éunion annuelle SFAF 2014

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RESULTATS ANNUELS 2013/2014
Sommaire
28 JANVIER 2015
LE GROUPE MEDIA 6
FAITS MARQUANTS
RÉSULTATS ANNUELS 2013/2014
STRATÉGIE & PERSPECTIVES
Parce que 50% des achats se décident sur le lieu de vente
2
1
UNE OFFRE GLOBALE
AU SERVICE DES MARQUES
ET DU POINT DE VENTE
1. Le Groupe MEDIA 6
2. Faits marquants 2013/14
3. Résultats annuels 2013/14
4. Stratégie & Perspectives
Parce que plus de 50% des achats se décident sur le lieu de vente
Media 6 a construit une offre complète visant à augmenter la
fréquentation du magasin, optimiser et orienter les ventes au
moment et à l’endroit où le consommateur s’est déplacé dans le
but d’acheter.
Une offre globale au service du marketing sur point de vente
PLV (Publicité sur le Lieu de Vente)
Agencement d’espaces de vente
Un positionnement unique sur notre marché
Intégration verticale : création, fabrication, installation
Intégration horizontale : au niveau des techniques de
production pour les réalisations en métal, bois, carton et
plastique
3
PLV (Publicité sur le Lieu de Vente)
Sur le point de vente, il est établi que
les marques doivent être vues pour être achetées
Pour les marques :
La PLV est un outil important d’incitation à l’achat :
Economique
Vecteur de l’image de la marque
Pour les distributeurs :
Il s’agit du principal outil d’animation du point de vente
et donc essentiel pour la fréquentation de leurs
enseignes.
Une composante importante de la mise en scène de
l’offre du point de vente
4
2
PLV TEMPORAIRE
Objectif : animation de marques et du point de vente
Applications : mise en avant d’une offre commerciale,
animation de la marque, lancement de nouveaux produits
Durée de vie : inférieure à 2 mois
Matériaux : carton, plastique
5
PLV PERMANENTE
Objectif : assurer une présence permanente de la marque
dans le point de vente
Applications : présentation et mise en scène permanente de
l’offre tant pour la marque que le point de vente
Durée de vie : 3 - 4 ans
Matériaux : bois, plastique, métal
6
3
MOBILIER COMMERCIAL ET
AGENCEMENT D’ESPACE DE VENTE
L’agencement est le principal vecteur d’identité pour l’enseigne
Pour les commerçants - grands magasins, chaînes
et commerces de détail :
Fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux clients
levier fondamental d’optimisation des ventes dans
son organisation
Pour les marques, quand il ne s’agit pas de
boutiques qui leur sont propres :
Valoriser leurs produits
Véhiculer leur identité
Assurer un volume de vente en occupant de manière
permanente les emplacements stratégiques du point
de vente
Durée de vie (4 à 6 ans)
Matériaux : bois, métal
7
UNE OFFRE COMPLETE ET INTEGREE
POUR OPTIMISER
ET ORIENTER LES VENTES
Le seul acteur du secteur à couvrir les 2 marchés (PLV et agencement)
et à offrir des solutions clés en main
Service
Service
Marketing
Achats
Boutiques,
distributeurs
Réseaux franchisés,
DESIGN
PRODUCTION
INSTALLATION
MAINTENANCE
GMS,
Grands magasins,
Supermarchés,
Hypermarchés
Marques
Fabricants
Accompagner le
client dans sa
politique de
marketing
point de vente
Garantir le
meilleur rapport
qualité / prix
Multi-matériaux :
bois, métal,
carton, plastique
Garantir le rendu
final dans les
délais prévus,
assurer la
maintenance
8
4
UN POSITIONNEMENT UNIQUE
Activités
PLV et
Agencement
avec création
MEDIA 6
PLV et
Agencement
Marie Laure
PLV
HMY( Agt)
PLV ou
Agencement
Carton
DIAM
(PLV)
PLV ou
Agencement
avec création
Plastique
Métal
CPI ( PLV)
Bois
10 M€ (CA)
Groupe
Réponse (Agt)
Matériaux
Groupe
RASEC (Agt)
0
Transformation
intégrée
2
1
4
3
9
CARTOGRAPHIE DES SITES
Siège
PLV Plastique
et Carton
TREMBLAY EN
FRANCE
LA FERTÉ MILON
Méchiers, Carton
PLOIESTI
ROUMANIE
Agencement
Outsourcing
Suivi production
PÉKIN
NANTES
Métal
Service
commercial
SHANGHAI
AMPLEPUIS
CHINE
ESPAGNE
Méchiers
BARCELONE
Outsourcing
Suivi
production
HONG-KONG
Plastique, Bois,
Métal
DONGGUAN
Design, Ingénierie, Installation,
Service commercial
Unité de production spécialisée
10
5
UN POSITIONNEMENT HISTORIQUE
SUR LA PLV ET L’AGENCEMENT
Les distributeurs qui utilisent l’agencement pour aménager
leur point de vente lancent depuis peu leur propre gamme de
produits et se mettent à utiliser la PLV.
Les marques qui utilisent la PLV pour optimiser leurs ventes
ouvrent des magasins en propre et se mettent à utiliser
l’agencement.
11
NOS CERTIFICATIONS DE
QUALITE ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le Groupe Media 6 s’engage sur des méthodes de gestion durables et
responsables des forêts et applique dans ses processus les méthodes de
l’éco-conception.
12
6
UNE CLIENTÈLE PRESTIGIEUSE
ET FIDÈLE…
Nikon France
Bourjois
L’Occitane
Estée Lauder
Synalia
TOTAL
Henkel
Devanlay
(Lacoste)
Garnier
Louis Vuitton
Séphora
Guerlain
Histoire d’Or
Microsoft France
Nestlé / Nespresso
Lierac
TUMI
Pierre Fabre *
Lancôme
Clarins
France Télécom / Orange
Cartier
Accor
Lanvin
Givenchy
Procter & Gamble
Yves ROCHER
L’Oréal Paris*
LG
Hermès
Dior
Kohler France
V 33
Vivasante
* Clients depuis 1978
Chanel
13
UNE CRÉATIVITÉ RECONNUE
LA SOCIÉTÉ LA PLUS PRIMÉE EN
EUROPE
14
7
Sommaire
LE GROUPE MEDIA 6
FAITS MARQUANTS
15
UN REDRESSEMENT DE L’ACTIVITÉ EN EUROPE,
DES RÉSULTATS TRÈS POSITIFS EN
CHINE
Progression globale du chiffre d’affaires en Europe de +2,3%.
Confirmation du redressement des marges sur coûts directs malgré
un premier trimestre très pénalisant du fait d’une forte sous-activité
industrielle.
Un bon résultat opérationnel en Chine confirmant les progrès
réguliers depuis deux ans tant sur le plan industriel que commercial
et une gestion rigoureuse des achats et des frais généraux.
16
8
DES EFFORTS CONSTANTS
POUR ABAISSER LE POINT MORT ET
POUR OPTIMISER LE BFR
Un exercice confirmant les nombreux efforts fournis pour abaisser le
point mort : en baisse de 11,7% sur les 2 derniers exercices à
périmètre comparable.
Une bonne gestion du BFR entraînant une amélioration sensible
des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.
17
POINT SUR L’UNITÉ DE PRODUCTION EN CHINE
Amélioration significative des marges dans la
continuité de l’exercice précédent
Maintien du CA réalisé en Chine continentale
(environ 2 M USD)
Clients internationaux et clients chinois
Nouvelle implantation réussie
Le déménagement opéré en avril-mai 2013 sur un site
plus approprié, toujours dans la même province
(DONGGUAN) a favorisé une meilleure organisation de
la production
18
9
Sommaire
LE GROUPE MEDIA 6
FAITS MARQUANTS
19
DES MARGES MAINTENUES,
UN EXERCICE EN PROGRESSION
MALGRÉ DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS
Malgré un début d’exercice difficile découlant d’une forte sous-activité, le Groupe
a su réagir pour globalement préserver ses marges sur l’ensemble de l’exercice.
Un résultat opérationnel courant en nette progression sur 2013.
Des éléments non récurrents affectant le résultat opérationnel (avant dépréciation
du goodwill), mais sans impact sur le cash flow de l’exercice (dépréciation de
l’immeuble de placement de Saint-Denis, provision litige PSE Carton).
20
10
EVOLUTION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
En M€
69,3
+2,1%
62,0
34,0
Semestre 2
Semestre 1
53,5
54,6
27,3
29,8
31,3
35,3
30,7
26,2
24,8
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
A périmètre comparable : hors Prugent Ebenisterie, filiale cédée en août 2011
21
EVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE
En M€
11,3
T1
14,9
T2
13,8
T3
Exercice 2012/2013
13,5
T4
10,1
Sur l’exercice, un
ralentissement d’activité
sur le 1er trimestre avec
un rattrapage sur le 2ème
semestre
T1
Un 1er semestre attendu
en croissance porté par
un bon 1er trimestre
2015
14,7
T2
15,2
T3
14,6
T4
Exercice 2013/2014
22
11
REPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
Répartition par pôles
Répartition par marchés
Mobilier commercial
et Agencement
d’espace de vente
Services
18 %
36%
Production
PLV
82%
64%
CA 2013/2014 : 54,6 M€
23
REPARTITION
Répartition par pôles
Répartition par marchés
82,1%
Production
18,5%
0,0%
20,0%
40,0%
2012/2013
32,7%
35,8%
Mobilier et Agencement
d'espace de vente
17,9%
Services
67,3%
64,2%
PLV
81,5%
60,0%
80,0% 100,0%
2013/2014
0,0%
20,0%
2012/2013
40,0%
60,0%
80,0%
2013/2014
CA 2012/2013 : 53,5 M€
CA 2013/2014 : 54,6 M€
Production :
Carton, plastique, métal, bois, mèches et mèchiers
Services :
Création, Installation, agencement, mobilier commercial multi-matériaux
24
12
REPARTITION
(secteurs d’activité)
Autres secteurs 6,5%
8,8% Coloration cheveux (activité mèches)
Distribution spécialisée 6,2%
Textile, habillement 9,4%
Bricolage, Culture, Loisirs 3,0%
Parfumerie, Cosmétique luxe
33,7 %
Pharmacie, santé 4,9%
Téléphonie 2,2%
Energie / environnement 1,5%
HBJO 1,8%
Alimentation, vins et spiritueux 9,2%
Restauration, hôtellerie 1,5%
Parfumerie, Cosmétique PGC
11,3 %
25
RÉSUMÉ DU COMPTE DE
RÉSULTAT(IFRS)
En K€
30/09/13
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel (avant dépréc. Goodwill)
30/09/14
53 502
54 636
853
1 483
907
45
(302)
(452)
Résultat financier
(117)
196
Impôt
(215)
238
Résultat net
273
27
Résultat Net (part groupe)
273
27
Dépréciation Goodwill
Une nette amélioration de la performance opérationnelle du Groupe (hors
éléments non récurrents)
26
13
LE RESULTAT DE L’EXERCICE
A ÉTÉ PENALISE PAR
DES ELEMENTS NON RECURRENTS
Litige prudhommal avec les salariés de l’ancienne filiale MEDIA 6 PRODUCTION
CARTON : impact 581 K€
La Cour d’Appel a cassé le jugement de 1ère instance défavorable aux anciens salariés
MEDIA 6 s’est pourvue en Cassation
Suite à la signature d’une promesse de vente pour les locaux de l’immeuble de
Saint-Denis (93) pour 1,8 M€, la société a passé une dépréciation de la valeur de
l’actif pour 875 K€
Dépréciation du goodwill relatif à MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS :
impact 452 K€
Au total ces éléments non récurrents représentent 1,9 M€
27
RÉSUMÉ DU COMPTE DE
RÉSULTAT(IFRS)
(2013/2014 par semestre)
S1
2013/2014
En K€
Chiffre d’affaires
S2
2013/2014
30/09/14
24 839
29 797
54 636
Résultat opérationnel courant
(974)
2 457
1 483
Résultat Opérationnel (avant dépréc. Goodwill)
(971)
1 016
Dépréciation goodwill
(452)
-
45
(452)
Résultat financier
(64)
260
196
Impôt
289
(51)
238
Résultat net
(1 198)
1 225
27
Résultat Net (part groupe)
(1 198)
1 225
27
Un S1 qui a été pénalisé par un premier trimestre à faible volumétrie, mais net
redressement de la performance opérationnelle sur le second semestre
28
14
RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE
COURANTE PAR SECTEUR
Résultat opérationnel courant en K€
Production
30/09/13
30/09/14
(1 023)
(228)
Marge opérationnelle courante
-2,3%
-0,5%
1 876
1 711
19,5%
17,0%
853
1 483
1,6%
2,7%
Services
Groupe
Amélioration du niveau de marge sur le pôle Production dû à la baisse du point mort
(maintien des marges et baisse des frais fixes)
29
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
ÉVOLUTION PAR SEMESTRE
En K€
Comme en 2013, un très fort redressement au S2 2014
30
15
ANALYSE DE L’ÉVOLUTION
DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
(avant dépréciation du goodwill)
30 sept.
2013
Hausse
d’activité
en volume
(en valeur relative)
Economies
Frais fixes
+ 0,5
(0,7)
+0,5
Baisse
marge brute
30 sept
2014
(1,2)
+ 0,9
+ 0,05
Variation
Charges et
produits non
récurrents
L’impact annuel de baisse de marge en valeur relative est pratiquement imputable au seul
premier trimestre qui a généré un différentiel de -0,5 M€.
31
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS GROUPE
Effectifs Groupe mesurés en ETP (hors Chine)
700
600
500
Moyenne mobile 3 mois
400
300
200
100
S N
10
J M M J S N
11
11
J M M J S N
12
12
J M M J S N
13
13
J M M J S
14
14
Une adaptation des effectifs pour faire face à la conjoncture économique
Depuis 2010, les effectifs moyens (hors Chine) sont passés de 585 à 393
32
16
BILAN FONCTIONNEL RÉSUMÉ
En M€
30/09/13
30/09/14
Immob. brutes
57,4
56,1
BFR non courant
30/09/13
30/09/14
Capitaux propres
34,8
34,7
Amortissements et
Provisions
29,3
31,7
(1,0)
(0,1)
BFR courant
2,9
1,5
Liquidité nette
4,8
8,9
Dette financière nette
-
-
Capitaux investis
64,1
66,4
Ressources stables
64,1
66,4
Le bilan présente une liquidité nette de quasi 9 M€ au 30 septembre 2014
33
TABLEAU DES FLUX
En M€
30/09/13
30/09/14
MBA (après impôt)
2,7
3,8
Variation de BFR
0,8
1,8
Flux net trésorerie généré par l’activité
3,5
5,6
Flux net trésorerie / opérations d’investissement
(1,4)
(1,3)
Flux net trésorerie / opérations de financement
(1,7)
(1,7)
0,4
2,6
Variation de trésorerie
Le flux de trésorerie généré par l’activité est en forte hausse en corrélation avec
le résultat opérationnel courant
34
17
BILAN DE L’EXERCICE
Un exercice qui renoue avec la croissance sans remise en
cause de la rentabilité normative du Groupe
La nouvelle implantation en Chine au sein de la zone AsiePacifique reste un des axes stratégiques de croissance pour le
futur
Une structure financière solide avec une situation de trésorerie
nette de presque 9 M€.
Sommaire
35
LE GROUPE MEDIA 6
FAITS MARQUANTS
36
18
EVOLUTION DU MARCHE
FACTEURS STRUCTURELS
FACTEURS CONJONCTURELS
Des fondamentaux solides
Un marché en évolution
Un postulat qui se maintient : 50% des
achats se décident sur le point de
vente
Des projets temporaires
privilégiés aux permanents
en
PLV
Lancements de nouveaux produits
(PLV) est nécessaire
Transfert des volumes internationaux
vers volumes locaux (Trade marketing)
(PLV)
Le lancement de nouveaux concepts
(agencement) est le principal vecteur
d’identité de l’enseigne
Des décisions moins rapides dans le
lancement
de nouveaux concepts
(agencement)
L’évolution défavorable connue en 2013 s’est atténuée en 2014 en Europe
37
UNE OFFRE EVOLUTIVE ET
ADAPTEE
EVOLUTION PERMANENTE DE L’OFFRE
OPTIMISATION DES COUTS DE STRUCTURE
Promouvoir l’offre complète MEDIA 6
(Design → Production → Installation)
Production et sous-traitance dans les
pays low costs : Chine, Europe de l’Est
Intégrer les nouvelles technologies à nos
produits et services (digital, réalité
augmentée, suivi des installations)
Recherche de gains de productivité et
investissements
sur
les
sites
industriels
Déploiement de l’offre Trade marketing
et Visual merchandising
Optimisation des achats
Nouveaux outils et process
conception et production
en
UN POSITIONNEMENT MARKETING DISTINCTIF
38
19
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
OFFENSIVE
RENFORCEMENT DES EQUIPES DE VENTE
4 recrutements :
Zone Asie Pacifique (PLV)
Europe (PLV et Agencement)
AXES DE DEVELOPPEMENT
Trade Marketing (PLV), un marché naissant
PLV en Espagne avec recherche d’acquisition
TCE (tous corps d’état) pour l’agencement
Mise en place d’un partenariat avec une
entreprise aux Etats-Unis
39
PERSPECTIVES
Un 1er semestre attendu en croissance porté par une activité
forte au 1er trimestre
Poursuite du déploiement commercial dans la zone AsiePacifique
Renforcement du partenariat aux USA
40
20
DES COMMANDES FACTURABLES
EN CROISSANCE A MI-JANVIER
+ 10,2%
28,4 M€
31,3 M€
Chine
Chine
27,0 M€
22,6 M€
Un bon démarrage du nouvel
exercice avec un chiffre d’affaires
en forte progression sur le 1er
trimestre
Le carnet de commandes au 15
janvier demeure en progression
sur l’exercice précédent
41
RESULTATS ANNUELS 2013/2014
28 JANVIER 2015
21
Capital
Nombre d’actions : 3 530 000
Répartition du capital
Au 30 Novembre 2014
Code ISIN : FR0000064404
Marché : Euronext Paris - Compartiment C
Capitalisation au 20/01/2015 : 19,20 M€
Autocontrôle 8,0 %
Calendrier
Public
23,8 %
CA
1er
trimestre
Lundi 9 février 2015
Assemblée Générale
Lundi 30 mars 2015
CA semestriel
Lundi 11 mai 2015
Résultats semestriels
Vendredi 5 juin 2015
B. Vasseur 68,2 %
CA 3ème trimestre
Lundi 10 août 2015
CA Annuel
Lundi 9 novembre 2015
43
Evolution du cours
Cours action MEDIA 6 SA
(Base 100 octobre 2013)
200
180
160
140
Indice moyen 2014
120
100
80
Oct 13
Nov
Déc
Jan 14
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aou
Sep
Oct 14
Nov
Déc
Jan 15
44
22

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