Future TV 2020

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Future TV 2020
Les scénarios de la migration Internet
Future
Reports
Ce rapport, en s'appuyant
sur les nombreux travaux
menés sur les nouvelles
Questions clés
formes de TV, approfondit
notre analyse prospective
• Quel sera le poids des différents réseaux de distribution
de la télévision ? LA TNT et le satellite restent-ils pertinents ?
des futures possibles des
marchés vidéo. A partir
d'une approche par
scénarios, l'IDATE propose
son scénario chiffré pour
2020 et conduit une
analyse permettant de
répondre à la question clé
de la nouvelle répartition de
la valeur du marché entre
• Quelle concurrence entre TV linéaire et nouveaux services ?
Un scénario Netflix en Europe ?
• Quel sera l'impact de l'Internet sur les modèles de revenu
de la télévision ? Où sont les gisements de croissance ?
• Quel sera l'impact de l'Internet sur la production des
programmes ? L'industrie européenne des programmes est-elle
en mesure de faire face aux studios nord-américains ?
• Quelle recomposition de la chaîne de valeur ?
Les chaînes sont-elles compétitives face à Amazon et iTunes ?
les acteurs de l'industrie de
la TV : producteurs,
chaînes et distributeurs.
Consulting & Research
> Base de données marché 2010-2020 pour chaque pays étudié :
• Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Japon, USA
w w w. i d a t e - r e s e a r c h . c o m
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Future TV 2020
Les scénarios de la migration Internet
Sommaire
1er livrable :
Note synthétique (PDF - 20 pages)
2ème livrable :
Rapport (Powerpoint - 90 slides)
A. Introduction
1. Synthèse
2. Méthodologie
3. 2010 : Etat des lieux
• Internet ouvert
• Réseaux managés et services linéaires
• Marché des nouveaux services audiovisuels
B. Facteurs clés et incertitudes
4. 2020 : La concurrence entre filières de
distribution
• Accès : réseaux managés et Internet ouvert
• Terminal : le téléviseur connecté
• Un phénomène émergent : le Cord-cutting
• Conclusion : de nouvelles configurations
d'accès aux contenus vidéo
5. 2020 : La mutation de l'offre de vidéo et
l'impact sur les usages
• Une phase de croissance forte de l'offre de
chaînes
• L'offre large et diversifiée de contenus vidéo
sur Internet
• Internet fait évoluer les schémas d'usage de la
vidéo
• L'audience de la télévision linéaire stagne
• Conclusion : télévision linéaire versus
consommation de vidéo
6. 2020 : Les modèles de revenus remis en
question
• Le paiement est le relais de croissance de la
télévision
• Fragmentation de l'audience TV et déflation
publicitaire
• La vidéo sur Internet détruit de la valeur
publicitaire
• Un modèle de revenus payants sur Internet ?
• Le piratage anticipe les besoins du marché
• Conclusion : un modèle soutenable sur
Internet
7. 2020 : Les nouveaux schémas d'exploitation
des programmes
• La programmation des chaînes évolue
• Des flux de programmes déséquilibrés
• Les fenêtres d'exploitation des programmes se
multiplient
• Un déséquilibre important dans le financement
de la production
• Conclusion : la nouvelle chronologie des
médias
8. 2020 : La recomposition de la chaîne de
valeur
• La concurrence pour la fonction de distribution
• La fonction de régie publicitaire convoitée par
de nouveaux entrants
• Conclusion : le rôle de l'éditeur fragilisé
D. Scénarios et stratégies
9. 2020 : Visions à long terme
• Le scénario 1 : «Réseaux managés
dominants»
• Le scénario 2 : «Migration OTT de la publicité»
• Le scénario 3 : «Cord-cutting»
10. 2020 : Le scénario de référence IDATE
• À partir des 3 scénarios tranchés...
• ... l'IDATE propose son scénario de référence
11. 2020 : Le partage de la valeur
• L'évolution du partage de la valeur sur le
marché publicitaire
• L'évolution du partage de la valeur sur le
marché du péage
• Conclusion : la croissance des chaînes à
l'épreuve de l'organisation industrielle de
l'Internet
PDF + Slides + Excel :
4 500 EUR
Papier (rapport seul) :
3 900 EUR
Juillet 2011
Pour commander,
merci de contacter :
Isabel JIMENEZ
[email protected]
tel: +33 (0)467 144 404
Chef de projet
Gilles FONTAINE
[email protected]
tel: +33 (0)467 144 460
Autres rapports de
l'IDATE :
• Le marché mondial de la
télévision
• NextGen TV
• Stratégies TV des
Telcos
3ème livrable
Base de données (Excel)
• TV Data
• Connected TV Watch
Service
• Time Spent per Average Individual
• Advertising Market
• Pay Services Take-up
• Pay Services Market
www.idate-research.com
Structure de la Base de données
Régions & Pays analysés
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Monde
Europe
Scénarios Europe 27
Données 2010-2010
TV Data
Pay Services Take-up
Pay Services Market
- TV households
- Managed broadcast-only networks HH
- Managed two-way networks HH
- Linear Pay-TV subscribers
- Monthly ARPU linear pay-TV
- SVOD services subscribers
Fixed Managed networks
- Broadband HH
- Active connected TV HH
- 3G/4G subscribers
- Monthly ARPU SVOD
- Managed VOD purchase per eligible HH per month
- OTT VOD purchase per eligible HH per month
- Mobile pay services subscribers (m)
- Linear Pay-TV
- SVOD
- VOD
Fixed OTT
- SVOD
- VOD
- Monthly ARPU Mobile SVOD
- VOD purchase per 3G subscriber per month
Of which Connected TV
Time spent per Avarege Individual
Fixed managed networks
The Advertising Market
Fixed managed networks
Mobile
- Linear TV
- Premium on demand services
- Linear TV
- Premium on demand services
Fixed OTT
Fixed OTT
- Premium on demand services
- Short clips
Of which connected TV
- Premium on demand services
- Short clips
Of which connected TV
- Premium on demand services
- Short clips
- Premium on demand services
- Short clips
Mobile
Mobile
- Premium on demand services
- Short clips
- Premium on demand services
- Short clips
Total time spent
Total time spent
- Linear TV
- Premium on demand
- Short clips
- Linear TV
- Premium on demand
- Short clips
- SVOD
- VOD
- SVOD
- VOD
Total Pay-TV services market
- Linear Pay-TV
- SVOD
- VOD
Total Video Market
- Fixed managed networks market
- Fixed OTT market
Of which connected TV market
- Mobile video market
Total video market
Marché mondial des nouveaux services vidéo
Scénario de référence 2010-2020 (millions EUR)
Marché mondial de l’OTT 2010-2020
selon les 4 scénarios (millions EUR)
100 000
80 000
80 000
60 000
60 000
40 000
40 000
20 000
20 000
0
0
2010
2011
2012
Scenario 1
2013
2014
2015
Scenario 2
2016
Scenario 3
2017
2018
2019
2020
2010
Reference scenario
2011
2012
2013
2014
Managed advanced video services
2015
2016
2017
OTT advanced video services
2018
2019
2020
Mobile video services
Pay-TV Services Market – Europe (millions Eur)
Fixed Managed networks
Linear Pay-TV
SVOD
VOD
Fixed OTT
SVOD
VOD
Of which Connected TV
SVOD
VOD
Mobile
SVOD
VOD
Total Pay-TV services market
Linear Pay-TV
SVOD
VOD
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
26 365
25 581
13
772
269
54
215
0
0
0
1 819
1 233
586
28 453
25 581
1 299
1 573
26 990
25 967
43
981
515
159
356
6
2
4
2 318
1 569
749
29 823
25 967
1 771
2 085
29 257
28 026
95
1 137
829
317
512
41
16
26
2 862
1 939
923
32 948
28 026
2 351
2 572
31 464
29 991
172
1 302
1 209
527
682
127
55
72
3 441
2 337
1 104
36 114
29 991
3 036
3 087
34 469
32 690
263
1 515
1 664
770
894
233
108
125
3 983
2 713
1 270
40 116
32 690
3 747
3 679
35 604
33 581
343
1 680
2 080
991
1 090
437
208
229
4 182
2 852
1 330
41 866
33 581
4 186
4 099
35 774
33 557
419
1 797
2 349
1 217
1 132
658
341
317
4 384
2 993
1 391
42 507
33 557
4 630
4 320
35 165
32 819
479
1 866
2 636
1 462
1 174
922
512
411
4 591
3 138
1 454
42 392
32 819
5 079
4 494
34 545
32 082
533
1 931
2 931
1 715
1 216
1 231
720
511
4 803
3 285
1 518
42 280
32 082
5 533
4 665
33 920
31 345
580
1 995
3 235
1 977
1 259
1 585
968
617
5 019
3 436
1 583
42 175
31 345
5 993
4 837
33 290
30 609
622
2 059
3 547
2 246
1 301
1 986
1 258
729
5 240
3 591
1 650
42 078
30 609
6 458
5 010
Source : IDATE
BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5
Tel : +33 (0) 467 144 444 – Fax : +33 (0) 467 144 400
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