4_François ROLLIN - De SANGOSSE
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4_François ROLLIN - De SANGOSSE
« ECOPHYTO : quelles conséquences pour la stratégie Recherche et Développement d’un acteur français de la protection des plantes ? » Toulouse, le 25 Novembre 2014 Programme de l’intervention Partie 1 : Monde de l’agrochimie conventionnelle : contexte recherche et développement Partie 2 : ECOPHYTO : contexte législatif et réglementaire français Partie 3 : Stratégie Recherche et Développement d’un acteur français de l’agrochimie : De Sangosse 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 2 Partie 1: Contexte Recherche et Développement Agrochimie Mondiale 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 3 Protection des Plantes : marché mondial 70 000 Résultats en $Mio 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2002 29 420 2003 31 155 2004 35 400 2005 36 095 2006 35 575 2007 38 755 2008 46 130 2009 43 720 2010 44 195 2011 50 305 2012 55 921 2013 60 689 PPP Z.Agric 25 150 PPP Z.N.A. 4 270 26 710 30 725 31 190 30 425 33 390 40 475 37 860 38 315 44 015 49 549 54 208 4 445 4 675 4 905 5 150 5 365 5 655 5 860 5 880 6 290 6 372 6 481 TOTAL PPP Source : Phillips McDougall Ltd. 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 4 Contribution de la Protection des Plantes 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 5 Marché mondial du bio-contrôle 2013 3,2 % du marché de la protection des plantes 2013 : $ 1,79 Md 4 AMERIQUE DU NORD 20 AMERIQUE LATINE 40 EUROPE ASIE PACIFIQUE RESTE DU MONDE 26 10 Source : Phillips McDougall Ltd. 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 6 Les produits de bio-contrôle en France 70 spécialités/marques commerciales 40 substances actives Adventices : 5 à base d’acide pélargonique Autres agresseurs : 5 3 : anti-limaces – phos. ferrique 1 : nématicide – bacillus firmus 1 contre le gel – heptamaloxyloglucane (…) Maladies : 20 5 : SDN 2 : SDV (stim. de vitalité) trichoderma harzianum 13 autres dont bicarb de K, aureob, pull K, amp quisqualis, bac. subtilis, coniothyrium minitans, etc… Répartition produits bio-contrôle France en % 7 7 40 29 Ravageurs : 40 20 : bacillus thuringiensis 6 : diffuseurs confusions sexuelles 7 : substances naturelles 7 : micro-organismes (virus granulos, champignons, bactéries) Source Ephy : recensement 2014 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 7 Bio-contrôle : acquisitions et prises de participation récentes Acheteur Société achetée Date Technologie - objet acquisition AgroGreen 2011 Bacillus Firmus, Nématodes (Poncho, Votivo) Agraquest Juillet 2012 Sérénade, Sonata, Requiem SYNGENTA Dev-Gen Septembre 2012 RNAi Insecte & Contrôle Nématodes BASF Becker Underwood Septembre 2012 TS biologiques, Nématodes SYNGENTA Pasteuria Bioscience Octobre 2012 Nématicide Bio SUMITOMO CHEMICAL MGK Décembre 2012 Solutions de contrôle des insectes CBC Intrachem Italia Janvier 2013 Beauveria, AQ10, Divers distributeurs DE SANGOSSE Alphabio Avril 2013 Prise de participation GOWAN Biopreparaty Mai 2013 Achat licence USA, LA, Italie - Anti-sclérotinia Colza DE SANGOSSE - GOWAN Biopreparaty Mai 2013 Achat licence France, UK, Allemagne – Anti-sclérotinia Colza MONSANTO Novozymes Février 2014 Partenariat stratégique (BioAg Alliance) ARYSTA Goëmar Avril 2014 Nutrition des Plantes, Biostimulants, Bio-Fongicides FMC Cheminova Juillet 2014 Phytosanitaires Conventionnels, Insecticides DE SANGOSSE Fine Juillet 2014 PGR, Fruits & Cultures Ornementales Chemtura Octobre 2014 Phytosanitaires Conventionnels, TS Agriphar Octobre 2014 Phytosanitaires Conventionnels Arysta Octobre 2014 Closing 1er trimestre 2015, Phytosanitaires Conventionnels, Nutrition des Plantes (GBM, Goëmar) BAYER PLATFORM SPECIALTIES SOLUTION 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 8 Agrochimie Conventionnelle Coût développement ($Millions) Nombres de molécules (en milliers) pour identifier un candidat 300 256 250 200 185 200 150 100 85 50 45 2010 2007 2003 2000 1998 1984 20 1977 1969 1964 1,2 1,2 4,1 1956 0 105 160 140 120 100 80 60 40 20 0 150 100 60 25 1990 1995 2000 2009 Source Croplife international • Forte augmentation des coûts de développement (démonstration innocuité) 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 9 R & D Multinationales Agrochimie Année Europe USA Japon 2012 4 3 11 1995 8 11 16 Diminution acteurs R &D Agrochimie Investissements OGM / semences Supérieurs à agrochimie conventionnelle 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 10 Diminution de matières actives disponibles Mise en place de l’harmonisation européenne (Directive 91-414 puis 1107/2009) a entrainé une baisse sensible des matières actives disponibles : Matières actives non soutenues par les firmes devant augmentation des exigences Selon étude ECPA (Mars 2013) 10% des matières actives existantes représentant 35% du marché pourrait disparaitre à cause des critères d’exclusion basés sur le danger non sur le risque Pas de prise en compte de l’exposition Perte de compétitivité vis à vis des autres régions du monde (LATAM, USA, Asie) 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 11 Partie 2: ECOPHYTO : Contexte Législatif et Réglementaire français 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 12 Contexte Politique Constat : Difficulté de mise en marché des produits de biocontrôle: Identifier les freins et leviers Volonté politique d’accélérer le pas Plan ECOPHYTO 2018 : réduire de 50% l’usage des pesticides conventionnels d’ici 2018 si possible en assurant la promotion des solutions alternatives Rapport Antoine Herth (Avril 2011) : 15 recommandations pour soutenir les technologies vertes Conseil National d’Orientation et de suivi (Octobre 2011) : Adoption de la feuille de route biocontrôle 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 13 Feuille de Route Biocontrôle Priorité 1 : Encourager les agriculteurs à utiliser les pratiques de biocontrôle pour la protection de leurs cultures Priorité 2: Promouvoir l’innovation pour le développement de nouvelles techniques sûres et efficaces Priorité 3 : Favoriser la mise sur le marché des produits de biocontrôle Faciliter la préparation des dossiers d’évaluation et de demande d’autorisation Accélérer la mise sur le marché de nouvelles techniques Proposer d’ici fin 2012 au niveau européen, des méthodes d’évaluation adaptées aux produits de biocontrôle Priorité 4 : Mieux informer les professionnels et suivre le développement de ces usages 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 14 Textes Législatifs récents ou en Préparation Loi Labbé 2014-110 du 6 Février 2014 Interdiction des produits phytosanitaires conventionnels pour l’entretien des espaces verts et des forêts au 1er Janvier 2020 Interdiction des produits phytosanitaires conventionnels aux amateurs au 1er Janvier 2022 Loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt : 20141170 du 13 Octobre 2014 Articles 50 à 54 concernent la protection des cultures Décret d’application à venir (Octobre 2015) sur les procédures d’autorisation des substances naturelles à usage biostimulant Décret d’application à venir (Juin 2015) sur les délais d’évaluation et d’autorisation des produits de biocontrôle Décret de modalités de transfert des AMM vers l’ANSES (Juin 2015) Loi de transition énergétique et Loi sur la biodiversité (en cours) Amendement sur interdiction phytos conventionnels espaces verts et forêt au 31 Décembre 2016 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 15 Partie 3: Stratégie R&D d’un acteur français : De Sangosse 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 16 Stratégie De Sangosse Gagner de l’argent Jouer dans sa catégorie Patience et Ambition Nouer des partenariats Dimension internation onale Allier les Solutions 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 17 Développement Produit Phase I : élaboration concept produit • Identification effet • Spectre initial • Mode d’action • Toxicologie initiale • Formulations possibles • Liberté d’exploitation Phase II : Phase III : Développement initial Obtention des AMM • Développement produit • Spectre complet • Protection intellectuelle • Marché potentiel • Fabrication • Cout de revient • Essai au champ • Etudes physico chimiques, tox. / écotox • Mesure exposition (résidus, environnement) • Evaluation risque • Dossier efficacité • Stratégie réglementaire internationale Phase IV : Développement Commercial • Etudes de marché • Formation équipes de vente • Démonstration auprès de la distribution • Phases de développement identiques pour un produit de biocontrole, mais économies possibles (argent, temps) pour le développement 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 18 La gamme Biocontrôle DE SANGOSSE • Des solutions dans les 4 familles de produits de Biocontrôle Macro-organismes Trichogrammes Nématodes … Médiateurs Chimiques Phéromones … 24 Novembre 2014 Micro-organismes Champignons Bactéries … Substances Naturelles Kaolin Journée ECOPHYTO 2014 Bicarbonate de potassium… 19 Jouer dans sa catégorie Impossible de rivaliser avec les investissements R & D des majors de l’agrochimie ($ 1Milliard/an) Se concentrer sur les marchés de niche : Lutte contre les limaces, les rongeurs Adjuvants bouillie phyto Régulateurs de croissance Biocontrole et biofertilisants Atteindre une taille critique sur ces marchés de niche pour gagner crédibilité et légitimité 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 20 Nouer des Partenariats 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 21 Stratégie De Sangosse Gagner de l’argent Jouer dans sa catégorie Patience et Ambition Nouer des partenariats Dimension internation onale Allier les Solutions 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 22 Complémentarité des Solutions Produits de biocontrôle qui ont un succès commercial : Efficaces, coût raisonnable, conditions d’emploi parfaitement connues (notamment les contraintes) Intégration dans le contrôle des maladies nécessitant la mise en oeuvre de programme de traitement au long cours Complémentarité des solutions 24 Novembre 2014 Journée ECOPHYTO 2014 23 Merci de votre attention François Rollin [email protected] 06 14 63 31 89