Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports

Transcription

Le Marché des Abris
de Jardin, Garages
Préfabriqués et
Carports pour
Particuliers en
France,
2005-2010
30000
450
25000
20000
300
15000
10000
150
5000
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Abris de Jardin (Milliers d'Unités)
Garages Préfabriqués & Carports (Unités)
UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :
• Analyser de manière détaillée
l’évolution du marché français
des abris de jardin, garages
préfabriqués et carports pour
particuliers, depuis 2001 avec
des prévisions jusqu’en 2010
• Comprendre les facteurs
affectant la demande
• Identifier le potentiel de
croissance de ce secteur et les
enjeux
• Vous familiariser avec les
acteurs clés du marché
Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
fabricants, des importateurs,
des distributeurs, des
associations professionnelles
et des revues du secteur.
Cette publication comprend des
informations détaillées et les
plus récentes sur le marché.
Pour plus d’informations,
tournez la page…
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude,
vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
• Le marché français des abris de jardin pour
particuliers, par type de matériau, de 2001 à
2010 (milliers d’unités) :
bois
métal
plastique
particuliers en bois, par surface, de 2001 à 2010
(milliers d’unités) :
< 5 m²
entre 5 m² et 12 m²
> 20 m²
particuliers en bois, par technique de montage,
de 2001 à 2010 (milliers d’unités) :
panneaux
emboîtement
particuliers en métal, par surface, de 2001 à
2010 (milliers d’unités) :
< 5 m²
> 7 m²
• Le marché français des garages préfabriqués et
carports pour particuliers, par type, de 2001 à
2010 (unités) :
garages
carports
• Le marché français des garages préfabriqués pour
particuliers, par type de matériau, de 2001 à
2010 (unités) :
bois
métal
• Le marché français des garages préfabriqués pour
particuliers, par surface, de 2001 à 2010
(unités) :
< 20 m²
> 20 m²
• La distribution des abris de jardin pour
particuliers en France, par circuit, en 2005
(milliers d’unités)
• La distribution des garages préfabriqués et
carports pour particuliers en France, par
circuit, en 2005 (unités)
• Les facteurs affectant la demande d’abris de
jardin, garages préfabriqués et carports pour
particuliers en France :
augmentation des coûts de construction
et du foncier
augmentation du nombre de maisons
avec jardin
stratégies menées par la grande
distribution
évolutions sociodémographiques
variations des prix des produits
réglementation
conditions climatiques
• La structure de la distribution, avec les profils
de 8 distributeurs :
Bricomarché/Logimarché
Bricorama France
Castorama France
Gamm vert
Jardiland
Leroy Merlin France
Mr.Bricolage SA
Truffaut
• La structure de l’industrie, avec les profils
de 13 fabricants :
Cerland
Chalet & Jardin – Comintes
Décor et Jardin
Foresta
Forest Style
Graphitem
LAMS
Luoman France
Nortland
Tickner
Trigano Jardin
Universo France
Verhaeghe Chalets et Sauna
L'étude comporte 97 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec
43 tableaux de données chiffrées et 3 diagrammes à l'appui.
Table des Matières
1
2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.4
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.3
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.3
5
6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
POINTS DE REPÈRE
INTRODUCTION
ABRIS DE JARDIN
Taille du Marché et Tendances,
2001-2005
Segmentation du Marché, par
Type de Matériau
Aperçu Général
Bois
Aperçu Général
Par Surface
Par Technique de Montage
Métal
Aperçu Général
Par Surface
Plastique
Prévisions du Marché, 2006-2010
Prévisions et Segmentation, par
Type de Matériau
Aperçu Général
Bois
Aperçu Général
Par Surface
Par Technique de Montage
Métal
Aperçu Général
Par Surface
Plastique
GARAGES PRÉFABRIQUÉS ET
CARPORTS
Taille du Marché et Tendances,
2001-2005
Segmentation du Marché, par
Type
Aperçu Général
Garages Préfabriqués
Aperçu Général
Par Type de Matériau
Par Surface
Carports
Prévisions du Marché, 2006-2010
Prévisions et Segmentation du
Marché, par Type
Aperçu Général
Garages Préfabriqués
Aperçu Général
Par Type de Matériau
Par Surface
Carports
FACTEURS AFFECTANT LA
DEMANDE
DISTRIBUTION
STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
Aperçu Général
Bois
Métal
Plastique
Profils des Fabricants
Cerland
Chalet & Jardin - Comintes
Décor et Jardin
Foresta
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
Forest Style
Graphitem
LAMS
Luoman France
Nortland
Tickner
Trigano Jardin
Universo France
Verhaeghe Chalets et Sauna
STRUCTURE DE LA
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Profils des Distributeurs
Bricomarché/Logimarché
Bricorama France
Castorama France
Gamm vert
Jardiland
Leroy Merlin France
Mr.Bricolage SA
Truffaut
Liste des Tableaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indicateurs de l’Économie Française,
2002-2005
Marché des Abris de Jardin pour
Particuliers, 2001-2005
Particuliers, par Type de Matériau,
2001-2005
Particuliers en Bois, 2001-2005
Particuliers en Bois, par Surface,
2001-2005
Particuliers en Bois, par Technique de
Montage, 2001-2005
Particuliers en Métal, 2001-2005
Particuliers en Métal, par Surface,
2001-2005
Particuliers en Plastique, 2001-2005
Prévisions du Marché des Abris de Jardin
pour Particuliers, 2006-2010
pour Particuliers, par Type de Matériau,
2006-2010
pour Particuliers en Bois, 2006-2010
pour Particuliers en Bois, par Surface,
2006-2010
pour Particuliers en Bois, par Technique
de Montage, 2006-2010
pour Particuliers en Métal, 2006-2010
pour Particuliers en Métal, par Surface,
2006-2010
17. Prévisions du Marché des Abris de Jardin
pour Particuliers en Plastique, 2006-2010
18. Marché des Garages Préfabriqués et
Carports pour Particuliers, 2001-2005
19. Marché des Garages Préfabriqués et
Carports pour Particuliers, par Type,
2001-2005
20. Marché des Garages Préfabriqués pour
Particuliers, par Type de Matériau,
2001-2005
Particuliers, par Surface, 2001-2005
23. Marché des Carports pour Particuliers,
2001-2005
24. Prévisions du Marché des Garages
Préfabriqués et Carports pour
Préfabriqués et Carports pour
Particuliers, par Type, 2006-2010
Préfabriqués pour Particuliers,
2006-2010
Préfabriqués pour Particuliers, par Type
de Matériau, 2006-2010
Préfabriqués pour Particuliers,
par Surface, 2006-2010
29. Prévisions du Marché des Carports pour
30. Distribution des Abris de Jardin pour
Particuliers en France, par Circuit, 2005
31. Distribution des Garages Préfabriqués et
Carports pour Particuliers en France,
par Circuit, 2005
32. Données Financières de Cerland,
2001-2004
33. Données Financières de Lams,
2001-2004
34. Données Financières de Nortland,
2001-2004
35. Données Financières du groupe Trigano,
2000-2004
36. Chiffre d’Affaires du groupe Trigano, par
Gamme de Produits, 2004
37. Chiffre d’Affaires du groupe Trigano, par
Pays, 2004
38. Chiffre d’Affaires Consolidé de
Bricomarché/Logimarché, 2003 et 2004
39. Données Financières Consolidées de
Bricorama France, 1999-2003
40. Répartition du Chiffre d’Affaires des
Enseignes Bricorama et Batkor de
Bricorama France, par Famille de
Produits, 2004
Castorama France, 2004 et 2005
42. Chiffre d’Affaires Consolidé de Leroy
Merlin France, 2000-2004
Mr.Bricolage SA, 2000-2004
BON DE COMMANDE :
Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports pour
Particuliers en France (Novembre 2005)
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Fax : 04.74.53.15.72
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FR _ _
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69007 Lyon
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URL : www.msi-marketingresearch.co.uk
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Je souhaite recevoir l’ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Abris de Jardin, Garages
Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France (Novembre 2005)
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du Royaume-Uni qui disposent d’un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas)
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Mode de Règlement
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Date d’expiration :
Code de sécurité :
Numéro de carte :
Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l’étude
(avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation)
INT
ABRIS DE JARDIN
1
ABRIS DE JARDIN
1.1
Taille du Marché et Tendances, 2001-2005
Le marché français des abris de jardin pour particuliers a progressé de 30% en
volume entre 2001 et 2004. MSI anticipe une croissance du marché de 13% en 2005,
pour atteindre 265 800 unités.
Le tableau suivant présente l’évolution du marché français des abris de jardin pour
particuliers, entre 2001 et 2005.
TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES ABRIS DE JARDIN POUR PARTICULIERS,
2001-2005
Année
Volume
Variations
en %
2001
2002
2003
2004
2005*
Unité :
Note :
000 unités
* = projection
Source :
estimations et projection du secteur et de MSI
Le marché français des abris de jardin pour particuliers a été stimulé au cours de la
période étudiée par la hausse des coûts de construction et du foncier. En effet, les
prix moyens des terrains et de la construction de logements ont fortement augmenté
au cours de la période d’analyse, engendrant une diminution de la superficie
moyenne des terrains et des logements acquis par les ménages. Par conséquent, les
abris de jardin ont parfaitement répondu à une demande croissante d’extension de
l’habitation sous forme de pièce extérieure annexe. Ceux-ci ont présenté des
fonctionnalités variées, telles que :
•
une surface de stockage des outils, tondeuse, vélos, produits pour le jardin
•
une petite maison de jeux pour les enfants
•
une pièce de détente dans le jardin
•
un atelier
•
une pièce habitable annexe
ABRIS DE JARDIN
Le marché français des abris de jardin en bois d’une surface inférieure à 5 m² a
progressé de 29% entre 2001 et 2004. MSI anticipe une croissance du marché de
12% en 2005. La croissance de ce segment est en partie imputable à la stratégie
menée par les enseignes de grande distribution au cours de la période étudiée. En
effet, les abris de jardin d’une surface inférieure à 5 m² ont généralement été utilisés
par les GSA et GSB en tant que produit d’appel. Selon les professionnels du secteur,
la majorité des ventes réalisées sur ce segment était réalisée en période
promotionnelle.
Selon les professionnels du secteur, la quasi-totalité des abris de jardin en bois de
moins de 5 m² vendus au cours de la période d’analyse était des abris de jardin par
panneaux. Néanmoins, le segment des abris d’une surface inférieure à 5 m² est celui
qui a le moins augmenté au cours de la période étudiée. Ceci est lié aux facteurs
suivants :
•
l’utilisation de ce type d’abri qui joue généralement le rôle d’une cabane à outils
•
la concurrence des abris de jardin en métal et en plastique sur ce segment de
marché, alors qu’elle est très faible, voire quasi nulle sur les autres segments
•
la phase de renouvellement des abris de jardin entamée au cours de la période
étudiée. En effet, les foyers ayant autrefois acheté un abri de surface inférieure à
5 m² ont généralement remplacé celui-ci par un abri de 5 m² à 12 m²
•
la baisse des prix des abris de jardin en bois. A investissement égal, le particulier
a pu acquérir des abris de jardin de plus en plus grands au cours des dix
dernières années
Le marché français des abris de jardin en bois d’une surface comprise entre 5 m² et
12 m² a augmenté de 43% entre 2001 et 2004. MSI anticipe une croissance du
marché de 19% pour 2005. Selon les professionnels du secteur, la très forte
croissance de ce segment résulte du fait que ce type d’abris correspond au jardin de
taille standard. La fonctionnalité de celui-ci repose sur le stockage des vélos, de la
tondeuse, des outils de bricolage, du salon de jardin ou encore des jouets pour
enfants. Selon les professionnels du secteur, la surface d’abri de jardin la plus
populaire au sein de ce segment était de 9 m² à 10 m² au cours de la période étudiée.
Un autre facteur ayant stimulé la croissance du marché des abris de jardin d’une
surface comprise entre 5 m² et 12 m², en particulier à compter de 2004, constitue la
phase de renouvellement des premiers abris de jardin achetés dans les années 90.
En effet, les consommateurs ayant acheté un abri de jardin en bois de surface
inférieure à 5 m² dans le cadre d’une première installation ont généralement remplacé
celui-ci par un abri plus grand, d’autant que le prix d’un abri d’une surface entre 5 m²
et 12 m² au cours de la période étudiée était similaire à celui d’un abri d’une surface
inférieure à 5 m² acheté il y a une dizaine d’années.