COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Global Bioenergies projette d’acquérir la start-up
néerlandaise Syngip B.V.
Evry (France) et Vaals (Pays-Bas), le 21 décembre 2016 – Global Bioenergies
(Alternext Paris : ALGBE) a signé ce jour avec les associés de Syngip B.V. un traité
d’apport visant à transférer la totalité des titres de cette société néerlandaise à
Global Bioenergies S.A. La finalisation de l’opération reste soumise à la satisfaction
de plusieurs conditions suspensives incluant l’approbation des actionnaires de
Global Bioenergies.
Syngip est une start-up de biologie industrielle de troisième génération créée en 2014 aux PaysBas. Elle développe un procédé pour convertir les ressources carbonées gazeuses, telles que le
CO2, le CO, ou des rejets industriels tels que le syngas, en composés chimiques d’intérêt industriel.
Pour ce faire, la société a identifié un microorganisme particulier capable de croître en utilisant
exclusivement ces ressources gazeuses, et a développé des outils génétiques permettant d’y
implanter diverses voies métaboliques artificielles. Ses efforts récents se sont portés vers
l’implantation de voies métaboliques menant aux oléfines légères, les grandes molécules de la
pétrochimie, au nombre desquelles figure l’isobutène.
Global Bioenergies s’est fixé comme nouvelle frontière de R&D de diversifier les ressources
utilisables dans son procédé isobutène. Le CO2, le CO et le syngas sont à l’origine du réchauffement
climatique mais représenteront pourtant une source de carbone abondante et bon marché.
Accéder aux technologies de Syngip permettrait de fortement accélérer le développement d’un
procédé Isobutène de troisième génération, un objectif inscrit dans la stratégie industrielle de
Global Bioenergies depuis plusieurs années. Tous les employés de Syngip seraient affectés, au sein
du groupe Global Bioenergies, au développement d’un tel procédé.
Conformément aux termes du traité d’apport signé ce jour et sous réserve de la satisfaction de
certaines conditions suspensives, l’opération se traduirait par l’apport de la totalité des titres de
la société Syngip B.V. à Global Bioenergies S.A.
En contrepartie de cet apport, Global Bioenergies émettrait (i) 37 240 nouvelles actions ordinaires
au bénéfice des associés actuels de Syngip B.V., et (ii) 69 161 bons d’attribution d’actions (les
« BAA ») attribués gratuitement et donnant lieu chacun à l’attribution d’une action nouvelle sous
réserve de l’atteinte, par les équipes de Syngip B.V., d’un jalon technique dans le développement
d’un procédé de conversion de ressources carbonées gazeuses en isobutène. Ce jalon devra être
atteint au plus tard dans les deux années suivant la date de l’approbation de cette opération par
l’assemblée générale des actionnaires de Global Bioenergies, faute de quoi les BAA deviendraient
caducs.
Les 37 240 actions ordinaires nouvelles représentent une valorisation d’environ 875 000 euros,
valorisation établie sur la base d’un cours de l’action à 23,4956 €. Elles représentent une dilution
de 1,1% environ pour les actionnaires existants.
Les BAA donneront lieu à l’attribution de 69 161 actions ordinaires nouvelles, représentant une
valorisation d’environ 1 625 000 euros à ce cours de référence de 23,4956 €, soit une dilution
supplémentaire de 2,1%.
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Les 37 240 actions ordinaires nouvelles seront assujetties à une période de lock-up, laquelle
s’achèvera soit par l’atteinte du jalon cité précédemment, soit, au plus tard, deux ans après la date
de l’assemblée générale des actionnaires de Global Bioenergies ayant approuvé l’opération.
Par ailleurs, Global Bioenergies s’engage à rembourser les comptes courants d’associés de
Syngip B.V. à hauteur de 150 000 euros, le solde faisant l’objet d’un abandon de créances.
Le Conseil d’administration de Global Bioenergies a décidé de convoquer en assemblée générale
extraordinaire ses actionnaires le 2 février 2017 aux fins de se prononcer sur ce projet
d’acquisition.
Bernhard Güntner, Directeur Général de Syngip, commente : « Les synergies entre Syngip et
Global Bioenergies sont évidentes. Combiner notre technologie aux capacités de Global Bioenergies
dans l’ingénierie métabolique, la fermentation industrielle et le génie chimique sera un facteur clé
dans le passage à la phase d’industrialisation. Nous perdons notre indépendance, mais le jeu en vaut
la chandelle : l’esprit entrepreneurial qui anime Global Bioenergies au quotidien est une valeur très
importante pour moi et pour tous les salariés de Syngip.»
Frédéric Pâques, Directeur des opérations de Global Bioenergies, déclare : « Ce projet d’acquérir
Syngip s’inscrit dans notre stratégie générale d’innovation ouverte, où nous allons chercher hors de
la société les éléments techniques qui nous renforcent. »
Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Nous continuons de concrétiser
notre ambition dans la diversification des ressources utilisables dans notre procédé. Notre
compétitivité et notre impact environnemental s’en trouveront augmentés. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de
conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans
un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires
de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères.
Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité
pilote, a terminé la construction d’un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine
de pleine taille au travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également
répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines
gazeuses qui constituent le cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext
d’Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
A propos de SYNGIP
La société Syngip B.V. a été créée en 2014 et mène des efforts de recherche avancée en fermentation des
gaz dans le domaine des composés chimiques renouvelables. Installée sur le parc industriel de
Chemelot, Syngip essaye de repousser les limites du possible dans le domaine de la séquestration de
carbone par des moyens biologiques.
Site web: www.syngip.com
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Contacts
GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri REYNAUD
Directeur Administratif et Financier
Téléphone : 01 64 98 20 50
Courriel : [email protected]
SYNGIP
Bernhard Güntner
CEO
Courriel : [email protected]