GRUPPO BANCA LEONARDO

GRUPPO
BANCA LEONARDO
GRUPPO BANCA LEONARDO ANNONCE L’ACQUISITION DE LA BANQUE
D’AFFAIRES INDÉPENDANTE TOULOUSE & ASSOCIÉS
Milan et Paris, 3 Juillet 2006. Gruppo Banca Leonardo, la banque d’affaires et
d’investissement fondée par Gerardo Braggiotti, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de
Toulouse & Associés, la banque d’affaires indépendante parisienne.
En ajoutant aux équipes existantes à Milan et Rome une présence parisienne forte dans le
métier de banque-conseil, cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie
de Gruppo Banca Leonardo pour construire un leader de la banque d’affaires
indépendante en Europe, capable de servir ses clients au plan international.
Toulouse & Associés a été créée en 2000 par Jean-Baptiste Toulouse, au terme d’une
carrière dans la banque d’affaires chez Lehman Brothers, Rothschild & Cie et UBS
Warburg. En six ans, Toulouse & Associés a su developper une réputation de conseil
financier et stratégique de grande qualité auprès d’une clientele d’entreprises et
d’institutions financières. La maison compte aussi parmi ses principaux associés Jean
Peyrelevade, ancien PDG du Crédit Lyonnais, de l’UAP et de la Compagnie Financière de
Suez, ainsi que Didier Izabel, qui dirigeait précédemment le département des FusionsAcquisitions à la Compagnie Financière Edmond de Rothschild. Depuis sa création,
Toulouse & Associés a travaillé sur une série de transactions importantes dans le marché
français pour des clients prestigieux, notamment France Telecom, Suez et Thomson, mais
aussi avec des entreprises de taille moyenne.
Gruppo Banca Leonardo a été acquis et recapitalisé en avril 2006 par un groupe
d’investisseurs européens dirigé par Gerardo Braggiotti et qui comprend CNP S.A.,
Eurazeo SA, IFIL, Fondiaria-Sai, Torreal SA et Allianz AG. Avec des fonds propres initiaux
qui pourront atteindre €800 millions, le Groupe va concentrer son activité dans trois
domaines: la banque d’affaires, le private equity - notamment à travers une joint-venture
en Italie avec Eurazeo - et la gestion d’actifs, où il est déjà un acteur établi en
Italie.Gruppo Banca Leonardo a également une activité de société de bourse à Milan et
une équipe spécialisée d’analystes sur les valeurs italiennes.
L’équipe italienne de corporate finance est dirigée par Matteo Manfredi et ses associés
Roberto Tamburrini et Claudio Moro, et compte une douzaine de professionnels.
A l’issue de la transaction, Jean-Baptiste Toulouse deviendra Head of European
Investment Banking pour le Groupe, basé à Paris mais supervisant une équipe
européenne intégrée de professionnels qui, outre les marchés français et italiens, seront
actifs en Espagne, Allemagne, au Benelux et en Scandinavie, pays où le Groupe étudie
différentes options pour élargir sa présence locale.
GRUPPO
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Jean Peyrelevade assurera pour sa part la présidence de l’ensemble des activités du
Groupe en France. Les membres de l’équipe parisienne seront également rejoints par
Remmert Laan, en tant qu’associé du Gruppo Banca Leonardo, et par Jean-Claude Haas,
qui sera conseil du Groupe.
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, notamment à
celle de la Banque de France et de la Banque d’Italie, ainsi qu’à celle de l’Assemblée
Générale des actionnaires de Gruppo Banca Leonardo.
Ce communiqué est également disponible sur les sites web de Gruppo Banca Leonardo et
de Toulouse & Associés aux adresses suivantes: www.bancaleonardo.com et
www.toulouse-associes.com.
GRUPPO
BANCA LEONARDO
Gruppo Banca Leonardo: Actionnaires
Class A shares
CNP SA
Eurazeo SA
IFIL Investissements SA (IFIL Group)
SaiFin S.p.A. (Fondiaria - Sai Group)
Torreal SA
Allianz AG
FM Alpha SA (C. Micheli)
Italmobiliare S.p.A.
MaIS S.p.A. (Seragnoli Group)
Edizioni Holding S.p.A. (Benetton Group)
RIT plc (J. Rothschild)
Unione Fiduciaria S.p.A. (Fontana Group)
G. Milla
A. Ventura
A. Foglia
Nibaspa SA (L. Spagnoli Group)
P. Langé
Cinecittà Centro Commerciale S.p.A. (Toti Group)
Pirelli & C. S.p.A.
Anfra S.a.p.a. (F. Vaccari)
Sergio Dompé
Felofin S.p.A. (C. Luti)
Cresset SA (A. Rusconi)
Other n. 18 previous Banca Leonardo shareholders
Total class A shares
(%)
20.0% (*)
20.0% (*)
10.0%
5.0%
5.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
1.5%
1.2%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.2%
95.0%
Class B shares
GBH S.r.l. (G. Braggiotti)
Total (class A and class B shares)
*Voting rights restricted to 15%
5.0%
100.0%