Unigestion - Morningstar

Unigestion
La passion pour investir. L'engagement pour réussir.
Présentation d'Unigestion
Caractéristiques clés
d'Unigestion
Unigestion est une société de gestion spécialisée indépendante. Nous avons un unique
objectif : proposer des solutions d’investissement robustes et sur mesure à un nombre
restreint d’institutions sophistiquées et de familles.
Actifs sous gestion :
CHF 12.5 milliards
EUR 10.2 milliards
GBP 9 milliards
USD 13.3 milliards
Près de la moitié de nos actifs sont gérés au sein de mandats dédiés. Nous avons acquis une
expérience reconnue dans la façon d’appréhender les problématiques de nos clients et
de concevoir pour eux des solutions originales qui répondent à leurs besoins.
Solutions d'investissement :
Equities
Hedge Funds
Private Equity
Solutions Family Investment Office
La stabilité est un élément clé à la perspective de long terme de notre société : en moyenne,
les membres de la direction générale ont 17 ans d'ancienneté dans notre société. Créée il y a
plus de 40 ans, Unigestion est une société de gestion qui s’inscrit dans
la durée.
Employés :
175
Capital :
Détenu en majorité par la direction.
Fonds propres de CHF 180 millions ;
EUR 145 millions ; GBP 120 millions ;
USD 190 millions
Autorités de surveillance :
FINMA (Suisse)
FCA (Royaume-Uni)
AMF (France)
GFSC (Guernesey)
MAS (Singapour)
Notre philosophie se concentre sur une attention particulière à la construction des portefeuilles ;
Fonds de pension
Caisse d’Assurance Vieillesse des
Pharmaciens, France
Fongepar, France
Lifeyrissjodur Strafsmanna Sveiterfélaga,
Islande
Manor AG Zentralverwaltung, Suisse
Nestlé Pensions, Suisse
Next Retail Ltd., Royaume-Uni
Railway Pension Investments Limited,
Royaume-Uni
Total, France
Autorités locales et organismes
publics
Kantonale Pensionskasse Graubunden,
Suisse
Lanstinget Gävleborg, Suède
LD Invest A/S, Danemark
The London Borough of Hammersmith &
Fulham, Royaume-Uni
Merseyside Pension Fund, Royaume-Uni
West Midlands Pension Fund, Royaume-Uni
Assurances
Assurances Crédit Mutuel, France
Bâloise Assurances, Suisse
CNP Assurances, France
DEVK Versicherungen, Allemagne
Sogecap, France
Banques et sociétés de gestion
Union Investment, Allemagne
Entreprises
Energie Baden-Württemberg, Allemagne
Zurich
Londres
Nous sommes convaincus que les moteurs de performance à long terme sont la
protection contre le risque baissier et la création de performances asymétriques.
Cette conviction constitue la base de l'ADN de notre approche d'investissement et
signifie que :
La minimisation des risques est au cœur de toutes nos stratégies ;
Notre participation aux marchés haussiers est supérieure à la participation aux marchés
baissiers (performances asymétriques) ;
Références institutionnelles :
Genève
Philosophie d'investissement d'Unigestion
New York
Nous appliquons une gestion stricte de la capacité et de la liquidité pour tous nos portefeuilles.
Un biais pour la clientèle institutionnelle
Familles
fortunées
7%
Family Offices
8%
Fonds de
pension
32%
Compagnies
d'assurances
23%
Institutions
financières
30%
93 % d’actifs gérés pour le compte
de 240 clients institutionnels ;
Près de 50 % des actifs gérés par le
biais de solutions dédiées ;
Une base d'investisseurs stable et
diversifiée ;
Unigestion investit conjointement
avec les clients pour faire coïncider
les intérêts et créer des partenariats
à long terme.
Nos solutions d'investissement
Equities
Private Equity (fonds investis)
CHF 6.6 milliards ; EUR 5.5 milliards ;
GBP 4.6 milliards ; USD 7.0 milliards
CHF 2.3 milliards ; EUR 1.9 milliards ;
GBP 1.6 milliards ; USD 2.5 milliards
Hedge Funds
Solutions Family Investment Office
CHF 2.1 milliards ; EUR 1.7 mililards ;
GBP 1.5 milliards ; USD 2.2 milliards
CHF 1.5 milliards ; EUR 1.2 milliards ;
GBP 1.0 milliards ; USD 1.5 milliards
Paris
Singapour
Guernesey
www.unigestion.com
La gestion d'actifs est ancrée dans une tradition de recherche et d’études universitaires
Équipe de direction
Nous devons à nos clients des solutions d’investissement innovantes, et nous nous devons également de
les améliorer sans cesse pour rester à la pointe des évolutions de notre industrie. Nous sommes
convaincus que la recherche est le moyen d’atteindre ces objectifs.
Notre stratégie Minimum Variance trouve son origine dans le travail universitaire publié en 1991, par les
professeurs Haugen et Baker, sur l'anomalie Minimum Variance. Auteur d'une thèse de doctorat illustrant
la valeur ajoutée du private equity dans une allocation d'actifs institutionnelle, le Dr Hanspeter Bader
dirige l’équipe Private Equity d’Unigestion. En outre, les analystes des équipes Hedge Funds publient
régulièrement de nouvelles recherches sur les opportunités et les tendances de marché.
Bernard Sabrier
Président
Nous sommes convaincus que l'échange d'idées et le dialogue avec les experts libère la créativité. C'est
pourquoi nous encourageons la recherche universitaire et la découverte à travers la collaboration
avec des établissements spécialisés, notamment l'EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne).
Patrick Fenal
Vice-Président
Nos solutions de gestion se fondent sur notre philosophie d'investissement, notre ADN
Depuis 1995, nous avons conçu des solutions Minimum Variance pour répondre aux besoins d’investisseurs
institutionnels qui souhaitent obtenir des rendements à long terme supérieurs aux indices de référence et éviter
les fortes fluctuations auxquelles les marchés financiers peuvent être sujets. Les recherches universitaires
confirment la théorie que les marchés rémunèrent les investisseurs à long terme qui s’attachent à maîtriser
l’ensemble des risques d’un portefeuille. La stratégie Minimum Variance d'Unigestion s'appuie sur la
construction d'un portefeuille basé sur les risques, associant une analyse qualitative et quantitative. La
priorité accordée aux facteurs qualitatifs nous permet d'aller au-delà de la simple minimisation de la
volatilité, ce qui se traduit par une préférence particulière pour la gestion du risque baissier et les performances
asymétriques. Notre longue expérience et l’amélioration continue de nos processus d'investissement nous
permettent d'offrir aux investisseurs une approche d'investissement la plus en pointe en matière de gestion
des risques.
Grâce à ses compétences en Fonds de Hedge Funds, Unigestion offre aux clients institutionnels des
solutions pour intégrer efficacement d'autres sources de performance dans leur allocation d'actifs et ainsi
diversifier leur portefeuille. Notre équipe de direction, stable et expérimentée, a traversé avec succès
plusieurs cycles de marchés au cours de ces 25 dernières années et est dotée d’une compétence reconnue
dans la conception de solutions sur mesure adaptées aux objectifs de chaque client. Nos performances
témoignent de l'importance que nous accordons à la protection du capital financier de nos clients dans des
conditions de marché difficiles, et du soin que nous prenons à préserver leur réputation grâce à une due
diligence opérationnelle approfondie. Unigestion est membre du Hedge Fund Standards Board et de
l'Alternative Investment Management Association.
L’équipe Private Equity d’Unigestion propose à sa clientèle institutionnelle des solutions pour accéder
aux meilleures opportunités du private equity. Nous gérons une gamme de fonds de fonds spécialisés
et concevons des mandats sur mesure pour construite des portefeuilles exposés à des segments du
marché prometteurs, tout en bénéficiant d’une diversification optimale. Nous investissons en private
equity depuis plus de 20 ans, tant pour compte propre que pour nos clients. Cette expérience nous permet
d'accéder aux gérants les plus talentueux, qui reconnaissent en Unigestion un partenaire impliqué de
longue date dans cette classe d’actifs, souvent un des premiers investisseurs dans leurs fonds, et
apprécient notre clientèle institutionnelle, gage de sophistication et de vision à long terme. Nous
investissons régulièrement nos propres capitaux dans les fonds que nous gérons pour le compte de nos
clients, et partageons ainsi avec eux les risques et la valeur ajoutée de nos décisions d'investissement.
Notre Family Investment Office, établi en 1999, permet aux familles fortunées d'accéder aux
compétences d'Unigestion en matière de gestion institutionnelle pour les aider à atteindre leurs
objectifs d'investissement à long terme. Nos modèles de gestion des risques et d'allocation d'actifs
conçus par nos soins nous permettent d'accompagner nos clients en leur fournissant un service complet
de premier ordre et des rapports de gestion personnalisés.
Fiona Frick
Chief Executive Officer
Régis Martin
Deputy Chief
Executive Officer
Hanspeter Bader
Responsable
Private Equity
Alexei Jourovski
Responsable Actions
Nicolas Rousselet
Responsable Hedge
Funds
Jean-François
Hirschel
Responsable Marketing
Tom Leavitt
Responsable
Clients Institutionnels
Anthony Payot
Responsable
Informatique
et Logistique
Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez nous contacter à l'une des adresses
suivantes :
Clients :
[email protected]
Consultants :
[email protected]
www.unigestion.com
Relations presse :
[email protected]
Toutes les données sont estimées au 30 juin 2013
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des déclarations à caractère promotionnel sur notre philosophie et nos services. Il ne constitue pas des conseils d'investissement ou une offre de vente ou une sollicitation en vue de souscrire aux stratégies ou aux véhicules d'investissements décrits ou
évoqués dans les présentes, qui peuvent être interprétés comme des placements à haut risque, pas rapidement réalisables et pouvant entraîner des pertes substantielles et soudaines, y compris une perte de tout le montant investi. Ces investissements
ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse. Il n'y a pas de rendement garanti. Comme tout
investissement, un investissement chez Unigestion présente des risques, notamment celui de perdre le montant investi. Sauf mention contraire, la source des données est Unigestion.