Marché des Services de Propreté et Services Associés en France

Transcription

Marché des Services de Propreté
et Services Associés en France
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2015

Les entreprises françaises, et pires, les administrations françaises, ont été longtemps assez frileuses
à externaliser. La crise et l’évolution des comportements, des craintes et besoins au sein des différents
secteurs utilisateurs ont toutefois beaucoup modifié cette tendance. Mais les freins restent encore
nombreux.

Par ailleurs, de nombreux profils de clients apparaissent avec chacun une demande spécifique,
souvent liée à son secteur d’activité, à son appartenance au secteur public et privé et à sa taille. Les
prestataires doivent ainsi faire preuve de beaucoup de réactivité et de proactivité pour s’adapter.

En termes d’offres, les profils sont également nombreux – TPE, gros acteurs locaux, gros acteurs
régionaux, gros acteurs nationaux, FMers – avec chacun leurs atouts et faiblesses. On reconnait ainsi
aux petites structures leur réactivité et aux gros acteurs leurs ressources en personnel (polyvalence,
formations ...) et en équipements qui les font intervenir dans des domaines plus ou moins ciblés avec
des niveaux d’expertise élevés.

En face de cela, les acteurs sont confrontés à la baisse des mises en chantier de bâtiments, au
durcissement des réglementations en hygiène et sécurité, aux fortes pressions sur les prix, aux
diminutions du nombre d’heures d’intervention... qui les obligent à trouver de nouvelles solutions pour
évoluer et surtout garder une certaine pérennité (baisse importante des marges sur les activités de
nettoyage courant). Une des solutions trouvées porte sur une diversification de leur offre avec la
création de « nouveaux » services associés adaptés au plus près des besoins de leurs clients ou une
spécialisation croissante vers des marchés de niche – nucléaire, défense, industries sensibles, santé, etc.

Tous les acteurs, quel que soit leur profil, ont leur carte à jouer car chaque catégorie d’acteurs est
différente et cible des marchés différents. Mais quelles doivent alors être leurs stratégies ?
Quelles perspectives pour 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des services de propreté et
services associés, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés
auprès des professionnels de la propreté (entreprises spécialisées de
propreté et de services associés, facilities managers, fournisseurs
d’équipements et d’accessoires), des principales associations du secteur,
d’organismes de presse, et d’institutions publiques telles que l’INRS, les
caisses primaires d’assurance maladie ou l’inspection du travail
Pour plus d’informations, tournez la page …
www.msi-reports.com
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :


Marché des services externalisés et internalisés de propreté et services
associés en France, par type de gestion, en valeur (millions d’€), 20102019 :
 Services externalisés
 Services internalisés
Marché des services externalisés de propreté et services associés en
France, en valeur (millions d’€), 2010-2019

France, par zone géographique, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Province
 Île-de-France

France, par type de service et par type de prestataire, (% du total en
valeur), 2014 :
 Propreté classique ou nettoyage courant :
 Services externalisés EP (Entreprises de Propreté
monoactivités ou multiactivités)
 Services externalisés réalisés par des FMers
 Propreté en milieu sensible ou nettoyage spécialisé :
 Services associés :





France, par type de prestataire et par type de gestion de sites, (% du
total en valeur), 2014 :
 Services externalisés EP (Entreprises de Propreté monoactivités ou
multiactivités) :
 Prestations monosites
 Prestations multisites
 Services externalisés FM (Facilities Managers) :

province, par type de prestataire et par type de gestion de sites, (% du
 Services externalisés EP (Entreprises de Propreté) :
 Services externalisés FM (Facilities Managers) :

Répartition du coût d’une prestation de nettoyage en province, (% du
 Produits et accessoires de nettoyage de propreté
 Coût salarial
 Marge

province, par secteur utilisateur, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Grands bureaux, administrations et centres d’affaires
 Sites industriels, centres de recherche et centres logistiques
 Grandes surfaces commerciales
 Parties communes d’immeubles
 Hôtels, restaurants, établissements culturels et de loisirs
 Établissements de santé et établissements à caractère social
 Transports
 Établissements scolaires et universitaires
 PME-PMI
 Agences bancaires et autres agences commerciales
 Commerces
 Autres administrations
Répartition du coût d’une prestation de nettoyage en France, (% du
 Coût salarial
 Marge
France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Transports
 PME-PMI
 Commerces
Marché des services externalisés de propreté et services associés
en province, par type de service, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Nettoyage courant
 Nettoyage spécialisé
 Services associés
province, par type de service et par type de prestataire, (% du total en
valeur), 2014 :


Marché des services externalisés de propreté et services associés
en Île-de-France, par type de service, en valeur (millions d’€), 20102019 :
Île-de-France, par type de prestataire et par type de gestion de sites,
(% du total en valeur), 2014 :
 Services externalisés EP (Entreprises de Propreté):
 Services externalisés FM (Facilities Managers)



Île-de-France, par type de service et par type de prestataire, (% du
Île-de-France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d’€), 20102019 :
 Transports
 PME-PMI
 Commerces
Marché des services internalisés de propreté et services associés en
France, en valeur (millions d’€), 2010-2019

France, par zone géographique, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Province
 Île-de-France

Marché des services internalisés de propreté et services associés
en province, par type de service, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :


Répartition du coût d’une prestation de nettoyage en Île-de-France, (%
du total en valeur), 2014 :
 Coût salarial
 Marge



province, par secteur utilisateur, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Etablissements de santé et établissements à caractère social
 Commerces
 PME-PMI
 Transports
province, par type d’intervention, (millions d’€), 2014 :
 Monosite
 Multisites


Marché des services internalisés de propreté et services associés
en Île-de-France, par type de service, en valeur (millions d’€), 20102019 :
Marché des services internalisés de propreté et services associés en Îlede-France, par secteur utilisateur, en valeur (millions d’€), 2010-2019 :
 Commerces
 PME-PMI
 Transports
Marché des services internalisés de propreté et services associés en Îlede-France, par type d’intervention, (millions d’€), 2014 :
 Monosite
 Multisites
Externalisation vs Internalisation : attentes et préoccupations des
utilisateurs finaux :
 Niveau d’externalisation des prestations FM en France, par secteur
utilisateur, nombre de m² et nombre de bâtiments, 2014
 Niveau d’externalisation des prestations multiservices en France,
par secteur utilisateur, nombre de m² et nombre de bâtiments,
2014
 Niveau d’externalisation des prestations FM en France, par secteur
utilisateur et nombre d’employés, 2014
 Niveau d’externalisation des prestations multiservices en France,
par secteur utilisateur et nombre d’employés, 2014
 Evolution du marché : nouveaux challenges, nouveaux défis,
nouveaux clients
 Evolution de l’offre, évolution de la demande
 Secteur public :
 Aperçu général :
 Accélération de l’externalisation dans le secteur public :
nouveaux challenges
 Mutualisation et massification des achats : la réponse
des PME
 Constituer un groupement d’entreprises
 Les nouveaux défis liés à l’externalisation dans le
secteur public
 Le service achats de l’État (SAE) : rôle et missions
 Solutions trouvées en faveur de l’externalisation des
services de propreté
 Une nouvelle philosophie des achats
 Préfectures et grands bâtiments administratifs
 Mairies et collectivités locales
 Établissements de santé publics, maisons de retraite et
établissements à caractère social
 Établissements pénitentiaires
 Sites militaires et de défense
 Commissariats de police, casernes de gendarmeries, casernes
de pompiers
 Freins à l’externalisation dans le secteur public
 Secteur privé :
 Grands bureaux tertiaires et sièges sociaux
 Sites industriels
 Grands surfaces commerciales
 Commerces de proximité
 Établissements de santé privés, établissements médicauxsociaux (maisons de retraite, centres de convalescence…)
 Hôtels, cafés et restaurants
 Établissements de loisirs
 Transports
 Organismes financiers
 Freins à l’externalisation au sein des entreprises industrielles
 Freins à l’externalisation au sein du secteur privé



Répartition régionale des entreprises et des effectifs sur le marché des
services de propreté et services associés en France, (nombre
d’établissements et nombre de salariés), 2010-2012

Répartition régionale des entreprises et des effectifs sur le marché des
services de propreté, 2012-2013 (nombre d’établissements et nombre
de salariés)
Analyse régionale du marché :
 Île-de-France :
 Note de conjoncture par secteur d’activité
 Adaptation des prestataires de propreté
 Province :
 Sud-Est :
 Nord-Ouest :
 Nord-Est :
 Sud-Ouest :

L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


Tarifs de nettoyage

Parts de marché : Classement des principales entreprises de services
de propreté et services associés en France, (chiffre d’affaires de
l’activité propreté, effectifs), 2012-2013

Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Structure de l’industrie :
 Nombre, effectifs et chiffre d’affaires des entreprises de propreté
et services associés en France, 2010



Profil des prestataires nationaux :
 Multispécialistes et prestataires FM :

Bouygues Energies & Services

Elior

Sodexo

VINCI Facilities
 Spécialistes des services de propreté et services associés :

Arcade

Challancin

Deca France

Derichebourg

ESSI

Gom Propreté

Groupe Atalian (anciennement Groupe TFN) :

Aperçu Général

Carrard Services

Groupe GSF

Groupe Onet

ISOR

ISS France

Pro Impec - Pro Santéa (groupe Pascal Boulanger)

Samsic :

Asertec
Profil des prestataires régionaux :
 Île-de-France :

A-Serviceclean

Effi Service

Guilbert Propreté

Somainnet

TEP (Technique d'Environnement et de Propreté)

Utile et Agréable
 Nord-Est :

Agenor Propreté

Azur Propreté

Clinitex

Netman
 Sud-Est :

Alpes Dauphine Nettoyage

Alter Services

Nera Propreté & Services Associés

Sud Service (Groupe Nicollin)
 Nord-Ouest :

AMS Propreté

Limpa Nettoyages

Pithiviers Nettoyage

Saines Nettoyage
 Sud-Ouest :

Nettoyage Atlantique Services

Thomer
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
 Parc de logements : taille et caractéristiques
 Construction neuve de logements, par type, 2008-2014
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels,
secteur, 2009-2014
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
par
Les facteurs affectant le marché des services de propreté et services
associés en France :
 Moteurs
 Freins
Les opportunités et menaces sur le marché des services de propreté et
services associés en France
____________
Cette étude comporte 321 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 110 tableaux de données
chiffrées.
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
6.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives aux Types de Services de Propreté et
Services Associés
Définitions Générales au Marché du FM et de
l'Externalisation
Définitions Liées aux Prestations Multiservices
Définitions Relatives au Marché des Services de Propreté et
de Services Associés
Définitions Liées aux Différents Marchés
Définitions Relatives aux Secteurs Utilisateurs
Abréviations
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Aperçu Général
Contexte International
Contexte National
Actions, Mesures et Initiatives Relatives au Marché des
Services de Propreté et Services Associés
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix du Baril de Pétrole
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
Construction Neuve de Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Législation
4.
4.1
4.2
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Moteurs
Freins
5.
MARCHÉ DES SERVICES DE PROPRETÉ
EXTERNALISÉS ET INTERNALISÉS
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
8.4
TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES EXTERNALISÉS
DE PROPRETÉ
Taille du Marché et Tendances
par Zone Géographique, 2010-2014
Prévisions, par Zone Géographique, 2015-2019
par Type de Service et par Type de Prestataire, 2014
par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites,
2014
Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage, 2014
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché des Services Externalisés de Propreté en
Province
par Type de Service, 2010-2014
Prévisions, par Type de Service, 2015-2019
2014
8.6
8.7
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.8.5
5.1
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.5
8.8.6
8.8.7
8.8.8
8.8.9
8.9
8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.9.5
8.9.6
8.9.7
8.9.8
8.9.9
8.9.10
8.9.11
8.9.12
Marché des Services Externalisés de Propreté en Îlede-France
2014
TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNALISÉS
DE PROPRETÉ
Taille du Marché et Tendances
par Zone Géographique, 2010-2014
Prévisions, par Zone Géographique, 2015-2019
Marché des Services Internalisés de Propreté en
Province
par Secteur Utilisateur
par Type d'Intervention, 2014
Marché des Services Internalisés de Propreté en Îlede-France
par Type d'Intervention, 2014
EXTERNALISATION VS INTERNALISATION :
ATTENTES ET PRÉOCCUPATIONS DES
UTILISATEURS FINAUX
Niveau d'Externalisation des Prestations FM en France, par
Secteur Utilisateur, Nombre de m² et Nombre de Bâtiments
(Monosites ou Multisites), 2014
Niveau d'Externalisation des Prestations Multiservices en
France, par Secteur Utilisateur, Nombre de m² et Nombre de
Bâtiments (Monosites ou Multisites), 2014
Secteur Utilisateur et Nombre d'Employés, 2014
Niveau d'Externalisation des Prestations de Propreté et de
Services Associés en France, par Secteur Utilisateur et
Nombre d'Employés, 2014
Évolution du Marché : Nouveaux Challenges, Nouveaux
Défis, Nouveaux Clients
Évolution de l'Offre vs Évolution de la Demande
Parties Communes d'Immeubles
Secteur Public
Aperçu Général
Préfectures et Grands Bâtiments Administratifs
Mairies et Collectivités Locales
Établissements Scolaires et Universitaires
Établissements de Santé Publics, Maisons de Retraite et
Établissements à Caractère Social
Établissements Pénitentiaires
Sites Militaires et de Défense
Commissariats de Police, Casernes de Gendarmeries,
Casernes de Pompiers
Freins à l'Externalisation dans le Secteur Public
Secteur Privé
Aperçu Général
Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
Sites Industriels
Grandes Surfaces Commerciales (Enseignes de la Grande
Distribution, Réseaux d'Indépendants, Réseaux de
Franchisés ...)
Commerces de Proximité
Établissements de Santé Privés, Établissements MédicauxSociaux (Maisons de Retraite, Centres de Convalescence ...)
Hôtels, Cafés et Restaurants
Établissements de Loisirs
Transports
Organismes Financiers
Freins à l'Externalisation au Sein des Entreprises
Industrielles
Freins à l'Externalisation au Sein du Secteur Privé (Hors
Activité Industrielle)
9.
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Île-de-France
Province
Aperçu Général
Sud-Est
Nord-Ouest
Nord-Est
Sud-Ouest
10.
TARIFS DE NETTOYAGE
11.
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
12.
PARTS DE MARCHÉ
13.
VIE DES ENTREPRISES
14.
14.1
14.1.1
14.1.1.1
14.1.1.2
14.1.1.3
14.1.1.4
14.1.2
PROFIL DES PRESTATAIRES
Prestataires Nationaux
Multispécialistes et Prestataires FM
Bouygues Energies & Services
Elior
Sodexo
VINCI Facilities
Spécialistes des Services de Propreté et des Services
Associés
14.1.2.1
Arcade
14.1.2.2
Challancin
14.1.2.3
Deca France
14.1.2.4
Derichebourg
14.1.2.5
ESSI
14.1.2.6
Gom Propreté
14.1.2.7
Groupe Atalian (anciennement Groupe TFN)
14.1.2.7.1 Aperçu Général
14.1.2.7.2 Carrard Services
14.1.2.8
Groupe GSF
14.1.2.9
Groupe Onet
14.1.2.10 ISOR
14.1.2.11 ISS France
14.1.2.12 Pro Impec - Pro Santéa (groupe Pascal Boulanger)
14.1.2.13 Samsic
14.1.2.13.1 Aperçu Général
14.1.2.13.2 Asertec
14.2
Prestataires Régionaux et Locaux
14.2.1
Île-de-France
14.2.1.1
A-Serviceclean
14.2.1.2
Effi Service
14.2.1.3
Guilbert Propreté
14.2.1.4
Somainnet
14.2.1.5
TEP (Technique d'Environnement et de Propreté)
14.2.1.6
Utile et Agréable
14.2.2
Nord-Est
14.2.2.1
Agenor Propreté
14.2.2.2
Azur Propreté
14.2.2.3
Clinitex
14.2.2.4
Netman
14.2.3
Sud-Est
14.2.3.1
Alpes Dauphine Nettoyage
14.2.3.2
Alter Services
14.2.3.3
Nera Propreté & Services Associés
14.2.3.4
Sud Service (Groupe Nicollin)
14.2.4
Nord-Ouest
14.2.4.1
AMS Propreté
14.2.4.2
Limpa Nettoyages
14.2.4.3
Pithiviers Nettoyage
14.2.4.4
Saines Nettoyage
14.2.5
Sud-Ouest
14.2.5.1
Nettoyage Atlantique Services
14.2.5.2
Thomer
15.
OPPORTUNITES ET MENACES
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
Marché des Services Externalisés et Internalisés de Propreté et
Services Associés en France, 2013-2014 : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en
France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de
Logement, 2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2000
2014
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2000-2014
Services Associés en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Services Externalisés et Internalisés de
Propreté et Services Associés en France, 2015-2019
Marché des Services Externalisés de Propreté et Services Associés
en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Services Externalisés de Propreté et
en France, par Zone Géographique, 2010-2014
Services Associés en France, par Zone Géographique, 2015-2019
en France, par Type de Service et par Type de Prestataire, 2014
en France, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de Sites,
2014
Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en France, 2014
en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
en Province, par Type de Service, 2010-2014
Services Associés en Province, par Type de Service, 2015-2019
en Province, par Type de Service et par Type de Prestataire, 2014
en Province, par Type de Prestataire et par Type de Gestion de
Sites, 2014
Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en Province,
2014
en Province, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
en Île-de-France, par Type de Service, 2010-2014
Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, 20152019
en Île-de-France, par Type de Service et par Type de Prestataire,
2014
en Île-de-France, par Type de Prestataire et par Type de Gestion
des Sites, 2014
Répartition du Coût d'une Prestation de Nettoyage en Île-deFrance, 2014
en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Services Associés en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, 20152019
Marché des Services Internalisés de Propreté et Services Associés
Prévisions du Marché des Services Internalisés de Propreté et
en France, par Zone Géographique, 2010-2014
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
Services Associés en France, par Zone Géographique, 2015-2019
en Province, par Type de Service, 2010-2014
Services Associés en Province, par Type de Service, 2015-2019
en Province, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Services Associés en Province, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
en Province, par Type d'Intervention, 2014
en Île-de-France, par Type de Service, 2010-2014
Services Associés en Île-de-France, par Type de Service, 20152019
en Île-de-France par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Services Associés en Île-de-France, par Secteur Utilisateur, 20152019
en Île-de-France, par Type d'Intervention, 2014
Nombre, Effectifs et Chiffre d'Affaires des Entreprises de Propreté
et Services Associés en France, 2010
Classement des Principales Entreprises de Services de Propreté et
LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel uniquement
I.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2000-2014
II.
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2000-2014
III.
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2014
IV.
Services Associés en France, par Type de Gestion, 2010-2019
V.
Services Associés en France, par Type de Service, 2010-2019
VI.
Services Associés en France, par Zone Géographique, 20102019
VII.
Services Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2019
VIII.
Marché des Services Externalisés de Propreté et Services
Associés en France, par Type de Service, 2010-2019
IX.
Associés en Province, 2010-2019
X.
Associés en Île-de-France, 2010-2019
XI.
Marché des Services Internalisés de Propreté et Services
Associés en France, par Type de Service, 2010-2019
XII.
Associés en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2019
XIII.
Associés en Province, 2010-2019
XIV.
Associés en Île-de-France, 2010-2019
XV.
Niveau d'Externalisation des Prestations de Total FM en France,
par Secteur Utilisateur et par Type d'Activité, Nombre de m² et
Nombre de Bâtiments, 2014
XVI.
Niveau d'Externalisation des Prestations Multiservices en
France, par Secteur Utilisateur et par Type d'Activité, Nombre
de m² et Nombre de Bâtiments, 2014
XVII.
Secteur Utilisateur et Nombre d'Employés, 2014
XVIII.
Taux d'Externalisation des Prestations Multiservices, par
Secteur Utilisateur, par Type d'Activité et Nombre d'Employés,
2014
XIX.
Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en
France selon leur Effectif, 2009-2012
XX.
Emploi Salarié et Non Salarié en France, 2013
XXI.
Avantages et Inconvénients des Différents Modèles
d'Externalisation
XXII.
Analyse Régionale du Marché des Services de Propreté et
Services Associés en France, par Région et Zone
Géographique, 2010-2012
XXIII.
Analyse Régionale du Marché des Services de Propreté et
Services Associés en France, 2012 et 2013
XXIV.
Nombre et Effectifs des Entreprises de Propreté et Services
Associés en France, 2010
XXV.
Classement des Principales Entreprises de Services de Propreté
et Services Associés en France, 2010-2013
XXVI.
Chiffre d'Affaires de Bouygues Energie & Services, 2009-2013
XXVII.
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Elior, 2009-2013
XXVIII. Chiffre d'Affaires Consolidé d'Elior, par Activité et par Secteur,
2013
XXIX.
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Elior, par Zone Géographique,
2013
XXX.
Données Financières Consolidées de Sodexo, 2009-2013
XXXI.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Sodexo, par Zone
Géographique, 2013
XXXII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Sodexo, par Activité, 2013
XXXIII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Challancin, 2009-2014
XXXIV. Chiffre d'Affaires Consolidé de Challancin, par Secteur, 2013
XXXV.
Chiffre d'Affaires Consolidé d'ESSI, 2009-2013
XXXVI. Données Financières de Gom Propreté, 2009-2013
XXXVII. Chiffre d'Affaires Consolidé de Groupe Atalian 2009-2013
XXXVIII. Chiffre d'Affaires Consolidé du Groupe Atalian, par Activité,
2013
XXXIX. Chiffre d'Affaires Consolidé à l'International du Groupe Atalian,
par Zone Géographique, 2013
XL.
Données Financières Consolidées de Carrard Services, 20092013
XLI.
Chiffre d'Affaires Consolidé de GSF, 2009-2013
XLII.
Données Financières Consolidées de Groupe Onet, 2009-2013
XLIII.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Groupe Onet, par Filiale, 2013
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
Données Financières d'ISOR, 2009-2013
Chiffre d'Affaires de Pro Impec et ses Filiales, 2009-2013
Données Financières Consolidées d'Asertec, 2009-2013
Données Financières d'Effi Service, 2009-2013
Données Financières de Guilbert Propreté, 2009-2013
Données Financières de Sommainet, 2009-2013
Données Financières d'Utile et Agréable, 2009-2013
Données Financières d'Azur Propreté, 2009-2013
Chiffre d'Affaires de Clinitex, 2000, 2005, 2010 et 2015
Données Financières de Netman, 2009-2013
Données Financières d'Alpes Dauphine Nettoyage, 2009-2013
Données Financières Consolidées d'Alter Services, 2009-2013
Données Financières de Sud Service, 2009-2013
Données Financières d'AMS Propreté, 2009-2013
Données Financières de Limpa Nettoyages, 2009-2013
Données Financières de Saines Nettoyage, 2009-2014
Données Financières de Nettoyage Atlantique Services, 20092013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
de la Construction en France, 2001-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2002-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en
France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Facteurs Affectant le Marché des Services de Propreté et Services
Associés en France, 2014
Opportunités et Menaces sur le Marché des Services de Propreté et
Services Associés en France
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France (mai 2015)
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 MSI Étude : Le Marché des Machines, Matériel et Accessoires de
Nettoyage Professionnel en France (novembre 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM
Multitechniques et Total FM en France (juin 2016)
2095 € HT
2145 € HT
2395 € HT
 MSI Étude : Le Marché Professionnel des Produits à Usage Unique Destinés
à la Protection, l’Essuyage et à l’Hygiène en France (juillet 2016)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en
France (mai 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Produits d’Entretien pour le Nettoyage
Professionnel et leur Distribution en France (février 2016)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Les Achats Hospitaliers en France (mai 2015)
1195 € HT
1245 € HT
1395 € HT
 MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (déc 2015)
1295 € HT
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 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
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 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx
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Code de sécurité :
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 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int

Marché des Services de Propreté et Services Associés en France

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