Le transport maritime, Nicolas Aubert, WJ Jones

2016‐10‐25
Une industrie en changement
changement,
une transformation s’amorce
Nicolas Aubert, président – WJ Jones
26 octobre 2016
Au menu aujourd’hui...
• L’INDUSTRIE MARITIME CHANGE
•
•
•
•
Polarisation des marchés et consolidation des compagnies maritimes
Incoterms 2010
Assurances cargo
Conteneurs maritimes
• LE TRANSITAIRE: UNE VALEUR AJOUTÉE, UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE
• Situation des transporteurs maritimes
• Rôle moderne du transitaire: une valeur ajoutée: Bon état, bon moment,
bon endroit et bon prix
2
1
2016‐10‐25
L’industrie change
L’industrie change
LA POLARISATION
La croissance est largement poussée par le commerce asiatique
Développement du volume des principales voies de commerce
(mTEU en 2016e; entre parenthèses : ø croissance 2016e – 2021e)
4
2
2016‐10‐25
L’industrie change
LA CHINE
• Principal pôle d’achat
d achat des matières premières comme le bois
• Marché domestique en croissance avec potentiel inexploité
• La Chine magasine beaucoup : baisse des prix
• Affaiblissement de marchés à valeur ajoutée
• Espagne,
p g , Italie,, Scandinavie
• Exerce un plus grand contrôle de la chaine logistique
5
L’industrie change
LA CONSOLIDATION
CANMAR
6
3
2016‐10‐25
L’industrie change
AVANTAGE USA
UNE COMPÉTITION ACCRUE
• Avantage relatif à la ressource forestière (feuillus)
7
L’industrie change
AVANTAGE USA
UNE COMPÉTITION ACCRUE
Flow de conteneurs
USA vs. Canada
Sur 15 ans
8
4
2016‐10‐25
L’industrie change
AVANTAGE USA
UNE COMPÉTITION ACCRUE
Capacité des infrastructures portuaires canadiennes vs. américaines
9
L’industrie change
LES INCOTERMS (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)
RÔLES ET LIMITES DES INCOTERMS
• Définissent le transfert de la responsabilité quant au risque, au
traitement des documents, à l’assurance et aux frais liés au transport de
la marchandise.
• Les incoterms ne définissent pas le transfert de propriété
10
5
2016‐10‐25
L’industrie change
QUOI DE NEUF AVEC LES INCOTERMS 2010
• 11 iincoterms
t
au lilieu d
de 13
• Simplifier la compréhension
• Préciser les obligations et responsabilités de chaque partie
• Intégrer la nouvelle technologie
11
L’industrie change
LES INCOTERMS 2010
12
6
2016‐10‐25
L’industrie change
INCOTERM FCA (FREE CARRIER)
13
L’industrie change
INCOTERM DAP (DELIVERED AT PLACE)
14
7
2016‐10‐25
L’industrie change
INCOTERM CIP(CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)
15
L’industrie change
LES INCOTERMS
• Plusieurs
Pl i
clients
li t utilisent
tili
t le
l CIP ou lle CPT
• Chine : FCA (port canadien)
• Comment l’écrire:
CODE INCOTERM-POINT CRITIQUE-VERSION DES
INCOTERMS
EXEMPLES: FCA-PORT DE MONTREAL-INCOTERMS 2010
CIP-TERMINAL SHANGHAI-INCOTERMS 2010
16
8
2016‐10‐25
L’industrie change
LES ASSURANCES CARGO
17
L’industrie change
LES TYPES DE CONTENEURS MARITIMES
18
9
2016‐10‐25
L’industrie change
LES TYPES DE CONTENEURS MARITIMES
Cube surélevé
Toit dur
Cube surélevé
Toit ouvert
Cube surélevé plat
Cube surélevé
Frigorifique
Plateforme
19
L’industrie change
LES TYPES DE CONTENEURS MARITIMES
20
10
2016‐10‐25
LUNCH
Le rôle du transitaire ?
Votre transitaire idéal ?
Partenaire de confiance
11
2016‐10‐25
Partenaire de confiance
CONSOLIDATION :15 DERNIÈRES ANNÉES
CANMAR
23
Partenaire de confiance
LE TRANSPORT MARITIME, UNE COMMODITÉ
24
12
2016‐10‐25
Partenaire de confiance
PERSPECTIVE DES TAUX D’ICI 2018
• Les taux sont bas et volatiles depuis un certain temps
• L’offre et la demande des espaces cargo est clé. Une utilisation à près
de 95% est nécessaire pour stabiliser des taux et les faire ensuite
augmenter. Cela requiert une réduction de la capacité.
• Les transporteurs sont sérieux par rapport à la réduction de la capacité.
• La dynamique
y
q de l’industrie se transforme et entrainera les taux vers
une hausse significative (pertes monétaires et fatigue financière,
consolidation plus poussée)
Q2 2017 à Q2 2018 pourrait marquer le début de l’ère des taux
élevés
25
Partenaire de confiance
EFFETS COLLATÉRAUX …
• Délocalisation des services de documentation dans des pays comme
l’Inde
• Fermeture des bureaux locaux et réduction de la main-d'œuvre
• Resserrement des politiques de crédit
QU’ADVIENT
IL DE LA QUALITÉ DU SERVICE OFFERT ?
QU ADVIENT-IL
26
13
2016‐10‐25
Partenaire de confiance
AUTRES ENJEUX POUR L’EXPORTATEUR
• Nouvelles
N
ll réglementations
é l
t ti
:
• Documentation demandée plus tôt dans le processus
• VGM (Verified gross mass)
• Limitation de poids imposée par certains pays
• Surcharge pour types d’équipements dans certains pays (ex. Chine)
• Application des règles phytosanitaires (certains pays d’exportation)
• Nouvelles normes bancaires (collection ou crédit documentaire)
27
Partenaire de confiance
Le transitaire: une valeur
ajoutée
En bon état, au bon moment,
au bon endroit et au bon prix
28
14
2016‐10‐25
Partenaire de confiance
Transitair
e
29
Partenaire de confiance
Avant
a t le
e mouvement
ou e e t
Le transitaire: un conseillé
expert
En bon état, au bon moment,
au bon endroit et au bon prix
30
15
2016‐10‐25
Partenaire de confiance
Pendant le mouvement
Le transitaire: un organisateur
clé
En bon état, au bon moment,
au bon endroit et au bon prix
31
Partenaire de confiance
Après
p ès le
e mouvement
ou e e t
Le transitaire: un guide
essentiel
En bon état, au bon moment,
au bon endroit et au bon prix
32
16
2016‐10‐25
Notre vision
Un produit qui arrive en bon état,
au bon moment, au bon endroit et à bon prix
dont la logistique est orchestrée
par un partenaire de confiance
la recette du succès
33
Le futur de notre industrie
Mieux travailler ensemble
Renforcer notre position stratégique
Retirer le meilleur de l’industrie
l industrie
des produits forestiers
34
17
2016‐10‐25
18