David Wilson Bio

David Wilson
David Wilson
Associé
Bureau : Toronto
Tél. : 416.863.5517
Courriel : [email protected]
155 Wellington Street West
Toronto, ON M5V 3J7
Admission au Barreau
David Wilson est un associé dont la pratique est axée sur les marchés
financiers et les fusions et acquisitions et, plus particulièrement, sur les
placements nationaux et transfrontaliers de titres d’emprunt (à rendement
élevé et de qualité supérieure). Fort d’une longue expérience, il représente
des sociétés ouvertes, des banques d’investissement, des sociétés de
capital-investissement et d’autres investisseurs du Canada et des ÉtatsUnis dans toutes sortes d’opérations de fusions et acquisitions ou liées aux
marchés financiers, dont les suivantes : premiers appels publics à l’épargne
et placements subséquents, placements privés, investissements privés
dans des actions émises dans le public (IPAP), fusions négociées, offres
publiques d’achat hostiles et appuyées par la direction, et ce, dans un vaste
éventail de secteurs, dont les médias et les télécommunications, les mines,
les produits forestiers et l’énergie. David est aussi souvent appelé à
conseiller des sociétés ouvertes au sujet des obligations qui leur incombe
en droit des valeurs mobilières et en droit des sociétés au Canada,
notamment en ce qui a trait aux obligations d’information et à la
gouvernance.
David a pratiqué au sein d’un important cabinet de New York avant de se
joindre à Davies comme associé en 2006.
Mandats représentatifs
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Ontario, 2007
New York, 1999
Formation
University of Toronto, LL.B., 1998
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University of Western Ontario, B.A.,
1995
Expertise
Marchés financiers
Fusions et acquisitions
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Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par
voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non
garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de
dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus
de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers
selon le régime d'information multinational.
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au
placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en
2026 d'un capital de 500 millions de dollars américains qu'elle a
effectué aux États-Unis aux termes du régime d'information
multinational.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs
Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan
Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230
millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD
Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec)
conformément aux exigences canadiennes d'établissement de
prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information
multinational.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO
Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada),
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Bureau : Toronto
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Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de
souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra
utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût
d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals
Company Inc.
Représentation de Communication Xplornet Inc. relativement à son
placement privé de titres d'un capital global de plus de 100 millions de
dollars visant deux séries de billets à rendement élevé non garantis
d'un capital de 51 millions de dollars et une nouvelle série d'actions
privilégiées sans droit de vote convertibles et rachetables d'un capital
de 53 millions de dollars.
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son
appel public à l'épargne visant des titres d'emprunt d'un capital de 1
milliard de dollars américains, soit des billets de premier rang d'un
capital de 700 millions de dollars américains échéant en 2015 et des
billets de premier rang d'un capital de 300 millions de dollars
américains échéant en 2044, qui ont fait l'objet d'une prise ferme.
Représentation de Industries Toromont Ltee dans le cadre du
placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de
150 millions de dollars réalisé par celle-ci au Canada.
Conseillers juridiques de The Kraft Heinz Company dans le cadre
d'un placement privé, au Canada, de billets de premier rang émis pas
sa filiale, Kraft Canada Inc., et garantis par The Kraft Heinz Company
et Kraft Heinz Foods Company, d'une valeur de un milliard de dollars
canadiens. Ce placement privé faisait partie d'une série d'opérations
de financement en territoires étrangers réalisées dans le cadre de la
fusion de H.J. Heinz Company et de Kraft Foods Group Inc., d'une
valeur de 54 milliards de dollars américains.
Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International
Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier
rang échéant en 2022 émis par deux de ses filiales d'une valeur de
1,25 milliard de dollars américains.
Conseillère juridique canadienne de BofA Merrill Lynch et Banque
Scotia, coteneurs de livres, et de ING, Société Générale, SEB, BMO
Marchés des Capitaux et GMP Valeurs Mobilières, coplaceurs,
relativement au placement privé de billets de premier rang garantis
d'un capital total d'un milliard de dollars américains par Lundin Mining
Corporation (« Lundin »). Le produit a servi à financer en partie
l'acquisition par Lundin auprès de Freeport-McMoRan Inc. d'une
participation de 80 % dans les activités de la mine de cuivre de
Candelaria/Ojos del Salado et les infrastructures de soutien en
contrepartie de 1,8 milliard de dollars américains.
David Wilson
Associé
Bureau : Toronto
Tél. : 416.863.5517
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Distinctions
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Reconnu dans le domaine des marchés financiers dans Chambers
Canada.
Reconnu dans le domaine des marchés financiers : titres d’emprunt et
de titres de participation, à l’échelle nationale dans Chambers Canada.
Reconnu comme étant un avocat souvent recommandé dans le
domaine du financement des entreprises et des valeurs mobilières
dans The Canadian Legal Lexpert Directory.
Reconnu dans le Guide to the World’s Leading Financial Law Firms
d’IFLR 1000 comme un avocat de pointe dans les domaines des
fusions et acquisitions et des marchés financiers : titres d’emprunt.
Conseils, comités et groupes
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Membre du comité consultatif, Practical Law Canada (droit des
sociétés et valeurs mobilières)
Articles et publications
David est coauteur de deux des guides du cabinet intitulés « Offering
Securities and Reporting in the United States Using MJDS » et « Public
Offerings in Canada ».
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