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St-Grégoire, le 30/06/2016, OUEST INGENIERIE FINANCIERE conseille la cession de la société SAS LHUILLIER Créée en 1981, la société SAS Lhuillier est un spécialiste de l’étude, de la fabrication et de la pose de systèmes de ventilation. Située à Mardié dans le Loiret, cette société est à même de concevoir et de réaliser tous types de pièces chaudronnées brutes, peintes ou galvanisées permettant ainsi de concevoir des systèmes de ventilation sur-mesure. Réalisant un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros pour un effectif de plus de 50 salariés, SAS Lhuillier dispose d’un important portefeuille clients de premier ordre dans le domaine du Bâtiment et de l’Industrie. Souhaitant transmettre sa société et conforter la place de leader de la SAS Lhuillier sur son marché, Monsieur Joël Lhuillier a cédé ses parts à une holding de reprise conduite par deux cadres-clés de la SAS LHUILLIER (Messieurs Philippe BARILLEAU et Mickaël LERAT) ainsi que par Monsieur Pascal Thibault, gérant de la SARL Thibault spécialiste de l’isolation de systèmes de ventilation situé à Azay le Rideau (37). Souhaitant vivement être associés à ce projet, Les cadres-clés de la SAS Lhuillier ont participé activement à la reprise de la société. Cette association est un vrai gage de succès et de pérennité pour la SAS Lhuillier. Ouest Ingénierie Financière a agi comme conseil financier exclusif auprès des actionnaires de la société SAS Lhuillier. À propos de Ouest Ingénierie Financière Ouest Ingénierie Financière est une société de conseil en opérations de haut de bilan, commune aux Banque Populaire de l’Ouest, Banque Populaire Val de France et Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, accompagnant les dirigeants d’entreprises dans leurs problématiques de cession, de transmission et d’acquisitions de sociétés. Disposant d’une excellente connaissance du tissu économique régional, Ouest Ingénierie Financière est un spécialiste des PME et des transactions Small Caps. Ouest Ingénierie Financière dispose d’une équipe composée d’une dizaine de professionnels intervenant sur 27 départements du Grand Ouest de la France avec des bureaux à Rennes, Saint Quentin en Yvelines, Châteauroux, Niort et Bordeaux. Pour plus d’informations : www.ouestingenieriefinanciere.fr Intervenants de l’opération : Cédants : • Conseil Fusions-Acquisitions : Cyril Compagnat (Ouest Ingénierie Financière) • Conseils Juridiques : Maître Laurence Briday-Lelong (notaire -Orléans) et Eric CHOPLIN (UNOFI - Paris) • Expert-comptable : Didier Boufflerd (DK Partners - Orléans) Acquéreurs : • Conseil Juridique : Dorothée Schwartz (SORECO - Saint Avertin 37) • Audits financiers : Xavier Auriault (SORECO - Saint Avertin 37) • Dette d’acquisition : Banque Populaire Val de France, BECM, Crédit Agricole Pour plus d’informations : OUEST INGENIERIE FINANCIERE 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 Saint-Grégoire Cedex Cyril COMPAGNAT Responsable Fusions-Acquisitions Mobile : 06 15 02 50 88 E-mail : [email protected] Gildas GRIZIAUX Directeur Ligne directe : 02 99 29 83 75 - Mobile : 07 76 61 58 24 E-mail : [email protected] 2|2