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EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX (CONCHES, LE NEUBOURG, SAINT-ANDRÉ)» N°01 - DÉCEMBRE 2008 Dans le cadre du dispositif régional d’Intelligence Economique Territoriale, la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure met en place un observatoire de l’attractivité des Pays et Agglomérations du département de l’Eure. Cet outil mesure en continu le potentiel économique, humain, structurel et innovant d’un territoire à partir d’un tableau de bord d’indicateurs stratégiques. Il est centré principalement sur l’attractivité économique, c’est-àdire les entreprises des réseaux mondialisés, soumises à une pression concurrentielle jamais atteinte sous l’effet de la globalisation. Ce bulletin sera édité périodiquement. Il a pour objectif de donner des outils de détection, d’alerte et d’anticipation sur les menaces et opportunités économiques à l’échelle d’un Pays ou d’une communauté d’Agglomération. Ce premier numéro présente les forces et faiblesses d’Evreux «Agglomération et plateaux». Forces : • Une économie résidentielle créatrice d’emplois Graphe 2 (page 2). • La présence dynamique de l’industrie pharmaceutique Graphe 6 (page 3). • Le décollage des activités logistiques (page 3). • «Recherche et Développement» : un secteur d’activité en croissance Graphe 7 (page 3). Faiblesses : • Une dégradation de l’évolution de l’emploi depuis 2001 Graphe 3 (page 2). • Une baisse de l’emploi industriel depuis 2001 plus rapide que dans le département Graphe 3 (page 2). • Une perte d’activité dans les secteurs industriels implantés durant les années 1960-70 Graphe 4 (page 3). ZOOM L’ENTRÉE D’ÉVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» DANS L’ÈRE DE LA MONDIALISATION EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» - DÉC. 2008 ANALYSE Un territoire fortement tertiarisé La zone d’emploi d’Evreux comptait plus de 69 000 emplois en 2006. C’est la troisième zone d’emploi haut-normande avec un peu moins de 10% de l’emploi salarié régional. Graphe 1 Poids des activités de services dans l’emploi salarié, par zone d’emploi (2006) Source : Insee, estimation de l’emploi (2008). Avec près de 39 500 salariés, les activités de services ont un poids plus fort dans la zone d’emploi d’Evreux (62%) que dans l’Eure (55%) Graphe 1. C’est le plus élevé de tous les territoires de l’Eure. Il est proche de celui de Rouen et du Havre. Haute-Normandie Eure Evreux A contrario, l’industrie représente 21% des emplois, l’une des proportions les plus faibles des zones d’emploi de l’Eure. Gisors Verneuil/Avre Une économie résidentielle créatrice d’emplois Vernon Bernay Pont-Audemer 0 % 10 20 30 40 50 60 70 Graphe 2 Les principaux secteurs créateurs d’emploi (2000-2006) Les secteurs de l’économie résidentielle sont parmi les plus performants depuis 2000 : le commerce de détail et réparations (694), la construction (463), les services de santé et d’action sociale (283), les hôtels, cafés, restaurants (262) et les activités immobilières (158) A cela s’ajoute, dans une moindre proportion, les activités récréatives, culturelles et sportives (155). La dynamique s’infléchit depuis 2003. Seuls trois secteurs non liés à l’économie résidentielle ont généré beaucoup d’emplois sur l’ensemble de la période : les services opérationnels (592), les transports (622) et la pharmacie-parfumerie (633) Graphe 2. Evreux : «Agglomération et plateaux» - Source : Urssaf (2007). Commerce de détail, réparations Pharmacie, parfumerie et entretien Une baisse importante de l’emploi industriel depuis 2001 Transports Services opérationnels Construction Jusqu’en 2001, l’emploi industriel s’est développé plus vite dans la zone d’emploi d’Evreux qu’en Haute-Normandie. Le différentiel de croissance était favorable de 4 points. Santé, action sociale Hôtels et restaurants Activités immobilières 0 100 Effectifs 200 300 400 500 600 700 800 Graphe 3 Evolution de l’emploi salarié Zone d’emploi d’Evreux - Source : Insee, estimation de l’emploi (2008). Emploi salarié en Haute-Normandie 110 105 95 90 Emploi salarié de la zone d’emploi (1998 = 100) 100 Emploi salarié industriel en Haute-Normandie 85 Emploi salarié industriel de la zone d’emploi 80 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Zone d’emploi d’Evreux - Source : Insee, estimation de l’emploi (2008). Taux de croissance annuel moyen 1998/01 2001/06 1998/06 15 546 758 3 419 6 732 38 434 11 933 741 4 037 7 187 39 488 1,7% -5,0% 4,2% 1,6% 3,1% -5.2% -0,5% 3,4% 1,3% 0,5% -2,6% -2,2% 3,7% 1,4% 1,5% Emploi salarié Emploi non salarié 60 204 64 889 63 386 2,5% -0,5% 0,6% 5 307 5 500 5 710 1,2% 0,8% 0,9% Emploi total 65 51 1 70 389 69 096 2,4% -0,4% 0,7% 2006 14 787 883 3 024 6 414 35 096 2001 Industrie Agriculture Construction Commerce Services 1998 De nombreuses fermetures d’établissements industriels ont marqué ces dernières années, cumulant la perte de 3 600 emplois entre 2001 et 2006. On peut faire l’hypothèse d’un véritable repli industriel. La baisse des effectifs dans le conseil et l’assistance, services liés à l’industrie, est fortement marquée sur la période 2000-2003 (- 400 emplois). Elle est accompagnée d’un recul de l’externalisation (services opérationnels). Depuis trois ans (2003-2006), la reprise des services opérationnels (+ 800 emplois) est dominée par l’intérim. L’emploi total recule de 0,5% par an entre 2001 et 2006 Tableau 1 Evolution de l’emploi par secteur Nombre d’emplois A l’inverse, depuis 2001, l’emploi industriel baisse dans la zone d’emploi d’Evreux, beaucoup plus rapidement que dans l’ensemble de la Haute-Normandie. Le différentiel de croissance est devenu défavorable à la zone d’emploi d’Evreux dès 2002. Il n’a cessé de s’amplifier (-9 points en 2006) Graphe 3. Près de 1 500 emplois ont été perdus de 2001 à 2006, les créations d’emplois dans la construction (618), le commerce (455) et les services (1 054) ne compensant pas les pertes d’emplois industriels (-3 600). Dans le tertiaire, la création d’emplois s’est ralentie autour d’un rythme annuel de 100 à 200 emplois par an, soit 5 à 10 fois moins que lors des années 90. S’ajoutant à l’affaiblissement des performances des services aux entreprises, l’économie résidentielle marque, elle aussi, le pas Tableau 1. Dans le commerce, on passe de + 600 emplois (2000-2003) à + 100 sur la période récente (2003-2006). Le passage de certains services aux populations, d’un maillage départemental à un maillage régional, a aussi fait perdre des emplois : services financiers, poste et télécommunications et les services de santé et d’action sociale. EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» - DÉC. 2008 ZOOM L’ENTRÉE D’ÉVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» DANS L’ÈRE DE LA MONDIALISATION Graphe 4 Les principaux secteurs en retrait (2000-2006) Une concurrence défavorable avec les économies émergentes dans les secteurs traditionnels Huit secteurs supportent près de 82% des pertes d’effectifs entre 2000 à 2006. Ce sont soit des secteurs traditionnels, soit des activités de fabrication déconcentrées de la région parisienne dans les années 60. Les composants et équipements électriques ou électroniques, le caoutchouc et la métallurgie, étaient portés par des marchés à l’époque en expansion : électroménager, automobile, notamment. Ce sont aujourd’hui des marchés matures, dont la technologie s’est largement diffusée. Les établissements de production du territoire entrent maintenant en compétition avec ceux des pays émergents (Europe de l’Est, Asie) Graphe 4. Evreux : «Agglomération et plateaux» - Source : Urssaf (2007). Equipements électriques et électroniques (-142) Chimie, caoutchouc, plastiques (-177) Industrie automobile (-203) Poste et télécomminications (--252) Conseils et assistance (-392) Métallurgie et transformation des métaux (-433) Edition, imprimerie, reproduction (-538) Composants électriques et électroniques (-1 544) -1 600 -1 400 -1 200 -1 000 -800 -600 -400 -200 0 «Composants électriques et électroniques» : l’exemple d’une situation structurellement difficile Graphe 5 Evolution de l’emploi salarié Industrie des composants électriques et électroniques - Source : Sessi (2008). Dès 1993, l’emploi de ce secteur a reculé plus rapidement sur la zone d’emploi d’Evreux que dans l’Eure. Cela s’est accentué depuis 2001, en raison de la crise des télécommunications (éclatement de la bulle spéculative internet, forte compétitivité des fabricants asiatiques). Les fabricants de composants électroniques et électriques sont aussi des sous-traitants de l’industrie automobile. Les réductions du volume de véhicules produits en France s’accélèrent, fragilisant la situation des sous-traitants Graphe 5. 100 La logistique, un développement lié à la croissance des flux mondiaux 40 L’industrie pharmaceutique un pilier fortement ancré et lié à la R&D 120 110 70 60 (1998 = 100) 90 80 France Eure Evreux (ZE) 50 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Graphe 6 Evolution de l’emploi salarié Industrie pharmaceutique - Source : Sessi (2008). 170 Evreux (ZE) 150 130 110 Eure (1998 = 100) Les deux premiers secteurs en croissance dans la zone d’emploi d’Evreux sont la pharmacie, à laquelle il convient de lier en grande partie les effectifs en R&D et le transport. Pour le transport, ce sont plus de 600 emplois créés sur 2000-2006, dont 400 pour la période 2003-2006. La zone d’emploi d’Evreux bénéficie d’un développement important. On constate le décollage de cette activité, dans la mouvance de Port 2000 et du développement logistique normand. 130 France 90 70 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Graphe 7 Effectifs ayant un contrat de travail dans le secteur de la R&D Source : Urssaf (2007). 660 80 Poids d’Evreux “Agglomération et plateaux” dans l’Eure (%) Effectifs (Eure) 620 % 580 60 effectifs L’industrie pharmaceutique représente 21% des salariés de la zone d’emploi d’Evreux, beaucoup plus que le poids moyen dans l’Eure (9%). La première entreprise de l’Eure appartient à ce secteur. Cette industrie est en pleine mutation suite au durcissement des réglementations, à la baisse des remboursements et à la croissance des génériques. On note cependant un maintien de l’emploi depuis 2003 Graphe 6. Les vaccins, marché en plein essor dopé par la gestion du risque de pandémie, représentent une réelle opportunité pour les groupes pharmaceutiques de l’Eure. On peut aussi invoquer un réel effet de «cluster», dont témoigne l’arrivée récente des «façonniers», laboratoires spécialisés dans la production de médicaments génériques, la présence d’équipementiers et d’établissements de recherche sous contrat. Les effectifs du secteur de la recherche et développement (R&D) ont augmenté dans le territoire (127 salariés de 2000 à 2006) Graphe 7. Ce territoire concentre plus de 55% des effectifs (≈ 350 salariés). Son poids a augmenté de plus de 15 points de 2000 à 2004. Ce résultat provient pour partie de l’implication des acteurs dans l’économie de la connaissance au côté des équipes de recherche associées à l’IUP d’Evreux et de la filière «pharmacie» (cf. création de la bio pépinière de Miserey). 540 500 40 20 2000 2001 EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» - DÉC. 2008 2002 2003 2004 2005 2006 0 EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» SÉLECTION D’INDICATEURS STRATÉGIQUES DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE Taux de chômage Emploi salarié : 52 353 Emploi salarié industriel : 10 986 Part de l’industrie dans l’emploi : 21,0% Nombre d’établissements : 8 169 Nombre d’établissements industriels : 585 Source : Insee (2008) Source : Insee (2008) 9,5 9,0 Eure 8,5 France métropolitaine Zone d’emploi d’Evreux 8,0 7,5 7,0 Création d’établissements Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2008) 1 200 TOUS LES INDICATEURS SUR 2006-T4 Source : Fichier des Entreprises - CCIE (2008) Evreux “Agglomération et plateaux” Eure Evreux “Agglomération et plateaux” Eure Pour 100 000 salariés 950 900 Pour 100 000 salariés 1 050 1 000 www.attractivite27.fr (opérationnel 2ème trimestre 2009) 2007-T4 Défaillance d’établissements 1 1 50 1 1 00 2007-T2 Cet Observatoire s’attache à suivre le potentiel économique (les entreprises, leur moyen de production), le potentiel humain (niveau d’engagement des territoires dans le développement et la valorisation économique du capital humain), la capacité d’innovation et les indicateurs portant sur le type et l’accessibilité aux grands marchés. 850 800 2005 2006 2005 2007 2006 2007 SÉLECTION PARMI LES 21 INDICATEURS DE L’ATTRACTIVITÉ Ind. n° LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE Territoire 2006* Territoire 2007* Eure 2007 Amélioration dégradation 86 81 88 1 Emplois salariés industriels (indice 100 = 1998) 2 % des sièges sociaux endogènes 66% 66% 64% 4 Investissement Immobilier d’entreprise (m²/1 000 salariés) 626 658 741 6 Taux de survie des entreprises à 5 ans 40% 40% 47% 7 Poids des services dans l’emploi 61% 62% 56% 8 Ouverture du territoire à l’économie mondiale 60% 60% 57% Territoire 2006* Territoire 2007* Eure 2007 Amélioration dégradation - 27% 24% - 28% 28% 27% 1,5 1,4 1,5 - 67% 51% - Territoire 2006* Territoire 2007* Eure 2007 Amélioration dégradation - 1,8% 2,2%** - Ind. n° LE POTENTIEL HUMAIN 9 % de la population active diplômée (bac et +) 10 % de professions intermédiaires et supérieures 11 Nombre de demandeurs d’emploi par offre d’emploi 12 % de résidents travaillant dans le territoire Ind. n° 17 Ind. n° 18 LE POTENTIEL INNOVANT % d’emplois R&D dans l’emploi total LE POTENTIEL ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES Accessibilité des équipements communaux Territoire : 2,1 km Eure : 2,5 km 19 Proximité des marchés et accessibilité aux infrastructures Le Havre 78’ Rouen 45’ Paris 78’ Directeur de la publication : Philippe Tessier / Rédacteur en chef : Hélène Thorel Rédaction et administration : Chambre de Commerce et d’Industrie - Département Etudes Aménagement 35, rue du Docteur Oursel 27000 Evreux / Tél. : 02.32.38.81.00 - Fax : 02.32.38.81.07 SIRET CCI : N° 182-700-013-00010 Maquette : Bruno Thévenet / Imprimé par IRS 27670 Bosc-Roger-en-Roumois Dépôt légal : 1er trimestre 2009 L’amélioration ou dégradation est évaluée en comparant la variation de la situation du territoire à celle de l’Eure. GUIDE DE LECTURE : Un ensemble complet d’informations sur les fondements de l’Observatoire et sur ses bulletins périodiques (données, sources et méthodologie) est gratuitement accessible sur www.attractivite27.fr . (opérationnel 2ème trimestre 2009) * Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus renvoient à la dernière valeur connue. Par exemple, en 2007, les données les plus récentes concernent l’année 2005 pour l’emploi industriel et 1999 pour la qualification de la population active. ** La valeur fait référence à la région de Haute-Normandie, l’indicateur ne pouvant être calculé pour l’Eure. EVREUX «AGGLOMÉRATION ET PLATEAUX» - DÉC. 2008