Panorama du crédit à la consommation en Europe en 2013

Evry, le 9 juillet 2014.
Communiqué de presse
Panorama du crédit à la consommation en Europe en 2013 :
Encours Europe du Nord et continentale* : +2 %
Encours Europe du sud* : -7 %
-
Les encours de crédit à la consommation dans l’Union européenne reculent
de 0,9% sur 2013, à 1 061 milliards d’euros.
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De fortes disparités persistent entre les pays de l’Union européenne.
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La France est le troisième marché du crédit à la consommation en Europe,
avec 146 milliards d’encours.
-
La Russie et la Turquie : nouveaux marchés du crédit à la consommation.
Pour la septième année consécutive, Crédit Agricole Consumer Finance publie son étude annuelle sur
l’état du marché du crédit à la consommation dans les 28 pays de l’Union européenne.
Un niveau d’encours relativement faible
Le marché du crédit à la consommation se contracte de façon continue dans l’Union européenne
depuis 2008. En 2013, les encours ont reculé de 0,9 % à 1 061 milliards, alors que sur la même
période, ils ont connu dans le monde une croissance de 6,8 %.
Le rapport encours de crédit à la consommation sur consommation finale des ménages est en baisse
au sein de l’Union européenne depuis quatre ans, passant de 17 % en 2009 à 14% en 2013 alors
même que la consommation des ménages a augmenté en valeur (+1 % en 2012 et +2 % en 2013). Le
crédit à la consommation est un moteur important de l’activité économique des pays. Ainsi, pour les
cinq premiers marchés européens du crédit à la consommation (Royaume-Uni, Allemagne, France,
Italie, Espagne), les encours représentent une part importante du Produit Intérieur Brut (PIB) : 8% du
PIB de l’Allemagne, 7,3% de celui de la France et 14 % de celui du Royaume-Uni. Les encours
correspondent également à une part notable de la consommation des ménages : 14,6% de la
consommation des ménages allemands, 12,8% en France et 21% au Royaume-Uni. «La
consommation des ménages représente le poste le plus important de la demande intérieure et joue un
rôle essentiel dans la croissance du PIB. Mais, avec la crise économique et l’appréciation de leur
situation financière et budgétaire, les ménages ont révisé leurs projets de consommation et
progressivement limité leur recours au crédit. Cette baisse continue de la pénétration crédit a entraîné
une diminution des encours par habitant », explique Chantal Ledemé, Responsable Développement
Stratégique, Crédit Agricole Consumer Finance.
Depuis 2010, l’encours par habitant au sein des pays de la zone Euro a diminué de plus de 2% en
moyenne par an pour s’établir à moins de 2 100 euros fin 2013. « Cette baisse s’inscrit dans une
logique de désendettement des ménages européens, en particulier dans les pays d’Europe du sud.
Plusieurs raisons expliquent cette tendance : d’une part, le manque de confiance des ménages dans
les pays où les taux de chômage restent élevés, et d’autre part, une offre de crédit qui s’est restreinte
du fait des nouvelles contraintes financières imposées aux établissements bancaires (Bâle III) »,
ajoute Chantal Ledemé.
De fortes disparités
Communiqué de presse : Crédit Agricole Consumer Finance
* Europe du nord et continentale : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
* Europe du sud : Espagne, France, Italie, Portugal, Grèce, Chypre et Malte
* Europe centrale et orientale : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie.
« Avec 617 millions d’euros, les pays d’Europe du nord et continentale* concentrent 58 % des encours
pour 41 % de la population d’Europe. Sur cette zone, et contrairement aux autres pays d’Europe, les
encours ont continué d’augmenter de 2% en moyenne sur l’année 2013 », précise Chantal Ledemé.

Les pays d’Europe du nord et continentale* enregistrent un encours moyen par habitant
supérieur aux autres pays : près de 3 000 euros en moyenne, 4 100 euros au Royaume-Uni,
3 700 euros au Luxembourg et 3 300 euros au Danemark. Le Royaume-Uni, premier marché
européen avec 260 milliards d’euros d’encours, se détache des autres grandes économies
européennes avec un taux de croissance de son encours de 5 %. L’Allemagne constate une
légère baisse de ses encours de crédit à la consommation sur 2013 (-1 % à 223 milliards d’euros)
mais reste le deuxième marché d’Europe devant la France (146 milliards d’euros), l’Italie
(107 milliards d’euros) et l’Espagne (68 milliards d’euros). Les Pays-Bas présentent une faible
pénétration du crédit à la consommation (9 %). Sur 2013, les encours ont diminué de -6 %.
Néanmoins, les ménages néerlandais restent fortement endettés (130% de leur revenu
disponible) en crédit immobilier.

Les pays d’Europe du sud* enregistrent une très nette diminution de leur encours moyen par
habitant à 1 820 euros (-15,6 % entre 2012 et 2013) s’accompagnant d’une baisse de la
pénétration du crédit (13 % en 2013 contre 12 % en 2012). L’Europe du sud a connu une baisse
des encours de crédit à la consommation de 7 % en 2013 (-2 % en France, -3 % en Italie, - 6 %
en Grèce et -10 % au Portugal).

Les pays d’Europe centrale et orientale* marquent un recul de leur encours moyen par habitant
de 4,70 %, à moins de 680 euros. Cette zone géographique représente seulement 8 % des
encours de crédit à la consommation pour 21 % de la population européenne. Les encours
fluctuent fortement en fonction des différents pays de la zone. Ainsi, alors que les encours de la
Lettonie et de la Slovénie sont en baisse notable (respectivement -33 % et -11 %), les encours de
la Slovaquie sont en progression de 5 %. La Pologne est le premier marché de cette zone avec un
montant d’encours qui atteint 31 milliards d’euros en 2013 et un encours par habitant en baisse de
5 %, à 817 euros.
De nouveaux marchés aux portes de l’Union européenne
Pour la première année, Crédit Agricole Consumer Finance a étendu son analyse au marché du crédit
à la consommation au-delà des 28 pays de l’Union européenne, en s’intéressant plus particulièrement
à la Turquie et la Russie. Ces deux pays sont en phase de rattrapage sur le marché du crédit à la
consommation et enregistrent des taux de croissance supérieurs à 20 % par an depuis 2010.
L’encours par habitant s’élève à 1 200 euros, proche de celui de l’Espagne ou des Pays-Bas
(1 500 euros) et a connu une croissance soutenue en 2013 (31% pour la Turquie et 26% pour la
Russie).
Télécharger l’étude complète sur www.ca-consumerfinance.com,
Rubrique Etudes et Baromètres / Panorama du Crédit Conso
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A propos de Crédit Agricole Consumer Finance :
Avec 70 milliards d’euros d’encours gérés à fin décembre 2013, et une présence dans 22 pays, Crédit Agricole Consumer
Finance, issu de la fusion au 1er avril 2010 de Sofinco et Finaref, est un acteur majeur du crédit à la consommation.
Crédit Agricole Consumer Finance distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Finaref, Viaxel
et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de
distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Présent
aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays où il
est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.
Communiqué de presse : Crédit Agricole Consumer Finance