Rencontre sur le développement de la carte bancaire maghrébine le

Rencontre sur le développement de la
carte bancaire maghrébine
le 08 Février 2007
Acceptation,
A
t ti
relations
l ti
contractuelles
t t ll avec
les commerçants et élargissement du
réseau des accepteurs au Maroc
Plan de la présentation
p
Comment est né le Centre Monétique Interbancaire (CMI) ?
Missions et chantiers en cours
Principaux apports du CMI
Etat des lieux de ll’acceptation
acceptation au Maroc et perspectives
Evolution des pprincipaux
p
indicateurs monétiques
q
2
Comment est né le CMI ?
La naissance du CMI est ll’aboutissement
aboutissement dd’un
un processus
continu de maturation :
Montée en charge progressive de la monétique marocaine, depuis
1981 jusqu’à atteinte d’un paysage constitué de 4 Centres traitant
pour le compte de 12 Membres directs + 3 sociétés de financement
Consensus des banques, en l’an 2000, pour la création du CMI
(Acquéreur Unique) avec les principaux objectifs suivants :
¾Assurer
une Interopérabilité
p
Paiement et Retrait optimale
p
¾Rationaliser
les investissements liés à l’acquisition Paiement et
veiller à sa rentabilité
¾Favoriser
3
la fonction Emission au niveau du marché domestique
Comment est né le CMI ?
Paysage
y g Monétique
q Avant CMI
Interopérabilité Retrait
AURORA
Cetelem Maroc
BCM
BMCI
CDM
SGMB
INTERBANK
BCP
• Interopérabilité par VISANET :
AUTO-Paiement Trx domestiques
• Accords avec BCP pour
l ’acceptation
p
des cartes BP
Acq. DINERS
Acq. JCB
WAFASALAF
WAFA BANK
WAFA CASH
BMCE
SALAFIN
CIH
Crédit Agricole
ARAB BANK
BNDE
BMAO
AMEX
Comment est né le CMI ?
Constitué
en SA le
C
i é juridiquement
j idi
l 15
1 février
fé i 2001,
2001 le
l CMI
C est
opérationnel depuis février 2004
Le CMI a été fondé par 9 banques nationales qui en sont
actionnaires
4 membres adhérents :
dont 2 opérationnels
p
: Poste Maroc,, Cetelem Maroc
et 2 nouvellement agréés et en cours de certification
Structure
St
t
du
d CMI : 1 siège
iè à Casablanca
C bl
ett 8 représentations
é t ti
régionales
71 collaborateurs dont 16 Commerciaux
5
Comment est né le CMI ?
Paysage
y g Monétique
q Actuel
Prestataires
Banque
Emettrice
Commerçant
Autres Membres
Marocains
Banque
Acquéreur GAB
Mi i
Missions
ett chantiers
h ti
en cours
Mission 1 : Acquéreur Unique Commerçants
Le CMI s’est substitué aux banques actionnaires comme opérateur
commercial et technique gérant ll’activité
activité monétique « Paiements
par cartes » depuis fin Avril 2004
Mission 2 : Switch et Centre de compensation National GAB
Le CMI a lancé de façon effective l’interopérabilité nationale pour
les retraits GAB le 1er Juillet 2005
Mission 3 : Service de Passerelle Internationale (TPP)
Le CMI rend ce service pour les membres intéressés dans le cadre
de ll’acquisition
acquisition GAB SMS/MDS ou l’activité
l activité des porteurs
marocains à l’étranger
Mission 4 : Prestations spécifiques aux membres
Le CMI rend des prestations sur mesure à ses membres en fonction
7
de leurs besoins
Missions et chantiers en cours
Principaux autres chantiers :
Mise en place une solution sécurisée de paiement via Internet
permettant le développement des transactions de E-commerce
Mise en œuvre d’un site de secours distant
Accompagnement des Membres dans leur migration EMV
Acquisition Cash advance
8
Principaux
p
apports
pp
du CMI
Guichet unique pour le commerçant
Centre d’appel 7j/7, 24h/24 pour les autorisations «phoniques»
aux commerçants et les oppositions des porteurs
Help desk 7j/7,
7j/7 8h
8h-23h30
23h30, pour les commerçants
Mise à niveau totale TPE EMV
Moyens optimisés pour les banques et sauvegarde de la rentabilité
Efficacité de la compensation financière entre les Membres
O
Organisme
i
de
d réglementation
é l
t ti pour l’activité
l’ ti ité domestique
d
ti
9
Principaux
p
apports
pp
du CMI
M ill
Meilleure
llutte
tt contre
t lla ffraude
d
0,6
0,5
0,48
0,4
0,38
0,3
0,22
0,20
0,2
0,17
0,1
0,06
0,10
0,05
0,04
0
3Q04
4Q04
Taux CMI
1Q05
2Q05
3Q05
Taux CEMEA
4Q05
1Q06
2Q06
3Q06
Etat des lieux de l’acceptation
p
au Maroc et p
perspectives
p
Démarche de Transfert de l’Acquisition Paiement au CMI
Etude KPMG Audit et Evaluation
A
Approbation
b ti par les
l Banques
B
ett CA CMI des
d parts
t ett valo
l
Signature
g
d’actes de cession et notification ppar les banques
q
cédantes à leurs clients commerçants (Fév, Avr 2004)
Elaboration du Contrat Commerçant CMI et établissement d’une
grille tarifaire pour les nouveaux affiliés
Tournée préalable CMI et les Banques des clients VIP
Solution technique : Migration Back office suivie par une montée
en charge progressive Front office
11
Etat des lieux de l’acceptation au Maroc et perspectives
ƒ Les réalisations CMI pour l’année
l année 2006 sont :
¾ CA Acquisition : 6.682 MDH (+18%)
* Activité Domestique : 2.595 (+24%), part de 39%
* Activité Touristique : 4.087
4 087 (+14%)
(+14%), part de 61%
¾ Environ 16.000 commerces affiliés à CMI
¾ Nouveaux Contrats : 1.424 (+66%)
ƒ Le PAC 2007 prévoit :
¾ CA Acquisition : 8.245 MDH (+23%)
( 35%), part de 42,5%
* Activité Domestique : 3.506 MDH (+35%),
* Activité Touristique : 4.739 MDH (+16%), part de 57,5%
¾ Nouveaux Contrats : 2.000 (+40%)
ƒ Objectif 2008 :
¾ Dépasser 10 Milliards DH de volume d’acquisition dont part du domestique
p
45%
dépassant
¾ Dépasser 20.000 commerces accepteurs
12
Etat des lieux de l’acceptation au Maroc et perspectives
Moyens pour réaliser le PAC 2007
¾ Renforcement
e o ce e de l’Equipe
qu pe Co
Commerciale
e cae
¾ Dynamisation de la synergie avec les banques
¾ Nouvelle grille tarifaire
¾ Campagnes de recrutement ciblées (Secteurs pétrolier et
médical)
¾ Plans Marketings en partenariat avec les Systèmes
Internationaux
Etat des lieux de l’acceptation au Maroc et perspectives
Elargissement du réseau d’accepteurs
d accepteurs
¾ 2 canaux de prospection : force directe et réseau bancaire
¾ Présentation du contrat par le commercial CMI et signature par
le commerçant
¾ Signature du contrat par le CMI (Siège) et préparation du Kit
TPE
¾ Installation du TPE et formation du commerçant soit par le
commercial CMI (ville d’affectation), soit par le prestataire CMI
(hors ville d’affectation)
d affectation)
¾ Envoi du consommable par le service de messagerie rapide de
la poste (AMANA) sur appel au HD
Evolution des principaux indicateurs
Volume d’acquisition
d acquisition commerçants :
Année
Cartes
locales
Cartes
étrangères
Part %
Local
CA
Commerçan
ts
8 000
% Evol
0,25
7 000
0,2
6 000
0,15
5 000
1997
528
1 596
25%
2 124
4 000
0,1
3 000
1998
1999
708
833
1 885
2 288
27%
27%
2 593
3 121
22%
20%
0,05
2 000
0
1 000
0
-0,05
1997
2000
1 115
2 608
30%
3 723
19%
2001
1 067
2 813
%
28%
3 880
4%
%
2002
2003
2004
2005
2006
1 320
1 614
1 741
2 115
2 595
2 835
2 444
2 978
3 574
4 087
32%
40%
37%
37%
39%
4 155
4 058
4 719
5 689
6 682
1998
1999
2000
2001
2002
CA Commerçants
2003
2004
2005
2006
% Evol
4 500
45%
7%
4 000
40%
3 500
35%
-2%
3 000
30%
2 500
25%
16%
2 000
20%
1 500
15%
1 000
10%
21%
18%
500
5%
0
0%
1997
1998
1999
2000
Cartes locales
2001
2002
2003
Cartes étrangères
2004
2005
2006
Part % Local
15
Evolution des principaux indicateurs
Nombre de cartes de paiement et de retrait (en milliers) :
Encours Cartes
Année
1997
125
1998
200
1999
381
2000
509
2001
919
2002
1 196
2003
1 357
2004
1 528
2005
2 018
2006
2 578
% Evol
60%
91%
33%
81%
30%
14%
13%
32%
28%
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Encours Cartes
Parc GAB :
Année
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Parc GAB
373
465
574
740
968
1 179
1 385
1 727
2 133
2 761
% Evol
25%
23%
29%
31%
22%
17%
25%
24%
29%
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Parc GAB
16
Evolution des principaux indicateurs
Evolution mensuelle du nombre de retraits interbancaires
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
ju
il 0
ao 5
ût
s e 05
pt
-0
5
oc
t- 0
no 5
v0
dé 5
c0
ja 5
nv
-0
fé 6
vr
m -06
ar
s06
av
r-0
m 6
ai
-0
ju 6
in
-0
6
ju
il 0
ao 6
ût
s e 06
pt
-0
6
oc
t- 0
no 6
v0
dé 6
c0
ja 6
nv
-0
7
0
Autour de 10 millions de demandes de retrait interbancaires en 2007
17
Evolution des principaux indicateurs
Paiements,, Retraits et Cash Adv. des Porteurs Marocains et Etrangers
g au Maroc
Pi t
Paiement
R t it
Retrait
C h Ad
Cash
Advance
Ttl
Total
Périodes
Nbre trx
Val (DH)
Nbre trx
Val (DH)
Nbre trx
Val (DH)
Nbre trx
Val (DH)
Au 31/12/2005
5 810 707 5 688 952 597 66 283 484 52 079 606 500
95 879 241 876 136 72 190 070 58 010 435 232
Au 31/12/2006
6 992 480 6 726 053 923 79 066 075 66 000 667 883
44 587 133 427 881 86 103 142 72 860 149 687
Var 06 / 05
20,34%
18,23%
19,28%
26,73%
-53,50%
-44,84%
19,27%
25,60%
18