Michelin met en place une ligne de crédit revolving multidevises de

INFORMATION PRESSE
Michelin met en place une ligne de crédit revolving multidevises de
1,5 milliard d’euros
Compagnie Financière Michelin, filiale à 100 % du groupe Michelin, a conclu le 12 juillet auprès d’un
consortium de 21 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises pour un montant de 1,5
milliard d’euros. Cette ligne, qui a vocation à remplacer le crédit syndiqué 2005-2012 de 1,5 milliard
d’euros, a été mise en place pour financer les besoins généraux du Groupe. Cette nouvelle ligne
permettra au Groupe de sécuriser le refinancement de sa dette conformément à sa stratégie.
D’une durée de cinq ans, elle pourra être prolongée de deux fois un an sur décision des différents
prêteurs.
Lancée le 27 mai 2011, l’opération a été largement sursouscrite – preuve de l’appréciation très
favorable par le marché du risque de crédit du groupe Michelin.
Composition définitive du consortium bancaire :
Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
BNP Paribas
Citi
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
HSBC France (mandaté comme Agent de la Convention de Crédit)
Natixis
The Royal Bank of Scotland
Société Générale Corporate & Investment Banking (mandaté comme agent de documentation)
Mandated Lead Arrangers:
Banco Santander
Commerzbank
JP Morgan
Unicredit
Arrangers:
Bank of America Merril Lynch
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Centre France
CM-CIC agissant par le biais de BFCM et CIC
Deutsche Bank
Industrial and Commercial Bank of China
Intesa Sanpaolo
Mizuho Corporate Bank
Royal Bank of Canada
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+33 (0) 6 76 21 88 12 (mobile)
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Société Générale Corporate & Investment Banking
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