
Directeur de l’Etablissement de Brasov
Augmenter notre
chiffre d’affaires de
manière significative
Arnaud Madelin,
Responsable
Antivibratoire
(Brasov, Roumanie)
Dès juin 2007, nous avons
livré trois références de
supports moteurs destinés à notre
client Renault. Notre objectif est
de nous diversifier rapidement.
Nous sommes idéalement placés
pour livrer Dacia et Ford en
Roumanie ainsi que les nombreux
constructeurs installés en Slovaquie,
en Hongrie, en Slovénie et en Turquie.
Notre priorité reste de recruter de
bons éléments et de les former à nos
méthodes de production. Nous
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Une belle
aventure !
Brasov
Inauguration de l’usine de Brasov en présence
de Pierre-Christian Clout
Inauguration officielle : 23 octobre 2007
Situation : Brasov (320 000 habitants)
Activités : Etanchéité de Précision et Isolation
Vibratoire
Effectif : environ 120 personnes
Superficie : 10 000 m2 de surface construite
(terrain de 4,7 hectares)
devons également veiller à fidéliser
cet effectif. Les excellentes conditions de travail que propose l’usine
de Brasov constituent un argument
important. En 2008, notre ambition
est d’augmenter de manière significative notre chiffre d’affaires
Isolation Vibratoire, tout en veillant
à la qualité et au respect des délais
de livraison.”
Arnaud Madelin,
Responsable Antivibratoire
Carmen Ban,
Assistante
Ressources Humaines
(Brasov, Roumanie)
Avant de rejoindre Hutchinson,
je coordonnais les activités
de recrutement dans une société
allemande. Je découvre aujourd’hui
un autre système de management,
davantage axé sur la communication.
J’apprécie ce nouvel esprit.
Participer à la naissance d’un nouveau site est toujours une belle
aventure. J’espère que les commandes vont affluer et que le site se
développera dans le futur. Nous
sommes en phase de recrutement
permanent. Sur le bassin d’emploi
de Brasov, il devient de plus en
plus difficile de trouver des candidats car beaucoup d’entreprises
s’implantent. Nous recherchons
des personnes qui disposent, si
possible, d’une expérience dans
l’industrie ou dans des activités
technologiques et que nous pensons
aptes à s’intégrer à notre culture
d’entreprise.”
Carmen Ban,
Assistante Ressources Humaines
Une entreprise
attrayante
Hutchinson est une entreprise pionnière dans le
secteur du caoutchouc. Elle n’a
cessé d’étendre son champ de compétences pour proposer des produits
toujours plus complexes. Depuis
que j’ai rejoint l’usine, j’apprends
beaucoup. Notamment grâce aux
nouveaux programmes de gestion
de production que nous mettons
en place.”
Georgeta Torok,
Agent de Planification Etanchéité de Précision
Un peuple
francophile
Je travaillais auparavant
pour un fabricant de joints
d’étanchéité de carrosserie et je
connais donc bien l’univers des
pièces caoutchouc/métal. Participer
à un tel démarrage est un challenge
fantastique. On apprend énormément en peu de temps. La logistique
a une place essentielle car l’objectif premier est toujours de bien servir
le client.
Notre peuple est très francophile.
Beaucoup de Roumains apprennent
le Français à l’école. Je pense que
l’entrée de mon pays dans l’Union
Européenne est une bonne chose
car la suppression des barrières
douanières attire les investisseurs tels
que Hutchinson.”
Marius Lazar,
Responsable Logistique
Marius Lazar,
Responsable Logistique
(Brasov, Roumanie)
Les équipes d’Hutchinson SRL à Brasov
La Roumanie en bref
Georgeta Torok,
Agent de Planification
Etanchéité de Précision
(Brasov, Roumanie)
Superficie : 238 391 km2
Population : 22,3 millions d’habitants
Capitale : Bucarest
Monnaie : le leu
Langue : le roumain (officielle), le hongrois et l’allemand
La Roumanie compte également de nombreux francophones
Fête nationale : 1er décembre
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Sites
passé. La qualité s’améliore sans
cesse, surtout depuis que nous
contrôlons les pièces moulées sur
place. Cela nous rend plus réactifs
et le personnel se sent davantage responsable de la qualité du produit
fini. En 2008, nous gagnerons encore
en autonomie car nous maîtriserons aussi la préparation des
composants destinés au moulage.”
Katarzyna Koszela,
Chef d’atelier Etanchéité de Précision
Hutchinson Poland SP. Z O.O, Étanchéité de Précision et Isolation Vibratoire – Lodz 2
Lodz 2, la nouvelle
génération polonaise
Depuis juin, la production monte en puissance dans la toute
nouvelle usine polonaise. Les activités Etanchéité de Précision et
Isolation Vibratoire autrefois cantonnées à Lodz 1, disposent
désormais de 2 900 m2 pour se développer dans plus d’espace.
Après la délicate phase de déménagement de l’outil de
production, la priorité est aujourd’hui à la fiabilisation des
process et à la formation des nouveaux arrivants.
Une organisation
optimisée
Eric Jean-Pascal
Perrot,
Directeur
d’Etablissement
(Lodz 2, Pologne)
Le 11 septembre dernier,
nous avons officiellement
inauguré la nouvelle usine de Lodz 2,
en présence de Pierre-Christian
Clout, des membres du Comité
opérationnel Hutchinson, du maire
de la ville, du président de région, du
consul et du président de la zone
économique. Une telle manifestation prend toute son importance
en Pologne où il est essentiel d’entretenir de bonnes relations
avec l’administration. L’ensemble du
personnel s’est mobilisé pour faire
La Pologne en bref
Population : 38,5 millions d’habitants
Capitale : Varsovie
Monnaie : le zloty
Langue : le polonais
Fête nationale : 3 mai
08
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Katarzyna Koszela,
Chef d’atelier
(Lodz 2, Pologne)
découvrir les postes de travail aux
visiteurs.
Outre le gain de place, cette nouvelle
usine nous a permis de mettre sur
pied une organisation qui respecte
la logique des flux. La position des
ateliers et des bureaux a été étudiée
pour faciliter la communication et
les synergies. Depuis juin, la production monte en puissance et nous
devons continuer de recruter, de
former tout en mettant en route
les outils de production, face aux défis
qui nous attendent.”
Eric Jean-Pascal Perrot,
Directeur d’Etablissement
Prendre le temps
de bien former
le personnel
Tout va très vite ! En l’espace
de quelques mois, nous
avons doublé le nombre de machines,
l’effectif et le nombre de pièces
produites. Nous sommes déjà 160
dans l’atelier. Tout le
monde apprécie les
nouvelles conditions
de travail : la ventilation est bonne,
tout comme la luminosité.
En 2008, notre
Lukasz Smiech,
Chef d’atelier
priorité sera de staAntivibratoire
biliser la production.
(Lodz 2, Pologne)
Nous devons encore
réduire la part de rebuts, améliorer
notre fiabilité et notre efficacité. Cela
passe par un effort important de formation pour que les nouveaux arrivants
s’imprègnent des standards et des
exigences en matière de sécurité,
de qualité ou de productivité. Il faut
prendre le temps de bien former
notre personnel."
Lukasz Smiech,
Chef d’atelier Antivibratoire
Lodz 2
De plus en plus
autonome
La période du déménagement entre Lodz 1 et Lodz 2
s’est avérée délicate car nous devions
continuer à produire pour servir nos
clients. Après quelques petits réglages au démarrage de certaines
presses, cela s’est finalement bien
Inauguration de l’usine de Lodz 2 en présence
de Pierre-Christian Clout
Inauguration officielle : 11 septembre 2007
Situation : Lodz (768 900 habitants)
Activités : Etanchéité de Précision
et Isolation Vibratoire
Superficie : 2 900 m2 couverts
(terrain de 7 hectares)
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Pamargan
A Malte, Pamargan
fait peau neuve
Grâce à son tout nouvel atelier, situé juste de l’autre côté
de la rue, Pamargan peut organiser ses productions de
joints toriques et de bagues BS de façon plus fonctionnelle.
De quoi envisager l’avenir avec sérénité.
Davantage d’espace
pour nous développer
Ce projet a vu le jour en 2004
quand Pamargan a commencé à gérer directement une partie
des contrôles des pièces LJF. Nous
avons ensuite démarré la fabrication des
joints toriques sur
le site et les 1 800m2
de l’ancien bâtiment
se sont vite avérés
insuffisants. C’est
à cette époque que
nous avons envisagé
de nous installer
Mark Pace-Bonello,
Directeur de Pamargan dans de nouveaux
(Malte)
locaux.
Les perspectives de
business sont actuellement très encourageantes pour Pamargan. L’extension
du nombre de machines de moulage
à injection et à compression pour la production de joints toriques renforce
notre position. Nous sommes également en train d’investir pour développer
notre production de bagues BS. Le
nouvel atelier nous permet de mieux
agencer ces deux process. Le gain de
place a aussi été mis à profit pour
améliorer les conditions de travail.”
Mark Pace-Bonello,
Directeur de Pamargan
Inauguration de l’usine de Malte
en présence de Patrick Braut
Inauguration officielle : 30 mars 2007
Situation : Gozo (26 000 habitants)
Activités : Etanchéité de Précision
Superficie : 6 000 m2
Espace et
confidentialité
Nouvel atelier de fabrication de joints toriques - Pamargan, Malte
Christabel Cutajar,
Responsable Qualité
(Malte)
gement dans les meilleures conditions. Des contrôleurs qualité ont
même été mobilisés pour garantir
le maintien de la traçabilité dans nos
process. Finalement, les principales difficultés ont été d’ordre
logistique. Heureusement que les
deux sites sont très proches : nous
n’avons pas perdu trop de temps.
En 2008, l’objectif principal sera de
certifier TS 16 949 notre fabrication
de joints toriques.”
Christabel Cutajar,
Responsable Qualité
Le nouveau bâtiment nous
apporte plus d’espace. Chacun
dispose désormais de son propre espace
pour travailler confortablement et en
parfaite confidentialité. Les bureaux
sont plus larges et lumineux. On peut
en dire autant des ateliers et des
autres secteurs. Les salariés apprécient
leur nouvel environnement de travail.
L’enthousiasme et la motivation sont
décuplés !”
Annette Said,
Comptable
Malte en bref
Superficie : 316 km2
Population :
400 800 habitants
Capitale : La Valette
Monnaie : l’euro
Langue : le maltais et l’anglais
Fête nationale : 21 septembre
L’équipe Etanchéité de Précision – Malte
Annette Said,
Comptable
(Malte)
Un véritable
challenge
Le transfert des anciens
locaux vers les nouveaux
a constitué un véritable challenge.
Il a fallu maintenir la production à
un niveau élevé, sans altérer la
qualité. Nos opérateurs ont été
informés au fur et à mesure pour
préparer les phases de déména-
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Sites
Séoul
Date d’inauguration :
juillet 2007
Situation :
quelques kilomètres
au sud de Séoul
(11 millions d’habitants)
Activités :
Isolation Vibratoire,
Transfert de Fluides
et Transmission –
Représentation
technico-commerciale
auprès des
constructeurs coréens
Effectif : 7 personnes
Hutchinson Korea Ltd, Isolation Vibratoire, Transfert de Fluides et Transmission – Séoul
Séoul, nouveau
point d’ancrage
en Asie
La Corée du Sud en bref
Population :
49 millions d’habitants
Capitale : Séoul
Monnaie : le won
Langue : le coréen
Fête nationale : 3 octobre
Le pays du matin calme est aujourd’hui l’un des moteurs de l’industrie automobile
mondiale. La création d’un bureau Hutchinson au sud de Séoul permet de se rapprocher
de constructeurs coréens toujours plus dynamiques et ambitieux.
Q&A
Pourriez-vous nous présenter Hutchinson Korea ?
Nos bureaux sont idéalement situés au sud de Séoul. Ainsi, nous ne
sommes jamais à plus d’une heure et demie de nos clients constructeurs automobiles. Tous nos commerciaux et ingénieurs disposent
d’une expérience significative dans le secteur automobile. Nos compétences couvrent trois grands métiers d’Hutchinson : Isolation Vibratoire,
Transfert de Fluides et Transmission.
Quelle est la vocation de cette cellule coréenne ?
Développer un business florissant avec les constructeurs coréens et
donc générer du profit pour Hutchinson. L’objectif est de mettre à disposition des activités une force commerciale et technique proche des
centres de décision qui se trouvent à Séoul ou aux alentours. Cette proximité favorise la réactivité. Pour renforcer le climat de confiance, nous
avons recruté des coréens car la culture et l’environnement de travail
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sont vraiment très différents de ce que l’on connaît
en Europe occidentale.
Les perspectives sont-elles bonnes ?
Hutchinson a timidement démarré en 2000, avec
un seul représentant sur place. De nombreux
constructeurs coréens apprécient aujourd’hui la comJaeyoung Hwang,
pétitivité de notre entreprise et nous confient
Directeur
d’importants contrats. La création de cet établisd’Établissement
(Séoul, Corée)
sement répond à la forte croissance de ce
business. L’objectif est de développer les affaires pour augmenter la production de nos usines chinoises.
Pour pénétrer davantage le marché coréen, nous devons miser sur
nos atouts : l’excellence technologique, la qualité et une indispensable compétitivité en termes de prix. Je suis très optimiste !
Dossier
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Automobile
Les nouveaux
défis de
l’automobile
Hutchinson et l’automobile : une passion presque centenaire nourrie
de défis technologiques, de challenges industriels et de succès
commerciaux. L’aventure se poursuit sur tous les continents, avec de
nouveaux enjeux et de nouvelles promesses.
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Automobile
Dossier
Panorama
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Planète
automobile
Voilà près d’un siècle que le nom d’Hutchinson est associé à
l’aventure automobile. Nombreuses sont les innovations qui
ont permis d’améliorer les performances, le confort, la
sécurité ou même l’esthétique des véhicules.
C
ette quête se poursuit aujourd’hui
dans un contexte de service du
client de plus en plus exigeant :
pression sur les coûts, raccourcissement des délais de conception,
desserte de plateformes mondiales… De nouveaux
challenges se profilent : la préservation de l’environnement,
bien sûr, mais aussi l’essor des nouveaux carburants ou
la délicate problématique des véhicules d’entrée de
gamme.
Repères
Le marché n’en finit pas de repousser ses frontières.
Chine, Russie, Inde, Brésil : les constructeurs musclent
leurs dispositifs dans de nouvelles zones de croissance
et attendent de leurs fournisseurs qu’ils les suivent
partout. Pour relever tous ces défis, Hutchinson ne
manque pas d’atouts. Son implantation mondiale, sa
capacité d’innovation et le dynamisme de ses équipes
ne sont pas les moindres.
De nouveaux horizons
pour l’automobile
Nous assistons depuis quelques années à une recomposition de l’offre et de la demande à l’échelle planétaire.
Sur les marchés matures, comme l’Amérique du Nord
et l’Europe de l’Ouest, les volumes stagnent ou sont à
la baisse, tandis que s’affirment de nouvelles zones
de croissance en Europe de l’Est, en Amérique du Sud
et surtout en Asie. Face à ces bouleversements, constructeurs et équipementiers se trouvent à un tournant de leur
histoire. C’est l’heure des choix ! I
Nombre d’habitants pour 1 véhicule*
ÉTATS-UNIS
EUROPE
DE L’OUEST
ALLEMAGNE
1.1
1.6
1.5
JAPON
1.6
1.8
6.9
Sites Automobile Hutchinson
* Véhicules = véhicules particuliers + utilitaires
12
Magazine
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4.1
FRANCE
MERCOSUR
Source : J.D. Power 2007 Q3
EUROPE
DE L’EST
INDE
CHINE
52.4
43.5
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6 Expertises
Isolation Vibratoire
L’activité Isolation Vibratoire réalise des systèmes et composants
antivibratoires pour la suspension moteur, la suspension d'échappement
et la liaison au sol des véhicules.
L'activité Etanchéité de Précision réalise des systèmes et produits
assurant l'étanchéité statique ou dynamique d'une gamme d'applications
quasiment illimitée.
L'activité Transfert de Fluides réalise des tuyaux ou flexibles qui sont
utilisés dans toutes les applications automobiles nécessitant l’utilisation de liquides ou de gaz pour le groupe motopropulseur ou le
refroidissement.
Mastics et Adhésifs
Hutchinson offre à ses clients des solutions innovantes dans le domaine
des mastics et adhésifs (collage de vitres fixes, assemblage structural,
expansibles pour carrosserie).
Etanchéité de Carrosserie
L'activité Etanchéité de Carrosserie produit des solutions d'étanchéité
pour le marché automobile comme l’étanchéité d’ouvrants,
l’étanchéité de vitrages fixes, l’étanchéité de vitrages mobiles.
Chiffres
55 sites
Transmission
L'activité Transmission réalise les études de face-avant moteur pour la
transmission de puissance aux différents accessoires par courroies,
galets, tendeurs et poulies.
Évolution du marché automobile mondial
I
I
I
I
I
I
I
83,2
Autres
Pacifique/Asie
Mercosur
Europe Est
Europe Ouest
Japon
NAFTA
3,2
67,6
2,4
53,5
Source :
J.D. Power 2007 Q3
pour l’automobile
dans
15 pays
15,8
1,5
3,8
1,0
Millions de véhicules produits
de production
57,5
24,2
6,2
8,5
2,2
2,7
1,7
2,8
6,0
14,9
16,4
16,1
10,7
10,0
10,4
15,7
16,3
15,0
16,2
1997
2002
2007
2012
3,2
8,9
16,2
10,6
N°61 Hiver 2008
Magazine
13
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Dossier
12:04
Page 14
Automobile
L’Amérique du Nord :
compétition sur un marché
en renouvellement
Avec un peu plus de 16,5 millions de véhicules vendus en 2007, le
marché américain est devenu un marché de remplacement qui se
caractérise par une certaine stabilité. La bataille fait rage et les
constructeurs asiatiques progressent au détriment des Big 3 (1).
S
igne des temps, la part de marché des
fameux Big 3 est passée cette année sous
la barre symbolique des 50%. Elle était de
85% au début des années 90. Le renouvellement des véhicules profite chaque jour
davantage aux autres constructeurs, Japonais et Coréens
en tête. Les ménages, dont certains sont durement
frappés par la récente crise des taux d’intérêt immobiliers, se tournent vers des véhicules de taille plus
modeste et moins gourmands en carburant.
Changements d’habitudes
“Les Etats-Unis sont pour la première fois depuis les
années 80 réellement confrontés à des problèmes énergétiques”, observe Bruno Petit, Directeur de Département
Transfert de Fluides BP-HP – Amérique du Nord. “La flambée du cours du baril influence les décisions d’achat et les
reports sont nombreux sur les catégories de véhicules
inférieures. On note, par exemple, un recul des SUV et des
Light Trucks au profit des classes intermédiaires de type
Chiffres
Nombre de sites de production Hutchinson pour
l’automobile en Amérique du Nord
11 aux États-Unis
3 au Mexique
14
Magazine
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Nissan Sentra
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15:25
Page 15
Cross-Over plus économiques en consommation d’essence(2). Dans
ce contexte tendu, les constructeurs japonais fondent leur succès sur le prix, la qualité, la fiabilité et le service.” Les
Coréens (Hyundai) et quelques Européens (BMW, Mercedes)
tirent aussi leur épingle du jeu. Quant aux Big 3, ils tentent de réagir en multipliant les nouveaux modèles… et les
avantages financiers (remises, paiements différés, etc.).
“Hormis Hyundai et Toyota, nous travaillons avec tous les Bruno Petit,
constructeurs implantés sur le sol américain et mexicain”, Directeur de
Département Transfert
explique Bruno Petit. “La compétitivité est la clé de la réus- de Fluides BP-HP –
site. Le client achète aujourd’hui un prix avant d’acheter Amérique du Nord
(Troy, USA)
une fonction. La qualité, l’innovation et les services sont
indispensables ; ce sont des pré-requis. Hutchinson ne manque pas d’atouts face à ses concurrents : l’appartenance à Total rassure, notre
implantation industrielle est mondiale et nous cultivons une excellente image
de fournisseur/développeur."
Témoignages
Se démarquer par de
nouvelles technologies
Bob Hanson,
Directeur Commercial,
Marketing et
Conception Produit,
Etanchéité de
Carrosserie –
Amérique du Nord
(Auburn Hills, USA)
Hutchinson doit se démarquer en offrant
au marché de nouvelles technologies qui
apportent de la plus-value à un produit, cela
pour un coût moindre. D’où la nécessité
d’une importante équipe R&D ayant une
approche de mise sur le marché rapide.
Nous devons aussi utiliser la stratégie
de développement global d’Hutchinson
pour baisser nos coûts et augmenter notre
rentabilité. Ces deux points sont cruciaux
dans la stratégie de diversification de
notre clientèle Etanchéité de Carrosserie.
La différence par la technologie
Cette capacité d’innovation séduit, malgré la crise. Après
avoir conquis l’Europe, les connectiques rapides suscitent
l’intérêt des constructeurs implantés en Amérique du
Nord. D’autres activités comme l’Etanchéité de Carrosserie
tirent profit de cette avance technologique. “Si nous
sommes en croissance sur ce marché américain pourtant difficile et plat, c’est aussi grâce à l’originalité des solutions
que nous proposons aux constructeurs”, confirme André Cadet,
André Cadet,
Directeur de l’Activité Etanchéité de Carrosserie. “Notre
Directeur de
l’Activité Etanchéité
prochain challenge sera de séduire les Japonais. Nous
de Carrosserie
travaillons déjà avec Nissan, via l’alliance avec Renault, et
(Auburn Hills, USA)
nous ne désespérons pas d’entrer chez Toyota. Une technologie comme le «rubber on glass» les
intéresse au plus haut point. Et, contrairement aux
Encapsulation
fournisseurs japonais, nous la maîtrisons
de module de vitre
parfaitement."
Sur ce marché hyperconcurrentiel, les constructeurs américains ne sont pas les seuls à souffrir.
C’est aussi le cas de nombreux fournisseurs et
équipementiers. Les opportunités sont donc
nombreuses actuellement pour Hutchinson (lire le
témoignage de Bruce Aittama).
“Certains de nos concurrents se retirent ou sont à
vendre”, constate également Thierry du Granrut,
Directeur de l’Activité Antivibratoire Automobile.
"Des places sont à prendre et nous faisons des offres dans
ce sens. Dans ce contexte, nous prévoyons une reprise de
notre croissance après le repli de 2007 ; les perspectives
sont meilleures pour 2008, 2009 et 2010.” I
Mettre l’accent
sur le service client
Beaucoup de fournisseurs nord-américains
rencontrent des difficultés liées à la
perte de parts de marché des constructeurs automobile locaux et à la flambée
Bruce Aittama,
des matières premières. C’est malheureux
Directeur Commercial
pour l’industrie, mais Paulstra CRC doit
et Marketing
Antivibratoire –
saisir cette opportunité. Nous devons
Amérique du Nord
mettre l’accent sur le service client, la qua(Auburn Hills, USA)
lité et le soutien technique qui sont les
meilleurs moyens de faire la différence :
contrairement à bon nombre de nos concurrents, nous pouvons
aider nos clients dans leur recherche de performances. Le
succès commercial passe enfin par une proposition à forte
valeur ajoutée. Celle-ci se résume ainsi : un service haut de gamme
et la meilleure solution technique à des prix compétitifs. Cette
stratégie nous a permis de signer plusieurs beaux succès chez
GM et Ford(1). Nous la mettons donc en place avec Chrysler,
Mercedes et BMW, dans le cadre de futurs projets.
(1) Chez GM : suspensions pour les modèles Camaro et DTS, Lucerne.
Chez Ford : suspensions pour les nouveaux modèles Explorer et MKS Sedan.
(1) GM, Ford et Chrysler.
(2) Croisement entre monospace et tout-terrain.
Canalisations air conditionné
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Automobile
Dossier
Le Mercosur enclenche
la 5 vitesse
e
Longtemps minés par les crises, le Brésil et l’Argentine semblent avoir
négocié un virage crucial pour leur avenir. Les ventes de véhicules
décollent et les usines Hutchinson tournent à plein régime !
A
u Brésil comme en Argentine, les voyants
sont désormais au vert. Les ménages
profitent enfin de l’essor d’une économie plutôt euphorique ces derniers
temps. “Ainsi, les ventes de véhicules
reprennent et nos usines sont bien chargées”, déclare Jean Fortin, Directeur des Activités
Automobile Mercosur jusqu’en décembre 2007. “65% des
véhicules produits dans cette partie du monde sont de petites cylindrées, autour de 1 000 cm3. En matière de production
automobile, le Brésil et l’Argentine se complètent plutôt bien :
le premier s’est spécialisé dans les petits véhicules, le second
réalise des modèles plus haut de gamme. Une dizaine de
constructeurs mondiaux sont implantés au Brésil(1) qui
représente, à lui seul, une grande partie de l’économie de
l’Amérique du Sud.”
Toyota Hilux
N°61 Hiver 2008
Le nom «Hutchinson»
est devenu un sésame
“Comme l’inflation a baissé, les ménages ont désormais
les moyens d’acheter un véhicule”, explique Celso
Franciosi, successeur de Jean Fortin. “Surtout qu’il est
aujourd’hui possible de financer un tel achat sur 90 mois,
contre 36 auparavant.”
Cinq activités d’Hutchinson sont représentées au Brésil :
Etanchéité de Carrosserie et de Précision, Transfert
de Fluides Basse Pression (eau et carburant) et Haute
Bien que lancée il y a 25 ans,
la Fiat Uno reste le 4e véhicule
vendu au Brésil.
Comme aux Etats-Unis, il existe une vraie culture du
pick-up en Argentine et au Brésil. Ces véhicules
sont parfaitement adaptés aux vastes étendues
agricoles et aux routes de terre qui constituent une
bonne part du réseau routier secondaire.
Magazine
Jean Fortin,
Directeur des Activités
Automobile Mercosur
jusqu’en 2007
(Monte Alto, Brésil)
Produit
A savoir
16
Les ambitions sont désormais à l’échelle du pays. La
monnaie s’est stabilisée, l’économie profite du dynamisme des exportations et la confiance des investisseurs
est revenue.
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Mondialisation
Proximité
du service client
La mondialisation entre dans une nouvelle phase
avec la multiplication des centres de développement. Les constructeurs en créent sur toutes les
latitudes. Au Brésil, l’activité Etanchéité de
Carrosserie dispose bien sûr de sa propre structure de développement. Un avantage essentiel face
à la concurrence. “Cela nous permet de proposer à
Coulisse
Pression (flexibles de freins et climatisation), Transmission
(courroies Poly-V®) et Isolation Vibratoire. Hutchinson est
le leader reconnu dans le secteur de l’Etanchéité(2) : “nous
sommes devenus un partenaire majeur au Brésil comme
en Argentine”, confirme Celso Franciosi. “Le nom
Hutchinson est un sésame chez de nombreux constructeurs.”
En Argentine, où sont implantées les Activités Transfert
de Fluides BP, Isolation Vibratoire et Etanchéité de
Carrosserie, le climat économique s’est aussi adouci ces
dernières années. La terrible crise monétaire de 2001
reste pourtant dans toutes les mémoires. L’inflation
avoisine encore les 15%, contre seulement 4% au Brésil.
Ce contexte un peu moins favorable n’empêche pas
Hutchinson de réaliser de belles performances. “L’un de
nos objectifs pour 2008 est de conforter notre position de
fournisseur chez Toyota qui sera notre premier client en
Argentine”, annonce par exemple Celso Franciosi.
Coulisse avec custode
Clovis Dos Santos,
Directeur Industriel –
Mercosur
l’industrie automobile locale des solutions techniques parfaitement adaptées”,
explique Clovis Dos Santos, Directeur Industriel – Mercosur. “Cette
collaboration en amont renforce aussi notre compétitivité. Nous pouvons concevoir des pièces solides, d’excellente qualité, à des prix très concurrentiels.
Nous avons développé des pièces pour de nombreux véhicules qui sont
actuellement en production : les modèles Gol et Fox de Volkswagen, Celta et Prisma
de GM, la Logan de Renault ou la Jetta Variant réalisée au Mexique
par Volkswagen. D’autres projets sont en cours." I
L’or vert supplante l’or noir
Celso Franciosi,
Directeur des Activités
Automobile Mercosur
L’une des particularités du Mercosur est l’incroyable essor
des biocarburants. 85% des véhicules sont équipés de
moteurs «biflex» ou «multiflex», pouvant fonctionner à
l’essence, à l’éthanol ou au gaz. Même l’essence dite
«classique» contient au Brésil 25% d’éthanol. Quant au
gasoil, il est uniquement réservé aux poids lourds.
Avec Bosch et d’autres partenaires, Hutchinson participe
à des travaux sur des systèmes d’allumage ou d’injection pouvant facilement passer d’un carburant à l’autre.
L’expérience acquise au Brésil par les constructeurs et
leurs équipementiers s’avère aujourd’hui essentielle,
dans le cadre de la lutte mondiale contre les émissions de C02. I
(1) Les seuls absents sont Volvo, Chrysler, BMW, Mercedes et Audi.
En général, la clientèle aisée préfère recourir à l’importation. Les constructeurs
haut de gamme qui se sont installés sur place dans le passé (Audi, par
exemple) ont dégradé leur image de marque et sont finalement repartis.
(2) Il y a 12 ans, Hutchinson a racheté une entreprise familiale très bien
implantée dans le secteur de l’Etanchéité (fondée en 1949).
Chiffres
Nombre de sites de production Hutchinson
pour l’automobile en Amérique du Sud
1 en Argentine
2 au Brésil
Dates
Implantations Hutchinson
1996 : Argentine
1997 : Brésil
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Dossier
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Automobile
L’Europe à deux visages
Redistribution entre l’Ouest et l’Est. Les constructeurs poursuivent le
redéploiement de leur dispositif industriel, tandis que Hutchinson
élargit son périmètre.
R
enault Twingo made in Slovénie, Fiat 500
assemblée en Pologne… Confrontés à
un marché ouest-européen stable depuis
six ans, les constructeurs produisent
toujours plus à l’Est, attirés par le potentiel des marchés locaux et les coûts de main d’œuvre.
Après la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, ou la Roumanie,
c’est aujourd’hui la Russie qui ouvre ses portes.
Pour profiter de ces nouveaux marchés et pour ne pas se
laisser distancer par la concurrence, Hutchinson a
déployé un important dispositif industriel à l’Est.
Celui-ci repose aujourd’hui sur sept usines réparties en
Pologne (deux à Zywiec, deux à Lodz et une à BielskoBiala), en République tchèque (une à Rockycany) et en
Roumanie (une à Brasov). La proximité de ces usines
permet de livrer les unités de montage des constructeurs,
dans le respect de cahiers des charges toujours plus
serrés.
Nécessaire adaptation
“Compte tenu des pressions sur les coûts, des hausses de
matières premières et de la stagnation des ventes de
véhicules en Europe de l’Ouest, nous n’avons d’autre choix
que d’adapter notre outil industriel”, explique Patrick
Braut, Directeur de l’Activité Etanchéité de Précision. “Nous
devons impérativement transférer les produits matures à
Lodz ou à Brasov, sous peine de perdre les marchés et
alimenter nos sites ouest-européens avec de nouveaux
produits à plus haute valeur technique.” Pour peu que la
part de la main d’œuvre ne soit pas prépondérante dans
le produit fini, les sites français ou espagnols restent compétitifs. Par ailleurs, les coûts de transport de certaines
pièces sont relativement significatifs (membranes
d’étanchéité de booster, par exemple). Les constructeurs
sont alors moins tentés de s’approvisionner dans les pays
à bas coûts de main d’œuvre.
L’autre frein est technologique :
Tendeur linéaire
amortissement
hydraulique
Encliquetable thermodynamique
les applications les plus modernes supposent l’utilisation de matériaux et de composants très sophistiqués
que l’on ne produit pas dans les pays «low cost» et
qu’il faut alors également importer.
Valoriser les fonctions
Patrick Braut,
Directeur de l’Activité
(Château-Gontier,
France)
Eric Ronconi,
Directeur de
Département Transfert
de Fluides BP – Europe
(Rivoli, Italie)
“Dans notre métier, la globalisation a accru le nombre
de compétiteurs”, observe Eric Ronconi, Directeur de
Département Transfert de Fluides BP – Europe.
“Malheureusement, les prix de marché s’en ressentent.
Nous assistons également à de nombreux mouvements
chez nos concurrents : certains sont rachetés, d’autres
disparaissent. Heureusement, les exigences techniques
sont élevées, ce qui freine l’arrivée de nouveaux concurrents provenant de Chine ou d’ailleurs. Avec les circuits
essence, la sécurité est en jeu et les constructeurs européens ne veulent pas prendre un tel risque. Nous sommes
également tirés en avant par le niveau d’exigence des
nouvelles normes environnementales.”
Pour maintenir les prix de vente, l’activité Transfert de
Fluides BP valorise ses fonctions en développant
les connectiques rapides et la mécatronique. “Notre
organisation fonctionne en réseau”, explique Eric Ronconi.
“Entre le Centre de Recherche de Montargis, le centre
technique de Rivoli et un centre de production comme
celui de Zywiek, les synergies sont aujourd’hui particulièrement efficaces.”
Chiffres
Nombre de sites de production Hutchinson pour l’automobile en Europe
3 en Allemagne
6 en Espagne
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13 en France
1 en Italie
1 à Malte
5 en Pologne
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Le haut de gamme
reste à l’Ouest
Si la réserve de croissance se situe clairement à l’Est de l’Europe, certains
constructeurs positionnés sur le haut
de gamme continuent de produire
Chris Anner,
avec succès à l’Ouest. C’est le cas de
Directeur des Ventes
et du Développement
constructeurs allemands qui affirEtanchéité de
ment leur leadership sur un segment
Carrosserie – Allemagne
(Aachen, Allemagne)
autrefois dominé par les constructeurs britanniques. BMW, Audi et
Daimler partagent un même culte de
la réactivité (lire le témoignage de Michel-André Courcol),
ainsi que des exigences extrêmes en matière de performances, de qualité ou de service.
“Un constructeur comme BMW recherche des fournisseurs
de haut niveau, implantés non loin de ses chaînes de
fabrication”, explique Chris Anner, Directeur des Ventes
et du Développement Etanchéité de Carrosserie –
Allemagne. “Nous avons la chance de répondre à ces
critères. De tels clients apprécient aussi la stabilité financière et la capacité d’innovation d’Hutchinson. C’est aussi
le cas de Porsche, avec qui nous sommes actuellement en
négociation pour l’étanchéité du modèle Panamera 4 portes.” Hutchinson bénéficie d’une expertise reconnue
dans les domaines du calcul numérique et des tests acoustiques et a la possibilité de proposer de
nouveaux matériaux comme le
Vegaprène®. “Pour remporter les marchés, en Allemagne plus qu’ailleurs, il
faut être très proche du client”, insiste Chris
Anner. “L’objectif est de participer, très en
amont du projet, à la définition même du
concept d’étanchéité. Je suis très optimiste : nous bénéficions d’une bonne
Laurent Frieh,
image et nous gagnons des parts de mar- Responsable Commercial
Transmission
ché”.
Automobile – Allemagne
De son côté, Hutchinson Transmission tra- (Joué-lès-Tours, France)
vaille avec la quasi-totalité des
constructeurs allemands. “Des clients comme Audi,
BMW ou Mercedes se montrent plutôt ouverts, lorsqu’il s’agit
d’innover”, constate Laurent Frieh, Responsable
Commercial Transmission Automobile – Allemagne.
“Les opportunités de développer de nouvelles fonctions sont
nombreuses. Nous disposons d’un bureau à Mannheim, avec
des ingénieurs commerciaux très réactifs, proches des
bureaux d’études et des services essais de nos clients.” I
Témoignages
Hutchinson
a déployé
un important
dispositif
industriel à l’Est.
De nouvelles
opportunités
Depuis un an, la situation de certains de
nos concurrents européens bouleverse
le marché : la fragmentation de certains,
l’émergence d’un leader ou encore la
Bertrand
fermeture de certains sites. Cette recomde Nadaillac,
position crée de nouvelles opportunités.
Directeur Marketing
et Stratégie Etanchéité
Nous sommes moins de compétiteurs à
de Carrosserie –
nous partager les affaires.
Europe/Asie
(Montargis, France)
Sur le plan technique, la grande évolution
concerne l’essor des pièces en thermoplastique TPE. PSA est un client leader dans ce domaine :
depuis 2 ans, tous les véhicules qui sortent sont équipés de joints
de vitrage en thermoplastique élastomère. Nous fournissons pour
la C4 Picasso des joints statiques extrêmement complexes que
nous sommes les seuls à pouvoir réaliser. Il nous reste à
convaincre d’autres constructeurs. Notre famille Végaprène® nous
apporte un avantage compétitif. A nous de le faire fructifier.
Allemagne :
des fournisseurs
à proximité
Butée réglable en TPE
(Thermoplastique
Elastomère)
En Allemagne, c’est le culte de la réactivité qui prévaut et pour conquérir des
marchés, nous devons impérativement
Michel-André Courcol,
nous adapter à cette exigence. A l’image
Antivibratoire – Europe
des Japonais ou des Coréens, les construc(Levallois-Perret,
teurs comme Mercedes, Audi ou BMW
France)
exigent d’avoir des représentants de leurs
fournisseurs chez eux ou à proximité. Cette présence les rassure
et leur donne confiance sur la disponibilité de ressources en cas
de problème. Nous avons donc mis en place une nouvelle organisation commerciale articulée autour de chacun des
grands-comptes clients. La stratégie retenue : des ingénieurs
application et des techniciens commerciaux au plus près du client.
Nos concurrents sont déjà sur place et offrent un excellent niveau
de prestations. Pour «percer», dans ce monde de technologie,
nous devons adopter les mêmes méthodes d’approche : faire preuve
d’une rigueur et d’une réactivité extrêmes. C’est le seul moyen
d’entrer dans le cercle du client et de maximaliser nos chances
de prises de commande.
Conduite d’air en sortie de turbocompresseur
3 au Portugal
1 en Roumanie
1 en République Tchèque 1 au Royaume-Uni
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Dossier
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Automobile
L’Asie sur l’autoroute
de la croissance
Chine en tête, l’Asie attire tous les intervenants de l’industrie
automobile mondiale. Hutchinson renforce ses positions.
D
es centaines de millions de conducteurs
potentiels, un pouvoir d’achat qui ne
cesse de progresser : pour les grands
constructeurs, l’avenir de l’automobile se
situe bien en Asie, exception faite du
Japon, dont les portes restent quasiment fermées à la
plupart des fournisseurs non nippons. Ce marché automobile est pourtant aujourd’hui l’égal de celui des
Etats-Unis. Son voisin sud-coréen, largement approvisionné par les fournisseurs nationaux, semble un peu
plus accessible. Hutchinson vient d’ailleurs de créer un
bureau commercial à Séoul pour développer des
Chiffre
3 sites de production Hutchinson
pour l’automobile en Chine
20
Magazine
N°61 Hiver 2008
Thierry du Granrut,
Antivibratoire
(Levallois Perret, France)
courants d’affaires avec Hyundai, Daewoo et les autres
constructeurs dynamiques du pays du matin calme
(lire notre article en page 10). “Nous commençons à
engranger quelques affaires et les perspectives sont
encourageantes dans l’isolation vibratoire”, assure Thierry
du Granrut. “Notre approche est simple et pragmatique :
une structure commerciale à Séoul avec des technicocommerciaux au plus près des constructeurs et des
capacités de production basées dans la zone.” Cette
formule fonctionne également dans les secteurs des
Transferts de Fluides et des Transmissions.
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Témoignages
Gagner la confiance des coréens
Jaesub You,
Ingénieur Commercial
(Séoul, Corée)
Pour développer son courant d’affaires avec les constructeurs coréens,
Hutchinson doit proposer des solutions compétitives en termes de prix
et un soutien technique efficace. Nous devons, avant tout, gagner la
confiance de ces clients. En Corée du Sud, pas d’affaires sans
confiance ! Celle-ci se bâtira en tenant les promesses faites, que ce
soit au niveau commercial, technique ou logistique. Telle est la clé du
succès. Bien entendu, il est indispensable de faire appel à du personnel coréen. Une mauvaise communication avec les clients engendre des
quiproquos. Mieux vaut partager une même culture, une même émotion nationale. De plus, les réseaux de certains correspondants coréens
peuvent s’avérer d’une grande utilité dans le cadre du business.
Chine : montée en puissance
de l’industrie automobile
Support boîte de suspension pendulaire
François Sarazin,
Directeur
d’Établissement
(Wuhan, Chine)
La Chine,
3e marché mondial
Mais c’est surtout vers le marché intérieur chinois que
tous les regards se portent. Avec près de 5,9 millions de
véhicules produits en 2006, il est déjà le 3e marché
mondial après les Etats-Unis et le Japon ! Et si l’on en
croit les analystes, la Chine devrait être le premier
débouché automobile à l’horizon 2015.
Dans un premier temps, les
constructeurs chinois ont multiplié les alliances avec les marques
occidentales. Ils ont vite appris et
proposent désormais leurs propres modèles (1/3 des ventes en
Chine). Certains nourrissent
aujourd’hui des ambitions interGeely Freedom Flagship
nationales. C’est le cas de Cherry,
Brillance, Landwing ou Geely.
Hutchinson s’est implanté en Chine, il y a tout juste
12 ans, à la demande de son client PSA. “Les constructeurs installés sur place sont à la recherche de fabricants
Sur le site de Wuhan, nous produisons pour les activités Etanchéité de
Carrosserie, Transfert de Fluides et Transmission. Depuis que je suis
en poste en Chine, j’assiste à une impressionnante montée en puissance
de l’industrie automobile. Signe des temps, la circulation devient de
plus en plus difficile et il faut désormais une heure pour gagner le centre-ville depuis l’usine. La production locale atteint déjà 3,5 millions
de véhicules légers par an. Les perspectives de progression du marché se situent entre 15 et 20% par an. Tous les constructeurs sont présents
en Chine : on compte 13 intervenants mondiaux, auxquels il faut
ajouter 38 constructeurs chinois. Les gammes ne sont pas aussi
diversifiées qu’en Europe ou aux Etats-Unis mais les Chinois ont tout
de même le choix entre 137 modèles différents. Actuellement, les constructeurs qui poussent le plus sont Toyota et Cherry. GM tire également très
bien son épingle du jeu.
Suzhou : une usine bien située
Pascal Bizot,
Automobile –
Transmission
(Joué-lès-Tours, France)
L’automobile représente les deux tiers du chiffre d’affaires de l’activité Transmission. L’un des faits marquants de ces dernières années
est certainement l’essor de nouvelles zones de croissance en Asie et,
dans une moindre mesure, en Amérique du Sud. Le marché chinois connaît
des évolutions rarement rencontrées dans le passé. L’Inde affiche aussi
de belles promesses pour l’avenir.
Nous devons donc nous déployer rapidement en Asie. Nous avons
démarré sur le site de Suzhou les livraisons pour l’Industrie et
l’Electroménager. 2008 sera certainement l’année de l’Automobile. Cette
usine est bien située : elle est relativement proche de Shanghai, où
sont implantés de nombreux clients, et des ports pour l’exportation.
Marché
Source : J.D. Power 2007 Q3
Nombre de véhicules
produits en 2006
Chine
USA
Japon
10.8
10.7
5.9
En millions de véhicules
Shuanghuan Sceo
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Dossier
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Automobile
Témoignages
Proposer une
avancée technique
Michel Thiallier,
Transmission
(Joué-lès-Tours, France)
Dans les systèmes de transmission, nous travaillons déjà
avec Mazda, Mitsubishi et Suzuki. Toyota dispose déjà de
trois fournisseurs de courroies. Pour le convaincre, nous
devons lui proposer une véritable avancée technique qui
se traduise par des gains (1) importants. C’est l’un de nos
objectifs pour les années qui viennent.
(1) Gains économiques, de poids ou facilités de montage.
Courroie Stretchy Belt®
GM : d’importantes
commandes en 2007
Christian Leys,
(Montargis, France)
Dans le domaine des Transferts de Fluides, GM est le
premier constructeur à négocier des projets réellement
mondiaux. Grâce à son implantation mondiale et au prix
d’une organisation adaptée, Hutchinson a pu prendre
d’importantes commandes chez ce constructeur en 2007.
de courroies de notoriété mondiale”, estime pour sa part
Michel Thiallier, Directeur de l’Activité Transmission. “Nous
serons bientôt en mesure d’apporter notre expertise.”
Un marché qui reste difficile
L’Inde :
une nouvelle
terre d’accueil
pour les
constructeurs.
Circuit d’eau
sortie radiateur
Malgré ses belles promesses, la Chine reste un marché
extrêmement difficile pour les intervenants occidentaux :
“la concurrence y est de plus en plus féroce et les attitudes commerciales sont spécifiques”, explique Bertrand
de Nadaillac. “La Chine est aussi le monde de la flexibilité à outrance. Tout doit aller très vite. Les clients ne
supportent pas d’attendre une réponse plus de trois jours.
C’est vraiment une autre échelle de temps.”
Autre géant asiatique, l’Inde est une nouvelle terre
d’accueil pour les constructeurs. Renault, Fiat, Volkswagen,
Suzuki, Hyundai y sont déjà bien implantés. GM, qui
possède une usine dans le Gujarat, souhaite rapidement
doubler ses capacités de production. Toyota et Nissan
devraient rapidement suivre. Il faut dire qu’avec plus d’un
milliard d’habitants, l’Inde constitue un gigantesque
marché potentiel. Encore faut-il que le pouvoir d’achat
progresse et que les infrastructures routières se modernisent. I
Chiffres en Chine
+25% de ventes par an
38 constructeurs
137 modèles
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Où s’implanter ?
Hutchinson produit déjà des pièces et
assure des fonctions pour l’automobile
dans une quinzaine de pays. Faut-il
nécessairement accompagner les
constructeurs partout ?
Témoignages
Tendance co-design
Jean-Yves Daclin,
Directeur de la Division
Caoutchoucs de
Précision LJF –
(Saint-Brieuc, France)
C’est la technicité de nos pièces qui nous donne un avantage concurrentiel. Grâce à notre expertise unique en
formulation, nous sommes en mesure de répondre efficacement aux besoins de tous nos clients. Depuis plusieurs
années, une nouvelle tendance se dessine : nous faisons
du co-design avec les équipementiers. Le joint est ainsi
développé dans son environnement. Des études poussées
portant sur le traitement de surface nous permettent
par ailleurs de réduire les efforts au montage.
Se démarquer grâce
à notre expertise technique
A
près le Mexique, le Brésil, l’Argentine,
la Pologne, la République tchèque, la
Slovaquie, la Slovénie et la Chine, les
constructeurs mondiaux n’en finissent
plus d’élargir leur terrain de jeu. L’objectif
est de profiter au plus vite des marchés émergents, tout
en bénéficiant de coûts de main d’œuvre avantageux.
Ce mouvement se poursuit avec de nouvelles destinations : Russie, Inde ou Maroc ont actuellement le vent
en poupe. Il y a quelques mois, Carlos Ghosn (PDG de
Renault/Nissan) annonçait la création d’une usine d’une
capacité de 200 000 véhicules/jour dans la zone franche
de Tanger.
Chaque
risque doit
être évalué
à sa juste
mesure.
La prudence est de mise
Même quand ils ont acquis une dimension mondiale, les
fournisseurs ne peuvent suivre les constructeurs dans
chacun des pays où ils s’implantent. “Nos partenaires
constructeurs souhaiteraient bien sûr que l’on s’installe auprès
de chacune de leurs usines”, constate Jean-Luc Salaud,
Directeur de la Stratégie. “Ils nous demandent actuellement d’aller au Maroc, en Inde, en Iran ou en Russie.
Mais créer un greenfield est une décision lourde de consé-
Jean-Luc Salaud,
Directeur de la Stratégie
(Paris, France)
Nos éléments d’étanchéité entrent dans la composition
d’organes mécaniques et nos clients sont principalement
des équipementiers. Par rapport à d’autres activités automobile d’Hutchinson, nous subissons donc la pression sur
les prix de façon différée. Elle reste tout de même très vive.
Yves Huet,
Nos joints toriques équipent notamment des éléments de
Joints Toriques LJF –
sécurité. Leur valeur unitaire n’est pas très élevée, mais
(Château-Gontier, France) la moindre défaillance peut avoir des conséquences
désastreuses. Notre expertise technique nous permet de
développer des solutions originales qui nous démarquent de nos concurrents.
Les nouveaux challenges à relever sont nombreux : arrivée des nouveaux
carburants, élévation des températures, essor des connectiques rapides, etc.
quences. Il faut être certain de la rentabilité de l’opération.
Pas question d’investir des sommes importantes pour un
marché de 50 000 véhicules. Or, les volumes sont difficiles à estimer. Chaque risque doit être évalué à sa juste
mesure. Prenons l’exemple de la Russie : le cadre juridique est encore très flou et laisse bien trop de place aux
interprétations. Certaines entreprises occidentales en ont
hélas fait les frais.”
“Pour peu que l’on ait affaire à des produits qui voyagent
bien, il est tout à fait possible de livrer la Russie ou
l’Ukraine depuis la Pologne”, observe pour sa part Michel
Thiallier. I
Cible magnétique pour vilebrequin
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Automobile
Une belle carte à jouer
La Rechange Automobile est une activité relativement récente au
sein d’Hutchinson. Elle ne cesse de se professionnaliser et son
potentiel de croissance reste important. En Europe, 50 % du marché
de la rechange se fait par les réseaux de rechange indépendante.
C
ela fait un peu moins de dix ans que
l’entreprise intervient sur ce marché
très spécifique. “Nous réalisons 50%
de notre chiffre d’affaires avec des
distributeurs indépendants et des groupements(1)”, explique Marc Ripotot, Responsable Rechange
Automobile. “Les 50% restants sont des grands comptes :
essentiellement des équipementiers qui cherchent à compléter leur gamme ou des assembleurs distributeurs de
kits. A l’export, nous travaillons avec des partenaires
qui développent notre marque. Nos pièces sont distribuées dans une cinquantaine de pays.”
Hutchinson gère 10 000 références représentant environ
3 000 produits répartis en trois principales lignes :
courroies, galets et kits de distribution, pièces antivibratoires et tuyaux. “Le potentiel est encore important
dans la mesure où notre activité est récente (+56% de CA
entre 2005 et 2007)”, observe Marc Ripotot. “Nous avons
logiquement constitué nos premières gammes avec des
pièces produites en Europe, dont 70% de pièces Hutchinson.
En 2008, notre ambition est de commencer à vendre aux
Etats-Unis des pièces fabriquées sur place par Hutchinson.”
Marc Ripotot,
Responsable
Rechange Automobile
(Chalette-sur-Loing,
France)
Mise à jour essentielle
Etienne Maillard,
Responsable
Export/Marketing clients
(Chalette-sur-Loing,
France)
Taux de service de 95%
“Au sein d’Hutchinson, qui est avant tout un groupe industriel, nous exerçons un métier tout à fait particulier”,
insiste Etienne Maillard, Responsable Export/Marketing
clients. “Nous évoluons dans l’univers de la distribution qui
repose pour beaucoup sur la logistique et les services
annexes. Pour nos clients, un taux de service de 95%
constitue la norme ! Le taux de service de nos fournisseurs
Hutchinson est donc crucial.”
Avec la multiplication des modèles de véhicules et la
diversification des technologies, le métier de garagiste
devient de plus en plus complexe. Hutchinson doit donc
aller au-delà des préconisations pour le remplacement
et le montage de ses pièces. L’entreprise multiplie les
conseils à destination des utilisateurs. “Nous allons
faire évoluer notre site Internet cette année”, annonce Etienne
Maillard. “L’objectif est de mettre en ligne de
l’information commerciale et technique. Nous avons
organisé une base de données complète qui fait le lien entre
le parc de véhicules et nos références. Plus tard, il s’agira
d’une véritable interface B2B avec qui nous envisagerons
la possibilité de prises de commande en ligne.”
Nous allons
faire évoluer
notre site
Internet
cette année.
Pour pouvoir tenir à jour cette base de données, il est
essentiel que les activités Hutchinson pensent à informer la Rechange Automobile dès qu’une nouvelle
référence est lancée(2). Pour améliorer sa qualité de
service, la Rechange Automobile se rapproche encore
de ses clients. La logistique s’articule autour d’un stock
central basé en France et de quatre entrepôts avancés
(Paris, Lyon, Lille et Bordeaux). Deux nouveaux stocks
avancés seront créés en 2008, en Allemagne et aux
Etats-Unis.
“Depuis quelques années, nous nous trouvons confrontés
à la multiplication des copies en provenance de Chine ou
de Turquie”, explique enfin Marc Ripotot. “Pour nous
prémunir et protéger nos clients, nous communiquons
beaucoup sur la sécurité. L’aspect d’une copie peut être
trompeur : des pièces paraissant tout à fait conformes
peuvent mettre en danger les automobilistes.” I
(1) Comme Autodistribution ou Starexel en France.
(2) Il suffit pour cela d’adresser un mail à l’adresse suivante :
[email protected]
Chiffres
Nombre de références :
10 000
Nombre de pays distribués :
Courroies de Transmission
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environ
50
Catalogue courroies
de Transmission
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La Logan fait des émules
Pour séduire et servir les marchés émergents, les constructeurs
mettent en place des projets de véhicules à petits prix. Un challenge
de taille à relever pour les équipes Hutchinson.
D
éjà vendue à 570 000 exemplaires dans
55 pays, la Logan de Renault Dacia est
fabriquée en Roumanie, au Brésil, en
Russie, en Iran, en Inde, au Maroc et
en Colombie. Ce seul modèle devrait
représenter la moitié des 800 000 véhicules/an que le
constructeur au losange souhaite vendre en plus d’ici
2009 !
Ce succès a fait école. Nombreux sont aujourd’hui les
constructeurs qui envisagent de réaliser leur propre
auto à bas coût. L’objectif est de toucher une nouvelle
clientèle en s’ouvrant sur les marchés émergents. Fiat,
Volkswagen (via sa filiale Skoda), Ford ou GM sont dans
les starting-blocks. Le conglomérat indien Tata Mobile
annonce un véhicule dont le prix de vente ne dépassera
pas les 100 000 roupies (1 800 €), soit deux fois moins
que la Logan. Même Toyota ne reste pas indifférent :
le constructeur japonais projette de créer une nouvelle
usine de 100 000 véhicules/jour en Inde, tout près de celle
qu’il possède déjà à Bangalore.
les LCC(1) s’avère indispensable. L’un des objectifs du
programme $AV€ est d’ailleurs de mettre en place
des cellules permettant de développer ces achats à
bas coût. Des structures existent déjà en Chine et en Inde.
Mais ces efforts ne suffisent pas. Pour tenir les cahiers
des charges draconiens des constructeurs, c’est toute
la conception qu’il faut repenser. “A l’avenir, l’un de nos
grands défis sera d’être compétitif dans le cadre de
l’équipement de véhicules à très bas coût, tout en restant
une force de proposition technique pour des modèles
haut de gamme”, prédit André Cadet, Directeur de
l’Activité Etanchéité de Carrosserie. “Nous devons être
capables de fournir des joints pour la Logan et être en mesure
de développer des pièces plus ambitieuses pour Mercedes,
BMW ou Cadillac”. I
(1) Low Cost Country.
Repenser la conception
Pour Hutchinson, déjà impliqué dans le projet Logan, la
fourniture de pièces ou de fonctions destinées à de
tels véhicules est un nouveau challenge à relever.
L’approvisionnement en composants réalisés dans
Chiffre
Logan :
570 000 exemplaires
vendus dans 55 pays
La Logan Pick Up sera commercialisée dès avril 2008
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Dossier
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Automobile
L’automobile du futur
et ses enjeux
Nouvelles motorisations, préservation de l’environnement, amélioration
du confort et des performances : les innovations Hutchinson ne sont
pas forcément visibles, mais elles participent efficacement au progrès.
Quels seront les contours du véhicule de demain ?
L
a voiture du futur fonctionnera-t-elle à
l’hydrogène ? Reconnaîtra-t-elle l’identité
de son propriétaire grâce aux technologies
biométriques ? Refusera-t-elle automatiquement de s’engager dans une rue à sens interdit ?
Tous les rêves sont permis. Les constructeurs explorent
ces voies de progrès, sans véritablement savoir lesquelles seront retenues à l’horizon 2015 ou 2020.
Si les pronostics sont périlleux, quelques grandes voies
de progrès sont déjà tracées. Les efforts de préservation de l’environnement (appuyés par des législations de
plus en plus contraignantes) et la baisse des ressources en énergies fossiles poussent dès aujourd’hui
constructeurs et équipementiers à réduire la masse des
composants, à favoriser les matériaux recyclables et à
imaginer de nouveaux modes de propulsion. Chacune
de ces réflexions influence les métiers d’Hutchinson.
Jean-Michel Simon,
Directeur du
Développement
(Paris, France)
Lutter contre l’effet de serre
Les problématiques
se complexifient
“En matière de motorisation, nous nous dirigeons plutôt
vers de petites cylindrées gonflées par des systèmes
turbocompresseur”, observe Jean-Michel Simon, Directeur
du Développement. “Avec des moteurs à trois ou à deux
cylindres, la problématique vibro acoustique a tendance à
se complexifier. C’est une aubaine pour Hutchinson, qui
est en mesure de proposer des solutions innovantes et
efficaces. Les moteurs hybrides ont également le vent
en poupe. Quant aux véhicules électriques, ils pourraient
s’imposer demain dans l’univers urbain. Hutchinson essaie
d’anticiper au mieux ces évolutions. Cela fait quelques années
que nous travaillons par exemple avec nos collègues
équipementiers sur les systèmes Start & Go."
La poussée des biocarburants a également des répercussions sur les matériaux dans des secteurs comme
les Transferts de Fluides et Hutchinson bénéficie des
orientations de Total.
Honda Puyo Concept Car
Ces dernières années, les véhicules ont largement
limité leur impact environnemental. Hutchinson contribue au contrôle de combustion des moteurs diesel,
grâce à ses développements concernant les filtres à
particules.
Les émissions de CO2, relèvent d’une autre problématique : celle de l’effet de serre et du réchauffement
climatique. La réduction des cylindrées et l’optimisation
de la combustion sont des phénomènes qui font évoluer
de nombreuses lignes de produits Hutchinson. Les
nouveaux circuits intervenant dans l’environnement
moteur doivent résister à des températures et à des pressions extrêmes. L’activité Transfert de Fluides développe
des tuyaux multicouches de hautes performances
(possibilité de renforts aramide).
Mot à mot
Joint d’étanchéité
et codeur
magnétique
La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique,
de l'électronique et de l'informatique temps réel. L'intérêt de ce domaine d'ingénierie
interdisciplinaire est de concevoir des systèmes automatiques puissants et de permettre le
contrôle de systèmes hybrides complexes.
Le terme mechatronics a été introduit par un ingénieur de la compagnie japonaise «Yaskawa» en
1969. Le terme est apparu officiellement en France dans le Larousse 2005. I
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du Centre de Recherche de Montargis. “L’objectif était d’intégrer une nouvelle fonction à certains de nos
joints de roulement de roue dont l’objectif premier est de
protéger des agressions extérieures”, explique Philippe
Olivier, Directeur de la Division Joints Dynamiques –
Etanchéité de Précision. “L’adjonction d’une piste magnétique sur la couronne du joint a permis de déterminer la
vitesse de façon très précise. Les joints codeurs ABS étaient
nés !” Le premier véhicule équipé fut la Renault
Laguna, en 1997. Dix ans plus tard, Paulstra
commercialise chaque année 25 millions
de ces joints codeurs. Le potentiel de
croissance reste important : cette
technologie commence à séduire
outre-Atlantique et même en Chine.
Toyota Rin Concept Car
Les constructeurs poussent aussi leurs fournisseurs à
réduire la masse des composants pour réduire la
consommation de carburant. Hutchinson apporte des
réponses efficaces, grâce à sa maîtrise de la conception
et des matériaux. Thermoplastiques(1) et composites
contribuent à des solutions innovantes.
Joint dynamique
L’intelligence électronique
L’électronique rend chaque jour nos véhicules plus
intelligents. La sécurité, le confort et les performances
des modèles de dernière génération lui doivent beaucoup. Hutchinson associé à cette évolution enrichit ses
fonctions. Qu’il s’agisse d’isolation vibratoire, de transfert de fluides ou d’étanchéité, la révolution mécatronique
est en marche. “A l’avenir, les véhicules seront de plus
en plus communicants”, prévoit Jean-Michel Simon.
“Les instruments de mesure et autres capteurs vont donc
encore se développer.”
L’amélioration des performances, du confort, de la
sécurité et même de l’esthétique(2) sont autant de pistes
de progrès pour la R&D Hutchinson. Des solutions
sont toujours imaginables. Tout le challenge consiste à
apporter des réponses économiquement viables...
La révolution mécatronique
La généralisation de l’électronique embarquée est une
aubaine pour Hutchinson qui cherche à valoriser ses pièces et fonctions. Au carrefour de plusieurs expertises,
la mécatronique a de beaux jours devant elle.
La mécatronique est une discipline relativement récente
qui se situe au carrefour de plusieurs savoirs : l’électronique, la mécanique, l’informatique et l’automatique. Ce
terme est entré dans le vocabulaire d’Hutchinson à l’orée
des années 90, quand démarrèrent les premiers travaux
Philippe Olivier
Joints Dynamiques –
(Segré, France)
Nouvelles applications
Les champs d’application se multiplient avec l’essor de
l’électronique. Pour fonctionner, les nouveaux systèmes
embarqués supposent des mesures de plus en plus fines.
“Certaines applications existent au niveau de la motorisation”, précise Philippe Olivier. “La piste magnétique
renvoie des mesures au calculateur qui détermine la
vitesse de rotation du moteur afin de piloter l’injection
d’essence ou de gazoil. D’autres concernent les boîtes
de vitesses automatiques qui sont de plus en plus sophistiquées. Pour l’instant, Hutchinson ne fournit que la piste.
A l’avenir, notre objectif est de concevoir des systèmes plus
intégrés, alliant la piste et le signal.”
Ces évolutions constituent un axe fort pour la Recherche.
Un pôle de compétence Mécatronique a même été créé
au sein du CDR. L’étanchéité n’est pas le seul métier
d’Hutchinson à être concerné par ces évolutions. Les systèmes de transfert de fluides (encliquetables notamment)
sont d’excellents réceptacles pour les capteurs en tous
genres (températures, pressions, etc). “Les circuits de
refroidissement moteur sont de plus en plus complexes”,
constate Christian Leys. “Pour résister aux baisses de coûts
imposées par les constructeurs, nous n’avons d’autre
choix que d’enrichir nos fonctions. Et la mécatronique
constitue une belle opportunité.” I
(1) Déjà largement utilisé, le Végaprène® breveté par Hutchinson a également
l’avantage d’être recyclable.
(2) Des efforts importants ont, par exemple, été réalisés pour améliorer
l’aspect des joints de carrosserie : vieillissement, incorporation de métal
comme sur les joints de vitres latérales de la nouvelle Citroën Picasso…
Mot à mot
L'antiblockiersystem, abrégé en ABS (terme allemand que
l'on peut traduire par «système anti-blocage»), est un système utilisé sur
les véhicules roulants, empêchant les roues de se bloquer pendant les
périodes de freinage intense. Il est utilisé dans les avions (lors de
l'atterrissage) et dans les véhicules automobiles ou motocyclettes, où il
fait de plus en plus partie de l'équipement standard. I
Joint d’étanchéité de carrosserie – Simulation 3D
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Dossier
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Automobile
Une Recherche
plus ambitieuse
Volkswagen
Concept Space
Pour anticiper les grandes évolutions, orienter ses propres recherches
et définir des axes forts de réflexion, Hutchinson a décidé de nouer
des contacts plus en amont avec les équipes «Etudes Avancées» des
constructeurs. C’est l’un des enjeux du Plan de Développement
Technologique (PDT).
L
a tendance actuelle est au raccourcissement des délais de développement, à la
course aux réductions de coût et à la standardisation des pièces. “C’est un fait : nos
clients sortent de plus en plus de modèles
avec les mêmes composants, de plus en plus vite, et ne
veulent pas prendre trop de risques lors des phases
projet”, constate Christian Casse, Directeur de la Recherche
et du Développement. “Il devient donc extrêmement difficile d’introduire de réelles innovations à ce stade. Pour
convaincre les constructeurs, pour sensibiliser nos clients,
nous devons nouer des contacts bien plus en amont."
Christian Casse,
Directeur de la
Recherche et du
Développement
(Paris, France)
Orienter les recherches
Les activités d’Hutchinson entretiennent depuis toujours
d’étroites relations avec les bureaux d’études des
constructeurs. Mais la pression ambiante a focalisé
toute la réflexion sur la problématique des coûts.
Résultat : des champs de progrès pourtant essentiels
pour l’avenir d’Hutchinson sont restés en jachère.
“Même si elles ont évolué, nos lignes de produits sont restées relativement traditionnelles”, regrette Christian
Casse. “Une entreprise comme Hutchinson, qui fût à l’origine de nombreuses révolutions techniques, doit afficher
plus d’ambition. L’un des objectifs de notre Plan de
Développement Technologique est de nouer des contacts
plus étroits avec les structures Recherche/Etudes Avancées
des constructeurs. Nous pourrons ainsi définir avec eux des
programmes à échéance 5-10 ans. Cela permettra d’orienter nos recherches sur les matériaux, les technologies ou
les process. Nous serons alors en mesure d’apporter des
Nissan Concept Intima.
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Nous avons
près de 100
ingénieurs
experts qui
travaillent sur
les formulations
de caoutchouc.
réponses originales aux problématiques qu’ils rencontrent.” Un exemple : “Au sein d’Hutchinson, nous avons
près de 100 ingénieurs experts qui travaillent sur les formulations de caoutchouc”, poursuit Christian Casse.
“Notre expertise est indéniable dans ce domaine, envisager l’avenir est assez simple pour nous. Mais nous avons
beaucoup plus de mal à orienter notre réflexion vers des
secteurs en forte croissance comme l’électronique, qui représente aujourd’hui 30% de la valeur d’un véhicule.”
Clarifier les axes de progrès
Pour mieux vendre l’innovation, il faut donc prendre
un peu de recul. De premiers contacts ont d’ores et
déjà été noués. Le Centre de Recherche de Montargis s’est
récemment rapproché des départements «Etudes
Avancées» de Fiat, Renault et PSA avant d’autres bientôt.
La démarche a été bien accueillie par ces constructeurs.
A l’avenir, le PDT doit devenir un outil efficace de clarification. L’objectif est de définir ensemble (CDR, Activités
Hutchinson et constructeurs) de grands enjeux, mais aussi
de mettre en place des équipes transversales de R&D
et de réalisation. “Les objectifs doivent être suffisamment
précis, avec un calendrier à respecter”, insiste Christian
Casse. "C’est essentiel pour que les innovations arrivent
un jour sur le marché.” I
Témoignage
Des dossiers détaillés
Lors des phases projet, il devient quasiment impossible d’innover. Les dossiers
de consultation des constructeurs sont extrêmement précis et détaillés. Si la
pièce demandée n’est pas totalement définie, il ne reste que très peu de liberté
aux fournisseurs. Autre évolution sensible : les constructeurs cherchent à
définir des spécifications standard pour ne pas limiter leurs sources d’approvisionnement. On peut toujours apporter quelques nouveautés – introduire par
Pierre Bristot,
Directeur Engineering
exemple du plastique en remplacement d’un autre matériau – mais la marge de
Antivibratoire – Europe
manœuvre est extrêmement faible. Il est impossible d’envisager de grandes
(Paris, France)
évolutions techniques dans le cadre des projets. Pour vendre des solutions plus
ambitieuses, il faut travailler plus en amont. Nous essayons donc d’entretenir de bonnes relations avec
les hommes/métiers des constructeurs chargés de la suspension moteur, de la ligne d’échappement
ou de la liaison au sol. C’est la seule façon d’orienter les cahiers des charges. Pour toutes ces raisons,
la réflexion actuelle sur le Plan de Développement Technologique va dans le bon sens.
Expertise
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Métier
Les
secrets
du merchandising
Comment émerger dans des linéaires de plus en plus compacts ?
Comment susciter l’acte d’achat en quelques secondes ? Quelles
sont les astuces qui font vendre en grande surface ? Sont-elles toutes
transposables d’un marché à l’autre ? Les experts du merchandising
Grand Public répondent et nous livrent leurs meilleures recettes.
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Expertise
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Métier
Un linéaire français
T
outes les marques se
trouvent confrontées
au même défi : comment se faire une place
au soleil dans des
linéaires de plus en plus chargés ?
Les rayons ne sont pas extensibles
et la première bataille est territoriale.
L’objectif est de faire référencer les
meilleurs produits chez un maximum
de distributeurs. La tâche n’est pas
forcément plus facile quand on est
leader sur son marché, à l’instar de
Spontex en France.
“En France, le rayon éponges est
plutôt stable” selon la Direction du
Développement des Ventes. “Il représente, en moyenne, deux éléments
de 1,33m dans les hypermarchés (1).
Comme cet espace n’est pas extensible, la grande distribution nous
impose de faire des choix et dans
certains cas, nous devons éliminer
certains produits au profit de nouveaux
produits ou de produits plus performants. Nous sommes donc quelquefois
amenés à écarter les références à
plus faibles rotations pour introduire
les nouveautés. Bien souvent, les
distributeurs imposent à leurs fournisseurs la règle «1 entrant, 1 sortant»”.
segmentation de l’offre (capter
l’attention du consommateur qui ne
reste que quelques secondes devant
le rayon concerné), merchandising
de séduction (attractivité du linéaire
via de l’habillage par exemple) et promotions, notamment lors des temps
forts que sont, entre autres, le nettoyage de printemps ou la rentrée
de septembre. Pour ces grandes
occasions, Mapa Spontex sait créer
l’événement en investissant les
Nouvelles techniques
de merchandising
Capter l’attention
du consommateur
Pour développer sa part de marché,
Mapa Spontex utilise tous les leviers
merchandising à sa disposition :
30
Magazine
N°61 Hiver 2008
Céline Arroyo,
Responsable du
Développement des
Ventes à l’international
(Neuilly-sur-seine,
France)
allées centrales ou les zones promotionnelles des grandes surfaces.
En Europe du Sud, marchés de
marques nationales, la lutte est
rude entre les 3 acteurs principaux
(3M, Vileda, Spontex) et se joue à la
valeur ajoutée qu’ils apportent,
comme la qualité des recommandations merchandising. Les marchés
britannique et allemand se caractérisent, eux, par le poids des marques
de distributeurs et hard discount
(parfois plus de 50%). L’offre produits,
les innovations, tous les outils du
merchandising, le travail des packagings, la PLV permettent aux produits
Mapa Spontex d’émerger face à
ces puissantes MDD, dont le positionnement prix est souvent agressif.
Display Flexy en Allemagne
Le cross merchandising (merchandising croisé) est une technique
efficace pour favoriser l’achat d’impulsion et donc accroître les ventes.
“L’idée est d’exposer un produit en
additionnel de son rayon traditionnel, à proximité d’autres produits qui
sont très fréquemment associés à
l’achat de celui-ci puisque considérés
comme complémentaires par le
consommateur”, explique Céline
Arroyo, Responsable du Développement des Ventes à l’international.
“Ainsi, en Grande-Bretagne, des
éponges pourront être installées
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juste à côté des produits vaisselle
ou de nettoyage, voire même au rayon
parfumerie avec les teintures pour cheveux. On touche ainsi d’autres clients,
qui n’avaient pas prévu d’acheter des
éponges ou des gants en entrant
dans le magasin”. Toujours pour
susciter l’achat d’impulsion et des
ventes additionnelles, les marques
comme Spontex ou Mapa peuvent
recourir aux clip-strips (également
appelés cravates chez Carrefour).
Ces petits présentoirs verticaux qui
s’attachent au rayon attirent forcément le regard. Ils sont d’ailleurs
très largement utilisés dans le cadre
du cross merchandising. Selon les
pays, les règles du jeu diffèrent.
En Allemagne ou en GrandeBretagne, les produits sont
référencés soit en rayon traditionnel, soit en clip-strip. C’est forcément
l’un ou l’autre. Autant dire que ces
emplacements de choix sont farouchement disputés lors des
négociations annuelles. En France,
les usages sont différents : le clipstrip est considéré comme du linéaire
additionnel.
On l’a dit, les rayons des grandes
surfaces sont de plus en plus
chargés. Pour améliorer leur
lisibilité, faciliter le repérage des clients et améliorer
la productivité, les enseignes encouragent leurs
fournisseurs à développer
le «prêt-à-vendre». L’idée est
d’installer directement en rayon ou
en tête de gondole des cartons
regroupant plusieurs dizaines
d’unités du même produit. L’impact
visuel est renforcé, le support
pouvant même être utilisé pour
communiquer. Le prêt-à-vendre
s’est déjà très largement développé
en Grande-Bretagne à l’initiative
d’enseignes comme Tesco. En
France, Carrefour le préconise
depuis quelques mois et le déploiement est en cours.
15:26
Témoignage
Le bénéfice produit
avant tout
Promotions chez Hypernova (République tchèque)
Prêt-à-vendre
Virulana
en Argentine
La meilleure place
dans le rayon
En République tchèque comme
ailleurs, difficile de doubler ou de
tripler l’espace alloué aux marques
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Jan Volf,
Responsable
Projets Marketing
(Dolni Bousov,
République tchèque)
Grand Public du groupe implantées là-bas : Spontex et Söke. “Nous
devons donc réfléchir à la meilleure façon d’occuper la place qui
nous est allouée", explique
Jan Volf, Responsable Projets
Marketing. “Les consommateurs locaux restent
extrêmement sensibles
au prix. Nous n’hésitons
pas, en fonction de la
compétitivité de notre produit, à le placer tout à côté – ou, au
contraire à l’opposé – du produit
d’ordinaire le plus compétitif dans
le linéaire, pour favoriser ou non la
comparaison. Pour faire découvrir
certains nouveaux articles, nous utilisons régulièrement des prospectus,
des stop-rayons ou des posters.
Aujourd’hui, il est essentiel de tirer le
meilleur parti des emplacements
secondaires que sont les étagères
métalliques à crémaillère ou les
présentoirs de type boîte en carton.
C’est ainsi que l’on parvient à retenir
l’attention des consommateurs".
Difficile de trouver aujourd’hui un
magasin tchèque qui ne distribue
pas les produits Grand Public
d’Hutchinson. Les innovations
parviennent à s’imposer comme,
par exemple, la nouvelle gamme
L’idéal est d’avoir une présentation claire
des rayons pour faciliter la sélection et la
décision d’achat des clients. Un rayon mal
agencé n’est certainement pas une invitation
Natalia Gandolfi,
Responsable Marketing - à l’achat. Pour se différencier, une marque
Grand Public
doit pouvoir compter sur un packaging qui attire
(Garin, Argentine)
le regard. Le consommateur doit immédiatement percevoir le bénéfice du produit.
La technique du cross merchandising fonctionne bien en Argentine :
il est toujours intéressant d’être référencé
dans d’autres rayons, auprès de produits
complémentaires. Nous proposons par
exemple des éponges juste à côté des
liquides vaisselle.
Mapa et Virulana ont acquis une forte
notoriété en Argentine. Pour que les consommateurs puissent identifier immédiatement
ces marques, le nom occupe une place
importante sur le packaging. La décision
d’achat est toujours très rapide : 1min40s
pour les gants, 1min10s pour l’entretien du
sol et seulement 40s pour les éponges
grattantes. Autant dire que la PLV et la
communication sur le packaging doivent être
efficaces !
de tampons à récurer non agressifs
pour les ongles de la ménagère.
“Nous avons modifié la couleur de la
partie grattante pour bien différencier
ce produit innovant des références de
nos concurrents et des marques de
distributeurs,” précise Jan Volf.
“Nous avons opté pour le noir au lieu
du traditionnel vert. Nous insistons
également sur deux arguments
essentiels : des performances de
haut niveau et une longévité sensiblement accrue. Ce lancement est
un franc succès ! Nous travaillons
également l’image de la marque, en
mettant en avant des articles de
qualité comme les éponges en viscose
ou des produits d’entretien pour le
sol. Les serpillières et les balais
constituent actuellement nos meilleures ventes.”
(1) 1 à 2 éléments pour les gants avec,
en général, une présentation sur des broches.
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Expertise
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Métier
NUK entretient
la fidélité
Chine
Dans le domaine très spécifique
des produits pour bébé, les études
montrent que près de 80% des
consommateurs allemands restent
fidèles à une marque. “Pour cela, il
faut que cette marque ait fait ses
preuves et c’est d’ailleurs l’une des
grandes forces de NUK”, constate
Ina Klein, Responsable Trade
Marketing – Grand Public. “Les
mamans se réfèrent également
aux conseils dispensés par leurs
amies, par les sages-femmes ou par
les nounous. Voilà pourquoi NUK
communique énormément, en participant à des salons grand public,
en distribuant des échantillons, en
éditant des brochures en coopération
avec des médecins et des universitaires ou encore par le biais de sa hotline
destinée aux parents".
La PLV a aussi une importance capitale. L’objectif est d’attirer l’attention
du client et de lui faire immédiatement comprendre les bénéfices du
produit. Le récent lancement de la
tétine NUK Genius® a, par exemple,
été soutenu par tous les outils et toutes les formes de communication.
“Cette innovation a été présentée en
septembre dernier, à l’occasion du
salon Kind & Jugend de Cologne
dédié à la petite enfance,” précise
Ina Klein. “Nous avions mis en place
des présentoirs, des étagères métalliques à crémaillère, des posters
La marque
des empereurs
Carrefour, Wal-Mart, Metro, Tesco… Toutes les
grandes chaînes de distribution mondiales sont
aujourd’hui largement implantées en Chine pour
Sherry Xue,
profiter de l’essor de ce gigantesque marché. Les
Chef de Produit
(Shanghai, Chine).
distributeurs locaux sont également bien représentés avec des enseignes comme CRE, Lotus, Trust-Mart
ou ChaoShiFa. “Les produits Spontex sont référencés chez
les principaux acteurs de ce marché,” explique Sherry Xue, Chef de Produit.
“L’une des particularités des grandes surfaces chinoises est la taille du rayon dédié
au nettoyage du sol. C’est systématiquement le plus grand rayon du magasin ! Pour
renforcer l’image de notre marque et son impact visuel, nous avons imaginé des
packagings jaunes spécifiques. Cette couleur vive attire l’œil du consommateur
et elle porte bonheur en Chine (1). Le logo Spontex apparaît en gros caractères et
prend une place considérable sur l’emballage. Ces packagings jaunes sont
déclinés pour l’ensemble de nos gammes, ce qui nous différencie des marques
concurrentes."
Clip-strip
en Chine
Ina Klein,
Responsable
Trade Marketing –
Grand Public
(Zeven, Allemagne)
Pour améliorer la notoriété de Spontex, une importante PLV est mise en
place dans les allées des hypermarchés chinois. De puissantes opérations
promotionnelles sont organisées pour animer les grands rendez-vous, tels
que la Fête des mères. “Nous avons récemment utilisé des cartes à gratter,”
explique Sherry Xue. “Les gagnants pouvaient offrir une coupe de cheveux
gratuite à leur maman. Ce fut un très beau succès." I
(1) Le jaune était autrefois une couleur réservée aux empereurs de l’Empire du milieu.
Display Nuk®
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destinés aux magasins, des fichesproduits, des brochures, etc. Un tel
déploiement de moyens concourt
généralement au succès”.
Dans le secteur du nettoyage, les
consommateurs allemands sont
bien moins fidèles à une marque (1).
Ils sont surtout à la recherche de
produits efficaces, qui leur facilitent
les tâches quotidiennes. "Cela dit,
certains clients ne sont pas insensi-
bles à une part de fantaisie", tempère
Ina Klein. “Ils veulent des couleurs,
des assortiments variés et nous
répondons à cette demande. Nous
insistons aussi sur les arguments
clés qui rendent nos produits
uniques, incomparables. C’est ce
que nous faisons pour les gants
Grand Confort et Précision, pour le
tampon double usage Brillant ou
pour les éponges Flexy."
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Mot à mot
Achat d’impulsion : achat non prémédité avant l’entrée
dans le magasin. Il peut être provoqué par la PLV, une
promotion ou une présentation flatteuse du produit.
Cross merchandising (ou merchandising croisé) :
fait de regrouper sur un même linéaire des produits qui
peuvent être perçus comme complémentaires par le
consommateur.
Display : matériel publicitaire utilisé sur le lieu de
vente (souvent en carton) pour présenter et mettre en
valeur un produit.
La gamme Spontex dans les linéaires asiatiques
ILV : Information sur le Lieu de Vente.
Adaptation aux
habitudes locales
Sur des marchés moins matures,
l’Asie du Sud-Est par exemple, Mapa
Spontex ne dispose pas des mêmes
moyens qu’en Allemagne ou en
France. Les moyens sont limités et
les outils doivent donc être utilisés
le plus efficacement possible.
Par ailleurs, “en Malaisie, en Thaïlande,
en Indonésie, en Corée du Sud ou à
Singapour, nous ne traitons pas directement avec les grandes chaînes de
distribution. Des distributeurs achètent nos produits et négocient ensuite
avec ces enseignes. Il est ainsi
d’autant plus complexe
et long de mettre en
place une stratégie merchandising par enseigne,
notre objectif étant de
fournir un réel service à la
grande distribution et
d’améliorer nos ventes en
rayon”, explique Kang
Chiew Yong, Responsable
Trade Marketing. “Il faut
vraiment tenir compte
des spécificités locales”,
insiste-t-elle. “Pour mieux
comprendre les habitudes
et les attentes des consommateurs malaisiens, nous
avons lancé une étude shopper (2)
qui s’est révélée précieuse. Dans ce
pays, les outils de nettoyage sont
fortement associés aux détergents.
Les consommateurs de la région
sud-est asiatique ne font pas leurs
courses par nécessité mais viennent
aussi flâner en famille dans les rayons
Kang Chiew Yong,
Responsable
Trade Marketing
(Penang, Malaisie)
des hypermarchés modernes. Autres
particularités : ils aiment les couleurs,
associent facilement des émotions
aux produits et n’hésitent pas à
sortir les produits des emballages
pour les toucher et en apprécier la
texture. De manière générale, ils ne
sont pas très fidèles à une marque. Ce
sont le prix et les promotions qui
comptent avant tout.”
Pour Spontex, la réactivité et la
cadence des promotions sont
déterminantes. C’est le nerf de la
guerre face aux concurrents locaux.
Ces promotions ne prennent pas
la forme de remises immédiates
en caisse, à l’instar de ce qui se
pratique en France ou sur d’autres
marchés matures. Il s’agit généralement de remises sur les prix, de
packs de type 2+1 ou 3+1 et de
cadeaux gratuits associés aux
produits : par exemple, un petit
miroir distribué en caisse pour
chaque éponge Calypso achetée.
“Contrairement à l’identité visuelle
des packs en Chine, nos gammes ne
bénéficient pas d’une identité visuelle
unique,” explique Mlle Kang. “Nos
packagings sont tout de même perçus
comme modernes et esthétiques et
notre marque est reconnue comme une
marque internationale. Sur ces marchés d’Asie du Sud-Est, nos packs
sont multilingues et le nom du produit
a une importance capitale. Il doit être
très facilement identifiable. Comme
Foley, par exemple !" I
(1) Sur ce marché, les marques de distributeurs
ne cessent de se renforcer.
(2) Etude du consommateur sur le point de vente
dans son acte d’achat.
MDD : Marque de Distributeur.
Marché mature : on distingue traditionnellement
quatre phases dans la vie d’un produit (le lancement, le
développement, la maturité et le déclin). Lorsqu’un
marché arrive à maturité, il devient vital d’investir en
marketing pour poursuivre la différenciation du produit
(et ainsi éviter le déclin).
Merchandising : Le merchandising est un ensemble
d’études permettant d’analyser et d’identifier les forces
et faiblesses d’une catégorie de produits et de mettre
en application des techniques pour accroître la performance de celle-ci en s’adaptant sans cesse aux besoins
du marché. Le rôle essentiel du merchandising est de
développer la croissance de la catégorie de produits.
PAV : Prêt-A-Vendre. Les enseignes poussent les
grandes marques à présenter leurs produits dans des
boîtes en carton contenant plusieurs références. L’objectif
est d’améliorer la productivité en magasin (mise en
rayon plus rapide).
PLV (ou Publicité sur le Lieu de Vente) : ensemble
de matériel publicitaire déployé sur le lieu de vente
pour appuyer un produit ou une gamme (affichettes,
banderoles, présentoirs, décoration au sol…).
Référencement : procédure d’acceptation, puis
d’inscription d’un ou plusieurs nouveaux produits sur
la liste de ceux que le point de vente (ou plus généralement l’enseigne) propose à la vente.
Tête de Gondole (ou TG) : emplacement situé à
l’extrémité des rayons. Idéal pour mettre en valeur les
nouveautés ou les promotions.
Segmentation du rayon : art d’organiser le rayon de façon
claire et pertinente, en fonction des usages locaux des
consommateurs et du processus d’achat.
Stop-rayon : outil de PLV fixé sur le rayonnage, afin
de mettre en valeur un produit. Il peut être apposé
perpendiculairement au rayon, de manière à attirer
l’attention du consommateur.
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Magazine
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What’s up ?
Expédition
Destination Pôle Nord
Total, qui engage de nombreuses actions pour réduire
l’empreinte environnementale de ses activités et produits, a
décidé de s’associer à l’expédition de Jean-Louis Etienne
afin de mieux appréhender le réchauffement climatique.
Jean-Louis Etienne a dévoilé le dirigeable de 54 m de long,
17 m de haut et 14 m de large avec lequel il traversera l’océan
glacial Arctique en avril 2008. Le projet Total Pole Airship a
pour but de mesurer l’épaisseur de la banquise ; cette mesure
servira de valeur de référence pour suivre l’impact de nos
modes de vie sur le climat. I
Site
Les Olympiades
d’Hutchinson Wuhan
C’est moins d’un an avant l’ouverture officielle des
Jeux Olympiques de Pékin que Hutchinson Wuhan
a organisé ses olympiades. Au programme de la
journée, endurance, sprint et jeux d’adresse.
Citius, Altius, Fortius (plus vite, plus haut, plus fort),
la maxime chère à Pierre de Coubertin a illustré
en cette journée du 13 octobre l’esprit des 225 participants.
Performance, esprit d’équipe et bonne humeur
ont été au rendez-vous en ce samedi matin, et
tout au long de la journée qui s’est conclue par une
distribution de nombreux lots. I
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Magazine
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Aventure
A la croisée des exploits
Chez Hutchinson, si l’on vise la performance collective, la performance individuelle est elle aussi encouragée.
Ainsi, quelques uns de nos collaborateurs ont-ils eu l’occasion de s’illustrer en 2007. C’est notamment le cas
de Romane Jourdan (Hutchinson Wuhan, Chine), de Johan Lefevre (LJF Bezons, France) et de Jérôme Debize
(Hutchinson Rivoli, Italie).
Le premier, après le Pakistan et le Kirghizstan en
2005 et 2006, a choisi en 2007 de partir à l’ascension des 6 cols qui séparent Och de Khorog (Route
du Pamir), au Tadjikistan, à VTT. C’est en 12 jours
qu’il a parcouru cette route longue de 875 km, à plus
de 4 000 m d’altitude, et qu’il a pu rencontrer
une «civilisation tadjik hospitalière, rayonnante
et attachante».
Romane Jourdan (Hutchinson Wuhan, Chine)
Johan Lefevre, dont nous avions déjà pu suivre
les périples au Portugal ou en Afrique, a cette
fois-ci réalisé son rêve de Route de la Soie. Toujours
à bord de sa 2CV aux couleurs notamment du
Joint Français et de Total, il a parcouru les
15 000 km qui séparent Paris de Pékin en
42 jours de rallye, du 21/07 au 31/08/07. Et a eu la
surprise de trouver à son arrivée à Pékin la
direction de l’usine de Suzhou. A peine rentré, il
planifiait déjà sa prochaine escapade : le Tour du
Monde –en 2CV, bien sûr– en 300 jours en 2010 !
Johan Lefevre
(LJF Bezons, France)
Jérôme Debize (Hutchinson Rivoli, Italie)
Jérôme Debize, quant à lui, s’est illustré début novembre au
Marathon de New York où il a atteint la distance réglementaire des
42km195 en 2h58mn et 59s, ce qui le plaçait 704ème, sur un total de
39 805 coureurs !
Beau palmarès en 2007, nous attendons celui de 2008…. I
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Magazine - Hutchinson

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