Février 22, 2011

Communiqué de presse
Theratechnologies dépose un prospectus provisoire
relativement à un placement transfrontalier
Montréal, Canada – Le 22 février 2011 – Theratechnologies Inc. (TSX : TH) a annoncé
aujourd’hui qu’elle avait déposé un prospectus simplifié provisoire de base – RFPV auprès des
Autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et une déclaration
d’inscription sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis
relativement à un placement d’environ 11 millions d’actions ordinaires. Ce placement constitue le
premier appel public à l’épargne de Theratechnologies aux États-Unis.
Le placement sera effectué principalement auprès d’investisseurs aux États-Unis. Une demande a
été présentée en vue de faire inscrire les actions ordinaires à la cote du Nasdaq Global Market
sous le symbole « THER ». Les actions ordinaires de la Société continueront également d’être
négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « TH ». La Société accordera aux preneurs
fermes une option leur permettant de souscrire des actions ordinaires supplémentaires dont le
nombre ne dépassera pas 15 % du nombre d’actions émises dans le cadre du placement, dans les
30 jours suivant la date de la convention de prise ferme afin de couvrir toute surallocation, s’il en
est. Toutes les actions ordinaires vendues dans le cadre du placement seront des actions
nouvellement émises.
La Société prévoit affecter le produit net du placement à l’avancement de son programme clinique
portant sur la perte de masse musculaire chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC), à la finalisation de sa nouvelle formulation d’EGRIFTAMC et de la
tésamoréline, à la poursuite de la recherche et du développement de peptides du GRF novateurs, à
de possibles acquisitions, au fonds de roulement, ainsi qu’à d’autres fins générales de l’entreprise.
Jefferies & Company, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Inc., RBC Capital Markets LLC et BMO
Capital Markets Corporation agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre du placement
proposé. Valeurs mobilières Desjardins Internationale inc. et NBF Securities (USA) Corp. agissent
en qualité de co-chefs de file dans le cadre du placement proposé. Les actions ordinaires de la
Société sont offertes au Canada par Stifel Nicolaus Canada Inc., RBC Dominion valeurs mobilières
Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières Desjardins et Financière Banque Nationale Inc.
Le placement sera effectué au moyen d’un prospectus lorsqu’il sera disponible. Un exemplaire du
prospectus provisoire peut être obtenu en communiquant avec Jefferies & Company, Inc., au 520
Madison Avenue, New York, NY 10022 (téléphone : 212-284-2300), avec Stifel, Nicolaus &
Company, Inc., au One Montgomery, 36th Floor, SF, CA 94104 (téléphone : 415-364-2720), avec
RBC Capital Markets, LLC, au Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th floor, New York,
NY 10281 (téléphone : 877-822-4089) ou avec BMO Capital Markets, au 3 Time Square, 27th Floor,
New York, NY, 10036 (téléphone : 800-414-3627).
Ce placement est assujetti aux conditions et aux approbations réglementaires usuelles, y compris à
l’entrée en vigueur de la déclaration d’inscription déposée en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et à l’approbation de la Bourse de Toronto. Une déclaration d’inscription
relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des ÉtatsUnis, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Les titres ne peuvent être vendus et aucune
offre d’achat des titres ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration
d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d’offres d’achat des titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un
État ou dans un territoire où une offre ou une vente des titres, ou une sollicitation d’une offre
d’achat des titres, serait illégale avant leur inscription ou approbation en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d’un tel État ou d’un tel territoire.
À propos de Theratechnologies
Theratechnologies (TSX : TH) est une entreprise pharmaceutique spécialisée qui découvre et
développe des produits thérapeutiques novateurs à base de peptides, spécialement dans le
domaine des peptides du facteur de libération de l’hormone de croissance. Son premier produit,
EGRIFTAMC (tésamoréline pour injection) a été approuvé par la Food and Drug Administration des
États-Unis, en novembre 2010. À ce jour, EGRIFTAMC est le seul traitement homologué pour la
réduction de l'excès de graisse abdominale chez les patients atteints de lipodystrophie associée
au VIH.
EGRIFTAMC est maintenant commercialisé aux États-Unis par EMD Serono, en vertu d’une entente
de collaboration et de licence signée en octobre 2008. De plus, la Société a conclu des ententes de
distribution et de licence avec une filiale de Sanofi-aventis, leur accordant les droits exclusifs de
commercialisation d’EGRIFTAMC, pour le traitement de l’excès de graisse abdominale chez les
patients infectés par le VIH atteints de lipodystrophie, en Amérique latine, en Afrique et au MoyenOrient, ainsi qu’avec Ferrer International S.A. leur accordant les droits exclusifs de
commercialisation d’EGRIFTAMC, pour le traitement de l’excès de graisse abdominale chez les
patients infectés par le VIH atteints de lipodystrophie, en Europe, en Russie, en Corée du Sud, à
Taiwan, Thaïlande et dans certains pays d’Asie centrale.
Autres renseignements sur Theratechnologies
D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Internet de la Société
au www.theratech.com. D’autres documents au sujet de la Société se trouvent sur SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.
Informations prospectives
Ce communiqué contient des informations qui sont considérées être de l’« information
prospective » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L‘information prospective repose sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain
nombre de risques et d’incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, ce qui
pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux divulgués ou
anticipés par ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives énoncées dans
le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la Société juge être des hypothèses
raisonnables, les investisseurs sont mis en garde de ne pas accorder une importance trop grande à
ces informations étant donné que les résultats réels peuvent varier des informations prospectives
présentées dans ce communiqué de presse.
Par conséquent, toutes les informations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
assujetties aux mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que la Société obtiendra ou
réalisera les résultats ou les progrès prévus ou, si elle les obtient ou les réalise en grande partie,
qu’ils auront les incidences escomptées sur son entreprise, sa situation financière ou ses résultats
d’exploitation.
Les investisseurs devraient consulter les documents publics déposés par la Société et accessibles
au www.sedar.com. Plus particulièrement, d'autres précisions sur les risques et leur description
sont présentées sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société
pour l'exercice terminé le 30 novembre 2010.
-30Renseignements :
Andrea Gilpin
Vice-présidente, relations avec les investisseurs et communications
Télépone : 514-336-7800, poste 205
[email protected]